【正文】 項(xiàng) 目20032004200520062007200820092010201120122013合計(jì)新增租賃門點(diǎn)數(shù)量011111新增租賃門點(diǎn)價(jià)值551010新增租賃門點(diǎn)水電費(fèi)新增租賃門點(diǎn)郵電費(fèi)新增租賃門點(diǎn)辦公費(fèi)新增租賃門點(diǎn)其他注：新增租賃門點(diǎn)水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用暫不考慮，擬通過其他門點(diǎn)節(jié)約開支等手段解決。政策性風(fēng)險(xiǎn)控制辦法由濟(jì)南市煤氣公司負(fù)責(zé)向政府申請(qǐng)各項(xiàng)扶持政策，主要包括：按外商投資性企業(yè)給予稅收等優(yōu)惠政策；合資公司在經(jīng)營(yíng)過程中的扶持政策（包括合理定價(jià)政策、小區(qū)管道液化氣、車用液化氣加氣站等）；創(chuàng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)中75%的門點(diǎn)系煤氣公司無(wú)償或租賃使用，合資經(jīng)營(yíng)后存在無(wú)法繼續(xù)使用的可能。同時(shí)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理工作，建立良好的用戶溝通渠道，培養(yǎng)用戶消費(fèi)忠誠(chéng)度。合資公司項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見附件1。合資公司人員組成第一，合資公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制合理設(shè)置管理機(jī)構(gòu)及確定人員編制，在因事設(shè)崗，因崗定編的原則下，以國(guó)內(nèi)液化氣行業(yè)的先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)確定合資公司的人員編制，人員數(shù)量初步確定在灌裝運(yùn)行、運(yùn)輸、檢測(cè)、銷售等崗位200~260人，送氣、送水等崗位200人；第二，合資公司的人員編制根據(jù)合資公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及發(fā)展規(guī)模，分階段逐步調(diào)整；第三，合資公司在符合一定條件下接受濟(jì)南市煤氣公司液化氣經(jīng)營(yíng)相關(guān)工作人員260人左右。經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，其主要表現(xiàn)為：第一，濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全，銷售網(wǎng)點(diǎn)分布合理且覆蓋面廣，用戶預(yù)存款后通過“藍(lán)光熱線”預(yù)約購(gòu)氣率高；第二，煤氣公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)良好，槽車批發(fā)利潤(rùn)小但銷量大，有利于合理降低運(yùn)行成本，瓶裝零售利潤(rùn)較高，目前基本未涉足貨款回收風(fēng)險(xiǎn)較大的商業(yè)用氣供應(yīng)業(yè)務(wù)；三、通過擴(kuò)大銷量加強(qiáng)與煉廠的合作，及通過“藍(lán)光熱線”等品牌建設(shè)，降低采購(gòu)價(jià)格、提高零售銷價(jià)，取得較高的進(jìn)銷差價(jià)；四、送氣、送水等家政服務(wù)，為公司帶來(lái)額外的利潤(rùn)。該公司現(xiàn)有在冊(cè)用戶27余戶，占濟(jì)南市城區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)35~40%的市場(chǎng)份額。年齡及文化構(gòu)成圖示如下：第五部分 項(xiàng)目開發(fā)可行性研究一、 項(xiàng)目開發(fā)必要性分析戰(zhàn)略意義XX公司在國(guó)內(nèi)已投資成立20間燃?xì)夂腺Y公司，主要分布于江蘇、湖南、貴州、云南、四川、安徽等長(zhǎng)江沿線省份。液化氣公司根據(jù)管理層級(jí)由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、部門經(jīng)理（副經(jīng)理）、員工分別出資30000、10000、8000、2000元構(gòu)成?！八{(lán)光熱線”系濟(jì)南市煤氣公司對(duì)外服務(wù)熱線。該廠設(shè)備、設(shè)施銹蝕嚴(yán)重，如需重新投入使用需投入大量修復(fù)資金。20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中，5個(gè)銷售點(diǎn)房屋屬煤氣公司自有，另15個(gè)系煤氣公司租賃或無(wú)償使用。該公司現(xiàn)有瓶裝液化石油氣在冊(cè)用戶27萬(wàn)余戶，近9萬(wàn)天然氣用戶，3千余管道液化氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。在此，暫不測(cè)算車用液化氣消費(fèi)量。二、發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)預(yù)測(cè)居民用戶需求量根據(jù)《濟(jì)南市城市空間戰(zhàn)略規(guī)劃》的人口發(fā)展規(guī)劃（見第二部分城市發(fā)展規(guī)劃簡(jiǎn)介），推算2004年—2013年居民瓶裝液化石油氣的消費(fèi)量：年份2004200520062007200820092010201120121013規(guī)劃增加人口（萬(wàn)人）汽化率(%)95969798999999999999民用液化氣增長(zhǎng)量（噸）工商業(yè)用氣增長(zhǎng)量(噸)年液化氣消費(fèi)量（萬(wàn)噸）備注：*測(cè)算基數(shù)，2003年瓶裝液化氣民用5萬(wàn)噸，工商業(yè)用1萬(wàn)噸；*城市人口規(guī)模，2003年260萬(wàn)（含40萬(wàn)流動(dòng)人口），2020年460萬(wàn)（含60萬(wàn)流動(dòng)人口），人口年增長(zhǎng)量取平均值。另每年還有部分液化石油氣來(lái)自滄州煉油廠、天津大港及東北等地的石化企業(yè)，此部分采購(gòu)量無(wú)法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。規(guī)劃目標(biāo)：2003年至2020年，濟(jì)南市城區(qū)擴(kuò)展至271平方公里，人口規(guī)模擴(kuò)大至400萬(wàn)城市人口。濟(jì)南市管道煤氣公司負(fù)責(zé)城區(qū)管道煤氣及部分天然氣供應(yīng)。該數(shù)據(jù)來(lái)自濟(jì)南市燃?xì)夤芾磙k公室）。三、燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場(chǎng)狀況濟(jì)南市目前城區(qū)約260萬(wàn)人口（含暫住人口，引自濟(jì)南政府網(wǎng)站資料），居民氣化率為94%，燃?xì)庥脩艨倲?shù)約為65~70萬(wàn)戶，其中瓶裝LPG用戶約40~45萬(wàn)戶，天然氣用戶15萬(wàn)戶，管道煤氣用戶11萬(wàn)戶，另有少量工業(yè)和團(tuán)體用戶(部分用戶同時(shí)擁有管道氣和瓶裝氣戶頭，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有部分重復(fù))。濟(jì)南積極培育信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，%(據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局消息)。濟(jì)南現(xiàn)轄歷下、歷城、槐蔭、天橋、長(zhǎng)青、市中區(qū)六區(qū)和平陰、商河、濟(jì)陽(yáng)三縣及章丘市，總面積8227平方公里，常住總?cè)丝?69萬(wàn)人。同時(shí)瓶裝液化氣作為主城區(qū)輔助氣源的戰(zhàn)略規(guī)劃也將導(dǎo)致城區(qū)液化氣市場(chǎng)的萎縮。2003年6月，濟(jì)南市城市規(guī)劃新方案出臺(tái)，根據(jù)新的城市規(guī)劃濟(jì)南市到2020年將發(fā)展成為占地380平方公里，400萬(wàn)人口規(guī)模的跨省際的中心城市。項(xiàng)目十年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)總額： （）。濟(jì)南市煤氣公司在冊(cè)液化氣用戶為27萬(wàn)戶，液化氣年銷售量約為5~7萬(wàn)噸，在濟(jì)南市城區(qū)有20個(gè)零售門點(diǎn)，主城區(qū)市場(chǎng)占有率約為40%，是濟(jì)南市規(guī)模最大、競(jìng)爭(zhēng)能力最強(qiáng)的LPG經(jīng)營(yíng)商。濟(jì)南市城區(qū)液化氣市場(chǎng)的合資經(jīng)營(yíng)后，有利于我司以此為依托逐步開發(fā)濟(jì)南市周邊的長(zhǎng)清、平陰、商河、濟(jì)陽(yáng)、章丘等市郊區(qū)縣市場(chǎng)；并為進(jìn)一步開發(fā)山東省青島、煙臺(tái)、威海、濰坊、淄博等大中型城市的燃?xì)馐袌?chǎng)奠定基礎(chǔ)。10年平均股東投資凈利率： %（%）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率：%(%)。規(guī)劃中的新城區(qū)包括新東區(qū)、新西區(qū)、西部片區(qū)，以上新區(qū)人口規(guī)模在2020年將分別達(dá)到90萬(wàn)、45萬(wàn)、60萬(wàn)。在資金壓力及市場(chǎng)萎縮雙重因素作用下，中方?jīng)Q定將其下屬涉及LPG經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)部分出讓，合資經(jīng)營(yíng)LPG市場(chǎng)。濟(jì)南屬暖溫帶大陸季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，年平均氣溫14攝氏度。中國(guó)實(shí)行改革開放政策以來(lái)，濟(jì)南市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展取得了巨大進(jìn)步。中國(guó)公眾多媒體通信網(wǎng)濟(jì)南信息港和中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心濟(jì)南分中心的投入使用，開創(chuàng)了濟(jì)南聯(lián)接世界信息網(wǎng)絡(luò)的新局面。濟(jì)南市1999年開始供應(yīng)天然氣，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，2002年濟(jì)南市天然氣消費(fèi)量為5420萬(wàn)立方米（含空混液化氣）；2003年消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到8500萬(wàn)~1億立方米。據(jù)初步測(cè)算，濟(jì)南市城區(qū)（歷下區(qū)等五區(qū)）瓶裝液化氣年消費(fèi)量約為5~6萬(wàn)噸，~1萬(wàn)噸。擁有11萬(wàn)煤氣用戶，6萬(wàn)天然氣用戶，6000管道液化氣用戶（因天然氣目前供應(yīng)不足，為天然氣進(jìn)入作準(zhǔn)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。流動(dòng)人口將達(dá)60萬(wàn)以上。據(jù)此，濟(jì)南煉油廠生產(chǎn)的液化石油氣每年約有5~6萬(wàn)噸液化氣銷往濟(jì)南市區(qū)，考慮外地流入濟(jì)南市區(qū)的液化氣，濟(jì)南市市區(qū)年液化氣消費(fèi)量約為6萬(wàn)噸。*2004~2008年，濟(jì)南市仍處于天然氣推廣使用期，每年增加人口按50%消費(fèi)瓶裝液化氣推算；2008年2013年增加人口30%使用瓶裝液化氣推算。第四部分 濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開發(fā)方案一、市場(chǎng)開發(fā)目的及形式市場(chǎng)開發(fā)目的1）采用先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、管理機(jī)制和工藝技術(shù)，經(jīng)營(yíng)液化石油氣的儲(chǔ)運(yùn)及銷售，整合及穩(wěn)定濟(jì)南市的液化氣市場(chǎng)；2）為股東雙方創(chuàng)造合理的投資回報(bào)；3）改善城市環(huán)境，提高城市功能和人民生活品質(zhì)。市區(qū)共有20個(gè)液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)、3個(gè)天然氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、1個(gè)液化氣汽車加氣站、1個(gè)壓縮天然氣汽車加氣站。東郊灌瓶廠系濟(jì)南市煤氣公司94年建成投產(chǎn)的LPG灌裝基地，其前身是86年建成的儲(chǔ)量1600立方米的東郊LPG儲(chǔ)備站。鋼瓶檢測(cè)站98年建成并投用。現(xiàn)有人員48人。公益公司租賃市煤氣公司液化氣經(jīng)營(yíng)所需場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施，年租金約130萬(wàn)元。在我國(guó)華北大中型城市，特別是省會(huì)城市尚未有投資項(xiàng)目。濟(jì)南市煤氣公司遍布城區(qū)的銷售網(wǎng)點(diǎn)使市場(chǎng)發(fā)展和售后服務(wù)工作極為便利。二、項(xiàng)目實(shí)施方案合作方式濟(jì)南市煤氣公司以涉及液化氣經(jīng)營(yíng)的優(yōu)良資產(chǎn)出資，XX有限公司以現(xiàn)金出資，共