【正文】 錄第一部分 項目背景……………………………………………… 第5頁第二部分 濟南市概況…………………………………………… 第6頁濟南市簡介人口及經(jīng)濟狀況燃氣供應(yīng)消費市場狀況城市發(fā)展規(guī)劃簡介第三部分 濟南市液化石油氣市場分析………………………… 第9頁液化氣供應(yīng)及消費狀況發(fā)展規(guī)劃及市場預(yù)測第四部分 濟南液化氣項目開發(fā)方案…………………………… 第11頁市場開發(fā)目的及形式合作對象選擇合作對象情況介紹第五部分 項目開發(fā)可行性研究………………………………… 第14頁項目開發(fā)必要性分析項目實施方案項目效益預(yù)測合資公司初期經(jīng)營策略第六部分 項目風(fēng)險預(yù)測及控制………………………………… 第18頁風(fēng)險預(yù)測風(fēng)險控制第七部分 結(jié)論…………………………………………………… 第20頁附件：效益測算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測算過程效益測算表第一部分 項目背景濟南市經(jīng)營燃氣的企業(yè)主要有兩家：濟南市煤氣公司、濟南市管道煤氣公司，均隸屬于濟南市公用事業(yè)管理局。據(jù)此濟南市公用事業(yè)局陸續(xù)推出對下屬燃氣經(jīng)營等資產(chǎn)的招商引資項目。新區(qū)燃氣供應(yīng)以天然氣為主，液化氣作為輔助氣源。濟南市煤氣公司曾尋求商業(yè)貸款，因公司資產(chǎn)負債率過高及擔(dān)保等問題未果。根據(jù)公司2003年LPG市場開發(fā)工作計劃，項目開發(fā)人員于4月中旬對濟南市燃氣市場進行調(diào)研，并向濟南市公用事業(yè)局就燃氣行業(yè)招商引資計劃進行了了解和初步洽談。濟南位于山東省的中西部，是京滬鐵路與膠濟鐵路的交匯點，南面與列入“世界自然文化遺產(chǎn)”清單的泰山毗鄰，北與被稱為“中華民族母親河” 的黃河相依。濟南歷史悠久，是國務(wù)院公布的歷史文化名城。濟南市2002年城市居民人均可支配收入為10092元，%(以上數(shù)據(jù)來自山東省統(tǒng)計局)。濟南重視培植國民經(jīng)濟主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在機械、紡織、鋼鐵、化工、輕工、食品、建材等優(yōu)勢工業(yè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，適時地把機（高性能、高附加值機械產(chǎn)品和冶金產(chǎn)品）、車（先進的重型汽車、改裝車、摩托車）電（新型電子產(chǎn)品和高檔家用電器）、化（現(xiàn)代生物醫(yī)藥化工、精細化工和化纖）作為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中小鴨牌全自動滾筒洗衣機、輕騎牌系列摩托車已遠銷海外30多個國家和地區(qū)。濟南作為山東省重要的商品流通集散地現(xiàn)有北園路、濟洛路、花園路、張莊路、經(jīng)十西路5大市場群、206個專業(yè)批發(fā)市場、343處農(nóng)產(chǎn)品市場，市場總數(shù)達到768處，經(jīng)營面積達821萬平方米。濟南已經(jīng)成為“中國經(jīng)濟綜合實力50強”城市之一，2001全年國內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破千億元大關(guān)，（以上信息摘自濟南市政府網(wǎng)站）。氣源供應(yīng)不足限制著濟南天然氣的發(fā)展，部分居民用氣市場，特別是大型工業(yè)用戶市場發(fā)展受阻。（含批發(fā)量，因統(tǒng)計口徑不一，批發(fā)、零售量有部分重復(fù)計算。濟南市燃氣市場有資質(zhì)的經(jīng)營單位有76家。（約有40%銷至濟南市以外地區(qū)）。濟南市按照東西兩翼展開、向北跨河發(fā)展的思路，濟南城區(qū)采用一城多點隔離式拓展模式。規(guī)劃中濟南市區(qū)主要分為：東部高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（新東區(qū)）、東部城區(qū)、西部城區(qū)、西部新城區(qū)及西部片區(qū)（主要包括長青區(qū)）。第三部分 濟南市液化石油氣市場分析一、液化氣供應(yīng)及消費狀況濟南市城區(qū)燃氣供應(yīng)方式主要有管道煤氣、管道天然氣、瓶裝液化氣三種。東郊灌瓶廠接收的液化氣，其他部分用于槽車批發(fā)業(yè)務(wù)，據(jù)統(tǒng)計其中60%的批發(fā)銷量直接銷往市區(qū)其他儲灌廠。其中：第一類，一家濟南市煤氣公司液化氣儲灌廠，；第二類，四家黃臺、裕東、供電局等儲灌廠，瓶裝零售及批發(fā)4000噸左右，；第三類，七十家，約30家坐落于濟南市城郊結(jié)合部，粗略估計平均每家年銷量為1000噸，計銷往市區(qū)的液化氣約為3萬噸。綜合以上分析，濟南市城區(qū)瓶裝液化氣年消費量：居民用氣約為5萬噸，工商業(yè)用氣約為1萬噸。2）工商業(yè)用戶瓶裝液化氣消費量濟南市瓶裝液化石油氣的主要工商業(yè)用戶為陶瓷、玻璃制品等工業(yè)及餐飲等商業(yè)用戶。相比之下，液化氣汽車加氣站前景并不樂觀。合作形式合作各方共同出資組建合資公司，由合資公司經(jīng)營濟南市液化氣市場。濟南市煤氣公司主要負責(zé)濟南市城區(qū)瓶裝液化氣供應(yīng)和西部城區(qū)及新規(guī)劃方案中新西區(qū)、西部片區(qū)的天然氣供應(yīng)任務(wù)。其中涉及液化石油氣的固定資產(chǎn)約6000萬元人民幣。濟南市煤氣公司涉及液化石油氣經(jīng)營的主要資產(chǎn)包括：東郊灌瓶廠、北郊灌瓶廠（已停用）、荊家溝儲灌廠（租賃他人使用）、“藍光熱線”信息中心、銷售管理中心、運輸車隊、鋼瓶檢測站、銷售網(wǎng)點。該廠擁有60~400立方臥罐、球罐18只，總儲存量為2636立方米；瓶裝氣灌裝能力達5萬噸/年；槽車批發(fā)業(yè)務(wù)日灌裝能力達400~500噸；一臺地中衡最大承重量為60噸。因經(jīng)營狀況不良，又因廠內(nèi)水電、廠外道路無法保證正常使用，于2002年底停產(chǎn)。有對外檢測資質(zhì)。如規(guī)范檢測，需投入一定量的資金增添、修復(fù)設(shè)備。該熱線在市民中有較高的美譽度。該公司資本構(gòu)成：%股份，%股份。公益公司成立后新增固定資產(chǎn)138萬元。濟南市特殊的地理位置對我司形成液化氣集團采購銷售優(yōu)勢有重要意義。該公司開通并正在使用的“藍光熱線”在廣大市民中有較高的美譽度。市場潛力濟南市作為山東省的省會城市，人口規(guī)模較大，收入水平較高，城市綜合經(jīng)濟實力位居全國“五十強”。該公司目前掌握的用戶檔案資料、銷售渠道及獨立的“類銀行收費系統(tǒng)”為合資公司開辟多種經(jīng)營提供了便利條件。新成立的合資公司注冊資本金暫定為5000萬元(或6000萬元)人民幣，XX有限公司以3500(或4200)萬現(xiàn)金投入，占70%股份；()資產(chǎn)作為投入，占30%股份，()，由合資公司以現(xiàn)金收購，()資金，作為流動資金。合資公司設(shè)總經(jīng)理一名，由我方推薦；設(shè)副總經(jīng)理壹名，由煤氣公司推薦；設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，由我方推薦。三、項目效益預(yù)測該項目投資效益預(yù)測按注冊資本分別為6000萬元及5000萬元進行測算。10年平均股東投資凈利率： %項目經(jīng)營期內(nèi)部收益率： %。項目十年凈利潤預(yù)測總額： 。在此期間，合資公司應(yīng)主抓以下幾方面工作：用戶穩(wěn)定工作穩(wěn)定現(xiàn)有液化氣用戶，減少非天然氣置換等因素造成的用戶流失。安全保供任務(wù)采取積極穩(wěn)妥的運行方案，保證合資公司運行初期人員的穩(wěn)定及生產(chǎn)、運輸?shù)任ｋU性較大環(huán)節(jié)及危險作業(yè)重點部位的安全工作。煤氣公司相關(guān)液化氣資產(chǎn)中，部分在用鋼瓶資產(chǎn)無銘牌（80~90%）或超期未檢（約40%），這些正常周轉(zhuǎn)運行必備設(shè)備將成為合資公司運行中的重大隱患。在城市用戶規(guī)模擴大的同時，液化氣消費量能否同步增長，郊邊市場的開拓能否達到預(yù)期效果有眾多不可見因素。對于煤氣公司無產(chǎn)權(quán)的銷售網(wǎng)點使用問題，由煤氣公司作為合作承諾，協(xié)助完成租賃使用。第七部分 結(jié)論根據(jù)以上分析，該項目有較好效益，項目具有可行。五、公司注冊資本、投資比例設(shè)定(方案一)注冊資本：公司擬設(shè)定注冊資本6000萬元；股權(quán)比例：外方70%，以貨幣資金形式出資4200萬元；中方30%，以實物資產(chǎn)形式出資1800萬元，資產(chǎn)溢出款(=)，由合資公司以貨幣資金形式購入，；五、公司注冊資本、投資比例設(shè)定(方案二)注冊資本：公司擬設(shè)定注冊資本5000萬元；股權(quán)比例：外方70%，以貨幣資金形式出資3500萬元；中方30%，以實物資產(chǎn)形式出資1500萬元，資產(chǎn)溢出款(=)，由合資公司以貨幣資金形式購入，；六、門面房租公司現(xiàn)有門面20間，由于其產(chǎn)權(quán)關(guān)系不清晰，無法采用購入的方式，則年租金為50萬元。30輛車維修38萬元；臥罐檢測費：2萬*5只=10萬元；注：2004年2009年費用基本相同，費用項目相對調(diào)整；二、變動費郵電費：中繼線16條*100*12=門點專線費870元/月*20*12=；門點電話費100元/月*25*12=3萬元；中心專線:1500*12=手機費：5000*12=；公司電話費：；油料費：（合資前兩年按此數(shù)據(jù)測算，第三年起按35萬元/年測算）30輛車，每天50公里，每百公里耗油20公升，每公升3元。七、鋼瓶檢測鋼檢站年檢測能力10萬只，從目前情況來看，檢測一只的材料成本為7元，項 目2004200520062007200820092010201120122013合計