【正文】 個詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責到位、井然有序。 2. 路演推介 7 月 13 日開始，公司領導層分為董事長隊、紅隊和藍隊，共 40 余人在深圳、廣州、上海和北京對機構投資者進行了為期三天半的詢價路演推介，共舉行了 34 個 “一對一 ”會議（包括 1場午餐會）， 4 個團體推介會（包括 1 個針對 QFII 的電話會議），與 180 家詢價對象進行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于 7 月 21 日與非詢價投資者舉行了一場團體路演，并于當天下午通過網(wǎng)上路演形式與廣大中小投資者進行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析 師大會，分析師預路演與 130 家機構投資者見面。在路演活動中， “中國建筑 ”三支路演團隊人員積極解答機構投資者各類提問，公司高管團隊踏實穩(wěn)健的態(tài)度和積極進取的精神給投資者留下深刻印象。 “中國建筑 ”的整體路演活動盛況空前，這種高規(guī)格、大密度的整體路演活動，是近年來中國資本市場舉辦的最高效率、最大規(guī)模的投資者推介活動。 路演過程中，投資者普遍對公司為地產(chǎn)、建筑綜合，中海地產(chǎn)利潤貢獻，中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問題給予正面評價。對公司 08 年業(yè)績和 09 年盈利預測，中海地產(chǎn)的競爭比較優(yōu)勢，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問題高度關注。 機遇總是給有準備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚聲中最多的一句話，我們就是因為準備到位，才有路演的成功。突出有兩點： 一是路演文件準備詳盡。經(jīng)過反復推敲和修改，實用性很強，本次路演中 95%以上的問題，對路演人員是有準備的，特別是在路演起步的關頭，孫總帶領大家一道對市場特別關注的問題作了充分準備，起到至關重要的作用。不打無準備之仗，不打無把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無準備的面對機遇，否則機遇總是擦肩而過。 二是路演行程安排準備詳盡。董辦對本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會場到住地 ，從車輛到人手，每一地、每一次活動都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團隊的士氣。 另外，為及時準確地披露公司有關上市信息，董辦還組織中介機構做好對外公告文稿的校對、排版工作，并與相關部門協(xié)調(diào)，做好股份公司網(wǎng)站及平臺的信息發(fā)布工作。路演期間，共對外發(fā)布公告 13 篇，做到了準確、及時、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴謹?shù)淖黠L。 3. 定價發(fā)行 共有 196 家詢價對象下屬的 565 家配售對象參與對中國建筑的報價。全部配售對象累計申購股數(shù) 1,998 億股，相當于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的 倍；最終 確定本次 A 股發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣 元 /股 元 /股，對應 09 年預測市盈率為 倍 ，對應 2021年市盈率為 。 最終定價時，我們最后最難的一關是 08 年盈利太低，證監(jiān)會也作了最大限度的讓步：不強制壓價、但不承認 09 年市盈率的說法；要求增加定價透明度、向社會交待；在特別公告中增加風險提示內(nèi)容；做好輿論引導，但不同意公布 09 年財務數(shù)據(jù)；自行承擔責任，但不同意講不破發(fā)等。 定價結束以后，中國建筑進入了申購階段，按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行 60%的比例公布，共凍結資金 18,570 億元，認購倍數(shù)為 37 倍?；負軝C制啟動以后，網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的 50%，網(wǎng)下配售比例為 %、網(wǎng)上中簽率為 %，最終募集資金總額為 。 4. 掛牌上市 中國建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng)造了多個紀錄，其中：發(fā)行之日 IPO 規(guī)模位列 2021 年全球之首，列 2021 年以來全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首，是 A 股市場第四大 IPO，上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn)上市公司首位。同時，中國建筑網(wǎng)下發(fā)行多項指標居首，網(wǎng)上申購戶數(shù)排名第一。 上市 10 日后，中國建筑被計入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權 重約為 %，也就是說每漲跌 5%，將帶動上證指數(shù)波動約 點左右，對資本市場的影響舉足輕重。 9 月21日，中國建筑被計入了具有國際影響力的道中 88指數(shù)。 日前從資本市場獲悉，從 2021 年 1月 4日起，中國建筑將全面進入被 31 只指數(shù)基金跟蹤的滬深 300、上證 180、上證 50和中證 100 等重要指數(shù)，按照資本市場規(guī)則，這些指數(shù)基金的被動配置行為將對未來中國建筑股價的平穩(wěn)運行起到中流砥柱的作用。 作為新股發(fā)行制度改革后首個大盤藍籌股，中國建筑 IPO在國內(nèi)資本市場獲得廣泛熱烈的關注。發(fā)行的成功得益于中國經(jīng)濟早于世 界經(jīng)濟回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來的業(yè)績和成就積累，中國建筑領導、相關工作人員和中介機構的努力等諸多因素。 凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會最深的。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監(jiān)會對中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對媒體的掌控能力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財經(jīng)媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個活動日期內(nèi)，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準備，確保社會每一個關注點，我 們都有幾篇文章引導輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領輿論的制高點，使主流聲音主導中國建筑的路演活動和掛牌上市。在此期間，共主動發(fā)表文章 30余篇。 二、 規(guī)范運作董事會事務 保證股東大會、董事會的規(guī)范運作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來，公司股東大會、董事會很好地履行了其應盡的職責。 第一，股東大會、董事會信息暢通，務實高效，規(guī)范運行。 2021 年，董辦按照規(guī)定要求，認真組織召開了 8 次董事會，共審議了 43 項議案，否定了 1 項議案，延遲審議 1 項議案，共有包括北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地 產(chǎn)開發(fā)項目等 7 項投資議案提交董事會審議；召開專門委員會會議 7 次，審議了 16項議案；召開年度股東大會 1 次，審議了 9 項議案。在年初第一次董事會上，公司首次進行了高管領導向董事會述職，在啟動這項工作之前，董辦首先認真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求，先就 “公司高級管理人員向董事會作年度工作述職和董事會對高管進行業(yè)績和薪酬考核 ”事宜起草了建議報告，得到了公司三位主要領導的批準。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來，此項工作實現(xiàn)了與 國資委考核企業(yè)領導人員有關要求的有效銜接，對公司治理結構的完善必將起到重要的作用。 在 7月 28 日公司上市開鑼前一天，我們在上海組織召開了第一屆董事會第十二次會議，會上董事會聽取了上市有關情況及戰(zhàn)略研討會準備情況的匯報，以及上半年人事任命、機構整合情況的匯報，與會董事還對募集資金投放的大方向提出了相關意見。此次會議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀元。在實踐中，我們從實際情況需要出發(fā)，對董事會適量地選擇和采用了以書面通訊的方式召開。會前，董辦將議案提前呈報各位董事，認真征求外部董事意見，多與各位董事進行 當面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關議案的具體內(nèi)容。從執(zhí)行的結果看，這種董事會會議方式效果很好。 11 月30 日，公司為競拍奧運南區(qū)地塊，需要對外提供該事項的董事會決議，董辦在短短半天的時間內(nèi)，及時聯(lián)系各位外部董事，進行了詳實的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會第十七次會議以書面形式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關于中國建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目的議案》，保證了公司按時參與競拍。 為從程序上解決董事會與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解 董事會的意見和建議并制定具體落實時間表、責任人、責任部門，董事會能夠?qū)Ω吖軐邮欠衤鋵嵾M行檢查和監(jiān)督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見成效的方式，我們對董事會審計委員會第五次會議形成的會議紀要，在經(jīng)董事長、副董事長審閱后，轉呈總經(jīng)理批示給高管層執(zhí)行。在 12 月 20日召開的第十八次董事會上，其中一項議題就是安排高管層對董事會審計委員會第五次會議提出意見落實情況向全體董事做匯報。從運行看，公司董事會自成立以來對公司的內(nèi)部管理水平提升起到了至關重要的作用。 第二，董事會研討會議的形式受到廣泛認可。 上市后，我們 第一時間組織召開了發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會，專題研討股份公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略。 會議邀請寶鋼集團介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗和體會，對股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會議還邀請中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑，對股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。部分與會二級單位、總部部門、高管領導結合各自業(yè)務，提出了對股份公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的總體構想以及各自業(yè)務的發(fā)展思路。全體董事均在會上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)涵和外延，以及制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的重要