保單服務(wù)基礎(chǔ)知識講師手冊-wenkub
2023-05-20 07:00:10 本頁面
【正文】 1 課程內(nèi)容規(guī)劃 SESSION PLAN 課程名稱： COURSE 銜接訓(xùn)練 服務(wù)篇 課程主題： SUBJECT 保單服務(wù)基礎(chǔ)知識 學(xué)習(xí)目標(biāo)： OBJECTIVES 熟悉相關(guān)保全知識 掌握保全服務(wù)內(nèi)容，更好的做好客戶服務(wù) 課程內(nèi)容概覽： 大 綱 時間（分鐘） 一、課程導(dǎo)入 10 （一）課程目的 （二）導(dǎo)言 二、保單變更類服務(wù) 40 （一）變更常見項目有哪些？ （二）常見變更操作 （三）變更服務(wù)委托辦理注意事項 三、保單給付類服務(wù) 20 （一）常見給付類項目 （二）常見給付操作 四、保單其他服務(wù) 25 （一）續(xù)期銀行轉(zhuǎn)賬服務(wù) （二）理賠協(xié)助服務(wù) 五、課程總結(jié)及作業(yè) 5 （一）課程重點回顧 （二）作業(yè) 合 計 100 備 忘 欄 講 義 教 具 活 動 講師手冊 、 學(xué)員手冊 投影機(jī)、手提電腦 講授 練習(xí)題 話筒 提問 白板、白板筆 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 c 2 主題 時間 講師活動 教具 學(xué)員活動 一、課程導(dǎo)入 （一）課程目的 （二 ） 導(dǎo)言 二、保單變更類服 務(wù)介紹 （一）變更常見項 目有哪些？ （二）常見變更操作 10’ 40’ 講師自我介紹、介紹課程大綱 今天已進(jìn)入服務(wù)營銷時代，做 好服務(wù)是 企業(yè)的生存之源，作為壽險公司的代理人我們要如何做好服務(wù)？首先，作為一個新人我們應(yīng)該先做好基本服務(wù)，也就是與保單有關(guān)的服務(wù)。 講師強(qiáng)調(diào)柜臺辦理的注意事項，一般電話辦理即可。 委托辦理時需要提供以下手續(xù) （ 1）代辦人（即受托人或稱代理人）應(yīng)提供委托人出具的《授權(quán)委托書》（申請主體在 “ 委托人 ” 欄簽名并填寫身份證號碼同時注明委托事項，代辦人在 “ 委托代理人 ”欄簽名并填寫身 份證號碼）； （ 2）代辦人及委托人的身份證件； （ 3） 申請主體的填寫完整的保全申請書（若客戶沒有申請書填寫的情況下，可由代辦人在柜臺代為填寫，并在申請人簽名處注明：“ 詳見授權(quán)委托書 ” 字樣，同時，客戶出具的授權(quán)委托書中的委托事項必須清晰、明確）。 傳統(tǒng)型普通給付業(yè)務(wù)所需資料 申請人 :被保險人 申請時間 :被保險人生存至約定領(lǐng)取日 申請資料 :保險單正本；最后一次繳費憑證（若客戶無法提供，則以電腦記錄為準(zhǔn)）；人壽保險變更申請書 /給付申請書；被保險人有效身份證明原件（如給付高等教育金根據(jù)保單要求須提供入學(xué)通知書、注冊后的學(xué)生證等） 紅利給付辦理所需資料： 申請人：投保人 所需資料： （ 1）保險單正本； （ 2）人壽保險變更申請書 /給付申請書 （ 3）被保險人有效身份證明原件； 注：附件一有詳細(xì)規(guī)定。 委托他人代辦的還需投保人親筆簽字的委托書和代辦人身份證。 如果客戶地址有誤或投遞過程出錯，公司可再次投遞收據(jù)。重大事故應(yīng)立即報案，死亡案件應(yīng)在火化前報案，以免延誤查勘時機(jī)，影響理賠時效。關(guān)于保單服務(wù)知識，我們還需要在未來的工作中不斷學(xué)習(xí)。 我們還要了解續(xù)期銀行轉(zhuǎn)賬服務(wù)、理賠協(xié)助服務(wù)。 繳費方式變更 投保人 4 特別約定 投保人 4或 5 備注： 目前除 保單質(zhì)押貸款；掛失補(bǔ)發(fā)；遺失保單后的退保；等三項 不允許代辦外，其他項目均可進(jìn)行委托代辦。 “死亡退保”時，具體是由投保人、受益人、還是被保險人的法定繼承人中提出退保，需結(jié)合條款中的“除外責(zé)任”及《保險法》中的“第六十五”來確定。 出險通知書、理賠申請書及授權(quán)委托書由保險公司統(tǒng)一提供，其他證明材料由開出單位提供。 ） 一、選擇題（單選 ， 10 分，每題 2 分 ）： 復(fù)效申請不需要以下那件資料（ 4） （ 1）保險單正本 （ 2）復(fù)效申請書 （ 3）最后一次交費憑證 （ 4）身份證復(fù)印件 以下那項業(yè)務(wù)可以委托代辦（ 1） （ 1）理賠申請
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1