【正文】 業(yè)兼并重組情況分析 31一、并購重組情況小結(jié) 31二、未來趨勢預測 32第五節(jié) 2010年我國物流行業(yè)運行主要特點 33第四章 2010年物流行業(yè)競爭狀況分析 38第一節(jié) 2010年物流行業(yè)集中度情況分析及預測 38第二節(jié) 2010年物流行業(yè)進入與退出壁壘分析 38第三節(jié) 2010年物流行業(yè)競爭特點分析 39一、我國物流市場整體競爭格局 39二、高端物流市場的競爭格局 41三、冷鏈物流行業(yè)的競爭格局 41第五章 2010年物流行業(yè)全球市場情況分析 43第一節(jié) 2010年物流行業(yè)全球市場情況分析 43第二節(jié) 2010年物流行業(yè)主要國家生產(chǎn)情況分析 44一、美國物流業(yè)發(fā)展分析 44二、歐洲現(xiàn)代物流發(fā)展 46三、德國物流 48四、日本物流 48第三節(jié) 2011年物流行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預測 50第六章 2010年物流行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 54第一節(jié) 物流行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預測 54第二節(jié) 長江三角洲地區(qū) 55一、長江三角洲區(qū)域環(huán)境介紹 55二、重點省市物流行業(yè)發(fā)展展望 55第三節(jié) 珠江三角洲地區(qū)物流行業(yè)發(fā)展分析及預測 57一、珠江三角洲區(qū)域環(huán)境介紹 57二、重點省市物流行業(yè)發(fā)展展望 57第四節(jié) 環(huán)渤海地區(qū)物流行業(yè)發(fā)展分析及預測 60一、環(huán)渤海區(qū)域環(huán)境介紹 60二、重點省市物流行業(yè)發(fā)展展望 60第七章 物流行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 63第一節(jié) 2010年我國航空物流發(fā)展情況分析 63一、2010年航空物流運行情況分析 63二、2011年航空物流預測 70第二節(jié) 2010年我國港口物流發(fā)展情況分析 70一、2010年港口物流業(yè)運行情況 70二、2011年港口物流業(yè)發(fā)展趨勢 74第三節(jié) 2010年我國鐵路物流業(yè)發(fā)展情況分析 74一、2010年鐵路物流情況 74二、2010年鐵路物流投資情況 75三、鐵路物流預測分析 75第四節(jié) 2010年我國公路路物流業(yè)發(fā)展情況分析 76一、公路物流行業(yè)情況 76二、公路物流業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 78三、公路物流業(yè)發(fā)展趨勢 78第五節(jié) 2010年我國郵政物流業(yè)發(fā)展情況分析 79一、2010年我國郵政物流運行情況 79二、郵政物流業(yè)發(fā)展趨勢 80第六節(jié) 2010年我國倉儲物流業(yè)發(fā)展情況分析 80一、2010年我國倉儲業(yè)現(xiàn)狀分析 80二、2011年倉儲行業(yè)發(fā)展預測 82第八章 重點企業(yè)發(fā)展情況分析 84第一節(jié) 物流行業(yè)上市公司總體情況 84第二節(jié) 中國遠洋控股股份有限公司發(fā)展情況分析 84一、企業(yè)簡介 84二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 86三、經(jīng)營狀況分析 86四、主營業(yè)務分析 87五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 88六、公司SWOT分析 89七、企業(yè)競爭力評價 89第三節(jié) 大秦鐵路股份有限公司發(fā)展情況分析 89一、企業(yè)簡介 89二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 90三、經(jīng)營狀況分析 91四、主營業(yè)務分析 92五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 92六、公司SWOT分析 94七、企業(yè)競爭力評價 95第四節(jié) 廣深鐵路股份有限公司發(fā)展情況分析 95一、企業(yè)簡介 95二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 96三、經(jīng)營狀況分析 97四、主營業(yè)務分析 98五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 98六、公司SWOT分析 98七、企業(yè)競爭力評價 99第五節(jié) 中國南方航空股份有限公司發(fā)展情況分析 99一、企業(yè)簡介 99二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 100三、經(jīng)營狀況分析 100四、主營業(yè)務分析 101五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 102六、公司SWOT分析 103七、企業(yè)競爭力評價 103第六節(jié) 中國國際航空股份有限公司發(fā)展情況分析 103一、企業(yè)簡介 103二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 104三、經(jīng)營狀況分析 105四、主營業(yè)務分析 106五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 106六、公司SWOT分析 106七、企業(yè)競爭力評價 107第九章 2010年物流行業(yè)風險分析 108第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟波動風險 108第二節(jié) 政策風險 108第三節(jié) 技術(shù)風險 109第四節(jié) 供求風險 109第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風險 110第六節(jié) 區(qū)域風險 110第十章 信貸建議 111第一節(jié) 2011年行業(yè)總體特點及總量控制建議 111第二節(jié) 不同類型物流企業(yè)信貸建議 112一、不同規(guī)模物流企業(yè)信貸建議 112二、不同所有制類型物流企業(yè)信貸建議 112第三節(jié) 2011年不同地區(qū)物流行業(yè)授信建議 112一、環(huán)渤海經(jīng)濟圈物流行業(yè)授信建議 112二、長三角經(jīng)濟圈物流行業(yè)授信建議 113三、珠三角經(jīng)濟圈物流行業(yè)授信建議 113四、我國其他地區(qū)物流行業(yè)授信建議 113第四節(jié) 2011年物流細分子行業(yè)授信建議 114一、航空物流業(yè)信貸建議 114二、港口物流業(yè)信貸建議 114三、鐵路物流業(yè)信貸建議 115四、公路物流業(yè)信貸建議 115五、郵政物流業(yè)信貸建議 115六、倉儲物流業(yè)信貸建議 116附 表表1 20062010年全國社會物流總費用占GDP比重 5表2 20062010年我國GDP及其增長速度 6表3 2010年物流行業(yè)相關(guān)政策匯總 14表4 物流行業(yè)社會環(huán)境因素分析 18表5 物流行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋 18表6 2010年物流統(tǒng)計數(shù)據(jù) 25表7 20062010年全國貨運量及貨物周轉(zhuǎn)情況 27表8 20062010年我國交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施情況表 27表9 2010年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度 28表10 20062010年社會物流需求情況表 30表11 2010年社會物流總額構(gòu)成及增長變動情況 31表12 2010中國物流業(yè)兼并重組案例 32表13 我國高端與低端物流市場進入與退出壁壘比較 39表14 20062010年全球物流市場規(guī)模 44表15 2010年航空客貨運輸量及周轉(zhuǎn)量 63表16 2010年民航旅客運輸主要指標 64表17 2009年2010年12月民航貨物運輸量及其增速 65表18 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速 66表19 2010年分航線航空客貨運輸主要指標 67表20 2010年112月航班效率 69表21 2010年我國部分港口貨物吞吐量 73表22 2010年112月公路運輸業(yè)客貨運輸完成情況 76表23 2010年各月公路貨物運輸市場價格 77表24 中國遠洋控股股份有限公司前十大股東 86表25 20062010年中國遠洋控股股份有限公司財務狀況 87表26 2010年中國遠洋控股股份有限公司主營構(gòu)成情況 88表27 中國遠洋控股股份有限公司SWOT分析表 89表28 大秦鐵路股份有限公司前十大股東 90表29 20062010年大秦鐵路股份有限公司財務狀況 91表30 2010年大秦鐵路股份有限公司主營構(gòu)成情況 92表31 大秦鐵路股份有限公司SWOT分析表 94表32 廣深鐵路股份有限公司前十大股東 96表33 20062010年廣深鐵路股份有限公司財務狀況 97表34 廣深鐵路股份有限公司SWOT分析表 98表35 中國南方航空股份有限公司前十大股東 100表36 20062010年中國南方航空股份有限公司財務狀況 101表37 中國南方航空股份有限公司SWOT分析表 103表38 中國國際航空股份有限公司前十大股東 104表39 20062010年中國國際航空股份有限公司財務狀況 105表40 2010年中國國際航空股份有限公司主營構(gòu)成情況 106表41 中國國際航空股份有限公司SWOT分析表 106附 圖圖1 國際比較顯示中國重化工業(yè)進程漸入尾聲 4圖2 20062010年全國社會物流總額和增長率情況 5圖3 2006年以來工業(yè)增加值增速情況 7圖4 2007年以來我國重工業(yè)及輕工業(yè)工業(yè)增加值增速情況 7圖5 2008年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計增速情況 8圖6 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計增速情況（中央項目、地方項目） 8圖7 2008年以來國內(nèi)名義消費增速情況 9圖8 我國進出口月度增速情況 10圖9 2008年以來我國貿(mào)易順（逆）差情況 10圖10 2006年以來我國CPI、PPI走勢情況 11圖11 2008年以來我國貨幣供給情況（MM2增速） 12圖12 月度信貸投放規(guī)模 12圖13 20062010年我國社會物流總額及增長情況 26圖14 20062010年我國社會物流總費用及其增長情況 26圖15 20062010年全國物流業(yè)增加值及其增長情況 27圖16 2010年固定資產(chǎn)投資增長情況比較（%） 29圖17 我國物流市場結(jié)構(gòu)圖 40圖18 2010年1月以來波羅的海干散貨運價指數(shù)變化趨勢 44圖19 我國物流園區(qū)分布情況 54圖20 2009年2010年12月航空旅客運輸量當月及其增速 64圖21 2006年2010年各月民航旅客周轉(zhuǎn)量表現(xiàn) 64圖22 2009年2010年12月民航貨物運輸量及其增速 66圖23 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速 67圖24 2008年2010年12月分航線RTK分析 68圖25 20062010年各月民航正班客座率 69圖26 20072010年6月中國民航票價指數(shù) 70圖27 20082010年同期水路貨運量及當年累計增速比較 71圖28 20082010年同期水運貨物周轉(zhuǎn)量及當年累計增速比較 71圖29 20082010年同期水路客運量及當年累計增速比較 72圖30 20082010年同期水路旅客周轉(zhuǎn)量及當年累計增速比較 72圖31 2010年12月沿海港口外貿(mào)吞吐量及同比增速（萬噸） 73圖32 鐵路月度貨運量 74圖33 鐵路月度客運量 75圖34 2009年12月2010年12月公路貨物運輸市場價格指數(shù)走勢 78圖35 1999年2010年全國高速公路總里程變化 79115 / 127第一章 物流行業(yè)基本情況第一節(jié) 物流行業(yè)的定義及分類物流是供應鏈活動的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費地的高效、低成本流動和儲存進行的規(guī)劃、實施與控制的過程。初步預計，2011年我國社會物流總額同比增長14%左右，物流業(yè)增加值增長13%左右，物流總費用與GDP的比率略有下降。%。2010年我國物流運行形勢總體良好，物流需求顯著增加，運行效率有所提高，物流業(yè)增加值快速增長。全球主權(quán)債務規(guī)模將從2010年2月的36萬億美元增至2011年年底的49萬億美元，如何防止爆發(fā)系統(tǒng)性風險及債務危機依然是世界各國需要高度警惕的事情。分季看，%；隨著國家采取相應的調(diào)控政策，%；%；%。作為一個對國民經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)動性極強的產(chǎn)業(yè)，它不僅成為各產(chǎn)業(yè)部門中經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的主要手段和途徑，而且業(yè)已成為物流實踐活動中新的經(jīng)濟增長點，同時也是國民經(jīng)濟發(fā)展中實現(xiàn)由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變的重要標志。摘 要物流是供應鏈活動的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費地的高效、低成本流動和儲存進行的規(guī)劃、實施與控制的過程。物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復合型服務產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進生產(chǎn)、拉動消費作用大，在促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強國民經(jīng)濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。中國經(jīng)濟的企穩(wěn)回升，為物流行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。二是美聯(lián)儲和日本央行的量化寬松（QE）常態(tài)化的政策選擇給世界經(jīng)濟復蘇帶來了新矛盾、新風險、新博弈。2010年，按可比價格計算，同比增長15%。數(shù)據(jù)來源：中國物流和采購網(wǎng)20062010年我國社會物流總費用及其增長情況2010年，按可比價格計算，%。因此，我們建議2011年可以繼續(xù)加大對物流行業(yè)的授信額度。是以最低的成本，通過運輸、保管、配送等方式，實現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程?！吨腥A人民共和國國家標準物流術(shù)語》中也沒有對“物流行業(yè)”的明確定義。如鐵道運輸業(yè)、汽車貨運業(yè)、遠洋貨運業(yè)、沿海船運業(yè)、內(nèi)河船運業(yè)、航空貨運業(yè)、集裝箱聯(lián)運業(yè)、倉庫業(yè)、中轉(zhuǎn)儲運業(yè)、托運業(yè)、運輸代辦業(yè)、起重裝卸業(yè)、快遞業(yè)、拆船業(yè)、拆車業(yè)、集裝箱租賃業(yè)、托盤聯(lián)營業(yè)等。物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復合型服務產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進生產(chǎn)、拉動消費作用大，在促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強國民經(jīng)濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。一個國家或地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占國民生產(chǎn)總值的比重的高低，與該國的商品與服務的市場化程度以及中間需求率有關(guān)。國民經(jīng)濟運行過程中政府的宏觀調(diào)控，一方面通過財政、稅收和貨幣等手段對市場供求進行總量控制，另一方面以流通部門為載體對流通領(lǐng)域市場物價水平進行調(diào)控，而物流產(chǎn)業(yè)對加速商品流通，降低商品流通費用，減少流通環(huán)節(jié)，調(diào)節(jié)市場供求，作為流通部門的重要組成部分，其貢獻的作用也是顯而易見的。更為重要的是，物流產(chǎn)業(yè)的擴張導致交換與貿(mào)易活動的地域范圍越來越廣，規(guī)模日趨擴大，加速了地區(qū)之間、企業(yè)之間在更為廣闊的區(qū)域中的分工與協(xié)作，同時也促進了在國際間統(tǒng)一市場的形成和世界經(jīng)濟全球化的進程。隨著現(xiàn)代科學技術(shù)迅猛發(fā)展，全球經(jīng)濟一體化的趨勢加強，各國都面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。物流業(yè)則被國際上公認為原材料、勞動力之外的“第三利潤源泉”，是國民經(jīng)濟發(fā)展的動脈之一，素有“誰掌握了物流，誰就掌握了市場”之說。國內(nèi)工業(yè)化漸入尾聲催生第三利潤源泉。2009年國內(nèi)產(chǎn)能過剩的行