【正文】 010331BJ(GB)final corp strategy 6 神州數(shù)碼的總體戰(zhàn)略演變 迅速擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)硬件基礎(chǔ)設(shè)施的市場地位 企業(yè)軟件及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)軟件應(yīng)用與集成 推動電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的廣泛實施 建構(gòu)電子商務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施 最終目標(biāo)：中國電子商務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者 ? 自有品牌中低端網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備 ? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分銷 ? 網(wǎng)絡(luò)相關(guān) IT產(chǎn)品分銷 ? 硬件為主的系統(tǒng)集成 ? 自有品牌廣域網(wǎng)及電信 設(shè)備 ?關(guān)鍵接入設(shè)備的生產(chǎn)或分銷（如手機(jī)） ?網(wǎng)絡(luò)集成與咨詢服務(wù) ?生產(chǎn)能力 現(xiàn)有業(yè)務(wù) 基礎(chǔ) 需填補(bǔ)的空白 ? 三大行業(yè)系統(tǒng)集成及 解決方案 ? 初步產(chǎn)品化行業(yè)軟件 ?前瞻性企業(yè)軟件產(chǎn)品 / 方案（如行業(yè) CRM軟 件） ?重點(diǎn)行業(yè)核心業(yè)務(wù)（如 IP計費(fèi)、銀行大集中） ?自用 Echannel（ e bridge) ?電子商務(wù)軟件 ?對外電子商務(wù)服務(wù)（如外包） 中期業(yè)務(wù)重點(diǎn) LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 7 公司中期目標(biāo) 以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者 內(nèi)容 ?以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ) ?網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)服務(wù) ?行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù) ?電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè) ?全方位提供者 ?中國第一 意義及目標(biāo) ? IT產(chǎn)品（重點(diǎn)是與公司戰(zhàn)略有關(guān)的產(chǎn)品）分銷仍將是神州數(shù)碼業(yè)務(wù)的重要組成部分及利潤支柱 ? 當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù) ? 通過自有品牌的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（尤其是中高端產(chǎn)品），分銷代理的產(chǎn)品，以及集成技術(shù)成為中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)的一支主力軍 ? 近期重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù) ? 發(fā)展三大行業(yè)所需要的行業(yè)專用應(yīng)用軟件及集成服務(wù) ? 公司中期發(fā)展導(dǎo)向 ? 從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到分銷到解決方案的一體化的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商 ? 在中國市場最具吸引力的、最有實力的、最受歡迎的一體化電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 8 公司中期目標(biāo)的基礎(chǔ)及定位 以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者 對未來的觀點(diǎn) 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源 ? WTO以后，分銷仍將是 IT產(chǎn)品的重要銷售模式 ?通用信息產(chǎn)品仍將是最大的 IT產(chǎn)品市場 ?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務(wù)商都提供良好的增長機(jī)會 ?數(shù)據(jù)網(wǎng)與語音網(wǎng)的結(jié)合帶來大量機(jī)會 ?軟件將在近年內(nèi)有巨大發(fā)展 ?充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競爭優(yōu)勢 (如物流 , 成本控制和運(yùn)營效率管理 ) ?對于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的深刻專業(yè)知識 ?優(yōu)秀的品牌營銷能力 ?吸引和保留人才的機(jī)制及人員的高效配臵與利用率 ?強(qiáng)有力的軟件開發(fā)隊伍及相關(guān)行業(yè)知識 ?與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的 IT服務(wù)專業(yè)技能 ?穩(wěn)固健康的合作者關(guān)系管理 ?中國 ? IT產(chǎn)品分銷 ?網(wǎng)絡(luò)及其他互聯(lián)產(chǎn)品（如終端設(shè)備）的分銷 ?網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)（通過自己開發(fā)或合作開發(fā)） ?與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的服務(wù)（如網(wǎng)絡(luò)集成、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)托管及運(yùn)營） ?行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)與集成服務(wù) LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 9 實現(xiàn)中期目標(biāo)將給公司帶來巨大利潤增長 * 不含集團(tuán)職能費(fèi)用 (2022年約 。 財務(wù)分析 182。 小組分析 手機(jī)平均售價 (ASV) 人民幣 市場規(guī)模 人民幣億元 470680860 890 8909201 , 0 0 01999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 年復(fù)合增長率 =26% 年復(fù)合增長率 =11% 年復(fù)合增長率 =13% LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 26 GPRS和第三代（ 3G） 技術(shù)將會給手機(jī)市場更新?lián)Q代的機(jī)會 萬臺手機(jī) 100 10093744919726384813331999 2022 2022 2022 2022 100%= 1,500 3,531 5,465 7,572 10,318 13,448 3G GPRS () 2G (GSM) 2022 在 2022年前后，中國會開始部署第三代移動通信網(wǎng)絡(luò) 資料來源： IDC2022。 公司整體戰(zhàn)略 182。 公司中期目標(biāo) 182。工作目標(biāo)應(yīng)反映當(dāng)年公司對該雇員完成工作的期望。結(jié)果在某些區(qū)域超過期望，并有助于公司的整體目標(biāo)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 68 業(yè)績指標(biāo)辭典的作用 ?各級各部門對指標(biāo)的認(rèn)識統(tǒng)一，語言一致 ?預(yù)決算數(shù)據(jù)來源簡單、一致，橫向縱向可比 ?提供指標(biāo)增減調(diào)整的統(tǒng)一模塊 ?對 MIS的支持需求一目了然 ?便于實時業(yè)績監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計和建立 確保業(yè)績考核體系的推廣 奠定決策支持系統(tǒng)的基礎(chǔ) LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 69 業(yè)績管理體系推廣實施的建議工作時間表 主要工作 負(fù)責(zé)人 培訓(xùn) 人事部 于立山，毛向前 各本部 /事業(yè)部 /職能部門總經(jīng)理 經(jīng)營管理部 管理工程部 人事部 ?建立指標(biāo)體系并設(shè)定目標(biāo) – 總裁室、事業(yè)本部總經(jīng)理、職能部門總經(jīng)理 – 典型事業(yè)部各崗位 – 全員崗位 – 整理指標(biāo)詞典 ,落實數(shù)據(jù)來源 ?調(diào)整 ERP系統(tǒng)保證數(shù)據(jù)來源 ?主要階段性活動 3/26 4/2 4/9 4/16 4/23 3/19 4/30 設(shè)定目標(biāo)值 新體系啟動 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 70 謝謝 ！ LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 71 NOT USED LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 72 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 通用信息產(chǎn)品 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點(diǎn) 財務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn) ?對現(xiàn)有業(yè)務(wù)有較詳細(xì)的財務(wù)和市場分析 主要差距 ?對今后 13年內(nèi)具體發(fā)展哪些產(chǎn)品及其相應(yīng)財務(wù)預(yù)測尚不清晰 ?對如何把自由現(xiàn)金流扭負(fù)為正沒有明確的想法 ?投影儀等自制產(chǎn)品與公司戰(zhàn)略的關(guān)系不明 ?加強(qiáng)東芝筆記本運(yùn)作能力及效益 ?擴(kuò)大東芝產(chǎn)品線 ?擴(kuò)大 IBM和康柏廠商份額 ?引入消費(fèi)類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機(jī)、教育玩具等 ?實現(xiàn)自制投影機(jī)市場份額翻番（ 15%） ?分銷液晶顯示器 ?合作品牌低端筆記本 ?消費(fèi)類產(chǎn)品分銷第一位 ?自制投影機(jī)市場第一位 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 47 162 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 73 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 網(wǎng)絡(luò) 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點(diǎn) ?保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品(網(wǎng)易通 )市場分額 ?重點(diǎn)發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設(shè)備 ?擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)規(guī)模 ?提高高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率(2022年底 ) ?成為網(wǎng)絡(luò)全套基礎(chǔ)設(shè)施（硬、軟件 )及服務(wù)的提供商 (2022年底 ) ?增加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)服務(wù)（如 CISCO ），樹立服務(wù)品牌 財務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn) ?對現(xiàn)有產(chǎn)品有詳細(xì)的規(guī)劃 ?對競爭對手有充分的認(rèn)識 ?有較詳細(xì)的財務(wù)目標(biāo)及分析 ?202203年發(fā)展目標(biāo)較鼓舞人心 主要差距 ?對市場的整體演變 (如技術(shù)突破 )沒有清晰的描述 ?對新產(chǎn)品的研發(fā)沒有提出具體的方案及設(shè)想 ?202203年發(fā)展計劃模糊（如軟件和服務(wù)） 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 38 228 218 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 74 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 軟件 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點(diǎn) ?順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型 ?提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模 ?建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機(jī)會 ?研發(fā) IP計費(fèi)等核心技術(shù) ?重點(diǎn)發(fā)展 IP計費(fèi)等新產(chǎn)品 ?研發(fā) CRM軟件 ?以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入 財務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn) ?對重點(diǎn)行業(yè)軟件機(jī)會有充分的認(rèn)識 ?對內(nèi)部運(yùn)作模式有全面的考慮 主要差距 ?收入和利潤增長與目標(biāo)尚有很大差距 ?具體發(fā)展機(jī)會的財務(wù)分析有限 ?業(yè)務(wù)發(fā)展計劃不夠宏觀（如并購等） 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 75 業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測 主要假設(shè) ? ? ? ? 125175248354510ROIC 自由現(xiàn)金流 收入 稅前利潤 2 3571320684150562022 2022 123242022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 76 自由現(xiàn)金流情況依事業(yè)本部而異 – 2022至 05總和 億元人民幣 * 資料來源 : 神州數(shù)碼 2 . 0 01 . 0 00 . 5 04 . 0 0( 5 . 0 0 )( 2 . 0 0 )7。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 52 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)與工作目標(biāo)設(shè)定 (GS)在業(yè)績管理體系中互相配合 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定 ? 由對公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價值驅(qū)動因素 ? 反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程 ? 由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同 共同點(diǎn) 工作目標(biāo)設(shè)定 ? 衡量量化結(jié)果 ? 由客觀計算公式得出 ? 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績 ? 側(cè)重考察最終成果 ? 側(cè)重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作 不同點(diǎn) ? 衡量不易量化的效果 ? 由主管經(jīng)理評分得出 ? 可以考察長期性工作 ? 可以考察工作的過程 ? 可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作 KPI與 GS相互結(jié)合，實現(xiàn)對業(yè)績的全面、客觀、準(zhǔn)確衡量 ? 直接經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)人員以 KPI為主 應(yīng)用 ? 支持職能性人員以 GS為主 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 53 麥肯錫與人事部、經(jīng)營管理部合作，初步制定了總裁室及一級部門以上級橫向縱向典型崗位的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn) , … 運(yùn)作中心 軟件集成 事業(yè)本部 系統(tǒng)集成 事業(yè)本部 企業(yè)解決方 案事業(yè)本部 網(wǎng)絡(luò)分銷 事業(yè)本部 通訊產(chǎn)品 事業(yè)本部 數(shù)字辦公 事業(yè)本部 筆記本事業(yè)部