【正文】 期業(yè)績網上路演，孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢價路演后的一個月又再次親自登門路演，對這種高密度的與資本市場對接、維護投資者利益的高度負 責精神深感由衷的欽佩。 為與主要投資者建立溝通聯系機制， 董辦對中國建筑前 50名流通股股東逐一進行了重點關注并做了預約排期。 第四，通過接聽投資者熱線、管理 IR 信箱、媒體監(jiān)控與新聞發(fā)布等方式，密切關注個人投資者，廣泛宣傳公司業(yè)績，立體 打造公司形象。董辦在經辦各項業(yè)務的同時，還特別注重基礎性建設工作的打造。因此，董秘提出了三個建議方案，其中第二項建議方案得到了三位主要領導的認同和批示，即對個別文件個別內容進行修改。上市成功后，孟慶禹董秘聯系安排并陪同孫文杰董事長赴證監(jiān)會和國資委進行了答謝；就國際金融危機對企業(yè)的影響、央視配樓大火與公司的關系等事宜及時向證監(jiān)會和交易商協會匯報； 9 月 14 日，孫文杰董事長、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監(jiān)局，進行上市公司首次約見談話，正式建立起北京證監(jiān)局對中國建筑的監(jiān)管關系。 其三是加強與部門、二級單位的溝通。 同時，董辦還每日呈報董事、監(jiān) 事、高管領導 “媒體監(jiān)測報告 ”；每周呈報 “資本市場周報 ”；每月呈報 “工作簡報 ”等。三是走訪、學習和借鑒寶鋼股份、上海建工、中國中鐵等優(yōu)秀上市公司的成功經驗和做法。面對資本市場的全新領域、承載著中國建筑的歷史重任，我們不敢有一絲的懈怠，更不敢有一點兒的僥幸，上 市半年，我們已經深深的體會到：資本市場是講規(guī)則的，資本市場是沒有朋友的，中國建筑必須明明白白做事、清清楚楚地說事。 第三，持續(xù)學習改進。一是聘請專家，為公司高管人員及部門領導進行培訓，熟悉公司上市后的法律法規(guī)體系。其中，常規(guī)成果有每月股東名冊變化情況分析、股價波動超過 3%的市場分析、同行業(yè)上市公司對比等。經過溝通和匯報，股東單位、外部董事和監(jiān)事對公司一年來發(fā)生的重大事項了如指掌。 第二，注重加強和保持與各個方面的溝通 其一是加強與監(jiān)管層面的溝通。我們認為有必要進行一次修改、完善和增補。 五、部門建設工作 作為上市公司， 董辦的工作職責有其規(guī)定性要求，一般來說最基本的是三項職能：董事會事務、投資者關系管理和信息披露。董辦還設專 門人員負責維護數據庫，用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時提供給機構掌握，便于他們組織文章，對公司股票進行評價，經主動與行業(yè)分析師、研究員溝通，全年共有 21 家證券機構向資本市場發(fā)布了 35 篇關于中國建筑的研究報告，全部為積極評價，給予推薦、強烈推薦評級。孫總在上海對申銀萬國組織的基金團隊、華安基金等機構進行了現場長時間的溝通，機構反響很好。 9 月 5 日至 8 日進行了中期業(yè)績推介路演。 為策劃好公司中期業(yè)績路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文 杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財務、地產部、中海地產、中金公司等有關人員組成的一支路演團隊，確定了網上路演、北京 上海 深圳三地一對一和團體推介的路演形式。 六是通過信息披露規(guī)范公司運作。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領導匯報，統(tǒng)一對外口徑。第三，建立重大信息群發(fā)機制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披露和公司投資價值的及時傳播，起到維護股價穩(wěn)定的重要作用。公司上市后，我們從公司實情出發(fā)，抓住幾個現有的信息池獲取信 息，這種做法的好處是充分利用現有資源，能立即開展相關工作，成效快。與中期報告比， 2021 年第三季度報告的編制工作相對簡單，內容主要涉及會計數據和財務指標、公司股東情況、重要事項和會計報表四部分。中期報告第二個特點是報告編制時點在公司上市之前，有多項內容無法滿足規(guī)定需要。截至 2021 年底，公司 對外披露定期報告、臨時報告和制度性文件共 34 份，以及其他主動披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個信息。 第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長辦公會議的作用。 會議邀請寶鋼集團介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經驗和體會，對股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會議還邀請中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國內外可比公司的發(fā)展路徑，對股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。會前，董辦將議案提前呈報各位董事，認真征求外部董事意見，多與各位董事進行 當面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關議案的具體內容。 第一，股東大會、董事會信息暢通，務實高效，規(guī)范運行。發(fā)行的成功得益于中國經濟早于世 界經濟回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來的業(yè)績和成就積累，中國建筑領導、相關工作人員和中介機構的努力等諸多因素。 定價結束以后，中國建筑進入了申購階段，按網下發(fā)行40%、網上發(fā)行 60%的比例公布，共凍結資金 18,570 億元，認購倍數為 37 倍。 二是路演行程安排準備詳盡。在路演活動中， “中國建筑 ”三支路演團隊人員積極解答機構投資者各類提問，公司高管團隊踏實穩(wěn)健的態(tài)度和積極進取的精神給投資者留下深刻印象。董秘親自與證券時報、上海證券報、中證網等領導會面，會同企業(yè)文化部與人民網、新華網高層會面，孫總親自與幾大財經媒體領導召開見面會，就上市期間媒體合作事宜展開交流。董辦牽頭 以最快的時間在登記公司辦理完成劃轉社保基金股份的事宜，得到了證監(jiān)會等監(jiān)管部門的好評。董辦對路演 PPT 演示稿、路演宣傳片解說詞、路演演講詞、路演推介內容和公司投資價值報告等路演材料又全面進行了修改和完善，為上市路演做好了充分準備。孫總 1月 16 日及時召開會議，董辦按照要求，首先在資本市場做好各項解釋工作，清除世行一事的負面影響。這樣我們對證監(jiān)會的工作重點就是做說服工 作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。 （一 ）恢復 IPO前的各項工作 1. 完善上報文件 09 年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場的運作中，憑借充分的思想準備和工作準備，快速適應了上市后的各種新情況、新要求，努力維護了公司股價的穩(wěn)定，在投資者當中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項年度任務。 一、推動并實現公司成功上市 對于公司上市工作來講， 09 年是壓力更沉重的一年。董秘還組織中介機構，會同其他部門相關領導召開專門會議，研究公司通過發(fā)審會審核后的期后監(jiān) 管及封卷工作。 重大的轉變是在兩會期間，總理工作報告對資本市場提出明確要求：推進資本市場改革。 4 月 21 日 董辦經辦了孫總就此專題向證監(jiān)會尚福林主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國建筑作為大盤藍籌，對新股發(fā)行重啟的正面作用。同時， 5 月 25 日，召開總公司上市領導小組會議，匯報工作，落實發(fā)行制度改革后的各項任務，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。 3. 路演后勤工作的準備 在做好上市實戰(zhàn)各項準備的同時，董辦多次派人前往上海、深圳，對路演場所、酒店進行仔細考察和選擇，檢查有關設施，對三隊路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤言一起認真做好各項后勤工作 ，包括路演人員安排，團隊編制，宣傳資料準備，慶祝活動與各種儀式的程序安排，新聞發(fā)布會以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項，保證了上市路演推介的各項工作有序地向前推進。 （三）發(fā)行上市實戰(zhàn) 1. 獲得發(fā)行批文 公司于 7月 10 日晚 5點獲得發(fā)行批文，批文號為證監(jiān)許可[2021]627 號。對公司 08 年業(yè)績和 09 年盈利預測，中海地產的競爭比較優(yōu)勢，中建地產與中海地產的定位等問題高度關注。 另外，為及時準確地披露公司有關上市信息，董辦還組織中介機構做好對外公告文稿的校對、排版工作，并與相關部門協調，做好股份公司網站及平臺的信息發(fā)布工作。同時，中國建筑網下發(fā)行多項指標居首，網上申購戶數排名第一。證監(jiān)會對中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對媒體的掌控能力。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。 為從程序上解決董事會與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解 董事會的意見和建議并制定具體落實時間表、責任人、責任部門，董事會能夠對高管層是否落實進行檢查和監(jiān)督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見成效的方式，我們對董事會審計委員會第五次會議形成的會議紀要，在經董事長、副董事長審閱后，轉呈總經理批示給高管層執(zhí)行。 會前董辦做 了大量細致的工作，認真對上市公司發(fā)展戰(zhàn)略進行研究；組織中金公司完成了 “中國建筑發(fā)展戰(zhàn)略建議 ”的專題報告；組織 22 家二級公司、事業(yè)部和總部部門匯報材料，逐一審改并反饋修改意見；自行撰寫了關于上市公司市值管理的專題材料提交大會參考；向會議提交了 3 份文件匯編。會后，董辦或直接起草，或由業(yè)務部門起草、董辦進行修改，均形成了