【正文】 2012年第二季度正文目錄第一章 2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)概況 8一、2012年二季度中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)走勢(shì)分析 8（一）港口企業(yè)景氣指數(shù)最優(yōu) 8（二）船舶運(yùn)輸企業(yè)步履維艱，復(fù)蘇不及預(yù)期 9（三）航運(yùn)景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警指數(shù)雖有好轉(zhuǎn)，但形勢(shì)依然嚴(yán)峻 10（四）2012年第三季度中國(guó)航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況將惡化 10二、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)總體運(yùn)行分析 12三、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)SWOT分析 13第二章 2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 15一、2012年二季度中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析 15二、2012年二季度中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策走勢(shì)分析 17（一）財(cái)政政策對(duì)行業(yè)的影響分析 17（二）貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響分析 19三、2012年二季度中國(guó)港口相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策分析 19（一）交通運(yùn)輸部《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)際海上旅客運(yùn)輸市場(chǎng)準(zhǔn)入管理的公告》 19（二）湖北武漢加快建設(shè)長(zhǎng)江中游航運(yùn)中心 20（三）《上海市加快國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)“十二五”規(guī)劃》正式頒布 21（四）長(zhǎng)江委與長(zhǎng)航局簽訂《加快長(zhǎng)江水利和航運(yùn)發(fā)展合作協(xié)議》 21（五）三部委發(fā)布《關(guān)于在上海試行啟運(yùn)港退稅政策的通知》_ 22（六）《港口岸線使用審批管理辦法》公布 23第三章 2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析 24一、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)主要吞吐量分析 24（一）二季度港口貨物吞吐量情況分析 24（二）二季度港口外貿(mào)貨物吞吐量情況分析 26（三）二季度港口集裝箱吞吐量情況分析 28（四）二季度港口旅客吞吐量情況分析 29二、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)行分析 31（一）二季度散貨船運(yùn)力總量情況分析 31（二）二季度液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸情況分析 32（三）二季度港口煤炭運(yùn)輸情況分析 32（四）二季度港口鐵礦石運(yùn)輸情況分析 34三、2012年二季度海運(yùn)費(fèi)變化情況分析 34（一）波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì) 34（二）中國(guó)沿海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì) 38第四章 2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析 41一、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)重點(diǎn)事件分析 41（一）港口物流、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為先導(dǎo) 41（二）12個(gè)大陸港口與臺(tái)灣商港深化合作 41（三）我國(guó)沿海將打造“海上高速公路” 42（四）中國(guó)最大輸煤港口群積壓1600萬噸電煤 42（五）三峽船閘平穩(wěn)運(yùn)行9年 過閘貨物運(yùn)量達(dá)到5億噸 42（六）內(nèi)貿(mào)集裝箱拉動(dòng)中國(guó)港口新增長(zhǎng) 43（七）我國(guó)年引萬艘船舶引航機(jī)構(gòu)達(dá)十家 44（八）中國(guó)航運(yùn)港口低迷 批中小航企面臨倒閉 44二、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)投資動(dòng)態(tài)分析 45（一）2012年中央預(yù)算投資衢江航運(yùn)復(fù)興工程4370萬元 45（二）湖北：10個(gè)港航重點(diǎn)項(xiàng)目開工 45（三）海南：BT模式建設(shè)北部灣億噸大港 45（四）山東：東營(yíng)港再添235億元新項(xiàng)目 45（五）浙江：將投45億建設(shè)國(guó)際水產(chǎn)物流園 46（六）河南：沙潁河航運(yùn)開發(fā)今年獲補(bǔ)助3760萬 46第五章 2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析 47一、港口行業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析 47二、2012年二季度中國(guó)對(duì)外貿(mào)易現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 47（一）2012年二季度中國(guó)對(duì)外貿(mào)易總體概況 47（二）2012年二季度重點(diǎn)地區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口情況分析 51三、2012年二季度中國(guó)物流行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 58第六章 2012年二季度中國(guó)重點(diǎn)港口運(yùn)行情況分析 63一、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)重點(diǎn)港口整體運(yùn)行分析 63（一）國(guó)內(nèi)貿(mào)易為增長(zhǎng)提供支撐 63（二）增長(zhǎng)潛力依然可期 64二、2012年二季度寧波—舟山港運(yùn)行情況分析 65（一）寧波—舟山港發(fā)展概況 65（二）寧波—舟山港運(yùn)行情況分析 65三、2012年二季度上海港運(yùn)行情況分析 66（一）上海港發(fā)展概況 66（二）上海港運(yùn)行情況分析 66四、2012年二季度天津港運(yùn)行情況分析 66（一）天津港發(fā)展概況 66（二）天津港運(yùn)行情況分析 67五、2012年二季度大連港運(yùn)行情況分析 68（一）大連港發(fā)展概況 68（二）大連港運(yùn)行情況分析 68六、2012年二季度唐山港運(yùn)行情況分析 69（一）唐山港發(fā)展概況 69（二）唐山港運(yùn)行情況分析 69七、2012年二季度連云港運(yùn)行情況分析 70（一）連云港發(fā)展概況 70（二）連云港運(yùn)行情況分析 70第七章 2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)銀企合作與投融資分析 72一、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)銀企合作動(dòng)向 72（一）交通運(yùn)輸部與進(jìn)出口銀行簽署協(xié)議促進(jìn)水運(yùn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 72（二）河北黃驊港建設(shè)獲民生銀行30億元授信“輸血” 72（三） 73（四）國(guó)開行江蘇省分行為集裝箱船項(xiàng)目提供信貸支持 73二、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)擬在建項(xiàng)目情況 73三、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)分析 76（一）山東濰坊港口迎來28億元投資 76（二）四川宜賓、重慶兩大內(nèi)河港口簽署合作協(xié)議 76（三）襄陽(yáng)將與陜西煤化集團(tuán)合作建設(shè)2000萬噸級(jí)港口 76（四）虎門港攬獲12項(xiàng)目159億元 77（五）華能集團(tuán)與福建簽約港口合作項(xiàng)目 總投資60億元 77第八章 2012年三季度中國(guó)港口行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及授信建議 78一、2012年三季度中國(guó)港口行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 78（一）港口將向基于物流供應(yīng)鏈的第四代港口發(fā)展 78（二）港口將以“資源節(jié)約環(huán)境友好”為衡量綜合能力和水平的標(biāo)準(zhǔn) 78（三）競(jìng)爭(zhēng)已成為港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì) 79（四）外部需求的變化引起港口吞吐量結(jié)構(gòu)變化 79（五）大型港口企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展——由大港向強(qiáng)港轉(zhuǎn)變 79（六）港口資源將由市場(chǎng)機(jī)制來優(yōu)化配置 79（七）國(guó)際航運(yùn)中心的建設(shè)確立了我國(guó)港口發(fā)展的高目標(biāo) 79二、2012年三季度中國(guó)港口行業(yè)信貸投資建議 8081 / 81圖表目錄圖表 1：2012年第二季度中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù) 8圖表 2：各類型企業(yè)景氣指數(shù) 9圖表 3：船舶運(yùn)輸企業(yè)景氣狀況 9圖表 4：2012年第三季度中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)預(yù)測(cè) 10圖表 5：2012年第三季度中國(guó)船舶運(yùn)輸企業(yè)景氣狀況預(yù)測(cè) 11圖表 6：2012年第三季度中國(guó)船舶運(yùn)輸企業(yè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)景氣指數(shù) 11圖表 7：“營(yíng)改增”對(duì)航運(yùn)企業(yè)和港口企業(yè)影響調(diào)查結(jié)果分析圖 12圖表 8：2012年16月全國(guó)規(guī)模以上港口貨物、旅客吞吐量情況 13圖表 9：2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)運(yùn)行情況的SWOT分析 13圖表 10：2011年2012年二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值季度同比增速 15圖表 11：2011年2012年6月規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 16圖表 12：2011年2012年6月固定資產(chǎn)投資同比增速 16圖表 13：2011年2012年二季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng) 17圖表 14：2011年2012年6月規(guī)模以上港口貨物吞吐量完成情況 24圖表 15：2011年2012年6月規(guī)模以上港口貨物吞吐量走勢(shì)圖 25圖表 16：2012年6月規(guī)模以上港口貨物吞吐量（不同水域類型） 25圖表 17：2011年2012年6月規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量完成情況 26圖表 18：2011年2012年6月規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量走勢(shì)圖 27圖表 19：2012年6月規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量（不同水域類型） 27圖表 20：2011年2012年6月規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況 28圖表 21：2011年2012年6月規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量走勢(shì)圖 29圖表 22：2012年6月規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量（不同水域類型） 29圖表 23：2011年2012年6月規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況 30圖表 24：2011年2012年6月規(guī)模以上港口旅客吞吐量走勢(shì)圖 31圖表 25：2012年6月規(guī)模以上港口旅客吞吐量（不同水域類型） 31圖表 26：國(guó)內(nèi)沿海跨省運(yùn)輸干散貨船運(yùn)力總量及增速 32圖表 27：我國(guó)港口煤炭發(fā)運(yùn)量增速 33圖表 28：20092012年6月鐵礦石海運(yùn)費(fèi) 34圖表 29：20112012年6月波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)變化趨勢(shì) 35圖表 30：2011年2012年6月中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì) 38圖表 31：港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 47圖表 32：2008年—2012年月度進(jìn)出口同比增長(zhǎng)率 48圖表 33：20102012年社會(huì)物流總額及增長(zhǎng)變化情況（單位：億元 %） 59圖表 34：2012年上半年社會(huì)物流總額分月情況 59圖表 35：2012年上半年社會(huì)物流總額及增長(zhǎng)變化情況 59圖表 36：2012年上半年社會(huì)物流總費(fèi)用構(gòu)成情況 60圖表 37：2012年15月重點(diǎn)調(diào)查物流企業(yè)效益情況 62圖表 38：2011年上半年與2012年上半年——吞吐量表現(xiàn) 63圖表 39：國(guó)內(nèi)貿(mào)易貨運(yùn)量占總貨運(yùn)量比率 64圖表 40：國(guó)內(nèi)貿(mào)易吞吐量占總吞吐量的比率 64圖表 41：2012年二季度中國(guó)港口擬在建項(xiàng)目 73第一章 2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)概況一、2012年二季度中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)走勢(shì)分析2012年7月3日，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心發(fā)布2012年第二季度中國(guó)航運(yùn)景氣報(bào)告。報(bào)告顯示，2012年第二季度，處于微弱不景氣區(qū)間。，處于較為不景氣區(qū)間。航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況惡化趨勢(shì)有所放緩，但是中國(guó)航運(yùn)行業(yè)總體狀況惡化趨勢(shì)略微加劇。圖表 1：2012年第二季度中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)資料來源：上海國(guó)際航運(yùn)研究中心 銀聯(lián)信（一）港口企業(yè)景氣指數(shù)最優(yōu)2012年第二季度港口企業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，港口企業(yè)景氣指數(shù)最高，并未延續(xù)前幾季度的跌勢(shì)降至景氣分界線以下；船舶運(yùn)輸企業(yè)景氣指數(shù)仍在景氣線以下，但已連續(xù)二季度小幅攀升，處于相對(duì)不景氣區(qū)間；第二季度航運(yùn)服務(wù)企業(yè)景氣指數(shù)終于止跌回升，處于相對(duì)不景氣區(qū)間。圖表 2：各類型企業(yè)景氣指數(shù)資料來源：上海國(guó)際航運(yùn)研究中心 銀聯(lián)信（二）船舶運(yùn)輸企業(yè)步履維艱，復(fù)蘇不及預(yù)期根據(jù)第一季度船舶運(yùn)輸企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)計(jì)，踩上景氣分界線。但根據(jù)第二季度的中國(guó)航運(yùn)景氣調(diào)查顯示，雖然已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度上漲，但是船舶運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不及預(yù)期，船舶運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況依然繼續(xù)惡化。其中，大漲至相對(duì)景氣區(qū)間。，處于較為不景氣區(qū)間。另外，干散貨運(yùn)輸企業(yè)家信心指數(shù)也與集裝箱運(yùn)輸企業(yè)家信心指數(shù)迥異，干散貨運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)人幾乎集體一致看空市場(chǎng)，對(duì)行業(yè)總體運(yùn)行狀況異常悲觀。圖表 3：船舶運(yùn)輸企業(yè)景氣狀況資料來源：上海國(guó)際航運(yùn)研究中心 銀聯(lián)信（三）航運(yùn)景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警指數(shù)雖有好轉(zhuǎn)，但形勢(shì)依然嚴(yán)峻2012年第二季度，受集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)多次提價(jià)的帶動(dòng)，中國(guó)航運(yùn)業(yè)總體狀況略有改善，但面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。根據(jù)中國(guó)航運(yùn)景氣預(yù)警指數(shù)顯示，由偏冷區(qū)間邁入穩(wěn)定區(qū)間。但是，發(fā)電量增速連續(xù)兩個(gè)月處于穩(wěn)定區(qū)間以下，此種情況在我國(guó)較為罕見，僅在亞洲金融危機(jī)與2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后出現(xiàn)過。港口吞吐量增速也已經(jīng)連續(xù)多個(gè)月處于過冷區(qū)間。（四）2012年第三季度中國(guó)航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況將惡化根據(jù)中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)調(diào)查顯示，，處于微弱不景氣區(qū)間。僅有7%的航運(yùn)企業(yè)家認(rèn)為2012年第三季度中國(guó)航運(yùn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r將良好，而約68%的航運(yùn)企業(yè)認(rèn)為行業(yè)發(fā)展前景不容樂觀。，處于較為不景氣區(qū)間。2012年第三季度中國(guó)航運(yùn)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r將繼續(xù)惡化。圖表 4：2012年第三季度中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)預(yù)測(cè)資料來源：上海國(guó)際航運(yùn)研究中心 銀聯(lián)信船舶運(yùn)輸行業(yè)將繼續(xù)下行，但營(yíng)運(yùn)成本有望出現(xiàn)下降。，,處于微弱不景氣區(qū)間。，處于較重不景氣區(qū)間。，盡管較第二季度有所下降，但依然處于景氣區(qū)間。，基本與第二季度持平，企業(yè)境況堪憂。圖表 5：2012年第三季度中國(guó)船舶運(yùn)輸企業(yè)景氣狀況預(yù)測(cè)資料來源：上海國(guó)際航運(yùn)研究中心 銀聯(lián)信船舶運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)方面，由于2012年第三季度行業(yè)依然處于船舶交付高峰期，運(yùn)力景氣指數(shù)與勞動(dòng)力需求景氣指數(shù)均處于景氣區(qū)間，企業(yè)運(yùn)力與勞動(dòng)力需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。而營(yíng)運(yùn)成本受國(guó)際原油價(jià)格走低等因素的影響，或?qū)⒊霈F(xiàn)2010年第二季度以來的首次下降。其余各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的景氣指數(shù)依然處于景氣分界線以下，超過一半的觀察指標(biāo)繼續(xù)惡化。圖表 6：2012年第三季度中國(guó)船舶運(yùn)輸企業(yè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)景氣指數(shù)資料來源：上海國(guó)際航運(yùn)研究中心 銀聯(lián)信航運(yùn)市場(chǎng)全面復(fù)蘇需2014年以后。根據(jù)2012年第二季度中國(guó)航運(yùn)景氣調(diào)查顯示，%的航運(yùn)企業(yè)認(rèn)為航運(yùn)市場(chǎng)在2014年之后才會(huì)出現(xiàn)全面復(fù)蘇。其中，干散貨運(yùn)輸企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)此更加悲觀，%認(rèn)為市場(chǎng)在2014年之后才會(huì)出現(xiàn)全面復(fù)蘇?！盃I(yíng)改增”大幅增加航運(yùn)企業(yè)稅收?！盃I(yíng)改增”自今年1月1日在上海試點(diǎn)以來，各大行業(yè)反響不一，在體現(xiàn)出試點(diǎn)成效的同時(shí)，也暴露出了部分問題。由于行業(yè)稅率劃分不夠細(xì)致，航運(yùn)企業(yè)成為稅制改革之后稅負(fù)增加最典型的行業(yè)之一。據(jù)上海國(guó)際航運(yùn)研究中心景氣調(diào)查顯示，28%的航運(yùn)企業(yè)家認(rèn)為稅制改革使企業(yè)稅負(fù)大幅增加，僅有6%的航運(yùn)企業(yè)家認(rèn)為企業(yè)稅負(fù)大幅減輕。而港口行業(yè)更甚，%的港口企業(yè)家認(rèn)為稅制改革將導(dǎo)致港口企業(yè)稅負(fù)大幅增加；39%的港口企業(yè)家認(rèn)為“營(yíng)改增”對(duì)港口企業(yè)稅負(fù)影響不大。圖表 7：“營(yíng)改增”對(duì)航運(yùn)企業(yè)和港口企業(yè)影響調(diào)查結(jié)果分析圖資料來源：上海國(guó)際航運(yùn)研究中心 銀聯(lián)信二、2012年二季度中國(guó)港口行業(yè)總體運(yùn)行分析2012年16月，我國(guó)港口吞吐量增速繼續(xù)趨緩，但大宗能源、原材料外貿(mào)進(jìn)港量保持快速增長(zhǎng)。具體來看：在貨物吞吐量方面，上半年，%。其中，%；，%。在外貿(mào)吞吐量方面，上半年，%。其中，%；，%。在集裝箱吞吐量方面，上半年，%。其中，%；，%。在旅客吞吐量方面，上半年，全國(guó)規(guī)模以上港口完成旅客吞吐量4474萬人，比上年同期下降2%。其中，沿海港口累計(jì)完成旅客吞吐量3589萬人，%，