【正文】 錄第一部分 項(xiàng)目背景……………………………………………… 第5頁(yè)第二部分 濟(jì)南市概況…………………………………………… 第6頁(yè)濟(jì)南市簡(jiǎn)介人口及經(jīng)濟(jì)狀況燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場(chǎng)狀況城市發(fā)展規(guī)劃簡(jiǎn)介第三部分 濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)分析………………………… 第9頁(yè)液化氣供應(yīng)及消費(fèi)狀況發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)預(yù)測(cè)第四部分 濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案…………………………… 第11頁(yè)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的及形式合作對(duì)象選擇合作對(duì)象情況介紹第五部分 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性研究………………………………… 第14頁(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)必要性分析項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)合資公司初期經(jīng)營(yíng)策略第六部分 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及控制………………………………… 第18頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制第七部分 結(jié)論…………………………………………………… 第20頁(yè)附件：效益測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過(guò)程效益測(cè)算表第一部分 項(xiàng)目背景濟(jì)南市經(jīng)營(yíng)燃?xì)獾钠髽I(yè)主要有兩家：濟(jì)南市煤氣公司、濟(jì)南市管道煤氣公司，均隸屬于濟(jì)南市公用事業(yè)管理局。據(jù)此濟(jì)南市公用事業(yè)局陸續(xù)推出對(duì)下屬燃?xì)饨?jīng)營(yíng)等資產(chǎn)的招商引資項(xiàng)目。新區(qū)燃?xì)夤?yīng)以天然氣為主，液化氣作為輔助氣源。濟(jì)南市煤氣公司曾尋求商業(yè)貸款，因公司資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高及擔(dān)保等問(wèn)題未果。根據(jù)公司2003年LPG市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員于4月中旬對(duì)濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)進(jìn)行調(diào)研，并向濟(jì)南市公用事業(yè)局就燃?xì)庑袠I(yè)招商引資計(jì)劃進(jìn)行了了解和初步洽談。濟(jì)南位于山東省的中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，南面與列入“世界自然文化遺產(chǎn)”清單的泰山毗鄰，北與被稱為“中華民族母親河” 的黃河相依。濟(jì)南歷史悠久，是國(guó)務(wù)院公布的歷史文化名城。濟(jì)南市2002年城市居民人均可支配收入為10092元，%(以上數(shù)據(jù)來(lái)自山東省統(tǒng)計(jì)局)。濟(jì)南重視培植國(guó)民經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在機(jī)械、紡織、鋼鐵、化工、輕工、食品、建材等優(yōu)勢(shì)工業(yè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，適時(shí)地把機(jī)（高性能、高附加值機(jī)械產(chǎn)品和冶金產(chǎn)品）、車（先進(jìn)的重型汽車、改裝車、摩托車）電（新型電子產(chǎn)品和高檔家用電器）、化（現(xiàn)代生物醫(yī)藥化工、精細(xì)化工和化纖）作為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中小鴨牌全自動(dòng)滾筒洗衣機(jī)、輕騎牌系列摩托車已遠(yuǎn)銷海外30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。濟(jì)南作為山東省重要的商品流通集散地現(xiàn)有北園路、濟(jì)洛路、花園路、張莊路、經(jīng)十西路5大市場(chǎng)群、206個(gè)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)、343處農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，市場(chǎng)總數(shù)達(dá)到768處，經(jīng)營(yíng)面積達(dá)821萬(wàn)平方米。濟(jì)南已經(jīng)成為“中國(guó)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力50強(qiáng)”城市之一，2001全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破千億元大關(guān)，（以上信息摘自濟(jì)南市政府網(wǎng)站）。氣源供應(yīng)不足限制著濟(jì)南天然氣的發(fā)展，部分居民用氣市場(chǎng)，特別是大型工業(yè)用戶市場(chǎng)發(fā)展受阻。（含批發(fā)量，因統(tǒng)計(jì)口徑不一，批發(fā)、零售量有部分重復(fù)計(jì)算。濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)有資質(zhì)的經(jīng)營(yíng)單位有76家。（約有40%銷至濟(jì)南市以外地區(qū)）。濟(jì)南市按照東西兩翼展開(kāi)、向北跨河發(fā)展的思路，濟(jì)南城區(qū)采用一城多點(diǎn)隔離式拓展模式。規(guī)劃中濟(jì)南市區(qū)主要分為：東部高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（新東區(qū)）、東部城區(qū)、西部城區(qū)、西部新城區(qū)及西部片區(qū)（主要包括長(zhǎng)青區(qū)）。第三部分 濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)分析一、液化氣供應(yīng)及消費(fèi)狀況濟(jì)南市城區(qū)燃?xì)夤?yīng)方式主要有管道煤氣、管道天然氣、瓶裝液化氣三種。東郊灌瓶廠接收的液化氣，其他部分用于槽車批發(fā)業(yè)務(wù)，據(jù)統(tǒng)計(jì)其中60%的批發(fā)銷量直接銷往市區(qū)其他儲(chǔ)灌廠。其中：第一類，一家濟(jì)南市煤氣公司液化氣儲(chǔ)灌廠，；第二類，四家黃臺(tái)、裕東、供電局等儲(chǔ)灌廠，瓶裝零售及批發(fā)4000噸左右，；第三類，七十家，約30家坐落于濟(jì)南市城郊結(jié)合部，粗略估計(jì)平均每家年銷量為1000噸，計(jì)銷往市區(qū)的液化氣約為3萬(wàn)噸。綜合以上分析，濟(jì)南市城區(qū)瓶裝液化氣年消費(fèi)量：居民用氣約為5萬(wàn)噸，工商業(yè)用氣約為1萬(wàn)噸。2）工商業(yè)用戶瓶裝液化氣消費(fèi)量濟(jì)南市瓶裝液化石油氣的主要工商業(yè)用戶為陶瓷、玻璃制品等工業(yè)及餐飲等商業(yè)用戶。相比之下，液化氣汽車加氣站前景并不樂(lè)觀。合作形式合作各方共同出資組建合資公司，由合資公司經(jīng)營(yíng)濟(jì)南市液化氣市場(chǎng)。濟(jì)南市煤氣公司主要負(fù)責(zé)濟(jì)南市城區(qū)瓶裝液化氣供應(yīng)和西部城區(qū)及新規(guī)劃方案中新西區(qū)、西部片區(qū)的天然氣供應(yīng)任務(wù)。其中涉及液化石油氣的固定資產(chǎn)約6000萬(wàn)元人民幣。濟(jì)南市煤氣公司涉及液化石油氣經(jīng)營(yíng)的主要資產(chǎn)包括：東郊灌瓶廠、北郊灌瓶廠（已停用）、荊家溝儲(chǔ)灌廠（租賃他人使用）、“藍(lán)光熱線”信息中心、銷售管理中心、運(yùn)輸車隊(duì)、鋼瓶檢測(cè)站、銷售網(wǎng)點(diǎn)。該廠擁有60~400立方臥罐、球罐18只，總儲(chǔ)存量為2636立方米；瓶裝氣灌裝能力達(dá)5萬(wàn)噸/年；槽車批發(fā)業(yè)務(wù)日灌裝能力達(dá)400~500噸；一臺(tái)地中衡最大承重量為60噸。因經(jīng)營(yíng)狀況不良，又因廠內(nèi)水電、廠外道路無(wú)法保證正常使用，于2002年底停產(chǎn)。有對(duì)外檢測(cè)資質(zhì)。如規(guī)范檢測(cè)，需投入一定量的資金增添、修復(fù)設(shè)備。該熱線在市民中有較高的美譽(yù)度。該公司資本構(gòu)成：%股份，%股份。公益公司成立后新增固定資產(chǎn)138萬(wàn)元。濟(jì)南市特殊的地理位置對(duì)我司形成液化氣集團(tuán)采購(gòu)銷售優(yōu)勢(shì)有重要意義。該公司開(kāi)通并正在使用的“藍(lán)光熱線”在廣大市民中有較高的美譽(yù)度。市場(chǎng)潛力濟(jì)南市作為山東省的省會(huì)城市，人口規(guī)模較大，收入水平較高，城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全國(guó)“五十強(qiáng)”。該公司目前掌握的用戶檔案資料、銷售渠道及獨(dú)立的“類銀行收費(fèi)系統(tǒng)”為合資公司開(kāi)辟多種經(jīng)營(yíng)提供了便利條件。新成立的合資公司注冊(cè)資本金暫定為5000萬(wàn)元(或6000萬(wàn)元)人民幣，XX有限公司以3500(或4200)萬(wàn)現(xiàn)金投入，占70%股份；()資產(chǎn)作為投入，占30%股份，()，由合資公司以現(xiàn)金收購(gòu)，()資金，作為流動(dòng)資金。合資公司設(shè)總經(jīng)理一名，由我方推薦；設(shè)副總經(jīng)理壹名，由煤氣公司推薦；設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由我方推薦。三、項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)該項(xiàng)目投資效益預(yù)測(cè)按注冊(cè)資本分別為6000萬(wàn)元及5000萬(wàn)元進(jìn)行測(cè)算。10年平均股東投資凈利率： %項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率： %。項(xiàng)目十年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)總額： 。在此期間，合資公司應(yīng)主抓以下幾方面工作：用戶穩(wěn)定工作穩(wěn)定現(xiàn)有液化氣用戶，減少非天然氣置換等因素造成的用戶流失。安全保供任務(wù)采取積極穩(wěn)妥的運(yùn)行方案，保證合資公司運(yùn)行初期人員的穩(wěn)定及生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)任ｋU(xiǎn)性較大環(huán)節(jié)及危險(xiǎn)作業(yè)重點(diǎn)部位的安全工作。煤氣公司相關(guān)液化氣資產(chǎn)中，部分在用鋼瓶資產(chǎn)無(wú)銘牌（80~90%）或超期未檢（約40%），這些正常周轉(zhuǎn)運(yùn)行必備設(shè)備將成為合資公司運(yùn)行中的重大隱患。在城市用戶規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，液化氣消費(fèi)量能否同步增長(zhǎng)，郊邊市場(chǎng)的開(kāi)拓能否達(dá)到預(yù)期效果有眾多不可見(jiàn)因素。對(duì)于煤氣公司無(wú)產(chǎn)權(quán)的銷售網(wǎng)點(diǎn)使用問(wèn)題，由煤氣公司作為合作承諾，協(xié)助完成租賃使用。第七部分 結(jié)論根據(jù)以上分析，該項(xiàng)目有較好效益，項(xiàng)目具有可行。五、公司注冊(cè)資本、投資比例設(shè)定(方案一)注冊(cè)資本：公司擬設(shè)定注冊(cè)資本6000萬(wàn)元；股權(quán)比例：外方70%，以貨幣資金形式出資4200萬(wàn)元；中方30%，以實(shí)物資產(chǎn)形式出資1800萬(wàn)元，資產(chǎn)溢出款(=)，由合資公司以貨幣資金形式購(gòu)入，；五、公司注冊(cè)資本、投資比例設(shè)定(方案二)注冊(cè)資本：公司擬設(shè)定注冊(cè)資本5000萬(wàn)元；股權(quán)比例：外方70%，以貨幣資金形式出資3500萬(wàn)元；中方30%，以實(shí)物資產(chǎn)形式出資1500萬(wàn)元，資產(chǎn)溢出款(=)，由合資公司以貨幣資金形式購(gòu)入，；六、門面房租公司現(xiàn)有門面20間，由于其產(chǎn)權(quán)關(guān)系不清晰，無(wú)法采用購(gòu)入的方式，則年租金為50萬(wàn)元。30輛車維修38萬(wàn)元；臥罐檢測(cè)費(fèi)：2萬(wàn)*5只=10萬(wàn)元；注：2004年2009年費(fèi)用基本相同，費(fèi)用項(xiàng)目相對(duì)調(diào)整；二、變動(dòng)費(fèi)郵電費(fèi)：中繼線16條*100*12=門點(diǎn)專線費(fèi)870元/月*20*12=；門點(diǎn)電話費(fèi)100元/月*25*12=3萬(wàn)元；中心專線:1500*12=手機(jī)費(fèi)：5000*12=；公司電話費(fèi)：；油料費(fèi)：（合資前兩年按此數(shù)據(jù)測(cè)算，第三年起按35萬(wàn)元/年測(cè)算）30輛車，每天50公里，每百公里耗油20公升，每公升3元。七、鋼瓶檢測(cè)鋼檢站年檢測(cè)能力10萬(wàn)只，從目前情況來(lái)看，檢測(cè)一只的材料成本為7元，項(xiàng) 目2004200520062007200820092010201120122013合計(jì)