【正文】 場發(fā)展趨勢 國家信息中心信息資源開發(fā)部主任 國家信息中心經(jīng)濟咨詢中心 主任 徐長明 2023年 4月 26日 北京 汽車形勢分析 2 一、 2023年汽車市場形勢分析 二、 2023年汽車市場形勢預測 三、幾點值得關注的趨勢 內(nèi) 容 汽車形勢分析 3 一、 2023年汽車市場形勢分析與評價 1. 汽車總體市場在激烈競爭中保持了適度快速增長，汽車產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度 2. 汽車市場的成長由雙動力轉變?yōu)閱蝿恿?，導致汽車總體增長速度繼續(xù)下降 3. 經(jīng)過多年積累國產(chǎn)車特別是自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升 汽車形勢分析 4 1. 汽車總體市場在激烈競爭中保持了適度快速增長，汽車產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度 汽車形勢分析 5 1 4 51 5 7 1 6 01832092 4 13 3 74 5 15 2 05 8 52 . 3 %7 . 8 %3 4 . 2 %1 5 . 2 %1 2 . 5 %3 9 . 4 %1 5 . 6 %1 4 . 3 %1 4 . 0 %1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5汽 車 銷 售 總 量 ( 萬 輛 )增 長 率 ( ％ )汽車形勢分析 6 2023年 2023年 2023年 2023年 2023F 1 美國 17,472,378 美國 17,138,652 美國 16970139 美國 17302302 2 日本 5,906,471 日本 5,792,094 日本 5832075 日本 5853379 中國 5850000 3 德國 3,638,319 德國 3,523,465 中國 4514897 中國 5203306 4 英國 2,772,186 中國 3,248,058 5 法國 2,750,395 6 意大利 2,690,518 7 中國 2,371,089 ?汽車市場的快速發(fā)展，使得中國在國際汽車市場中的地位顯著提升，已經(jīng)成為世界汽車市場的不可分割的重要組成部分。 ?相對總量來講，燃油稅調(diào)整的結構性影響較大：節(jié)油型的汽車競爭力會大大提高，日本車會更受歡迎，美國車的競爭力會下降。 汽車形勢分析 18 3 1 . 5 93 1 . 1 13 0 . 42023 年 2023 年 1 月 2023 年 7 月到岸價 2萬美元 ， 的市場零售價（萬元） ?關稅下降對進口車價格水平的影響比較小，因此對國產(chǎn)車價格的沖擊也比較小 但是，消費者對 WTO過渡期結束的預期不好判斷，很難說明年下半年是否會出現(xiàn)一次消費高峰。 汽車形勢分析 20 我國油價定價機制是政府根據(jù)國際油價三個月變化情況確定的，但同時也會綜合考慮社會承受能力。 ?后進入中國市場的大跨國公司急于追趕與擴張，在價格上尋求競爭力 ?部分市場影響力大的車型市場成交價低于廠家批發(fā)價 汽車形勢分析 23 ?價格體系出現(xiàn)新的不平衡，市場份額也發(fā)生了大的變化 J a n 0 4 M a y 0 4 S e p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 S e p 0 5降 價 車 型 份 額 變 化 未 降 價 車 型 份 額 變 化J a n 0 4 M a y 0 4 S e p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 S e p 0 5J a n 0 4 M a y 0 4 S e p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 S e p 0 5 J a n 0 4 M a y 0 4 S e p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 S e p 0 5凱越 伊蘭特風云 / 旗云寶來2023 年 3 月 3 日凱越宣布降價，最高降幅 2 3 0 0 02023 年 5月 9 日風云 / 旗云再次降價2023 年 9 月 7 日伊蘭特降價，最高降幅150002023 年 12 月 31 日風云 / 旗云降價，最高降幅 3 4 0 0 02023 年 6 月 17 日寶來降價，最高降幅 1 2 0 0 0以 A 級車為例：汽車形勢分析 24 ?部分市場影響力大的車型市場成交價不僅低于廠家指導價，甚至已經(jīng)低于批發(fā)價 1128009 7 8 0 0廠家指導價 市場成交價伊 蘭 特 1 . 6 G L 手 動 近 期 價 格117800107800廠家指導價 市場成交價119800107800廠家指導價 市場成交價凱越 1 . 6 M T 舒 適 型 近 期 價 格捷達 C I F 舒適型 AT 近 期 價 格1 0 6 0 3 21 1 2 6 3 21 1 0 7 3 2經(jīng) 銷 商 進 貨價 格 （ 近似）汽車形勢分析 25 ?FORD公司作為全球第二大汽車廠商，在中國的發(fā)展與其地位很不相稱，從 2023年動作明顯加大： FOCUS的最低價為 ，作為一款歐美車型很有競爭力，銷量增長迅速。 汽車形勢分析 31 ?成本重視程度和控制力增強 ?大眾 ： 南北大眾今年將削減成本 41億元。 ?通用： 2023年 8月通用汽車將其全球的研發(fā)軟件安裝至中國市場 200多位供應商那里 ， 這將大大縮短通用產(chǎn)品本土化的研發(fā)流程 ， 即通用研發(fā)一款適應中國市場的新車型所需時間將由以前的 4年縮短到 1年 。 美國固特異輪胎橡膠有限公司也將其亞太總部遷至上海；博世要在中國追加投資 。 8. 39. 110 . 0 10 . 1 9. 9 10 . 22023 2023 2023 2023 2023 20 06 . Q1中國 GDP增長速度 *(%) 汽車形勢分析 38 2023年經(jīng)濟將繼續(xù)保持快速增長， 但是增長速度將比 2023年略有回落，國家信息中心預測 GDP增長率為 %,比 2023年回落 百分點。對中重型不利，對輕微型有利。 2023年商用車中的重型車出現(xiàn)非正常超高速增長， 2023年出現(xiàn)了正?；卣{(diào)， 2023年將在今年基礎上上下調(diào)整，換句話說， 2023年的重型車市場仍然是個調(diào)整年。 油價上漲對中重型貨車燃油成本的影響（年均費用，萬元） 重型 中型 2023年年均油費 2023年平均油費（上漲 28%） 2023年平均油費（上漲 1020%） 注： 2023年來自于用戶調(diào)查， 20232023年在假設每輛車行駛里程一定的情況，根據(jù)油價的上升幅度測算 汽車形勢分析 44 國產(chǎn)商用車季度銷量 (萬輛 ) 7 6 . 86 9 .06 6 .75 4 .57 1 .16 6 .95 8 .86 5 .46 3 .61 季度 2 季度 3 季度 4 季度2023年 2023年 2023年 2023年 1季度同比增長%，環(huán)比增長 % 貨車 客車 銷量 (萬輛 ) 同比 增長 銷量 (萬輛 ) 同比 增長 2023年 1季度 % % 2季度 % % 3季度 % % 4季度 % % 2023年 1季度 % % 國產(chǎn)貨車和客車季度銷售變化 一季度國產(chǎn)商用車形勢 汽車形勢分析 45 5 . 32 1 . 95 . 67 . 24 . 22 4 . 96 . 46 . 6重型 中型 輕型 微型2023 年 1 季度2023 年 1 季度本季度商用車增長主要由輕微型商用車銷售增長帶動，重中型貨車銷售出現(xiàn)較大幅度下降，大中型客車需求微量變動 1季度國產(chǎn)貨車銷售變化 (萬輛 ) 1 . 2 13 . 8 42 3 . 4 90 . 5 31 . 2 54 . 3 42 8 . 6 40 . 5 1大型 中型 輕型 微型2023 年 1 季度2023 年 1 季度1季度國產(chǎn)客車銷售變化 (萬輛 ) 同比增長 % % % % 同比增長 % % % % 汽車形勢分析 46 從長期發(fā)展大趨勢看，我國乘用車市場將處于快速增長區(qū)間，乘用車增長速度應大體相當于 GDP增長率的 — 2倍。 ?到目前為止只有新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國家或地區(qū)例外。 ? R= ———————— 車價 人均 GDP ‘十一五 “ 期間年均增長 % 仍有下降的空