【正文】 （討論稿） 2023年 11月 中建地產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 內(nèi)部分析 企業(yè)運行狀況 資源分析 競爭力分析 中長期發(fā)展規(guī)劃確立原則 內(nèi)部能力與外部環(huán)境匹配 實現(xiàn)相關(guān)者要求和期望 發(fā)展目標及實施策略 財務(wù)目標 業(yè)務(wù)目標 管理目標 發(fā)展規(guī)劃總體描述 財務(wù)實施策略 品牌實施策略 業(yè)務(wù)實施策略 管理實施策略 品牌目標 近期（ 20232023年） 中期（ 20232023年） 長期（ 20232023年） 近期（ 20232023年）行動計劃 外部環(huán)境分析 行業(yè)發(fā)展機遇 行業(yè)存在問題 中建地產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃整體框架 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃 A. 中建地產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃總體描述 B. 中建地產(chǎn)發(fā)展目標及實施策略（ 20232023年） C. 中建地產(chǎn)近期行動計劃（ 20232023年） 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 中長期發(fā)展定位 行業(yè)定位 業(yè)務(wù)定位 發(fā)展區(qū)域定位 競爭力定位 一定時期內(nèi)以追趕者的姿態(tài)努力擴大經(jīng)營規(guī)模和市場影響力 在做大中做強 長期目標，做行業(yè)的領(lǐng)先者和創(chuàng)新者 近期和中期以住宅為主導、持有物業(yè)經(jīng)營為輔助、土地一級開發(fā)等為補充 逐步發(fā)展成為覆蓋房地產(chǎn)行業(yè)價值鏈、兼有產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運營的復合型房地產(chǎn)開發(fā)運營商 全國性知名房地產(chǎn)企業(yè)，鞏固和深化全國布局 在進入?yún)^(qū)域達到規(guī)模、品牌和市場影響力的領(lǐng)先乃至領(lǐng)導地位 以房地產(chǎn)開發(fā)價值鏈能力和內(nèi)部專業(yè)化管理體系為根本 以得天獨厚的歷史優(yōu)勢和目前良好的業(yè)務(wù)態(tài)勢為基礎(chǔ) 以資源整合能力和創(chuàng)新型業(yè)務(wù)模式為特色 以品牌價值和社會影響力為依托 塑造不可復制的核心競爭力 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)理念體系 使命 成為中國房地產(chǎn)行業(yè)的創(chuàng)新者和領(lǐng)先者 愿景 成為中國最具影響力的復合型房地產(chǎn)開發(fā)運營商 宗旨 創(chuàng)造完美生活空間，構(gòu)建和諧行業(yè)生態(tài) 價值觀 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 恒久存在的意義 崇高責任和為相關(guān)者創(chuàng)造的價值 期望自身達成的目標 追求目標時遵循的信仰和價值判斷標準 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 戰(zhàn)略指導方針 發(fā)展方針關(guān)鍵詞 “ 3”發(fā)展方針 ?1快 ： 快速發(fā)展 ?2聯(lián) ： 板塊聯(lián)動， 房地產(chǎn)業(yè)與中建股份其它業(yè)務(wù)板塊聯(lián)動 上下聯(lián)動， 中建股份與二級集團聯(lián)合發(fā)展地產(chǎn)業(yè)務(wù) ?3統(tǒng)一：戰(zhàn)略統(tǒng)一、品牌統(tǒng)一、決策統(tǒng)一 中建地產(chǎn)現(xiàn)狀概括 ?成立晚 ?起點高 ?目標遠 管理體系還需健全，資源整合、管理統(tǒng)一還需在近期努力解決 發(fā)展態(tài)勢良好，已經(jīng)具備高速發(fā)展的能力，需要快速躋身國內(nèi)一流房地產(chǎn)企業(yè)之列 行業(yè)的創(chuàng)新者和領(lǐng)先者 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 中長期發(fā)展規(guī)劃整體部署 時間近期 （ 20232023年） 中期 （ 20232023年） 長期 （ 20232023年） 資源優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、 管理體系優(yōu)化 積極拓展和配置資源 ? 核心資源：土地資源、資金資源和人力資源 ? 積極獲取優(yōu)質(zhì)土地 ? 中建股份上市之后資金相對充沛 ? 人力資源隊伍整合 明確業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ? 確定住宅、持有物業(yè)經(jīng)營和土地一級開發(fā)的業(yè)務(wù)比例 ? 提高核心城市的項目投資和收入貢獻比例 ? 豐富產(chǎn)品線，確定主要產(chǎn)品類型 優(yōu)化管理體系 ? 以 “ 三統(tǒng)一 ” 為重點逐步建立中建地產(chǎn)統(tǒng)一的管理模式和制度規(guī)范體系 重要經(jīng)濟指標行業(yè)領(lǐng)先 ? 營業(yè)收入指標進入 A股房地產(chǎn)企業(yè)前三位 ? 盈利性指標、效率性指標方面力求達行業(yè)平均水平以上 ? 安全性指標和成長性指標適應發(fā)展需要 市場競爭優(yōu)勢基本確立 ? 一體化聯(lián)動業(yè)務(wù)模式 ? 全國性區(qū)域布局 ? 有市場競爭力的產(chǎn)品系列 ? 全國性知名品牌 ? 房地產(chǎn)價值鏈核心環(huán)節(jié) 深層落實 “ 三統(tǒng)一 ” 為核心的管理體系 ? 完善中建地產(chǎn)管理體系（治理結(jié)構(gòu)及管控模式、管理架構(gòu)、管理流程、管理工具等） 做大做強，能量蓄勢到能量釋放，跨越式發(fā)展 從追趕者向領(lǐng)先者和創(chuàng)新者的轉(zhuǎn)變 進一步穩(wěn)固行業(yè)地位 ? 主要財務(wù)指標方面長期保持行業(yè)領(lǐng)先 ? 繼續(xù)深化全國性布局，重點區(qū)域和重點城市前三 ? 以高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)使“中建地產(chǎn)”品牌得到社會高度認可 承擔引導行業(yè)變革的創(chuàng)新責任 ? 以創(chuàng)新贏得行業(yè)尊重 ? 以創(chuàng)新取得比較優(yōu)勢 ? 以創(chuàng)新作為發(fā)展動力 逐步推進集團化管理 ? 集團化管理是房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模之后的主要選擇 ? 集團化管理模式是必要的組織保障 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃 A. 中建地產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃總體描述 B. 中建地產(chǎn)發(fā)展目標及實施策略（ 20232023年） C. 中建地產(chǎn)近期行動計劃（ 20232023年） 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)發(fā)展目標及實施策略 ?規(guī)模性指標 ?盈利性指標 ?效率性指標 ?安全性指標 ?成長性指標 ? 業(yè)務(wù)模式目標 ?區(qū)域布局目標 ?產(chǎn)品目標 ? 組織發(fā)展模式目標 ?價值鏈競爭能力目標 ?支持性職能目標 財務(wù)目標 業(yè)務(wù)目標 管理目標 中建地產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃總體描述 中長期發(fā)展目標及實施策略總體框架 財務(wù)實施策略 品牌實施策略 業(yè)務(wù)實施策略 管理實施策略 ? 品牌價值目標 品牌目標 近期（ 20232023年） 中期（ 20232023年） 長期（ 20232023年） 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 A. 中建地產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃總體描述 B. 中建地產(chǎn)發(fā)展目標及實施策略（ 20232023年） B1. 財務(wù)目標及實施策略 B2. 品牌目標及實施策略 B3. 業(yè)務(wù)目標及實施策略 B4. 管理目標及實施策略 C. 中建地產(chǎn)近期行動計劃（ 20232023年） 中建地產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 財務(wù)測算的總體邏輯關(guān)系 財務(wù)指標 業(yè)務(wù)指標 竣工結(jié)算面積 銷售面積 開工面積 新增儲備土地面積 歷年營業(yè)收入 在手項目投資 資本性投入 =項目總投資 預售金額 銀行貸款 預售金額 新增土地費用 設(shè)定核心財務(wù)目標 中建地產(chǎn)中長期財務(wù)目標 —— 以規(guī)模性指標為重點的“戰(zhàn)略拉動型”設(shè)定思路 評估資源條件 評估資源條件 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)基于發(fā)展目標設(shè)定營業(yè)收入 —— 達成行業(yè)領(lǐng)先者的必需條件 2023年 2023年 排名 2023年 營業(yè)收入 20232023年 復合增長率 萬科 1 410 % 保利 2 155 % 金地 3 98 40% 金融街 4 56 % 北辰 5 40 % 首開 * 6 58（ ） %（＆） 中華 7 36 % 招商 8 % 新湖中寶 9 35 % 外高橋 * 10 86（ 18） 220% 近期目標 中期目標 ? 在一個穩(wěn)定的競爭市場中，市場競爭的參與者一般分為三類：領(lǐng)先者、參與者、生存者 ? 在有影響力的領(lǐng)先者之中，企業(yè)的數(shù)量一般不會超過三個，而在這三個企業(yè)之中，最有實力的競爭者的市場份額又不會超過最小者的四倍 領(lǐng)先者： 28%29%30%31%32%33%34%35%1 2A B C 三個主要競爭對手 企業(yè)實力 市場份額 參與者 生存者 中建地產(chǎn)財務(wù)目標 注：以下幾個公司因特殊原因作了指標調(diào)整 ? 首開 08年土地轉(zhuǎn)讓收入巨大，實際銷售收入 ? 外高橋地產(chǎn)業(yè)務(wù)不足 18億 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)財務(wù)目標 核心財務(wù)目標 —— 營業(yè)收入目標 中期 (20232023年 )—— 營業(yè)收入進入 A股上市房地產(chǎn)公司 3強 近期 (20232023年 ) —— 營業(yè)收入進入 A股上市房地產(chǎn)公司 5強 長期 (20232023年 ) —— 持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位 達成上述目標的必要條件 ? 2023年中國 A股房地產(chǎn)公司的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營營業(yè)收入排名第五名為北辰實業(yè)、第三名為金地集團，分別為 。 ? 假定在 2023年之前，行業(yè)排名不發(fā)生變化，北辰實業(yè)和金地集團均按照 35%（ 2023年 2023年房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)秀公司平均值）的年復合增長率發(fā)展；中建地產(chǎn)要實現(xiàn)“ 2023進前 2023進前 長期領(lǐng)先”的目標， 營業(yè)收入預計需要在 2023和 2023年分別達到 150億和 435億元，并且在 2023年之后仍然要保持 42%的增長率。 和諧 共生 責任 創(chuàng)新 中建地產(chǎn) 20232023年主要指標測算 營業(yè)收入 （億元） 預售合同金額 （億元） 凈利潤 （億元） 新增土地儲備規(guī)劃面積 （萬平米） 項目總投資 （億元） 資本性投入 （億元） 2023年 2023年 2023年 近期合計 2023年 2023年 2023年