【正文】 網(wǎng)上交易市場交易額達 億元），交易量達 萬噸（現(xiàn)貨市場交易量達 288 萬噸，網(wǎng)上交易市場交易量達 萬噸），上繳稅費 3 億元。近幾年，中國塑料城市場功能不斷增強，經營環(huán)境不斷優(yōu)化。****保稅港區(qū)于 2022 年 2 月 24 日經國務院批準設立，成為國內繼洋山、天津東疆、大連大窯灣、海南洋浦之后的中國第五個保稅港區(qū)。保稅港區(qū)疊加了保稅區(qū)、出口加工區(qū)和保稅物流園區(qū)的稅收和外匯政策，在區(qū)位、功能和政策上優(yōu)勢更明顯。截至 2022 年6 月，又有韓國、西非、南美等 26 條國際航線掛靠**保稅港區(qū)，并啟動開展保稅業(yè)務，取得了良好開局。內部條件：一是合作建設雙方都是**本地的政府機構，目標和 10 / 50利益上是基本一致的；二是雙方經過前期的不斷溝通，對彼此的情況有了清楚、詳盡的了解，互相有著強烈的合作欲望；三是通過初步接觸，合作雙方已經就項目建設的一些基本問題達成了一致。其地處長三角南翼，**－舟山港核心區(qū)域，東臨國際航道和國際錨地，北靠北侖港區(qū)，南連佛渡、六橫等舟山諸島，西接象山港，規(guī)劃面積 平方公里，具有獨特的土地開發(fā)條件、豐富的岸線資 11 / 50源和雄厚的腹地經濟實力，外向型經濟發(fā)達，是建設保稅港區(qū)的天然良址。****保稅港區(qū)管委會自成立以來，大力推動招商引資工作，管委會主要領導掛帥，全委共同招商，確立了以招商引資和市場培育為中心目標的工作思路并在全委貫徹執(zhí)行。截至今年，已有韓國、 12 / 50西非、南美等 27 條國際航線掛靠**保稅港區(qū)，其中包括韓國航線16 條（**港韓國航線已全部轉?？?*港） ，西非航線 7 條，南美及東南亞航線 4 條，另外根據(jù)，不同的需求，可隨時開通歐美、中東等航線。六橫大橋：為高速公路橋，客貨混用，連接**繞城高速與**公路網(wǎng)相銜接，在與沿海高速相交處設置互通立交，現(xiàn)已開始動工。預留建設**島和北侖區(qū)中心的快速公共交通廊道，積極開展建設軌道運輸系統(tǒng)的相關研究，提高**島公共交通服務水平。**保稅港區(qū)排水設施采用雨污分流的排水體制,實施雨水的資源化利用。規(guī)劃建設 110 千伏變電所 4 座，其中公用變電站 3 座，遠景規(guī)模均為350 兆伏安，占地均為 3000 平方米；港口作業(yè)區(qū)專用變電站 1 座，規(guī)模 225 兆伏安，占地約 1500 平方米；建設 220 千伏變電所 1 座，規(guī)模 2240 兆伏安，占地 13000 平方米。由春曉方向接入，供氣管網(wǎng)采用以中壓系統(tǒng)，壓力 兆帕。因此建設保稅區(qū)交易市場對促進經濟發(fā)展是十分必要的。從目前全國兩類市場的基本統(tǒng)計情況來看，第一種市場占了大多數(shù)，規(guī)模比較大的有上海保稅商品交易市場（一、二、三市場） 、大連保稅區(qū)生產資料交易市場、**保稅區(qū)進口葡萄酒交易市場等等；第二種市場比較少，目前國內形成一定規(guī)模的主要有天津保稅區(qū)大宗商品交易市場（農產品為主） 、青島國際商品交易所（尿素、橡膠為主） 、青島 16 / 50有色金屬交易市場等。但其缺點也是很明顯的，因為參與交易的企業(yè)受到必須注冊在市場當?shù)剡@個條件的限制，以及入場企業(yè)都只做現(xiàn)貨貿易，受企業(yè)經營成本和物流運輸成本條件的制約，其輻射面相對狹窄，參與企業(yè)基本以本地和港區(qū)周邊交通上便利且距離較近的企業(yè)為主，因此在規(guī)模發(fā)展上受到較大的限制，而且傳統(tǒng)的現(xiàn)貨貿易這種方式本身還存在著交易成本高、容易產生三角債等諸多問題。還有電子交易中的中遠期交易雖然能鎖定價格、規(guī)避風險等傳統(tǒng)貿易不具備的作用，但由于其有對沖交易的特點，如果市場交易演變?yōu)檫^度投機，則市場的交易量對現(xiàn)貨流通的意義就失去了，對促進本地港口繁榮、物流發(fā)展和經濟發(fā)展的作用也會弱化，更進一步的甚至可能會產生交易風險。從對國內現(xiàn)有兩種交易市場的分析來看，兩種市場各有利弊，考慮到固體化工中既有標準化程度較高的商品，也有標準化程度較低的商品，因此為了實現(xiàn)上述功能必須采取傳統(tǒng)市場和電子交易市場相結合的方式，且電子交易市場的建設應偏向以即期現(xiàn)貨交易為主。第四章 建 設 固 體 化 工 交 易 市 場 優(yōu) 、 劣 勢 分析一、市場建設的的優(yōu)勢政策優(yōu)勢在政策方面，要成為長三角南翼政策最優(yōu)惠的特殊開放區(qū)域。對保稅港區(qū)的各類企業(yè)來說，可以大大增加業(yè)務組合的靈活性，可以降低物流成本、提高物流效率，可以承接對及時性要求更高的訂單，可以顯著提升相關國際性服務業(yè)的國際競爭力。二、市場建設的劣勢**保稅港區(qū)目前人氣尚顯不足**保稅港區(qū)得到國務院審批通過并正式開港運作是在 2022 年的8 月 26 日，至今不足一年時間，首期封關的面積 平方公里，僅占全部計劃面積的 1/3，已建成使用的泊位也只有 2 個，注冊在島內的企業(yè)也只有 1000 多家，島內的許多基礎設施和配套用房等還處于 21 / 50建設階段。而且在 1994 年建設中國塑料城時，本地在塑料加工業(yè)發(fā)展對原料需求的推動下，塑料現(xiàn)貨交易已經擁有了一定的人氣，成為了建設中國塑料城的依托。第五章 市場預測一、塑料等固體化工市場分析固體化工產品就是呈固態(tài)或者半固態(tài)的化工合成產物。僅以其中的幾個大類來說，如塑料 2022 年全國總消費量已達到 6000 萬噸，人均塑料消費量達到 46 公斤，相比五年前增長一倍多，超過同期 40 公斤的世界人均水平，中國塑料行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過 萬家，其中規(guī)模以上企業(yè) 萬家，成為了塑料消費世界第一大國；化肥方面，由于中國是傳統(tǒng)農業(yè)大國，雖然近年來隨著工業(yè)化進程的不斷深化，農業(yè)占國民生產總值的比例有所下降，但由于基數(shù)的龐大，化肥的消費量依然十分巨大，2022 年國內化肥總消費量達到了 5460 萬噸；橡膠方面，由于中國今年來汽車工業(yè)發(fā)展迅速，因此橡膠的消費量猛增，2022 年全國橡膠消費量達 645 萬噸。從市場主要覆蓋目標地區(qū)長三角地區(qū)的塑料消費總量占全國 40%來計算，市場發(fā)展所依托的塑料消費基礎更是達到了驚人的 2400 萬噸，按進口塑料占到 1/3 強的比例來計算，進口塑料量可超過 800 萬噸。而**的**化工產品交易市場也屬于初創(chuàng)階段，目前還沒有多少企業(yè)入駐。競爭優(yōu)勢與劣勢分析首先傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場方面來看，本項目的主要競爭優(yōu)勢在于本地有成熟的規(guī)模最大的塑料現(xiàn)貨市場，本身就是塑料原料的集散地，這點無論是上海還是廈門，本地都沒有這樣的基礎作為依托；但是作為潛在的競爭對手，如果上海洋山保稅港區(qū)也建設同類的市場，那么由于其在知名度、成熟度、規(guī)模上都比**保稅港區(qū)有優(yōu)勢，而且最重要的是，進口固體化工產品從洋山入港和從**入港，對于長三角區(qū)域來說成本區(qū)別并不是很大，因此在競爭上本項目有可能處于劣勢。雖然國內塑料市場的主流還是以國產品種為主，但對于占到全部消費量 1/3 強的進口塑料來說，這部分市場也是至關重要的，也是區(qū)域塑料貿易企業(yè)多年來一直渴望開拓的領域。根據(jù)**海關 2022年 1 至 12 月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，進口塑料、橡膠累計金額達 億美元，貨物約合 300 萬噸左右，比 2022 年增長 %。例如上海保稅倉庫市場，2022 年的倉庫空置率下降了 個百分點，國內外大型進出口企業(yè)紛紛大量租用保稅倉庫，如敦豪供應鏈就一次在上海外高橋保稅園區(qū)租下了近萬平方米的保稅倉庫。**保稅港區(qū)雖然目前尚處于發(fā)展初期，本項目交易平臺的建設也將是一個長期的過程，但即便暫時不考慮本項目建設后進口固體化工商品流改道**港帶來的增量效應，僅從目前的有關數(shù)據(jù)來看，保稅倉庫市場也是供不應求的。 28 / 50B 廢氣污染源：主要為卸貨、裝貨過程中泄漏的少量粉塵。大氣污染治理措施項目運營過程中，產生的廢氣主要為裝卸過程中泄漏的少量粉塵，呈無組織排放。三、環(huán)境影響評價水環(huán)境影響分析根據(jù)調查，港區(qū)內一期污水處理規(guī)模為 4 萬 T/D，本項目廢水量約為 （按 10 人測算） ，約占港區(qū)內一期污水處理量的%，故本項目廢水排放量較污水處理量相對較小。四、環(huán)境影響最終評價綜上所述，本項目符合環(huán)保規(guī)劃，符合清潔生產原則，實現(xiàn)達標排放，結果表明，環(huán)保措施和治理設施正常運行，確保各種污染物達標排放的情況下，企業(yè)生產對周邊環(huán)境影響程度和范圍可控。 31 / 50（2）生活服務區(qū)：布置小支河與骨干河道進行溝通；利用下沉廣場、道路坡面等形成集水面積。供水、供電、通訊、醫(yī)療搶救、食品儲備等生命線工程和上游水庫及中樞機關，以及易產生次生災害的設施，應按照 7 度設防。 （以上數(shù)據(jù)只做參考，以實際運行情況為準）二、保稅倉庫機構及人員配備**保稅倉按 270 畝，即約 18 萬平方米的占地計算，倉儲容積率不超過 為前提，可建設約 萬平方米的倉庫，一般以 5000平方米為一個倉庫，共可建設約 16 個倉庫。第三年即 2022 年：交易平臺開始試運作、一期倉庫開工建設。第七年即 2022 年：項目進入穩(wěn)定營運狀態(tài)。項目的重點為交易平臺，需要配套大量的保稅倉庫，預計需配套倉庫用房 80000 平方米，按 45%的倉庫建設最高建筑密度，需要倉庫用地 270 畝。按建筑密度 45%計算，可建倉庫 81000 平方米，按建筑 35 / 50成本 2022 元/平方米計算，需投入 16200 萬元。交易收入營業(yè)稅費按 %估算。員工薪酬實行底薪加提成的方式以促進交易的增長。倉庫的利用率從 0%到90%變化不定，而 90%稱為爆倉。以下是按每平方米年收費 365 元計算的倉儲費收入估算表；倉儲費收入估算表 金額單位：萬元倉庫使用率 2022 年（27000㎡）2022 年（54000㎡）2022 年（81000㎡）2022 年（81000㎡）2022 年（81000㎡）30% 296 592 888 888 88840% 394 788 1182 1182 118250% 493 986 1478 1478 147860% 591 1182 1774 1774 177470% 690 1380 2070 2070 207080% 788 1576 2365 2365 236590% 887 1774 2661 2661 2661倉儲費收入 296 592 1478 1774 2365裝卸費是按裝卸貨物的重量收取的，倉庫的貨物存放量、貨物的周轉次數(shù)和裝卸費的價格三個因素確定裝卸費收入，以下是按貨物按每平方米堆放 噸估算，裝卸費凈收入按每噸 4 元估算的裝 38 / 50卸費收入表； 裝卸費收入估算表 金額單位：萬元 周轉次數(shù)倉庫利用率6 次4=248 次4=3210 次4=4012 次4=4814 次4=5616 次4=6418 次4=7280% 233 311 389 467 544 622 70070% 204 272 340 408 476 544 61260% 175 233 292 350 408 467 52550% 146 194 243 292 340 389 43740% 117 156 194 233 272 311 35030% 87 117 146 175 204 233 26220% 58 78 97 117 136 156 175設定倉庫儲存利用率按年份逐漸遞增，周轉次數(shù)也按年遞增，測得裝卸費收入如下表裝卸費收入表 金額單位：萬元2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年庫存量(噸) 12150 32400 60750 72900 97200周轉次數(shù) 6 8 10 12 16裝卸噸數(shù)（噸） 72900 259200 607500 874800 1555200裝卸費收入（萬元）29 104 243 350 622以下是把倉儲費收入和裝卸費凈收入相加得出倉庫總收入； 倉庫總收入表 金額單位：萬元　 2022 年　 2022 年　 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年租金收入 　 　 296 592 1478 1774 2365裝卸費收入 　 　 29 104 243 350 622合計 　 　 325 696 1721 2124 2987營業(yè)稅費 　 　 19 40 98 121 170 毛利 　 　 306 656 1623 2022 2817 從上表可以看出，隨倉庫利用率的逐年增加，存貨周轉率的加快，倉庫收入呈跳躍式增長。土地按 50 年攤銷，待倉庫建成后土地成本轉入房屋成本，房屋按 35 年折舊，營業(yè)稅費按 %估算，房產土地稅費按每畝 1 萬元共 270 萬元估算。項目稅前利潤匯總表 金額單位：萬元　 　 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年交易平臺稅前利潤 　 129 27 54 177 340 401倉庫稅前利潤 360 360 590 774 628 248 566稅前利潤合計 360 489 617 720 451 92 967 40 / 50三、項目財務評價報表 交易平臺現(xiàn)金流量表 交易平臺現(xiàn)金流量表