銀行保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)技巧培訓(xùn)教材-wenkub
2023-05-13 21:16:48 本頁面
【正文】 人員資料業(yè)務(wù)狀況保險(xiǎn)代理狀況基本資料網(wǎng)點(diǎn)資料卡 信息收集工具介紹 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 12 姓名： 男 女 生日： 生肖 星座 血型 電話： Email： 地址： 已婚 未婚 其他 身份證號(hào)： 籍貫： 所屬網(wǎng)點(diǎn)： 職務(wù) 參加工作時(shí)間 年收入 學(xué) /經(jīng)歷： 愛好： 專長(zhǎng)： 健康狀況 人際關(guān)系： 相關(guān)記載（如家屬資料、出生地、閱讀、運(yùn)動(dòng)、汽車資料） 柜員資料卡（正） 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 13 關(guān)心話題 應(yīng)拜訪月、拜訪事宜 個(gè)人發(fā)展 1 生日 2 團(tuán)隊(duì)管理 退休基金 4 5 喬遷 6 競(jìng)聘崗位 投資理財(cái) 醫(yī)療制度 7 度假 8 9 子女入學(xué) 旅游 家人 10 11 業(yè)務(wù)沖刺 12 聯(lián)誼活動(dòng) 其它 柜員資料卡（反） 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 14 外部 內(nèi)部 方 向 ? 分行相關(guān)科室 ? 支行個(gè)金科長(zhǎng) ? 分理處、網(wǎng)點(diǎn)主任 ? 本網(wǎng)點(diǎn)柜面人員 ? 本網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他人員 ? 渠道經(jīng)理 ? 前任理財(cái)經(jīng)理 ? 內(nèi)勤人員 (二 )信息收集的途徑 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 15 ?直接索取 ?側(cè)面了解 ?調(diào)查問卷 ?觀察法 (三 )信息收集的方法 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 16 二、個(gè)人準(zhǔn)備： 良好的心態(tài) 專業(yè)的形象 豐富的知識(shí) 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 17 三、資料準(zhǔn)備 : ?宣傳資料： 宣傳單、宣傳海報(bào)、客戶服務(wù)報(bào)等 ?單證準(zhǔn)備： 投保書、 “ 銀保通 ” 出單單證、 保全作業(yè)申請(qǐng)書等 ?展業(yè)工具： 公司簡(jiǎn)介、分紅報(bào)告書、理財(cái)規(guī)劃 書、理財(cái)信息等 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —
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