【正文】 初，將是南京發(fā)展史上十分重要的時期。南京是中國東部地區(qū)重要的綜 合性工業(yè)基地，已經(jīng)形成了以電子、汽車、化工和一批地方特色產(chǎn)品為主導(dǎo)的綜合性工業(yè)體系。 三是教育科技優(yōu)勢。 經(jīng)過建國以來特別是改革開放以來的建設(shè)，南京已經(jīng)形成四個比較突出的優(yōu)勢： 一是區(qū)位優(yōu)勢。”（摘自南京市委 [20xx]16 號文） 第一章 本次收購行動的宏觀背景 南京市簡介 南京是一座古老、美麗的城市，地處中國長江下游平原，東望大海，西達(dá)荊楚，南接皖浙， 北聯(lián)江淮。爭取在 5 年內(nèi)，使 A集團達(dá)到約六十億產(chǎn)值和銷售 , 十億利稅，成為擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，具備強大核心競爭力的高科技企業(yè)集團。 ： ； :； 群： 重組 A 集團有限公司 方 案 ： ； :； 群： 目 錄 前言 第一章 本次收購行動的宏觀背景 P 5 南京市簡介 P 5 南京市的投資環(huán)境 P 6 南京市“三聯(lián)動”改革的背景 P 9 三聯(lián)動”改革的優(yōu)惠政策 P 10 本次收購的戰(zhàn)略意圖 P 11 第二章 A 集團的現(xiàn)實情況 P 12 集團歷史沿革 P 12 集團基本財務(wù)數(shù)據(jù)匯總 P 12 集團對外投資的 22 家企業(yè)的情況 P 13 第三章 收購重 組 A 集團價值分析 P 15 收購所獲得的資產(chǎn)價值 P 15 其他股權(quán)收購和債務(wù)重組的資產(chǎn)升值 P 15 收購所獲得的土地及商品房開發(fā)價值 P 15 收購所獲得的資本運作價值 P 16 第四章 重組后的內(nèi)部資源整合 P 16 建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，實行股票期權(quán)的分配機制 P 16 優(yōu)化管理運行模式，強化集團公司核心地位 P 17 推進(jìn)下屬公司優(yōu)化資產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) P 18 建立新的勞動關(guān)系，合理安置人員 P 18 “退二進(jìn)三”充分利用土地資源 P 20 第五章 重組后的產(chǎn)業(yè)升級及資本運作初步計 劃 P 20 集中力量，尋求突破，發(fā)展和形成新的核心盈利能力 P 21 積極開展資本運作，拓展企業(yè)成長空間 P 26 第六章 重組步驟及時間安排 P 26 前 言 在我國“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國企改革的大背景下，上海信創(chuàng)公司及其聯(lián)合投資體將組織多元化的社會資金，通過積極參與南京市國有工業(yè)企業(yè)的“三聯(lián)動”改革重組 A 集 團，推動社會資源的優(yōu)化配置。 本次重組的主題思想是 : “引入外力，激活機制，退二進(jìn)三，產(chǎn)業(yè)升級”。境內(nèi)山水環(huán)抱，地理條件優(yōu)越，物產(chǎn)資源豐富。南京地處沿海開放地帶和長江流域的交匯部，緊鄰中國最大的經(jīng)濟、金融中心上海，是中國國土規(guī)劃中滬寧杭經(jīng)濟核心區(qū)的重要城市 ，在江蘇沿海、沿江、沿線開放戰(zhàn)略中處于樞紐位置，具有加速經(jīng)濟國際化的有利條件。南京是中國高等教育和科研四大基地之一。電子工業(yè)、石化工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模位 居全國城市第二位，汽車工業(yè)居第五位。《南京市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“九五”計劃和 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱 要》明確提出要把南京建設(shè)成為功能齊全、服務(wù)一流的省會城市；成為長江三角洲地區(qū)和長江下游的經(jīng)濟、金融、商貿(mào)區(qū)域性中心城市；成為經(jīng)濟發(fā)達(dá)、環(huán)境優(yōu)美、融古都風(fēng)貌與現(xiàn)代化文明于一體的現(xiàn)代化江濱城市。擁有以高校、科研院 所為依托、代表國家一流學(xué)術(shù)水平和科研水平的實驗室和研究中心百余個，其 中國家重點實驗室 18個 ,國家工程技術(shù)研究中心 10 個。 改革開放以來，南京國際科技交往日益頻繁，已與日本、意大利、美國、德國、荷蘭、臺灣、香港等 50多個 國家和地區(qū)開展了廣泛的科技合作與交流。南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京航天航空大學(xué)、南京理工大學(xué)、河海大學(xué)、南京氣象學(xué)院、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)等都是國 內(nèi)重點院校，在國際上具有一定影響。滬寧高速公路的通車，南京祿口國際機場的通航，南京長江第二大橋的建成和南京地鐵的開工建設(shè)，形成了得天獨厚的大交通格局。 近幾年來，南京的供電、供水、煤氣、環(huán)境衛(wèi)生等公用事業(yè)發(fā)展迅猛，城市日供水能力達(dá) 200萬立方米，自來水普及率 100%，污水處理率為 64%，全社會兩氣氣化率達(dá) %，城市供水、燃?xì)鈼l件均有明顯提高和改善。為了徹底改變南京市的滯后面貌，落實南京市第十一次黨代會提出的“富民強市、加快發(fā)展”的總體部署，南京市委、市政府決定用 2～3 年的時間，以資產(chǎn)、勞動關(guān)系、債務(wù)“三聯(lián)動”的改革方式對南京市屬 5家產(chǎn)業(yè)集團公司以東宇汽車集團公司所屬的共 320家國有（控股）、集體企業(yè)實施調(diào)整資本結(jié)構(gòu)、理順勞動關(guān)系、降低企業(yè)負(fù)債的改革，這次改革將以發(fā)展為主題，