銀行保險網(wǎng)點經(jīng)營技巧培訓教材-wenkub
2023-05-13 21:16:48 本頁面
【正文】 人員資料業(yè)務狀況保險代理狀況基本資料網(wǎng)點資料卡 信息收集工具介紹 標準化流程 —準備篇 12 姓名： 男 女 生日： 生肖 星座 血型 電話： Email： 地址： 已婚 未婚 其他 身份證號： 籍貫： 所屬網(wǎng)點： 職務 參加工作時間 年收入 學 /經(jīng)歷： 愛好： 專長： 健康狀況 人際關系： 相關記載（如家屬資料、出生地、閱讀、運動、汽車資料） 柜員資料卡（正） 標準化流程 —準備篇 13 關心話題 應拜訪月、拜訪事宜 個人發(fā)展 1 生日 2 團隊管理 退休基金 4 5 喬遷 6 競聘崗位 投資理財 醫(yī)療制度 7 度假 8 9 子女入學 旅游 家人 10 11 業(yè)務沖刺 12 聯(lián)誼活動 其它 柜員資料卡（反） 標準化流程 —準備篇 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 14 外部 內(nèi)部 方 向 ? 分行相關科室 ? 支行個金科長 ? 分理處、網(wǎng)點主任 ? 本網(wǎng)點柜面人員 ? 本網(wǎng)點大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他人員 ? 渠道經(jīng)理 ? 前任理財經(jīng)理 ? 內(nèi)勤人員 (二 )信息收集的途徑 標準化流程 —準備篇 15 ?直接索取 ?側面了解 ?調(diào)查問卷 ?觀察法 (三 )信息收集的方法 標準化流程 —準備篇 16 二、個人準備： 良好的心態(tài) 專業(yè)的形象 豐富的知識 標準化流程 —準備篇 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 17 三、資料準備 : ?宣傳資料： 宣傳單、宣傳海報、客戶服務報等 ?單證準備： 投保書、 “ 銀保通 ” 出單單證、 保全作業(yè)申請書等 ?展業(yè)工具： 公司簡介、分紅報告書、理財規(guī)劃 書、理財信息等 標準化流程 —
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