【正文】 010331BJ(GB)final corp strategy 6 神州數(shù)碼的總體戰(zhàn)略演變 迅速擴展網絡硬件基礎設施的市場地位 企業(yè)軟件及數(shù)據基礎設施建設的相關軟件應用與集成 推動電子商務應用解決方案的廣泛實施 建構電子商務的基礎設施 最終目標：中國電子商務應用的領導者 ? 自有品牌中低端網 絡設備 ? 網絡設備分銷 ? 網絡相關 IT產品分銷 ? 硬件為主的系統(tǒng)集成 ? 自有品牌廣域網及電信 設備 ?關鍵接入設備的生產或分銷（如手機） ?網絡集成與咨詢服務 ?生產能力 現(xiàn)有業(yè)務 基礎 需填補的空白 ? 三大行業(yè)系統(tǒng)集成及 解決方案 ? 初步產品化行業(yè)軟件 ?前瞻性企業(yè)軟件產品 / 方案（如行業(yè) CRM軟 件） ?重點行業(yè)核心業(yè)務（如 IP計費、銀行大集中） ?自用 Echannel（ e bridge) ?電子商務軟件 ?對外電子商務服務（如外包） 中期業(yè)務重點 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 7 公司中期目標 以 IT產品分銷為基礎，重點發(fā)展網絡、行業(yè)軟件及相關服務，在五年內成為中國第一的電子商務基礎建設產品及解決方案的全方位提供者 內容 ?以 IT產品分銷為基礎 ?網絡及相關服務 ?行業(yè)軟件及相關服務 ?電子商務基礎建設 ?全方位提供者 ?中國第一 意義及目標 ? IT產品（重點是與公司戰(zhàn)略有關的產品）分銷仍將是神州數(shù)碼業(yè)務的重要組成部分及利潤支柱 ? 當前重點發(fā)展的業(yè)務 ? 通過自有品牌的網絡產品（尤其是中高端產品），分銷代理的產品，以及集成技術成為中國網絡基礎建設的一支主力軍 ? 近期重點發(fā)展的業(yè)務 ? 發(fā)展三大行業(yè)所需要的行業(yè)專用應用軟件及集成服務 ? 公司中期發(fā)展導向 ? 從產品研發(fā)、生產到分銷到解決方案的一體化的電子商務基礎建設提供商 ? 在中國市場最具吸引力的、最有實力的、最受歡迎的一體化電子商務基礎建設提供商 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 8 公司中期目標的基礎及定位 以 IT產品分銷為基礎，重點發(fā)展網絡、行業(yè)軟件及相關服務，在五年內成為中國第一的電子商務基礎建設產品及解決方案的全方位提供者 對未來的觀點 競爭領域 競爭優(yōu)勢的來源 ? WTO以后，分銷仍將是 IT產品的重要銷售模式 ?通用信息產品仍將是最大的 IT產品市場 ?網絡設備及相關服務將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務商都提供良好的增長機會 ?數(shù)據網與語音網的結合帶來大量機會 ?軟件將在近年內有巨大發(fā)展 ?充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競爭優(yōu)勢 (如物流 , 成本控制和運營效率管理 ) ?對于網絡產品的深刻專業(yè)知識 ?優(yōu)秀的品牌營銷能力 ?吸引和保留人才的機制及人員的高效配臵與利用率 ?強有力的軟件開發(fā)隊伍及相關行業(yè)知識 ?與網絡相關的 IT服務專業(yè)技能 ?穩(wěn)固健康的合作者關系管理 ?中國 ? IT產品分銷 ?網絡及其他互聯(lián)產品（如終端設備）的分銷 ?網絡產品的開發(fā)（通過自己開發(fā)或合作開發(fā)） ?與網絡相關的服務（如網絡集成、網絡業(yè)務托管及運營） ?行業(yè)應用軟件的開發(fā)與集成服務 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 9 實現(xiàn)中期目標將給公司帶來巨大利潤增長 * 不含集團職能費用 (2022年約 。 財務分析 182。 小組分析 手機平均售價 (ASV) 人民幣 市場規(guī)模 人民幣億元 470680860 890 8909201 , 0 0 01999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 年復合增長率 =26% 年復合增長率 =11% 年復合增長率 =13% LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 26 GPRS和第三代（ 3G） 技術將會給手機市場更新?lián)Q代的機會 萬臺手機 100 10093744919726384813331999 2022 2022 2022 2022 100%= 1,500 3,531 5,465 7,572 10,318 13,448 3G GPRS () 2G (GSM) 2022 在 2022年前后，中國會開始部署第三代移動通信網絡 資料來源： IDC2022。 公司整體戰(zhàn)略 182。 公司中期目標 182。工作目標應反映當年公司對該雇員完成工作的期望。結果在某些區(qū)域超過期望，并有助于公司的整體目標。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 68 業(yè)績指標辭典的作用 ?各級各部門對指標的認識統(tǒng)一，語言一致 ?預決算數(shù)據來源簡單、一致，橫向縱向可比 ?提供指標增減調整的統(tǒng)一模塊 ?對 MIS的支持需求一目了然 ?便于實時業(yè)績監(jiān)控系統(tǒng)的設計和建立 確保業(yè)績考核體系的推廣 奠定決策支持系統(tǒng)的基礎 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 69 業(yè)績管理體系推廣實施的建議工作時間表 主要工作 負責人 培訓 人事部 于立山，毛向前 各本部 /事業(yè)部 /職能部門總經理 經營管理部 管理工程部 人事部 ?建立指標體系并設定目標 – 總裁室、事業(yè)本部總經理、職能部門總經理 – 典型事業(yè)部各崗位 – 全員崗位 – 整理指標詞典 ,落實數(shù)據來源 ?調整 ERP系統(tǒng)保證數(shù)據來源 ?主要階段性活動 3/26 4/2 4/9 4/16 4/23 3/19 4/30 設定目標值 新體系啟動 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 70 謝謝 ！ LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 71 NOT USED LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 72 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 通用信息產品 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點 財務目標 (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點 ?對現(xiàn)有業(yè)務有較詳細的財務和市場分析 主要差距 ?對今后 13年內具體發(fā)展哪些產品及其相應財務預測尚不清晰 ?對如何把自由現(xiàn)金流扭負為正沒有明確的想法 ?投影儀等自制產品與公司戰(zhàn)略的關系不明 ?加強東芝筆記本運作能力及效益 ?擴大東芝產品線 ?擴大 IBM和康柏廠商份額 ?引入消費類新產品，如數(shù)碼相機、教育玩具等 ?實現(xiàn)自制投影機市場份額翻番（ 15%） ?分銷液晶顯示器 ?合作品牌低端筆記本 ?消費類產品分銷第一位 ?自制投影機市場第一位 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 47 162 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 73 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 網絡 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點 ?保持低端局域網產品(網易通 )市場分額 ?重點發(fā)展高端局域網及廣域網設備 ?擴大網絡集成業(yè)務規(guī)模 ?提高高端網絡產品在國內市場的占有率(2022年底 ) ?成為網絡全套基礎設施（硬、軟件 )及服務的提供商 (2022年底 ) ?增加網絡培訓服務（如 CISCO ），樹立服務品牌 財務目標 (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點 ?對現(xiàn)有產品有詳細的規(guī)劃 ?對競爭對手有充分的認識 ?有較詳細的財務目標及分析 ?202203年發(fā)展目標較鼓舞人心 主要差距 ?對市場的整體演變 (如技術突破 )沒有清晰的描述 ?對新產品的研發(fā)沒有提出具體的方案及設想 ?202203年發(fā)展計劃模糊（如軟件和服務） 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 38 228 218 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 74 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 軟件 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點 ?順利完成組織結構的轉型 ?提高現(xiàn)有產品水平，擴大現(xiàn)有產品規(guī)模 ?建立軟件模塊，打好新產品發(fā)展機會 ?研發(fā) IP計費等核心技術 ?重點發(fā)展 IP計費等新產品 ?研發(fā) CRM軟件 ?以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入 財務目標 (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點 ?對重點行業(yè)軟件機會有充分的認識 ?對內部運作模式有全面的考慮 主要差距 ?收入和利潤增長與目標尚有很大差距 ?具體發(fā)展機會的財務分析有限 ?業(yè)務發(fā)展計劃不夠宏觀（如并購等） 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 75 業(yè)務發(fā)展預測 主要假設 ? ? ? ? 125175248354510ROIC 自由現(xiàn)金流 收入 稅前利潤 2 3571320684150562022 2022 123242022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 76 自由現(xiàn)金流情況依事業(yè)本部而異 – 2022至 05總和 億元人民幣 * 資料來源 : 神州數(shù)碼 2 . 0 01 . 0 00 . 5 04 . 0 0( 5 . 0 0 )( 2 . 0 0 )7。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 52 關鍵業(yè)績指標 (KPI)與工作目標設定 (GS)在業(yè)績管理體系中互相配合 關鍵業(yè)績指標 ? 針對目標崗位的工作職責與工作性質設定 ? 由對公司戰(zhàn)略目標分解得出，基于關鍵價值驅動因素 ? 反映關鍵經營活動的效果，而非全部操作過程 ? 由主管經理設定，并經員工認同 共同點 工作目標設定 ? 衡量量化結果 ? 由客觀計算公式得出 ? 側重考察當期業(yè)績 ? 側重考察最終成果 ? 側重考察對經營成果有直接控制力的工作 不同點 ? 衡量不易量化的效果 ? 由主管經理評分得出 ? 可以考察長期性工作 ? 可以考察工作的過程 ? 可以考察對經營成果無直接控制力的工作 KPI與 GS相互結合，實現(xiàn)對業(yè)績的全面、客觀、準確衡量 ? 直接經營管理及業(yè)務人員以 KPI為主 應用 ? 支持職能性人員以 GS為主 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 53 麥肯錫與人事部、經營管理部合作，初步制定了總裁室及一級部門以上級橫向縱向典型崗位的業(yè)績考核標準 , … 運作中心 軟件集成 事業(yè)本部 系統(tǒng)集成 事業(yè)本部 企業(yè)解決方 案事業(yè)本部 網絡分銷 事業(yè)本部 通訊產品 事業(yè)本部 數(shù)字辦公 事業(yè)本部 筆記本事業(yè)部