【正文】 氛圍，董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財(cái)經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評(píng)論人士，做好溝通工作。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股份公司發(fā)行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉(zhuǎn)發(fā)行總股數(shù)120億股的 10％，即 12 億股給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)。 1. 路演材料的準(zhǔn)備 針對(duì)證監(jiān)會(huì)推出的《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，董辦組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入研究，進(jìn)而完善了公司上市發(fā)行方案。 第二個(gè)障礙是，世行由于菲律賓項(xiàng)目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負(fù)面影響不僅是在國內(nèi)資本市場，而且是國際性的負(fù)面影響。 09 年更難，與其說對(duì)接證監(jiān)會(huì)，不如說是影響證監(jiān)會(huì)，我們在工作中感到大市很難回到 3000 點(diǎn)，也就是股市停發(fā)的點(diǎn)位，如果回不到這個(gè)點(diǎn)位，恢復(fù) IPO 就缺乏依據(jù)。對(duì)于董辦來講，新的上市工作第一個(gè)目標(biāo)就是，期盼 IPO 重啟的同時(shí)，做好自身各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。作為伴隨中建股份 公司改制上市而新成立的部門董事會(huì)辦公室，我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過程，也共同見證了這一激動(dòng)人心的歷史時(shí)刻。本來應(yīng)在 08 年完成的各項(xiàng)工作，都?jí)旱搅?09 年，而且必須完成，沒有退路。 按照上報(bào)上市文件的規(guī)定程序，董辦還細(xì)致策劃并準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表于 3月 28 日通過董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核， 3 月 29 日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過， 4 月2日股東大會(huì)審議通過。尚福林主席也在兩會(huì)期間首次提出，實(shí)行發(fā)行制度改革，堅(jiān)持市場化定價(jià)機(jī)制，防止二級(jí)市場過渡炒作和維護(hù)小股民利益的問題。 （二）發(fā)行上市準(zhǔn)備工作 2021 年兩會(huì)以后，證監(jiān)會(huì)經(jīng)過一段時(shí)間的準(zhǔn)備，于 5 月底、 6 月初推出《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》， 6 月 10 日正式實(shí)施，與此同時(shí)，我們發(fā)揮自身力量，與潤言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。 6 月份的一個(gè)月時(shí)間里，上市辦共召開了 6 次會(huì)議，反復(fù)認(rèn)真研究路演模擬問答、路演數(shù)據(jù)表、投價(jià)報(bào)告修改等內(nèi)容。 實(shí)戰(zhàn)的另外兩個(gè)準(zhǔn)備工作為：一是高層活動(dòng)，孫總藉工作匯報(bào)等機(jī)會(huì)，向國務(wù)院張德江副總理、王岐山副總理匯報(bào)公司上市情況，董辦經(jīng)辦了孫總于 5 月底向兩位副總理的親筆信，請求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準(zhǔn)。內(nèi)容要點(diǎn)為，核準(zhǔn)中國建筑公開發(fā)行不超過 120億股，有效期為自 7 月 10 日起 6 個(gè)月內(nèi)，按規(guī)定要求實(shí)施發(fā)行。 機(jī)遇總是給有準(zhǔn)備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚(yáng)聲中最多的一句話，我們就是因?yàn)闇?zhǔn)備到位，才有路演的成功。路演期間，共對(duì)外發(fā)布公告 13 篇，做到了準(zhǔn)確、及時(shí)、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)。 上市 10 日后，中國建筑被計(jì)入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權(quán) 重約為 %，也就是說每漲跌 5%，將帶動(dòng)上證指數(shù)波動(dòng)約 點(diǎn)左右，對(duì)資本市場的影響舉足輕重。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財(cái)經(jīng)媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個(gè)活動(dòng)日期內(nèi)，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準(zhǔn)備，確保社會(huì)每一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，我 們都有幾篇文章引導(dǎo)輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領(lǐng)輿論的制高點(diǎn)，使主流聲音主導(dǎo)中國建筑的路演活動(dòng)和掛牌上市。目前看來，此項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了與 國資委考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有關(guān)要求的有效銜接，對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的完善必將起到重要的作用。在 12 月 20日召開的第十八次董事會(huì)上，其中一項(xiàng)議題就是安排高管層對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議提出意見落實(shí)情況向全體董事做匯報(bào)。這種具有前瞻性、實(shí)用性和引導(dǎo)性的分析和研究工作受到與會(huì)人員的普遍歡迎。用實(shí)際效果檢驗(yàn)，董事長辦公會(huì)對(duì)迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認(rèn)同了這種議事和決策方式。但從維護(hù)投資者利益、適時(shí)體現(xiàn)公司成長價(jià)值的角度出發(fā)，公司決定主動(dòng)編制中報(bào)并按時(shí)披露。 8 月 17 日，中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報(bào)，同時(shí)， “中國建筑 ”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。財(cái)務(wù)報(bào)告編制完成后，由財(cái)務(wù)部提交公司高管層、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，再并入第三季度報(bào)告，統(tǒng)一提交董事會(huì)審議。 三是適應(yīng)資本市場需要，創(chuàng)新信息披露的形式和內(nèi)容。 四是做好危機(jī)應(yīng)急處理工作，有效避免危機(jī)事件對(duì)公司形象的影響。 五是做好中期票據(jù)等相關(guān)信息披露工作。半年來，我們與相關(guān)部門一道，對(duì)董事會(huì)會(huì)議議案、中建地產(chǎn)新購置土地儲(chǔ)備、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)月度銷售及區(qū)域分布、建筑業(yè)務(wù)合同額等事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范或者統(tǒng)一了標(biāo)準(zhǔn)。參與網(wǎng)上路演的投資者紛紛表示，中國建筑來到新浪網(wǎng)進(jìn)行中期業(yè)績推介，是公司重視投資者關(guān)系管理的一個(gè)證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權(quán)的一個(gè)證明。通過這種近距離接觸和溝通，使更多股東和機(jī)構(gòu)深入了解了 “中國建筑 ”，他們均表示對(duì)公司今后的健康發(fā)展充滿信心。董辦還特別制作了《公司與機(jī)構(gòu)投資者溝通情況表》，對(duì)機(jī)構(gòu)名稱及背景、溝通的時(shí)間地點(diǎn)和人員、交流內(nèi)容及關(guān)鍵問題等都進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，使機(jī)構(gòu)投資者溝通聯(lián)系工作一目了然，清晰明確。每月都要結(jié)合媒體監(jiān)控情況進(jìn)行一次梳理分析，形成投資者關(guān)系管理的信息月報(bào)；處理 IR 信箱日常郵件，有效地增進(jìn)了個(gè)人投資者對(duì)公司情況的了解，對(duì)疏導(dǎo)不良情緒、增強(qiáng)投資者信心起到了重要的作用。正是有了這些基礎(chǔ)性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實(shí)現(xiàn)了與資本市場的全面對(duì)接。這樣影響面不會(huì)太寬，盡量避免涉及《公司章程》的內(nèi)容。上市后，董辦經(jīng)過申請，中國建筑現(xiàn)已成為北京市上市公司協(xié)會(huì)會(huì)員。本年度，先后派員參與了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、上市儀式、上市總結(jié)大會(huì)和慶典活動(dòng)籌備工作、《內(nèi)部控制手冊》業(yè)務(wù)流程編制工作等。董辦人員積極努力，不斷增加對(duì)上市公司董辦業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和儲(chǔ)備。 第二，各部門的配合。干中學(xué)，是董辦所有員工一年來遵循的做事原則。一年來董辦工作的順利開展，已經(jīng)充分證明這種配合的有效性和默契。 可以說，董辦的各項(xiàng)工作都是在摸索中前行的，一年來，董辦工作取得了超預(yù)期的 成果，我們感到主要取決于三個(gè)因素： 第一，充分的準(zhǔn)備。董辦各項(xiàng)工作的開展，得益于公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)，更得益于總部部門、事業(yè)部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！ 第三，加強(qiáng)研究和分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考 加強(qiáng)對(duì)資本市場的 研究、隨時(shí)掌握政策動(dòng)向，是董辦的工作任務(wù)之一。 其二是加強(qiáng)與股東、董事和高管的溝通。 董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網(wǎng)站信息披露原則》供公司網(wǎng)站管理部門工作中參考，并對(duì)其他部門制定的《會(huì)議管理制度》等 5個(gè)制度性文件提出了修改建議。 股份公司運(yùn)行近兩年時(shí)間了，公司治 理的制度性文件亦經(jīng)過了近兩年的實(shí)踐檢驗(yàn)。 董辦通過潤言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司就媒體報(bào)道中國建筑及下屬公司的情況進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控，每天提交一次監(jiān)控報(bào)告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。 董辦將公司成立以來接觸過的所有機(jī)構(gòu)人員的名片、 IPO和中期路演現(xiàn)場登記信息等都分門別類、登記造冊，建立起了機(jī)構(gòu)投資者數(shù)據(jù)庫。 上市以來，我們先后接待了來訪的易方達(dá)基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等 50 個(gè)機(jī)構(gòu)的分析師、研究員、基金經(jīng)理等 110 人次， 有的由郭書記、易總出來接待，有的由孟慶禹董秘接待， 就幾百個(gè)問題進(jìn)行了回答。對(duì)于公司上市后首次與投資者進(jìn)行業(yè)績推介，孫文杰董事長表示， “在新浪網(wǎng)進(jìn)行業(yè)績路演，表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業(yè)，不僅中國建筑的經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容公開透明，公司的決策程序、經(jīng)營成果也公開透明 ”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會(huì)更加開放 ，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發(fā)展，為中國建筑的事業(yè)提出有價(jià)值的意見和建議，將企業(yè)做得更好。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和點(diǎn)對(duì)面的接觸，一直保持著主動(dòng)、開放的工作姿態(tài)，投資者關(guān)系管理工作得到了證監(jiān)會(huì)、投資機(jī)構(gòu)乃至普通個(gè)人投資者的一致好評(píng)。公司上市后，中期票據(jù)的信息披露由董辦負(fù)責(zé)通過保薦人在中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)發(fā)布。面對(duì)危機(jī)， 董辦都在第一時(shí)間 了解實(shí)情的基礎(chǔ)上，采取匯報(bào)解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監(jiān)管部門和投資者進(jìn)行溝通和引導(dǎo)，有效降低了危機(jī)事件對(duì)公司的影響。發(fā)布經(jīng)營快報(bào)這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財(cái)務(wù)信息通過其他途徑泄露，導(dǎo)致股價(jià)異常波動(dòng)。 二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時(shí)做好各種臨時(shí)公告的披露工作。第四是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，嚴(yán)格按照確定的時(shí)間點(diǎn)，相繼完成中報(bào)資料匯總、中報(bào)編制、征求相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)意見等工作，最終在 20 余天的時(shí)間里全部編制定稿，經(jīng)提交董事會(huì)審議通過后，搶在 8月 31 日之前并對(duì)外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評(píng)價(jià)。公司中期報(bào)告第一個(gè)特點(diǎn)是編制時(shí)間短，但信息量大，證監(jiān)會(huì)和上交所有嚴(yán)格的內(nèi)容和格