【正文】 。孟慶禹董秘還分別聽(tīng)取了各位董事的意見(jiàn)，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。一年來(lái)，公司股東大會(huì)、董事會(huì)很好地履行了其應(yīng)盡的職責(zé)。證監(jiān)會(huì)對(duì)中國(guó)建筑的信心，也有一部分來(lái)自于我們對(duì)媒體的掌控能力。 作為新股發(fā)行制度改革后首個(gè)大盤(pán)藍(lán)籌股，中國(guó)建筑 IPO在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)獲得廣泛熱烈的關(guān)注。同時(shí)，中國(guó)建筑網(wǎng)下發(fā)行多項(xiàng)指標(biāo)居首，網(wǎng)上申購(gòu)戶數(shù)排名第一。 最終定價(jià)時(shí)，我們最后最難的一關(guān)是 08 年盈利太低，證監(jiān)會(huì)也作了最大限度的讓步：不強(qiáng)制壓價(jià)、但不承認(rèn) 09 年市盈率的說(shuō)法；要求增加定價(jià)透明度、向社會(huì)交待；在特別公告中增加風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容；做好輿論引導(dǎo)，但不同意公布 09 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；自行承擔(dān)責(zé)任，但不同意講不破發(fā)等。 另外，為及時(shí)準(zhǔn)確地披露公司有關(guān)上市信息，董辦還組織中介機(jī)構(gòu)做好對(duì)外公告文稿的校對(duì)、排版工作，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，做好股份公司網(wǎng)站及平臺(tái)的信息發(fā)布工作。不打無(wú)準(zhǔn)備之仗，不打無(wú)把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無(wú)準(zhǔn)備的面對(duì)機(jī)遇，否則機(jī)遇總是擦肩而過(guò)。對(duì)公司 08 年業(yè)績(jī)和 09 年盈利預(yù)測(cè)，中海地產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問(wèn)題高度關(guān)注。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析 師大會(huì)，分析師預(yù)路演與 130 家機(jī)構(gòu)投資者見(jiàn)面。 （三）發(fā)行上市實(shí)戰(zhàn) 1. 獲得發(fā)行批文 公司于 7月 10 日晚 5點(diǎn)獲得發(fā)行批文，批文號(hào)為證監(jiān)許可[2021]627 號(hào)。 二是做好新聞媒體的各項(xiàng)工作，創(chuàng)造了良好的輿論氛圍，董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財(cái)經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評(píng)論人士，做好溝通工作。 3. 路演后勤工作的準(zhǔn)備 在做好上市實(shí)戰(zhàn)各項(xiàng)準(zhǔn)備的同時(shí)，董辦多次派人前往上海、深圳，對(duì)路演場(chǎng)所、酒店進(jìn)行仔細(xì)考察和選擇，檢查有關(guān)設(shè)施，對(duì)三隊(duì)路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤(rùn)言一起認(rèn)真做好各項(xiàng)后勤工作 ，包括路演人員安排，團(tuán)隊(duì)編制，宣傳資料準(zhǔn)備，慶祝活動(dòng)與各種儀式的程序安排，新聞發(fā)布會(huì)以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項(xiàng)，保證了上市路演推介的各項(xiàng)工作有序地向前推進(jìn)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股份公司發(fā)行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉(zhuǎn)發(fā)行總股數(shù)120億股的 10％，即 12 億股給全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)。同時(shí)， 5 月 25 日，召開(kāi)總公司上市領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，匯報(bào)工作，落實(shí)發(fā)行制度改革后的各項(xiàng)任務(wù)，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。 1. 路演材料的準(zhǔn)備 針對(duì)證監(jiān)會(huì)推出的《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，董辦組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入研究，進(jìn)而完善了公司上市發(fā)行方案。 4 月 21 日 董辦經(jīng)辦了孫總就此專(zhuān)題向證監(jiān)會(huì)尚福林主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國(guó)建筑作為大盤(pán)藍(lán)籌，對(duì)新股發(fā)行重啟的正面作用。 第二個(gè)障礙是，世行由于菲律賓項(xiàng)目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負(fù)面影響不僅是在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，而且是國(guó)際性的負(fù)面影響。 重大的轉(zhuǎn)變是在兩會(huì)期間，總理工作報(bào)告對(duì)資本市場(chǎng)提出明確要求：推進(jìn)資本市場(chǎng)改革。 09 年更難，與其說(shuō)對(duì)接證監(jiān)會(huì)，不如說(shuō)是影響證監(jiān)會(huì)，我們?cè)诠ぷ髦懈械酱笫泻茈y回到 3000 點(diǎn)，也就是股市停發(fā)的點(diǎn)位，如果回不到這個(gè)點(diǎn)位，恢復(fù) IPO 就缺乏依據(jù)。董秘還組織中介機(jī)構(gòu)，會(huì)同其他部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議，研究公司通過(guò)發(fā)審會(huì)審核后的期后監(jiān) 管及封卷工作。對(duì)于董辦來(lái)講，新的上市工作第一個(gè)目標(biāo)就是，期盼 IPO 重啟的同時(shí)，做好自身各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 一、推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)公司成功上市 對(duì)于公司上市工作來(lái)講， 09 年是壓力更沉重的一年。作為伴隨中建股份 公司改制上市而新成立的部門(mén)董事會(huì)辦公室，我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過(guò)程，也共同見(jiàn)證了這一激動(dòng)人心的歷史時(shí)刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場(chǎng)的運(yùn)作中，憑借充分的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，快速適應(yīng)了上市后的各種新情況、新要求，努力維護(hù)了公司股價(jià)的穩(wěn)定，在投資者當(dāng)中很快樹(shù)立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項(xiàng)年度任務(wù)。本來(lái)應(yīng)在 08 年完成的各項(xiàng)工作，都?jí)旱搅?09 年，而且必須完成，沒(méi)有退路。 （一 ）恢復(fù) IPO前的各項(xiàng)工作 1. 完善上報(bào)文件 09 年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。 按照上報(bào)上市文件的規(guī)定程序，董辦還細(xì)致策劃并準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表于 3月 28 日通過(guò)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核， 3 月 29 日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)， 4 月2日股東大會(huì)審議通過(guò)。這樣我們對(duì)證監(jiān)會(huì)的工作重點(diǎn)就是做說(shuō)服工 作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。尚福林主席也在兩會(huì)期間首次提出，實(shí)行發(fā)行制度改革，堅(jiān)持市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，防止二級(jí)市場(chǎng)過(guò)渡炒作和維護(hù)小股民利益的問(wèn)題。孫總 1月 16 日及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，董辦按照要求，首先在資本市場(chǎng)做好各項(xiàng)解釋工作，清除世行一事的負(fù)面影響。 （二）發(fā)行上市準(zhǔn)備工作 2021 年兩會(huì)以后，證監(jiān)會(huì)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的準(zhǔn)備，于 5 月底、 6 月初推出《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》， 6 月 10 日正式實(shí)施，與此同時(shí)，我們發(fā)揮自身力量，與潤(rùn)言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。董辦對(duì)路演 PPT 演示稿、路演宣傳片解說(shuō)詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價(jià)值報(bào)告等路演材料又全面進(jìn)行了修改和完善，為上市路演做好了充分準(zhǔn)備。 6 月份的一個(gè)月時(shí)間里，上市辦共召開(kāi)了 6 次會(huì)議，反復(fù)認(rèn)真研究路演模擬問(wèn)答、路演數(shù)據(jù)表、投價(jià)報(bào)告修改等內(nèi)容。董辦牽頭 以最快的時(shí)間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社?；鸸煞莸氖乱?，得到了證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)的好評(píng)。 實(shí)戰(zhàn)的另外兩個(gè)準(zhǔn)備工作為：一是高層活動(dòng)，孫總藉工作匯報(bào)等機(jī)會(huì)，向國(guó)務(wù)院張德江副總理、王岐山副總理匯報(bào)公司上市情況，董辦經(jīng)辦了孫總于 5 月底向兩位副總理的親筆信，請(qǐng)求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準(zhǔn)。董秘親自與證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中證網(wǎng)等領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面，會(huì)同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會(huì)面，孫總親自與幾大財(cái)經(jīng)媒體領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)見(jiàn)面會(huì)，就上市期間媒體合作事宜展開(kāi)交流。內(nèi)容要點(diǎn)為，核準(zhǔn)中國(guó)建筑公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 120億股，有效期為自 7 月 10 日起 6 個(gè)月內(nèi)，按規(guī)定要求實(shí)施發(fā)行。在路演活動(dòng)中， “中國(guó)建筑 ”三支路演團(tuán)隊(duì)人員積極解答機(jī)構(gòu)投資者各類(lèi)提問(wèn)，公司高管團(tuán)隊(duì)踏實(shí)穩(wěn)健的態(tài)度和積極進(jìn)取的精神給投資者留下深刻印象。 機(jī)遇總是給有準(zhǔn)備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚(yáng)聲中最多的一句話，我們就是因?yàn)闇?zhǔn)備到位，才有路演的成功。 二是路演行程安排準(zhǔn)備詳盡。路演期間，共對(duì)外發(fā)布公告 13 篇，做到了準(zhǔn)確、及時(shí)、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)。 定價(jià)結(jié)束以后，中國(guó)建筑進(jìn)入了申購(gòu)階段，按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行 60%的比例公布，共凍結(jié)資金 18,570 億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 37 倍。 上市 10 日后，中國(guó)建筑被計(jì)入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權(quán) 重約為 %，也就是說(shuō)每漲跌 5%，將帶動(dòng)上證指數(shù)波動(dòng)約 點(diǎn)左右，對(duì)資本市場(chǎng)的影響舉足輕重。發(fā)行的成功得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)早于世 界經(jīng)濟(jì)回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國(guó)建筑多年來(lái)的業(yè)績(jī)和成就積累，中國(guó)建筑領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工作人員和中介機(jī)構(gòu)的努力等諸多因素。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財(cái)經(jīng)媒體，更主要的是我們?cè)诼费萸耙褜⒍畟€(gè)活動(dòng)日期內(nèi)，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準(zhǔn)備，確保社會(huì)每一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，我 們都有幾篇文章引導(dǎo)輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領(lǐng)輿論的制高點(diǎn)，使主流聲音主導(dǎo)中國(guó)建筑的路演活動(dòng)和掛牌上市。 第一，股東大會(huì)、董事會(huì)信息暢通，務(wù)實(shí)高效，規(guī)范運(yùn)行。目前看來(lái)，此項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了與 國(guó)資委考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有關(guān)要求的有效銜接，對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的完善必將起到重要的作用。會(huì)前，董辦將議案提前呈報(bào)各位董事，認(rèn)真征求外部董事意見(jiàn)，多與各位董事進(jìn)行 當(dāng)面匯報(bào)和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內(nèi)容。在 12 月 20日召開(kāi)的第十八次董事會(huì)上，其中一項(xiàng)議題就是安排高管層對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議提出意見(jiàn)落實(shí)情況向全體董事做匯報(bào)。 會(huì)議邀請(qǐng)寶鋼集團(tuán)介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對(duì)股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會(huì)議還邀請(qǐng)中金公司作了專(zhuān)題發(fā)言，介紹了國(guó)內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑，對(duì)股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。這種具有前瞻性、實(shí)用性和引導(dǎo)性的分析和研究工作受到與會(huì)人員的普遍歡迎。 第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的作用。用實(shí)際效果檢驗(yàn)，董事長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)迅速解決公司較為重大的問(wèn)題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認(rèn)同了這種議事和決策方式。截至 2021 年底，公司 對(duì)外披露定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告和制度性文件共 34 份，以及其他主動(dòng)披露的信息，平均下來(lái)基本上是每周披露兩個(gè)信息。但從維護(hù)投資者利益、適時(shí)體現(xiàn)公司成長(zhǎng)價(jià)值的角度出發(fā)，公