【正文】 ...................................................................................1477 / 201（四） 抗艾滋病藥物 ....................................................................................147第十一章 募股資金運(yùn)用 ........................................................................................149一、 募股資金運(yùn)行項(xiàng)目簡(jiǎn)介 ............................................................................149（一） 項(xiàng)目簡(jiǎn)表 ............................................................................................149（二） 募股資金投資項(xiàng)目的輕重緩急和投資計(jì)劃 ....................................150（三） 募股資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響 ........................150（四） 募股資金的管理 ................................................................................151二、 董事會(huì)及股東大會(huì)關(guān)于本次募股資金投向的主要意見(jiàn) ........................151三、 募股資金投資項(xiàng)目的簡(jiǎn)要可行性分析 ....................................................151（一） 賴諾普利與沙坦類原料及醫(yī)藥中間體技術(shù)改造項(xiàng)目 ....................151（二） 年產(chǎn) 50 噸抗艾滋病藥物— 那韋系列原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目 ..........155（三） 浙江華海醫(yī)藥高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心建 設(shè) 項(xiàng) 目 .........................158（四） 年產(chǎn) 5 噸福辛普利技改工程 ............................................................159（五） 年產(chǎn) 5 噸鹽酸帕羅西汀技改項(xiàng)目 ....................................................161（六） 年產(chǎn) 30 噸鹽酸舍曲林技改項(xiàng)目 ......................................................163（七） 年產(chǎn) 20 噸阿佐塞米技改項(xiàng)目 ..........................................................165（八） 年產(chǎn) 10 噸卡維地洛技改項(xiàng)目 ..........................................................166（九） 募集資金項(xiàng)目的占用土地情況 ........................................................168四、 項(xiàng)目的環(huán)保措施 ........................................................................................169（一） 環(huán)境保護(hù) ............................................................................................169（二） 項(xiàng)目實(shí)施采取環(huán)保措施 ....................................................................169（三） 各投資項(xiàng)目環(huán)保投入簡(jiǎn)表 ................................................................170五、 募集資金投資項(xiàng)目的技術(shù)準(zhǔn)備及市場(chǎng)開(kāi)拓 ............................................171第十二章 發(fā)行定價(jià)及股利分配政策 ....................................................................174一、 發(fā)行定價(jià)方案 ............................................................................................174（一） 市盈率和市凈率比較估值 ................................................................174（二） EV/EBITDA 倍數(shù)比較估值 ..............................................................174（三） 發(fā)行定價(jià) ............................................................................................176二、 公司股利分配政策 ....................................................................................176三、 股利分配情況及發(fā)行當(dāng)年度派發(fā)股利計(jì)劃 ............................................176四、 本次發(fā)行完成前滾存利潤(rùn)或損失的分配或負(fù)擔(dān)政策 ............................177第十三章 其他重要事項(xiàng) ........................................................................................178一、 信息披露的制度及為投資者服務(wù)的安排 ................................................178二、 重要合同 ....................................................................................................180三、 重大訴訟及仲裁事項(xiàng) ................................................................................185第十四章 董事會(huì)及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 ................................................................187第十五章 附錄及備查文件 ....................................................................................192一、 附錄 ............................................................................................................192二、 備查文件 ....................................................................................................1928 / 201釋義在本招股說(shuō)明書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公司、本公司、發(fā)行人 指 浙江華海藥業(yè)股份有限公司原有限責(zé)任公司 指 原浙江華海藥業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)起人 指 本公司的 7家發(fā)起人股東控股股東 指 持本公司 30%以上股權(quán)的股東陳保華、周明華華南公司 指 本公司控股子公司臨海市華南化工有限公司華海進(jìn)出口公司 指 本公司控股子公司浙江華海進(jìn)出口有限公司董事、董事會(huì) 指 本公司董事及董事會(huì)《公司章程》 指 本公司《公司章程》《治理綱要》 指 本公司《浙江華海藥業(yè)股份有限公司治理綱要》上交所 指 上海證券交易所本次發(fā)行 指 本公司按照招股說(shuō)明書(shū)向中國(guó)境內(nèi)投資者發(fā)售的，將在上海證券交易所上市的社會(huì)公眾股之事宜A 股 指 本公司每股面值為人民幣 主承銷商 指 招商證券股份有限公司上市推薦人 指 招商證券股份有限公司《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》元 指 人民幣元浙江省省政府、省政府 指 浙江省人民政府浙江省經(jīng)貿(mào)委、省經(jīng)貿(mào)委指 浙江省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委 指 中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易發(fā)展委員會(huì)9 / 201原料藥 指 一種化學(xué)物質(zhì)，具有藥理活性可用于藥品的生產(chǎn)醫(yī)藥中間體 指 已經(jīng)經(jīng)過(guò)加工，制成藥理活性化合物前需要進(jìn)一步加工的中間產(chǎn)品ISO 9001 指 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 9000族質(zhì)量管理體系ISO 14001 指 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 14000族環(huán)境管理體系WTO 指 世界貿(mào)易組織GMP 指 藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范GSP 指 藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范FDA 指 美國(guó)食品和藥品監(jiān)督管理局COS 認(rèn)證 指 歐洲藥品質(zhì)量管理委員會(huì)（EDQM）對(duì)原料藥的藥品質(zhì)量管理文件（DMF）進(jìn)行審核后頒發(fā)的藥物適用性證書(shū)EP 指 歐洲藥典USP 指 美國(guó)藥典BP 指 英國(guó)藥典CP 指 中國(guó)藥典WHO 指 世界衛(wèi)生組織SDA 指 中華人民共和國(guó)藥品監(jiān)督管理局“三同時(shí)” 指 環(huán)保項(xiàng)目同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的規(guī)程ACE 抑制劑、普利類藥 指 血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑，是一類治療高血壓和心力衰竭的有效基礎(chǔ)藥物，因該類藥均冠名普利（Pril）而統(tǒng)稱為普利類藥，代表品種有：卡托普利（Captopril）、依那普利（Enalapril）、賴諾普利（Lisinopril）等HIV 指 愛(ài)滋病毒，是一種能夠破壞人體免疫系統(tǒng)的病毒，全名為人類免疫力缺乏病毒，英文名為 Human Immunodeficiency Virus10 / 201那韋系列 指 治療抗艾滋病的一類主要藥物－抗 HIV蛋白酶抑制劑系列藥物，那韋是英文 Navir的音譯，主要品種有：茚地那韋（Indinavir）、奈非那韋（Nafinavir）、利托那韋（Ritonavir）等沙坦類藥 指 血管緊張素（Ⅱ）受體拮抗劑，是新一代治療高血壓類藥物，主要品種有：氯沙坦（Losartan）、纈沙坦（Valsartan）、厄貝沙坦（Irbesartan）收率 指 實(shí)際所得量的摩爾數(shù)與所投入的一種主要原料的摩爾數(shù)之比，用百分率表示。根據(jù)《證券法》等規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。上述風(fēng)險(xiǎn)詳情見(jiàn)本招股說(shuō)明書(shū)第三章“風(fēng)險(xiǎn)因素”及其他章節(jié)的相關(guān)資料。(3)截止 2022年 12月 31日，本公司資產(chǎn)負(fù)債率為 %，較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平使本公司面臨著一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。1 / 201浙江華海藥業(yè)股份有限公司浙江省 臨海市 汛橋鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)首次公開(kāi)發(fā)行股票 招股說(shuō)明書(shū)深圳市 福田區(qū) 益田路 江蘇大廈 38－45 樓主承銷商：2 / 201浙江華海藥業(yè)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)發(fā)行股票類型：人民幣普通股發(fā)行股數(shù)：3,500 萬(wàn)股面值 發(fā)行價(jià)格 發(fā)行費(fèi)用 募集資金每股 元 合計(jì) 3,500萬(wàn)元 54,425萬(wàn)元 2,171萬(wàn)元 52,254萬(wàn)元發(fā)行方式： 向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行日期： 2022 年 2 月 17 日擬上市地： 上海證券交易所主承銷商： 招商證券股份有限公司特別風(fēng)險(xiǎn)提示本公司特別提醒投資者關(guān)注“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列投資風(fēng)險(xiǎn)：(1)本次發(fā)行后，本公司創(chuàng)始人陳保華及周明華兩位自然人股東在本公司仍將處于共同控股地位，且陳保華任本公司董事長(zhǎng)，周明華任本公司總經(jīng)理，兩人對(duì)本公司重大經(jīng)營(yíng)決策有較大的影響力，股權(quán)及管理權(quán)的相對(duì)集中削弱了小股東對(duì)公司決策的影響能力。(2)本招股說(shuō)明書(shū)未披露 2022年盈利預(yù)測(cè)，本公司董事會(huì)預(yù)計(jì) 2022年度凈利潤(rùn)仍然增長(zhǎng)，但本次發(fā)行后凈資產(chǎn)增長(zhǎng)速度快于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度，故 2022年凈資產(chǎn)收益率將會(huì)出現(xiàn)一定幅度的下降。(4)本公司募集資金投資項(xiàng)目的產(chǎn)品均已完成中試，大部分產(chǎn)品已進(jìn)入小規(guī)模生產(chǎn)階段，尚未進(jìn)入工業(yè)化的規(guī)模生產(chǎn)，未來(lái)存在著一定的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)聲明發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本招股說(shuō)明書(shū)及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 證監(jiān)發(fā)行字[2022]11 號(hào)文核準(zhǔn)。如無(wú)特指，通常指摩爾收率“十五發(fā)展規(guī)劃” 指 本公司 2022年度股東大會(huì)審議并通過(guò)的“浙江華海藥業(yè)股份有限公司十五發(fā)展規(guī)劃”一控雙達(dá)標(biāo) 指 “一控”指各省、自治區(qū)、直轄市要使本轄區(qū)主要污染物排放總量控制在規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)；“雙達(dá)標(biāo)