【正文】 1 / 201浙江華海藥業(yè)股份有限公司浙江省 臨海市 汛橋鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)首次公開發(fā)行股票 招股說明書深圳市 福田區(qū) 益田路 江蘇大廈 38－45 樓主承銷商：2 / 201浙江華海藥業(yè)股份有限公司招股說明書發(fā)行股票類型：人民幣普通股發(fā)行股數(shù)：3,500 萬股面值 發(fā)行價格 發(fā)行費用 募集資金每股 元 合計 3,500萬元 54,425萬元 2,171萬元 52,254萬元發(fā)行方式： 向二級市場投資者定價配售發(fā)行日期： 2022 年 2 月 17 日擬上市地： 上海證券交易所主承銷商： 招商證券股份有限公司特別風(fēng)險提示本公司特別提醒投資者關(guān)注“風(fēng)險因素”中的下列投資風(fēng)險：(1)本次發(fā)行后，本公司創(chuàng)始人陳保華及周明華兩位自然人股東在本公司仍將處于共同控股地位，且陳保華任本公司董事長，周明華任本公司總經(jīng)理，兩人對本公司重大經(jīng)營決策有較大的影響力，股權(quán)及管理權(quán)的相對集中削弱了小股東對公司決策的影響能力。(2)本招股說明書未披露 2022年盈利預(yù)測，本公司董事會預(yù)計 2022年度凈利潤仍然增長，但本次發(fā)行后凈資產(chǎn)增長速度快于凈利潤增長速度，故 2022年凈資產(chǎn)收益率將會出現(xiàn)一定幅度的下降。(3)截止 2022年 12月 31日，本公司資產(chǎn)負(fù)債率為 %，較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平使本公司面臨著一定的財務(wù)風(fēng)險。(4)本公司募集資金投資項目的產(chǎn)品均已完成中試，大部分產(chǎn)品已進(jìn)入小規(guī)模生產(chǎn)階段，尚未進(jìn)入工業(yè)化的規(guī)模生產(chǎn)，未來存在著一定的價格風(fēng)險及市場風(fēng)險。上述風(fēng)險詳情見本招股說明書第三章“風(fēng)險因素”及其他章節(jié)的相關(guān)資料。董事會聲明發(fā)行人董事會已批準(zhǔn)本招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。中國證監(jiān)會、其他政府機(jī)關(guān)對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對本發(fā)行人股票的價值或投資者收益的實質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)《證券法》等規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。本次發(fā)行已經(jīng)中國證監(jiān)會 證監(jiān)發(fā)行字[2022]11 號文核準(zhǔn)。3 / 201招股說明書簽署日期：2022 年 1 月 16 日4 / 201目錄釋義 ................................................................................................................................7第一章 概覽 ..............................................................................................................10一、 發(fā)行人及主要發(fā)起人概況 ..........................................................................10二、 發(fā)行人主要財務(wù)數(shù)據(jù) ..................................................................................12三、 本次發(fā)行情況 ..............................................................................................12四、 募股資金運用 ..............................................................................................13第二章 本次發(fā)行概況 ..............................................................................................14一、 本次發(fā)行基本情況 ......................................................................................14二、 本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人 ..............................................................................15三、 預(yù)計時間表 ..................................................................................................16第三章 風(fēng)險因素 ......................................................................................................17一、 管理風(fēng)險 ......................................................................................................17二、 凈資產(chǎn)收益率被財務(wù)攤薄的風(fēng)險 ..............................................................19三、 財務(wù)風(fēng)險 ......................................................................................................19四、 市場風(fēng)險 ......................................................................................................20五、 業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險 ..............................................................................................21六、 募股資金投向風(fēng)險 ......................................................................................23七、 政策性風(fēng)險 ..................................................................................................25八、 技術(shù)風(fēng)險 ......................................................................................................26九、 其他風(fēng)險 ......................................................................................................26第四章 發(fā)行人基本情況 ..........................................................................................29一、 發(fā)行人基本資料 ..........................................................................................29（一） 發(fā)行人概況 ..........................................................................................29（二） 發(fā)行人歷史沿革及改制情況 ..............................................................29（三） 資產(chǎn)權(quán)屬變更及管理層變化 ..............................................................34（四） 發(fā)行人員工與福利 ..............................................................................35（五） 發(fā)行人獨立運營情況 ..........................................................................37（六） 發(fā)行人所獲榮譽 ..................................................................................37二、 股本及股東基本情況 ..................................................................................38三、 內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)及子公司組織架構(gòu)圖 ..........................................................40（一） 組織機(jī)構(gòu)圖 ..........................................................................................40（二） 主要職能部門 ......................................................................................41（三） 子公司簡介 ..........................................................................................42第五章 業(yè)務(wù)和技術(shù) ..................................................................................................44一、 醫(yī)藥行業(yè)基本情況 ......................................................................................44（一） 國內(nèi)外醫(yī)藥行業(yè)的概況 ......................................................................44（二） 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素 ......................................................45（三） 原料藥市場概況 ..................................................................................46二、 本公司業(yè)務(wù)環(huán)境 ..........................................................................................47（一） 有利因素 ..............................................................................................47（二） 不利因素 ..............................................................................................48三、 競爭 ..............................................................................................................485 / 201四、 發(fā)行人業(yè)務(wù)范圍、主營業(yè)務(wù) ......................................................................50五、 主營業(yè)務(wù)基本情況 ......................................................................................50（一） 主要業(yè)務(wù)構(gòu)成 ......................................................................................50（二） 經(jīng)營模式 ..............................................................................................50（三） 主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力 ..........................................................................51（四） 產(chǎn)品的主要用途 ..................................................................................51（五） 主要產(chǎn)品的工藝流程及關(guān)鍵設(shè)備 ...