【正文】 使用的可能。保證順利完成濟(jì)南市液化氣安全供應(yīng)工作。同時(shí)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理工作，建立良好的用戶溝通渠道，培養(yǎng)用戶消費(fèi)忠誠度。 10 年平均股東投資凈利率： % 項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)部收益率： %。 合資公司項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見附件 1。方案一、注冊(cè)資本 5000 萬元： 前十年平均年銷售量 噸 。 合資公司人員組成 第一，合資公司 按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制合理設(shè)置管理機(jī)構(gòu)及確定人員編制，在因事設(shè)崗，因崗定編的原則下，以國內(nèi)液化氣行業(yè)的先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)確定合資公司的人員編制，人員數(shù)量初步確定在灌裝運(yùn)行、運(yùn)輸、檢測(cè)、銷售等崗位 200~260 人，送氣 、送水等崗位 200 人； 第二，合資公司的人員編制根據(jù)合資公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及發(fā)展規(guī)模，分階段逐步調(diào)整； 第三，合資公司在符合一定條件下接受濟(jì)南市 煤氣公司液化氣經(jīng)營相關(guān)工作人員 260 人左右。 注：括弧內(nèi)標(biāo)注為方 案二 (注冊(cè)資本為 6000 萬元 )相關(guān)數(shù)據(jù)。 經(jīng)濟(jì)效益 該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，其主要表現(xiàn)為：第一，濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全，銷售網(wǎng)點(diǎn)分布合理且覆蓋面廣，用戶預(yù)存款后通過“藍(lán)光熱線”預(yù)約購氣率高；第二，煤氣公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)良好，槽車批發(fā)利潤小但銷量大，有利于合理降低運(yùn)行成本，瓶裝零售利潤較高，目前基本未涉足貨款回收風(fēng)險(xiǎn)較大的商業(yè)用氣供應(yīng)業(yè)務(wù)；三、通過擴(kuò)大銷量加強(qiáng) 與煉廠的合作，及通過“藍(lán)光熱線”等品牌建設(shè)，降低采購價(jià)格、提高零售銷價(jià)，取得較高的進(jìn)銷差價(jià)；四、送氣、送水等家政服務(wù)，為公司帶來額外的利潤。特別是根據(jù)剛出臺(tái)的濟(jì)南市新城市規(guī)劃方案預(yù)測(cè)，濟(jì)南市城區(qū)將在 2020 年發(fā)展成為擁有 460 萬人口的特大型城市，同時(shí)濟(jì)南市（含郊縣） 2030年將形成總?cè)萘窟_(dá) 750 萬 ~800 萬，人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到 75%的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)體系。該公司現(xiàn)有在冊(cè)用戶 27 余戶，占濟(jì)南市城區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng) 35~40%的市場(chǎng)份額。濟(jì)南地處我國北方氣源（大慶、錦州石化等煉廠）及南方氣源 （包括進(jìn)口氣）供應(yīng)輻射區(qū)域邊緣，投資濟(jì)南進(jìn)一步取得同濟(jì)南煉油廠的合作，作好液化氣銷售方面的多層次合作，將會(huì)加強(qiáng) XX 對(duì)氣源采購的整體控制能力。 年齡及文化構(gòu)成圖示如下： 年齡結(jié)構(gòu)258%253529%354545%455517%55601%252535354545555560 第五部分 項(xiàng)目開發(fā)可行性研究 一、 項(xiàng)目開發(fā)必要性分析 戰(zhàn)略意義 XX 公司 在國內(nèi)已投資成立 20 間燃?xì)夂腺Y公司，主要分布于江蘇、湖南、貴州、云南、四川、安徽等長江沿線省份。 公益公司成立前液化氣經(jīng)營每年接受財(cái)政補(bǔ)貼，補(bǔ)貼款由政府劃撥至市公用事業(yè)局，再經(jīng)該局下發(fā)至市煤氣公司（ 2021 年補(bǔ)貼額為 800 萬元，自 2021 年起，市煤氣公司不再對(duì)液化氣經(jīng)營部分給予補(bǔ)貼）。液化氣公司根據(jù)管理層級(jí)由董事長、總經(jīng)理、部門經(jīng)理（副經(jīng)理）、員工分別出資 30000、10000、 8000、 2021 元構(gòu)成。 銷售管理中心對(duì)該公司分布于市區(qū)的 20 個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施管理， 20 個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中有 18 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開通計(jì)算機(jī)銷售網(wǎng) 絡(luò)。 “藍(lán)光熱線”系濟(jì)南市煤氣公司對(duì)外服務(wù)熱線。目前每年檢測(cè)本公司鋼瓶 5 萬只左右， 對(duì)外檢測(cè)約 5000 只。該廠設(shè)備、設(shè)施銹蝕嚴(yán)重，如需重新投入使用需投入大量修復(fù)資金。其主要灌裝、檢漏、封口等設(shè)備系進(jìn)口設(shè)備，投入較大。 20 個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中， 5 個(gè)銷售點(diǎn)房屋屬煤氣公司自有，另 15 個(gè)系煤氣公司租賃或無償使用。目前該公司的液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)由下屬控股企業(yè) — 濟(jì)南市公益液化石油氣有限公司承擔(dān)。 該公司現(xiàn)有瓶裝液化石油氣在冊(cè)用戶 27 萬余戶，近 9 萬天然氣用戶， 3 千余管道液化氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。 合資公司由資本組成：中方以優(yōu)質(zhì)液化氣資產(chǎn)出資， XX 有限公司以現(xiàn)金出資。在此，暫不測(cè)算車用液化氣消費(fèi)量。 2021 年 ~2021 年工商業(yè)用戶液化氣消費(fèi)增長量按民用氣銷量的 20%測(cè)算。 二、發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 居民用戶需求量 根據(jù)《濟(jì)南市城市空間 戰(zhàn)略規(guī)劃》的人口發(fā)展規(guī)劃（見第二部分城市發(fā)展規(guī)劃簡(jiǎn)介），推算 2021 年 — 2021 年居民瓶裝液化石油氣的消費(fèi)量： 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1013 規(guī)劃增加人口 （萬人） 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 汽化率 (%) 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 民用液化氣 增長量（噸） 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 工商業(yè)用氣 增長量 (噸 ) 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 年液化氣 消費(fèi)量（萬噸） 4 8 2 6 0 8 6 4 2 備注： *測(cè)算基數(shù)， 2021 年瓶裝液化氣民用 5 萬噸，工商業(yè)用 1 萬噸； *城市人口規(guī)模， 2021 年 260 萬（含 40 萬流動(dòng)人口），2020 年 460 萬 （含 60 萬流動(dòng)人口），人口年增長量取平均值。 3）終端消費(fèi)量：居民及工商業(yè)用戶消費(fèi)量 濟(jì)南市現(xiàn)有瓶裝液化氣用戶 40~45 萬戶，按戶均年消費(fèi)量100~120 公斤測(cè)算，濟(jì)南市區(qū)居民用液化氣年消費(fèi)總量約為 4~萬噸。 另每年還有部分液化石油氣來自滄州煉油廠、天津大港及東北等地的石化企業(yè)，此部分采購量無法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。 濟(jì)南城區(qū)約有 11 萬戶居民使用管道煤氣，年消費(fèi)量為 3380 萬立方米；天然氣 2021 年消費(fèi)量為 5420 萬立方米，居民用戶約 15 萬戶，主要集中于近 年新建住宅樓的居民，部分工業(yè)企業(yè)使用天然氣作為工業(yè)燃料，約占天然氣總消費(fèi)量的30~40%，能源消耗大戶的工、商業(yè)企業(yè)是潛在的天然氣消費(fèi)者；液化石油氣的主要消費(fèi)群體是建成區(qū)居民、流動(dòng)人口及部分餐飲等工商業(yè)用戶，濟(jì)南市城區(qū)年消費(fèi)量約為 5~6 萬噸。 規(guī)劃目標(biāo)： 2021 年至 2020 年，濟(jì)南市城區(qū)擴(kuò)展至 271平方公里，人口規(guī)模擴(kuò)大至 400 萬城市人口。濟(jì) 南市以現(xiàn)有建成城區(qū)為主城區(qū)，建設(shè)長清、郭店、黃河北三個(gè)輔城，加快發(fā)展章丘、平陰、濟(jì)陽、商河四個(gè)衛(wèi)星城，積極發(fā)展刁鎮(zhèn)等 13 個(gè)中心鎮(zhèn)，帶動(dòng)其他小城鎮(zhèn)的發(fā)展，形成主城 輔城 衛(wèi)星城 中心鎮(zhèn) 一般城鎮(zhèn)的五級(jí)城鎮(zhèn)體系。 濟(jì)南市管道煤氣公司負(fù)責(zé)城區(qū)管道煤氣及部分天然氣供應(yīng)。分別為：濟(jì)南市煤氣公司、濟(jì)南市管道煤氣公司，另有小型瓶裝液化氣經(jīng)營商74 家，全市共有瓶裝液化氣供應(yīng)點(diǎn) 400 余處（包括無證經(jīng)營點(diǎn)）。該數(shù)據(jù)來自濟(jì)南市燃?xì)夤芾磙k公室）。天然氣氣源短缺局面有望在“西氣東輸”全面工程實(shí)施后得到緩解。 三、燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場(chǎng)狀況 濟(jì)南市目前城區(qū)約 260 萬人口（含 暫住人口，引自濟(jì)南政府網(wǎng)站資料），居民氣化率為 94%，燃?xì)庥脩艨倲?shù)約為 65~70 萬戶，其中瓶裝 LPG 用戶約 40~45 萬戶，天然氣用戶 15 萬戶，管道煤氣用戶 11 萬戶，另有少量工業(yè)和團(tuán)體用戶 (部分用戶同時(shí)擁有管道氣和瓶裝氣戶頭，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有部分重復(fù) )。 近年濟(jì)南市 改造、新建了大觀園、人民、銀座、貴和等 11 座現(xiàn)代化大型商廈和 189 條商業(yè)街，在滿足不同層次消費(fèi)者需求的同時(shí)，逐漸更新著濟(jì)南居民的消費(fèi)理念。 濟(jì)南積極培育信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，實(shí)行銀行和企業(yè)聯(lián)手，重點(diǎn)扶持 18 個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高了全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益。 據(jù)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，山東省 2021 年上半年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，比上年同期增長 %(據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局消息 )。濟(jì)南風(fēng)景秀麗，泉水眾多，故被譽(yù)為“泉城”。 濟(jì)南現(xiàn)轄歷下、歷城、槐蔭、天橋、長青、市中區(qū)六區(qū)和平陰、商河、濟(jì)陽三縣及章丘市，總面積 8227 平方公里，常住總?cè)丝?569 萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口 萬人。雙方愿意就濟(jì)南市煤氣公司所經(jīng)營的 LPG 市場(chǎng)及相關(guān)資產(chǎn)合資經(jīng)營可行性進(jìn)行調(diào)研。同時(shí)瓶裝液化氣作為主城區(qū)輔助氣源的戰(zhàn)略規(guī)劃也將導(dǎo)致城區(qū)液化氣市場(chǎng)的萎縮。濟(jì)南市天然氣的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。 2021 年 6 月，濟(jì)南市城市規(guī)劃新方案出臺(tái)，根據(jù)新的城市規(guī)劃濟(jì)南市到 2020 年將發(fā)展成為占地 380 平方公里， 400 萬人口規(guī)模的跨省際的中心城市。 濟(jì)南市煤氣公司主要經(jīng)營：瓶裝液化石油氣、天然氣；管道煤氣公司主要經(jīng)營管道人工煤氣和天然氣。 項(xiàng)目十年凈利潤預(yù)測(cè)總額： 萬元（ 萬元 ） 。 濟(jì)南市煤氣公司同時(shí)經(jīng)營天然氣業(yè)務(wù)，現(xiàn)有約 9 萬用戶。 濟(jì)南市煤氣公司在冊(cè)液化氣用戶為 27 萬戶，液化氣年銷售量約為 5~7 萬噸，在濟(jì)南市城區(qū)有 20 個(gè)零售門點(diǎn)，主城區(qū)市場(chǎng)占有率約為 40%，是濟(jì)南市規(guī)模最大、競(jìng)爭(zhēng)能力最強(qiáng)的 LPG經(jīng)營商。 有限公司與 濟(jì)南市煤氣公司合資 （液化氣部分） 可行性研究報(bào)告 二 OO 三年七月 XX 有限公司與濟(jì)南市煤氣公司 合資經(jīng)營可行性研究報(bào)告（液化氣部分） 概 述 一、項(xiàng)目名稱： XX 有限公司與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營（液化氣部分）項(xiàng)目 二、項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研： 王晉軍 三、項(xiàng)目論證： 楊建明、王晉軍、李敏、謝建龍 四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 楊建明 五、項(xiàng)目初審： XX 南京管理中心 六、項(xiàng)目簡(jiǎn)介： 濟(jì)南市作為山東省會(huì)位于山東省 中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，近年 經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。 濟(jì)南市城區(qū)液化氣市 場(chǎng)的合資經(jīng)營后，有利于我司以此為依托逐步開發(fā)濟(jì)南市周邊的長清、平陰、商河、濟(jì)陽、章丘等市郊區(qū)縣市場(chǎng)；并為進(jìn)一步開發(fā)山東省青島、煙臺(tái)、威海、濰坊、淄博等大中型城市的燃?xì)馐袌?chǎng)奠定基礎(chǔ)。該公司近期正在進(jìn)行管道燃?xì)庹猩桃Y工作，液化氣部分的成功合資將有利于我司進(jìn)一步尋求在管道燃?xì)忸I(lǐng)域的合資合作。 10 年平均股東投資凈利率： %（ %） 項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)部收益率： %(%)。 由于燃?xì)庑袠I(yè)和百姓生活息息相關(guān)且關(guān)系社會(huì)穩(wěn)定等問題，國有燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)一直享受財(cái)政補(bǔ)貼（ 2021 年市財(cái)政補(bǔ)貼濟(jì)南市煤氣公司 800 萬元）。規(guī)劃中的新城區(qū)包括新東區(qū)、新西區(qū)、西部片區(qū)，以上新區(qū)人口規(guī)模在 2020 年將分別達(dá)到 90 萬、 45萬、 60 萬。由于看好天然氣的發(fā)展?jié)摿?，已有?shù)家燃?xì)馔顿Y經(jīng)營公司（中華煤氣、新奧、華燊等公司）與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行了接洽，但因在天然氣建設(shè)、經(jīng)營引資方面涉及到股權(quán)控制等問題，引資工作進(jìn)展緩慢。在資金壓力及市場(chǎng)萎縮雙重因素作用下，中方?jīng)Q定將其下屬涉及 LPG 經(jīng)營的國有資產(chǎn)部分出讓，合資經(jīng)營 LPG 市場(chǎng)。經(jīng)過前期商談，濟(jì)南市煤氣公司已于我司簽定液化氣合資意，雙方愿意在平等互利的情況下進(jìn)行合資，共同經(jīng)營濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)。 濟(jì)南屬暖溫帶大陸季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，年平均氣溫 14 攝氏度。濟(jì)南的市樹是柳樹，市花是荷花。 中國實(shí)行改革開放政策以來，濟(jì)南市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展取得了巨大進(jìn)步。 濟(jì)南市競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)、具有品牌優(yōu)勢(shì)的主要產(chǎn)品有：以輕騎牌摩托車、大型壓力機(jī)、數(shù)控機(jī)床、高檔改裝車為代表的車機(jī)產(chǎn)品；以小鴨牌洗衣機(jī)、松下牌彩電為代表的家電產(chǎn)品；以將軍牌卷煙、趵突泉牌啤酒、金鐘牌電子衡器、元 首牌針織品、雙利達(dá)牌箱包為代表的輕工產(chǎn)品等。中國公眾多媒體通信網(wǎng)濟(jì)南信息港和中國國際電子商務(wù)中心濟(jì)南分中心的投入使用，開創(chuàng)了濟(jì)南聯(lián)接世界信息網(wǎng)絡(luò)的新局面。 濟(jì)南是山東省金融中心，擁有各類各級(jí)金融機(jī)構(gòu) 1409 個(gè)。 濟(jì)南市 1999 年開始供應(yīng)天然氣，天然氣消費(fèi)量增長迅速，2021 年濟(jì)南市天然氣消費(fèi)量為 5420 萬立方米（含空混液化氣）；2021 年消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到 8500 萬 ~1 億立方米。 2021 年濟(jì)南市人工煤氣消費(fèi)量為 3380 萬立方米，煤氣氣源全部來自濟(jì)南鋼鐵廠。據(jù)初步測(cè)算，濟(jì)南市城區(qū)（歷下區(qū)等五區(qū)）瓶裝液化氣年消費(fèi)量約為 5~6 萬噸 ，其中餐飲等工商業(yè)用戶約為~1 萬噸。 濟(jì)南市煤氣公司主要負(fù)責(zé)城區(qū)瓶裝液化氣和天然氣供應(yīng)。擁有 11 萬煤氣用戶， 6 萬天然氣用戶， 6000 管道液化氣用戶（因天然氣目前供應(yīng)不足，為天然氣進(jìn)入作準(zhǔn)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。 03 年 6 月份新制定的濟(jì)南城市空間規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略：東拓、西進(jìn)、南控、北跨、中疏。流動(dòng)人口將達(dá)60 萬以上。 市場(chǎng)調(diào)查情況 濟(jì)南市城區(qū)液化石油氣消費(fèi)量調(diào)查主要從三方面進(jìn)行： 1）氣源供給方面：液化氣供應(yīng)方銷售流入濟(jì)南城區(qū)市場(chǎng)的液化氣總量 濟(jì)南煉油廠年產(chǎn)液化石油氣 12~13 萬噸，其中 70~80%銷往濟(jì)南市。 據(jù)此，濟(jì)南煉油廠生產(chǎn)的液化