【正文】 。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。一年來，公司股東大會、董事會很好地履行了其應(yīng)盡的職責(zé)。證監(jiān)會對中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對媒體的掌控能力。 作為新股發(fā)行制度改革后首個大盤藍(lán)籌股，中國建筑 IPO在國內(nèi)資本市場獲得廣泛熱烈的關(guān)注。同時，中國建筑網(wǎng)下發(fā)行多項指標(biāo)居首，網(wǎng)上申購戶數(shù)排名第一。 最終定價時，我們最后最難的一關(guān)是 08 年盈利太低，證監(jiān)會也作了最大限度的讓步：不強制壓價、但不承認(rèn) 09 年市盈率的說法；要求增加定價透明度、向社會交待；在特別公告中增加風(fēng)險提示內(nèi)容；做好輿論引導(dǎo)，但不同意公布 09 年財務(wù)數(shù)據(jù)；自行承擔(dān)責(zé)任，但不同意講不破發(fā)等。 另外，為及時準(zhǔn)確地披露公司有關(guān)上市信息，董辦還組織中介機構(gòu)做好對外公告文稿的校對、排版工作，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，做好股份公司網(wǎng)站及平臺的信息發(fā)布工作。不打無準(zhǔn)備之仗，不打無把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無準(zhǔn)備的面對機遇，否則機遇總是擦肩而過。對公司 08 年業(yè)績和 09 年盈利預(yù)測，中海地產(chǎn)的競爭比較優(yōu)勢，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問題高度關(guān)注。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析 師大會，分析師預(yù)路演與 130 家機構(gòu)投資者見面。 （三）發(fā)行上市實戰(zhàn) 1. 獲得發(fā)行批文 公司于 7月 10 日晚 5點獲得發(fā)行批文，批文號為證監(jiān)許可[2021]627 號。 二是做好新聞媒體的各項工作，創(chuàng)造了良好的輿論氛圍，董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評論人士，做好溝通工作。 3. 路演后勤工作的準(zhǔn)備 在做好上市實戰(zhàn)各項準(zhǔn)備的同時，董辦多次派人前往上海、深圳，對路演場所、酒店進(jìn)行仔細(xì)考察和選擇，檢查有關(guān)設(shè)施，對三隊路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤言一起認(rèn)真做好各項后勤工作 ，包括路演人員安排，團(tuán)隊編制，宣傳資料準(zhǔn)備，慶?；顒优c各種儀式的程序安排，新聞發(fā)布會以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項，保證了上市路演推介的各項工作有序地向前推進(jìn)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股份公司發(fā)行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉(zhuǎn)發(fā)行總股數(shù)120億股的 10％，即 12 億股給全國社會保障基金理事會。同時， 5 月 25 日，召開總公司上市領(lǐng)導(dǎo)小組會議，匯報工作，落實發(fā)行制度改革后的各項任務(wù)，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。 1. 路演材料的準(zhǔn)備 針對證監(jiān)會推出的《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，董辦組織中介機構(gòu)進(jìn)行了深入研究，進(jìn)而完善了公司上市發(fā)行方案。 4 月 21 日 董辦經(jīng)辦了孫總就此專題向證監(jiān)會尚福林主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國建筑作為大盤藍(lán)籌，對新股發(fā)行重啟的正面作用。 第二個障礙是，世行由于菲律賓項目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負(fù)面影響不僅是在國內(nèi)資本市場，而且是國際性的負(fù)面影響。 重大的轉(zhuǎn)變是在兩會期間，總理工作報告對資本市場提出明確要求：推進(jìn)資本市場改革。 09 年更難，與其說對接證監(jiān)會，不如說是影響證監(jiān)會，我們在工作中感到大市很難回到 3000 點，也就是股市停發(fā)的點位，如果回不到這個點位，恢復(fù) IPO 就缺乏依據(jù)。董秘還組織中介機構(gòu)，會同其他部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開專門會議，研究公司通過發(fā)審會審核后的期后監(jiān) 管及封卷工作。對于董辦來講，新的上市工作第一個目標(biāo)就是，期盼 IPO 重啟的同時，做好自身各項準(zhǔn)備工作。 一、推動并實現(xiàn)公司成功上市 對于公司上市工作來講， 09 年是壓力更沉重的一年。作為伴隨中建股份 公司改制上市而新成立的部門董事會辦公室，我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過程，也共同見證了這一激動人心的歷史時刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場的運作中，憑借充分的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，快速適應(yīng)了上市后的各種新情況、新要求，努力維護(hù)了公司股價的穩(wěn)定，在投資者當(dāng)中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項年度任務(wù)。本來應(yīng)在 08 年完成的各項工作，都壓到了 09 年，而且必須完成，沒有退路。 （一 ）恢復(fù) IPO前的各項工作 1. 完善上報文件 09 年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。 按照上報上市文件的規(guī)定程序，董辦還細(xì)致策劃并準(zhǔn)備董事會和股東大會，使公司財務(wù)報表于 3月 28 日通過董事會審計委員會的審核， 3 月 29 日公司董事會、監(jiān)事會審議通過， 4 月2日股東大會審議通過。這樣我們對證監(jiān)會的工作重點就是做說服工 作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。尚福林主席也在兩會期間首次提出，實行發(fā)行制度改革，堅持市場化定價機制，防止二級市場過渡炒作和維護(hù)小股民利益的問題。孫總 1月 16 日及時召開會議，董辦按照要求，首先在資本市場做好各項解釋工作，清除世行一事的負(fù)面影響。 （二）發(fā)行上市準(zhǔn)備工作 2021 年兩會以后，證監(jiān)會經(jīng)過一段時間的準(zhǔn)備，于 5 月底、 6 月初推出《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》， 6 月 10 日正式實施，與此同時，我們發(fā)揮自身力量，與潤言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。董辦對路演 PPT 演示稿、路演宣傳片解說詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價值報告等路演材料又全面進(jìn)行了修改和完善，為上市路演做好了充分準(zhǔn)備。 6 月份的一個月時間里，上市辦共召開了 6 次會議，反復(fù)認(rèn)真研究路演模擬問答、路演數(shù)據(jù)表、投價報告修改等內(nèi)容。董辦牽頭 以最快的時間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社保基金股份的事宜，得到了證監(jiān)會等監(jiān)管部門的好評。 實戰(zhàn)的另外兩個準(zhǔn)備工作為：一是高層活動，孫總藉工作匯報等機會，向國務(wù)院張德江副總理、王岐山副總理匯報公司上市情況，董辦經(jīng)辦了孫總于 5 月底向兩位副總理的親筆信，請求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準(zhǔn)。董秘親自與證券時報、上海證券報、中證網(wǎng)等領(lǐng)導(dǎo)會面，會同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會面，孫總親自與幾大財經(jīng)媒體領(lǐng)導(dǎo)召開見面會，就上市期間媒體合作事宜展開交流。內(nèi)容要點為，核準(zhǔn)中國建筑公開發(fā)行不超過 120億股，有效期為自 7 月 10 日起 6 個月內(nèi)，按規(guī)定要求實施發(fā)行。在路演活動中， “中國建筑 ”三支路演團(tuán)隊人員積極解答機構(gòu)投資者各類提問，公司高管團(tuán)隊踏實穩(wěn)健的態(tài)度和積極進(jìn)取的精神給投資者留下深刻印象。 機遇總是給有準(zhǔn)備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚聲中最多的一句話，我們就是因為準(zhǔn)備到位，才有路演的成功。 二是路演行程安排準(zhǔn)備詳盡。路演期間，共對外發(fā)布公告 13 篇，做到了準(zhǔn)確、及時、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)。 定價結(jié)束以后，中國建筑進(jìn)入了申購階段，按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行 60%的比例公布，共凍結(jié)資金 18,570 億元，認(rèn)購倍數(shù)為 37 倍。 上市 10 日后，中國建筑被計入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權(quán) 重約為 %，也就是說每漲跌 5%，將帶動上證指數(shù)波動約 點左右，對資本市場的影響舉足輕重。發(fā)行的成功得益于中國經(jīng)濟(jì)早于世 界經(jīng)濟(jì)回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來的業(yè)績和成就積累，中國建筑領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工作人員和中介機構(gòu)的努力等諸多因素。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財經(jīng)媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個活動日期內(nèi)，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準(zhǔn)備，確保社會每一個關(guān)注點，我 們都有幾篇文章引導(dǎo)輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領(lǐng)輿論的制高點，使主流聲音主導(dǎo)中國建筑的路演活動和掛牌上市。 第一，股東大會、董事會信息暢通，務(wù)實高效，規(guī)范運行。目前看來，此項工作實現(xiàn)了與 國資委考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有關(guān)要求的有效銜接，對公司治理結(jié)構(gòu)的完善必將起到重要的作用。會前，董辦將議案提前呈報各位董事，認(rèn)真征求外部董事意見，多與各位董事進(jìn)行 當(dāng)面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內(nèi)容。在 12 月 20日召開的第十八次董事會上，其中一項議題就是安排高管層對董事會審計委員會第五次會議提出意見落實情況向全體董事做匯報。 會議邀請寶鋼集團(tuán)介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗和體會，對股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會議還邀請中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑，對股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。這種具有前瞻性、實用性和引導(dǎo)性的分析和研究工作受到與會人員的普遍歡迎。 第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長辦公會議的作用。用實際效果檢驗，董事長辦公會對迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認(rèn)同了這種議事和決策方式。截至 2021 年底，公司 對外披露定期報告、臨時報告和制度性文件共 34 份，以及其他主動披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個信息。但從維護(hù)投資者利益、適時體現(xiàn)公司成長價值的角度出發(fā)，公