【正文】 場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任 國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心 主任 徐長(zhǎng)明 2023年 4月 26日 北京 汽車形勢(shì)分析 2 一、 2023年汽車市場(chǎng)形勢(shì)分析 二、 2023年汽車市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè) 三、幾點(diǎn)值得關(guān)注的趨勢(shì) 內(nèi) 容 汽車形勢(shì)分析 3 一、 2023年汽車市場(chǎng)形勢(shì)分析與評(píng)價(jià) 1. 汽車總體市場(chǎng)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持了適度快速增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度 2. 汽車市場(chǎng)的成長(zhǎng)由雙動(dòng)力轉(zhuǎn)變?yōu)閱蝿?dòng)力，導(dǎo)致汽車總體增長(zhǎng)速度繼續(xù)下降 3. 經(jīng)過(guò)多年積累國(guó)產(chǎn)車特別是自主品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全面提升 汽車形勢(shì)分析 4 1. 汽車總體市場(chǎng)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持了適度快速增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度 汽車形勢(shì)分析 5 1 4 51 5 7 1 6 01832092 4 13 3 74 5 15 2 05 8 52 . 3 %7 . 8 %3 4 . 2 %1 5 . 2 %1 2 . 5 %3 9 . 4 %1 5 . 6 %1 4 . 3 %1 4 . 0 %1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5汽 車 銷 售 總 量 ( 萬(wàn) 輛 )增 長(zhǎng) 率 ( ％ )汽車形勢(shì)分析 6 2023年 2023年 2023年 2023年 2023F 1 美國(guó) 17,472,378 美國(guó) 17,138,652 美國(guó) 16970139 美國(guó) 17302302 2 日本 5,906,471 日本 5,792,094 日本 5832075 日本 5853379 中國(guó) 5850000 3 德國(guó) 3,638,319 德國(guó) 3,523,465 中國(guó) 4514897 中國(guó) 5203306 4 英國(guó) 2,772,186 中國(guó) 3,248,058 5 法國(guó) 2,750,395 6 意大利 2,690,518 7 中國(guó) 2,371,089 ?汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，使得中國(guó)在國(guó)際汽車市場(chǎng)中的地位顯著提升，已經(jīng)成為世界汽車市場(chǎng)的不可分割的重要組成部分。 ?相對(duì)總量來(lái)講，燃油稅調(diào)整的結(jié)構(gòu)性影響較大：節(jié)油型的汽車競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)大大提高，日本車會(huì)更受歡迎，美國(guó)車的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)下降。 汽車形勢(shì)分析 18 3 1 . 5 93 1 . 1 13 0 . 42023 年 2023 年 1 月 2023 年 7 月到岸價(jià) 2萬(wàn)美元 ， 的市場(chǎng)零售價(jià)（萬(wàn)元） ?關(guān)稅下降對(duì)進(jìn)口車價(jià)格水平的影響比較小，因此對(duì)國(guó)產(chǎn)車價(jià)格的沖擊也比較小 但是，消費(fèi)者對(duì) WTO過(guò)渡期結(jié)束的預(yù)期不好判斷，很難說(shuō)明年下半年是否會(huì)出現(xiàn)一次消費(fèi)高峰。 汽車形勢(shì)分析 20 我國(guó)油價(jià)定價(jià)機(jī)制是政府根據(jù)國(guó)際油價(jià)三個(gè)月變化情況確定的，但同時(shí)也會(huì)綜合考慮社會(huì)承受能力。 ?后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的大跨國(guó)公司急于追趕與擴(kuò)張，在價(jià)格上尋求競(jìng)爭(zhēng)力 ?部分市場(chǎng)影響力大的車型市場(chǎng)成交價(jià)低于廠家批發(fā)價(jià) 汽車形勢(shì)分析 23 ?價(jià)格體系出現(xiàn)新的不平衡，市場(chǎng)份額也發(fā)生了大的變化 J a n 0 4 M a y 0 4 S e p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 S e p 0 5降 價(jià) 車 型 份 額 變 化 未 降 價(jià) 車 型 份 額 變 化J a n 0 4 M a y 0 4 S e p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 S e p 0 5J a n 0 4 M a y 0 4 S e p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 S e p 0 5 J a n 0 4 M a y 0 4 S e p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 S e p 0 5凱越 伊蘭特風(fēng)云 / 旗云寶來(lái)2023 年 3 月 3 日凱越宣布降價(jià)，最高降幅 2 3 0 0 02023 年 5月 9 日風(fēng)云 / 旗云再次降價(jià)2023 年 9 月 7 日伊蘭特降價(jià)，最高降幅150002023 年 12 月 31 日風(fēng)云 / 旗云降價(jià)，最高降幅 3 4 0 0 02023 年 6 月 17 日寶來(lái)降價(jià)，最高降幅 1 2 0 0 0以 A 級(jí)車為例：汽車形勢(shì)分析 24 ?部分市場(chǎng)影響力大的車型市場(chǎng)成交價(jià)不僅低于廠家指導(dǎo)價(jià)，甚至已經(jīng)低于批發(fā)價(jià) 1128009 7 8 0 0廠家指導(dǎo)價(jià) 市場(chǎng)成交價(jià)伊 蘭 特 1 . 6 G L 手 動(dòng) 近 期 價(jià) 格117800107800廠家指導(dǎo)價(jià) 市場(chǎng)成交價(jià)119800107800廠家指導(dǎo)價(jià) 市場(chǎng)成交價(jià)凱越 1 . 6 M T 舒 適 型 近 期 價(jià) 格捷達(dá) C I F 舒適型 AT 近 期 價(jià) 格1 0 6 0 3 21 1 2 6 3 21 1 0 7 3 2經(jīng) 銷 商 進(jìn) 貨價(jià) 格 （ 近似）汽車形勢(shì)分析 25 ?FORD公司作為全球第二大汽車廠商，在中國(guó)的發(fā)展與其地位很不相稱，從 2023年動(dòng)作明顯加大： FOCUS的最低價(jià)為 ，作為一款歐美車型很有競(jìng)爭(zhēng)力，銷量增長(zhǎng)迅速。 汽車形勢(shì)分析 31 ?成本重視程度和控制力增強(qiáng) ?大眾 ： 南北大眾今年將削減成本 41億元。 ?通用： 2023年 8月通用汽車將其全球的研發(fā)軟件安裝至中國(guó)市場(chǎng) 200多位供應(yīng)商那里 ， 這將大大縮短通用產(chǎn)品本土化的研發(fā)流程 ， 即通用研發(fā)一款適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的新車型所需時(shí)間將由以前的 4年縮短到 1年 。 美國(guó)固特異輪胎橡膠有限公司也將其亞太總部遷至上海；博世要在中國(guó)追加投資 。 8. 39. 110 . 0 10 . 1 9. 9 10 . 22023 2023 2023 2023 2023 20 06 . Q1中國(guó) GDP增長(zhǎng)速度 *(%) 汽車形勢(shì)分析 38 2023年經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)， 但是增長(zhǎng)速度將比 2023年略有回落，國(guó)家信息中心預(yù)測(cè) GDP增長(zhǎng)率為 %,比 2023年回落 百分點(diǎn)。對(duì)中重型不利，對(duì)輕微型有利。 2023年商用車中的重型車出現(xiàn)非正常超高速增長(zhǎng)， 2023年出現(xiàn)了正?；卣{(diào)， 2023年將在今年基礎(chǔ)上上下調(diào)整，換句話說(shuō)， 2023年的重型車市場(chǎng)仍然是個(gè)調(diào)整年。 油價(jià)上漲對(duì)中重型貨車燃油成本的影響（年均費(fèi)用，萬(wàn)元） 重型 中型 2023年年均油費(fèi) 2023年平均油費(fèi)（上漲 28%） 2023年平均油費(fèi)（上漲 1020%） 注： 2023年來(lái)自于用戶調(diào)查， 20232023年在假設(shè)每輛車行駛里程一定的情況，根據(jù)油價(jià)的上升幅度測(cè)算 汽車形勢(shì)分析 44 國(guó)產(chǎn)商用車季度銷量 (萬(wàn)輛 ) 7 6 . 86 9 .06 6 .75 4 .57 1 .16 6 .95 8 .86 5 .46 3 .61 季度 2 季度 3 季度 4 季度2023年 2023年 2023年 2023年 1季度同比增長(zhǎng)%，環(huán)比增長(zhǎng) % 貨車 客車 銷量 (萬(wàn)輛 ) 同比 增長(zhǎng) 銷量 (萬(wàn)輛 ) 同比 增長(zhǎng) 2023年 1季度 % % 2季度 % % 3季度 % % 4季度 % % 2023年 1季度 % % 國(guó)產(chǎn)貨車和客車季度銷售變化 一季度國(guó)產(chǎn)商用車形勢(shì) 汽車形勢(shì)分析 45 5 . 32 1 . 95 . 67 . 24 . 22 4 . 96 . 46 . 6重型 中型 輕型 微型2023 年 1 季度2023 年 1 季度本季度商用車增長(zhǎng)主要由輕微型商用車銷售增長(zhǎng)帶動(dòng)，重中型貨車銷售出現(xiàn)較大幅度下降，大中型客車需求微量變動(dòng) 1季度國(guó)產(chǎn)貨車銷售變化 (萬(wàn)輛 ) 1 . 2 13 . 8 42 3 . 4 90 . 5 31 . 2 54 . 3 42 8 . 6 40 . 5 1大型 中型 輕型 微型2023 年 1 季度2023 年 1 季度1季度國(guó)產(chǎn)客車銷售變化 (萬(wàn)輛 ) 同比增長(zhǎng) % % % % 同比增長(zhǎng) % % % % 汽車形勢(shì)分析 46 從長(zhǎng)期發(fā)展大趨勢(shì)看，我國(guó)乘用車市場(chǎng)將處于快速增長(zhǎng)區(qū)間，乘用車增長(zhǎng)速度應(yīng)大體相當(dāng)于 GDP增長(zhǎng)率的 — 2倍。 ?到目前為止只有新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國(guó)家或地區(qū)例外。 ? R= ———————— 車價(jià) 人均 GDP ‘十一五 “ 期間年均增長(zhǎng) % 仍有下降的空