【正文】 方的進(jìn)一步了解為基礎(chǔ)，介紹此次咨詢(xún)項(xiàng)目的主要目的、達(dá)成目的、操作方案，并就項(xiàng)目整體的策劃、顧問(wèn)人選及費(fèi)用等問(wèn)題與中糧美特公司進(jìn)行溝通。杭州中糧美特容器有限公司以 提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力為目的的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略及營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃整合方案咨詢(xún)項(xiàng)目 建議書(shū)機(jī)密1前言q本咨詢(xún)項(xiàng)目建議書(shū)是在華彩管理咨詢(xún)公司前期對(duì)于中糧美特公司的研究基礎(chǔ)上以及與公司高層進(jìn)行進(jìn)行深入溝通后形成的。q項(xiàng)目的具體操作方案將有待與與中糧美特的公司領(lǐng)導(dǎo)共同協(xié)商確定。 此次咨詢(xún)項(xiàng)目解決的重點(diǎn)問(wèn)題182。 華彩咨詢(xún)簡(jiǎn)介3目錄182。 項(xiàng)目的整體解決思路182。 1019962023產(chǎn)品杭州中糧美特容器有限公司，由中國(guó)糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）有限公司與美特容器（香港）有限公司共同出資興建中糧美特公司于 1996年通過(guò) ISO9002認(rèn)證?杭州中糧美特容器有限公司成為中國(guó)金屬包裝行業(yè)唯一的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)基地 主要生產(chǎn)馬口鐵的 18L/9L方罐、三片食品圓罐（ 300型）、三片飲料罐、三片噴霧罐及各種金屬涂印制品技術(shù) ?具有國(guó)際先進(jìn)水平的全自動(dòng)、高精度、現(xiàn)代化生產(chǎn)線(xiàn)?金屬印刷質(zhì)量，在印鐵行業(yè)中處領(lǐng)先地位? 中國(guó)糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）有限公司世界 500強(qiáng)企業(yè)? 保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，銷(xiāo)售收入? 年產(chǎn)飲料罐 、食品罐 、氣霧罐 、 18L/9L方罐 600萬(wàn)、印涂馬口鐵 5萬(wàn)噸的綜合生產(chǎn)能力? 瑞士雀巢、美國(guó)瑪氏、莊臣、日本松下、三得利、臺(tái)灣省的頂新、康師傅 的主要供應(yīng)商 生產(chǎn)、銷(xiāo)售 ?分別在杭州、廊坊、番禺設(shè)生產(chǎn)基地?銷(xiāo)售掛靠在分公司下面通過(guò)十余年的發(fā)展，中糧美特已經(jīng)在中國(guó)包裝行業(yè)取得了令人矚目的成績(jī)！5包裝行業(yè)在市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中所處位置包裝行業(yè)企業(yè)包裝原材料供應(yīng)商 新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料的研究成果包裝外觀(guān)藝術(shù)設(shè)計(jì)飲料生產(chǎn)商 化工產(chǎn)品生產(chǎn)商食品生產(chǎn)商 其他產(chǎn)品生產(chǎn)商6根據(jù)使用的包裝原材料不同，主要有以下四種包裝材料包裝行業(yè)? 包裝工業(yè)的重要組成部分? 金屬包裝行業(yè)需求的增幅很大? 主要產(chǎn)品：三片罐、兩片罐、氣霧罐、鋼桶? 品種繁多、性能優(yōu)異、成型方便、價(jià)格低廉? 成為化工和輕工工業(yè)中舉足輕重的行業(yè)? 主要產(chǎn)品：復(fù)合包裝薄膜、綠色包裝材料、塑料 中空容器? 日用玻璃工業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，穩(wěn)定，不易污染商品，廣泛用于酒類(lèi)、食品、醫(yī)藥等行業(yè)? 附加值低、易碎、運(yùn)輸不便? 主要產(chǎn)品：酒瓶、化學(xué)試劑容器、藥品容器? 都市型包裝工業(yè)中的一支重要力量? 經(jīng)濟(jì)效益好，技術(shù)發(fā)展快速? 外資企業(yè)大量進(jìn)入，具有規(guī)模大、設(shè)備好等特點(diǎn)? 主要產(chǎn)品：紙袋、紙杯、紙桶、紙管金屬包裝行業(yè) 塑料包裝行業(yè)玻璃包裝行業(yè) 紙包裝行業(yè)7多年來(lái)的發(fā)展，整個(gè)金屬包裝行業(yè)已進(jìn)入到 “再次發(fā)展 ”的階段名稱(chēng)時(shí)期廠(chǎng)家數(shù)量階段 1 階段 2 階段 3外部環(huán)境戰(zhàn)略技能結(jié)構(gòu)產(chǎn)量“起步 ” “成長(zhǎng) ” “困難 ”1979以前 1990－ 1995 1995－ 2023200 700~1100 1500正在增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)急速擴(kuò)張的經(jīng)濟(jì)大小企業(yè)一擁而上機(jī)會(huì)主義 大量生產(chǎn)低 一般簡(jiǎn)單 簡(jiǎn)單、品類(lèi)增加35萬(wàn)噸行業(yè)發(fā)展分析無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)提高企業(yè)能力差別大產(chǎn)品質(zhì)量差異大170萬(wàn)噸階段 4“再次發(fā)展 ”？大量企業(yè)帶來(lái)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存8從國(guó)家的規(guī)劃和市場(chǎng)分析來(lái)看，金屬包裝行業(yè)今后的市場(chǎng)容量將有很大的提升9終端產(chǎn)品的需求增加，金屬包裝行業(yè)的市場(chǎng)還有很大的增量10中糧美特所處的金屬包裝容器行業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng) —— 夾縫中求生存上游原材料供應(yīng)商的影響 下游廠(chǎng)商行業(yè)的影響?主要原材料為馬口鐵和鋁，其中馬口鐵占到 70%?馬口鐵原先主要依賴(lài)于進(jìn)口，目前年生產(chǎn)量為 130萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)需求約 150萬(wàn)噸?2023年起，國(guó)產(chǎn)馬口鐵價(jià)格上漲了 30%，在 2023二季度稍許回落后，年底有開(kāi)始上漲，馬口鐵由買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變賣(mài)方市場(chǎng)?影響價(jià)格漲降的的因素復(fù)雜?生產(chǎn)價(jià)格的上漲，對(duì)于金屬包裝生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本帶來(lái)了嚴(yán)重的不利影響，據(jù)相關(guān)人士介紹：目前金屬包裝行業(yè)的毛利率為 10%15%，凈利率更低金屬包裝生產(chǎn)商?金屬容器包裝行業(yè)中全國(guó)約有1500家企業(yè)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈?包裝技術(shù)、工藝的提升，企業(yè)可提供的產(chǎn)量有大幅提升?隨著包裝企業(yè)產(chǎn)能的提高，下游企業(yè)紛紛開(kāi)始?jí)旱蛢r(jià)格?部分企業(yè)采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段，互相殺價(jià)，造成無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀?行業(yè)內(nèi)部雖建立了價(jià)格同盟，但是由于內(nèi)容的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，造成價(jià)格的進(jìn)一步下跌?下游廠(chǎng)商對(duì)于產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)、樣式有不同的需求11面對(duì)未來(lái)的發(fā)展中國(guó)的金屬包裝行業(yè)將逐步走向規(guī)范化我國(guó)金屬包裝行業(yè)將從無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到有序、規(guī)范的局面行業(yè)內(nèi)部環(huán)境? 國(guó)內(nèi)各主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都極有可能加大兼并合作的力度以發(fā)揮各自在資金、技術(shù)、或是品牌上的優(yōu)勢(shì)? 驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)兼并重組的關(guān)鍵因素216。 改變營(yíng)銷(xiāo)管理的模式? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量在逐漸同質(zhì)化? 金屬包裝產(chǎn)業(yè)具有資本密集、技術(shù)密集的特點(diǎn) 市場(chǎng)宏觀(guān)環(huán)境? 我國(guó)金屬包裝市場(chǎng)從人均看潛力巨大，但轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)需求，還須有個(gè)過(guò)程；? 國(guó)內(nèi)各主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前尚沒(méi)有大的舉動(dòng)? 在中國(guó)進(jìn)入 WTO之后，國(guó)外著名一些著名的制罐廠(chǎng)商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)? 金屬包裝行業(yè)的較低的利潤(rùn)率和 50％的開(kāi)工率將導(dǎo)致部分企業(yè)離開(kāi)這一市場(chǎng)12中糧美特公司的初步 SWOT分析中糧美特目前所處的環(huán)境分析機(jī)遇?中國(guó)目前努力打造 “ 亞洲包裝中心 ” ，屬于 “ 朝陽(yáng)行業(yè)”?全國(guó)的包裝行業(yè)有很大的上升空間?從國(guó)家整體規(guī)劃和行業(yè)客戶(hù)的潛在需求，金屬包裝行業(yè)在未來(lái)有很大的增量?金屬包裝行業(yè)面臨由目前的 “ 諸侯割據(jù) ” 的局面向整合規(guī)劃的方式轉(zhuǎn)變挑戰(zhàn)?外資企業(yè)進(jìn)入行業(yè)市場(chǎng)，并且具有 “ 規(guī)模大 ” 、 “ 設(shè)備好 ” 、 “ 投資企業(yè)實(shí)力強(qiáng) ” 等特點(diǎn)?行業(yè)進(jìn)入惡性競(jìng)爭(zhēng)，客戶(hù)需求多樣化?原料價(jià)格上漲，下游廠(chǎng)商壓價(jià)對(duì)金屬包裝業(yè)企業(yè)帶來(lái)的不利影響優(yōu)勢(shì)?經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，中糧美特已集中了多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在行業(yè)內(nèi)部具備相當(dāng)?shù)挠绊懥?中糧美特的生產(chǎn)線(xiàn)全部由國(guó)外引進(jìn)，具備良好的技術(shù)能力，在氣霧罐產(chǎn)品中具備主導(dǎo)性?xún)?yōu)勢(shì)?有三處生產(chǎn)基地，并且具備塑料包裝的技術(shù)基礎(chǔ)劣勢(shì)?產(chǎn)品主要集中于馬口鐵產(chǎn)品，產(chǎn)品的深度和廣度不足?公司的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)集中于華南、華東，未形成全國(guó)性的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)?公司除氣霧罐外的其他產(chǎn)品在市場(chǎng)上所占比率不足，市場(chǎng)產(chǎn)品的立體化不足13今后發(fā)展中中糧美特關(guān)注的問(wèn)題中糧美特的發(fā)展?企業(yè)的使命和遠(yuǎn)景?企業(yè)的經(jīng)營(yíng) /管理模式?企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃?企業(yè)的盈利 /發(fā)展模式 ?企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施?企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組合14中糧美特主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手噴霧罐三片飲料罐食品雜罐18L/9L方罐 印涂馬口鐵中糧美特主要業(yè)務(wù) 主要國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)家?美國(guó) CrownCork＆ Scal?日本東洋制罐?美國(guó) BallCorporation?英國(guó) Rexam?日本大和制罐?美國(guó) SilganContai?荷蘭 ImpressGroup?德國(guó) Schmalbach?美國(guó) USCan?瑞士 Alcan4億美元。 此次咨詢(xún)項(xiàng)目解決的重點(diǎn)問(wèn)題182。 華彩咨詢(xún)簡(jiǎn)介16中糧美特面臨的第一個(gè)轉(zhuǎn)型逐步直接面向市場(chǎng)面對(duì)與眾多對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)倚重中糧集團(tuán)處于 中糧的戰(zhàn)略定位中17中糧美特面臨的第二個(gè)轉(zhuǎn)型現(xiàn)有產(chǎn)品機(jī)構(gòu)是以金屬包裝行業(yè)為主要產(chǎn)品尋求新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料的包裝形態(tài)建立金屬、塑料、玻璃、紙多種材料的新型包裝企業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)等綜合性服務(wù)18中糧美特面臨的第三個(gè)轉(zhuǎn)型公司目前處于中糧下的包裝事業(yè)部，主要采取單一公司經(jīng)營(yíng)模式公司投資、籌建利用兼并、控股、收購(gòu)等運(yùn)作方式，進(jìn)入資本運(yùn)作領(lǐng)域與客戶(hù)通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟、合作公司進(jìn)入規(guī)模化、集團(tuán)化、多元化階段19目錄182。 項(xiàng)目的整體解決思路182。 中糧美特所處行業(yè)及公司現(xiàn)狀分析182。 項(xiàng)目主要階段第一階段：項(xiàng)目整體規(guī)劃第二階段：公司現(xiàn)狀診斷、分析第三階段：競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略規(guī)劃第四階段：營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃第五階段：戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目結(jié)案及后續(xù)工作規(guī)劃182。 中糧美特今后面臨的三個(gè)轉(zhuǎn)型階段182。 項(xiàng)目操作方式182。 項(xiàng)目組的組織結(jié)構(gòu)167。 確定本次項(xiàng)目所需的信息需求范圍和獲得辦法167。 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議167。 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（客戶(hù)、競(jìng)爭(zhēng)者、供應(yīng)商力量對(duì)比及相互關(guān)系）167。 領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)人員訪(fǎng)談167。 專(zhuān)題研討會(huì)167。 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略文件研究167。 專(zhuān)題研討會(huì)主要成果《中糧美特及其特定業(yè)務(wù)的評(píng)估報(bào)告》、《公司能力、資源的優(yōu) /劣勢(shì)分析報(bào)告》3536美國(guó)德?tīng)柛９居勺畛跬ㄓ玫南聦俟荆匠闪楠?dú)立的公司發(fā)展之后，在幾年的時(shí)間中取得了令人矚目的成績(jī)1998 2023 2023?母公司通用公司占到公司采購(gòu)量的78%?公司虧損 1億美元2023 2023?中國(guó)分公司在華銷(xiāo)售 7億美元1999虧損期 快速發(fā)展期 創(chuàng)新進(jìn)取之路標(biāo)桿分析示例?環(huán)保型產(chǎn)品?節(jié)能型產(chǎn)品?安全型產(chǎn)品?已成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的獨(dú)立的汽車(chē)配件供應(yīng)商由單一的汽車(chē)零部件供應(yīng)商向汽車(chē)廠(chǎng)商提供整體的采購(gòu)方案提供者的轉(zhuǎn)變37標(biāo)桿分析示例紫江集團(tuán)的五大產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、紫竹科技園包裝印刷信息技術(shù)精密制造投資兼并重組上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司上海紫江彩印包裝有限公司上海紫丹印務(wù)有限公司上海利士包裝有限公司上海紫東化工塑料有限公司上海 DIC油墨有限公司上海紫藤包裝材料有限公司上海紫華企業(yè)有限公司上海紫江噴鋁包裝材料有限公司成為中國(guó)最大的專(zhuān)業(yè)包裝集團(tuán)，擁有一家 A股上市公司，多種產(chǎn)品處于中國(guó)龍頭地位