【正文】 外貿(mào)月度增速有起有落，總體上看，外貿(mào)進(jìn)入了一個低速增長時期。圖表 32：2008年—2012年月度進(jìn)出口同比增長率資料來源：銀聯(lián)信低速增長下外貿(mào)結(jié)構(gòu)改善（1）進(jìn)出口低速增長順差擴(kuò)大，%%。進(jìn)口額中，%；，%。進(jìn)出口總額中，%；，%。其中，%；，%。受歐債危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)增長乏力、市場需求持續(xù)低迷的影響，外貿(mào)形勢年內(nèi)很難有大的改觀?？傮w而言，作為第三方服務(wù)性的產(chǎn)業(yè)，貿(mào)易、物流及貨運代理業(yè)務(wù)成為了影響水路發(fā)展最為關(guān)鍵的因素，同時船舶機(jī)械制造之類的配套產(chǎn)業(yè)也是決定水運服務(wù)水平的重要因素。第五章 2012年二季度中國港口行業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析一、港口行業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析港口行業(yè)作為重要的交通運輸方式之一，擔(dān)任補(bǔ)充及銜接大批量干線運輸?shù)娜蝿?wù)，使內(nèi)外部貿(mào)易及港口業(yè)務(wù)有機(jī)的聯(lián)系在一起，實現(xiàn)彼此間相關(guān)聯(lián)系、密切協(xié)調(diào)、有機(jī)結(jié)合、共同發(fā)展，進(jìn)而推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)繁榮。施工工期38個月。據(jù)介紹，沙潁河航運開發(fā)漯河段工程建設(shè)2012年總投資為8000萬元，其中國家補(bǔ)助資金2760萬元，省補(bǔ)助資金1000萬元，市縣自籌4240萬元。中國供銷集團(tuán)與寧波象山縣現(xiàn)場簽約，將投資45億元建設(shè)象山國際水產(chǎn)物流園，即建設(shè)國際水產(chǎn)交易中心、國際(農(nóng))水產(chǎn)品保稅冷鏈物流基地和國際水產(chǎn)加工基地，此項目有望今年年底前動工。四大項目的集中開工必將有力地推動港區(qū)膨脹經(jīng)濟(jì)總量、提升產(chǎn)業(yè)層次、增強(qiáng)綜合實力。本次開工的4個項目投資規(guī)模大、科技含量高、具有很好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)保效益。（四）山東：東營港再添235億元新項目6月12日，東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)舉行了2012年度夏季重點項目集中開工儀式。這是海口市首次采用BT模式建設(shè)的大型基礎(chǔ)設(shè)施項目，也是吸引社會資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施投資的有效探索。這10個項目分布在武漢、宜昌、荊州、荊門、十堰等地，主要包括南水北調(diào)中線一期工程漢江中下游局部航道整治、荊州港柳林港區(qū)煤炭儲運碼頭、國電沙市煤炭儲配中心碼頭改擴(kuò)建、荊門市鐘祥港石牌綜合碼頭等工程項目。其中富春江船閘擴(kuò)建工程7000萬元、衢江紅船豆船閘工程2000萬元、衢江安仁鋪船閘工程2370萬元。當(dāng)然，緩解航運業(yè)和港口壓力，根本上還是要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加用電需求，煤炭運輸、存儲各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)有效銜接，保障港口煤炭運輸?shù)恼＿M(jìn)行。經(jīng)濟(jì)下行、用電量下降必然導(dǎo)致煤炭壓港，這是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的真實反映?？傮w仍表現(xiàn)為“需求放緩，運力增加，成本上漲，運價下降，虧損擴(kuò)大”的態(tài)勢，大批中小航運企業(yè)存在破產(chǎn)倒閉的風(fēng)險。大家通過分析引航事故案例、研討引航理論、切磋引航難題、交流管理經(jīng)驗，推動引航理論知識和引航實操技術(shù)不斷提高，有利于建設(shè)一支高素質(zhì)的引航隊伍，適應(yīng)中國水運事業(yè)快速發(fā)展。在我國水運業(yè)的整體發(fā)展歷程中，在中國成為世界第一海運大國的歷史進(jìn)程中，引航業(yè)作出了超常的付出和卓越的貢獻(xiàn)，發(fā)揮了不可替代的作用。其中上海、長江、寧波、天津、深圳、青島、大連、廣州、廈門、煙臺十家引航機(jī)構(gòu)引領(lǐng)船舶均超過一萬艘次。隨著港口功能日漸完善和航線網(wǎng)絡(luò)逐步形成，中國內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸已進(jìn)入發(fā)展的成熟階段，綜合運輸格局基本形成。截至目前，營口港內(nèi)貿(mào)集裝箱專用泊位可同時?？?0艘4250TEU集裝箱船，航線覆蓋沿海主要港口，每月達(dá)到300多班，合作船公司達(dá)30多家。從這個集裝箱運輸史上罕見的首航班輪1個箱量起步，營口港內(nèi)貿(mào)箱運輸從無到有、從小到大，發(fā)展速度和規(guī)模以加速度增長。以營口港為例，從1TEU到400萬TEU，堪稱中國內(nèi)貿(mào)箱運輸‘飛躍’發(fā)展的見證者。作為朝陽產(chǎn)業(yè)的中國內(nèi)貿(mào)集裝箱發(fā)展才十幾年的時間，但動力澎湃。（六）內(nèi)貿(mào)集裝箱拉動中國港口新增長內(nèi)貿(mào)集裝箱作為一種新型的運輸方式，近年來在沿海、沿江港口發(fā)展十分迅猛。平均每年增長約943萬噸，%。隨著西部大開發(fā)及中部崛起戰(zhàn)略的推進(jìn)，長江航運迎來了加快發(fā)展的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期。（五）三峽船閘平穩(wěn)運行9年 過閘貨物運量達(dá)到5億噸截至2012年6月17日，三峽船閘已經(jīng)平穩(wěn)運行9年，通過貨物運量達(dá)到5億噸，三峽工程航運效益得到充分發(fā)揮，促進(jìn)了長江航運快速發(fā)展。另一方面是進(jìn)口煤價格優(yōu)勢明顯，進(jìn)口量增幅較大。分析認(rèn)為，造成這一現(xiàn)象的主要原因，一方面是受國內(nèi)用電量減少影響，電煤需求減少。河北省地處環(huán)渤海中心區(qū)域，秦皇島港、黃驊港、唐山港共同構(gòu)成中國最大輸煤港口群，為中國最重要的北煤南運下水港口，年煤炭吞吐超3億噸，煤炭裝船量占全國比重達(dá)69%。隨著成山角水域船舶交通流的增加和通航環(huán)境的變化，我國正在研究制定成山角定線制新的規(guī)劃方案，并報IMO通過。我國作為國際海事組織A類理事國，近年來通過不斷加強(qiáng)航海技術(shù)和海事管理的研究，船舶定線制相關(guān)工作取得較大進(jìn)展。（三）我國沿海將打造“海上高速公路”4月17日，船舶定線制和船舶報告制國際研討會在深圳召開，IMO（國際海事組織）、澳大利亞海事局、香港海事處以及國內(nèi)海事機(jī)構(gòu)和航海院校的40名專家就中國沿海船舶定線制和成山角船舶定線制及相關(guān)問題進(jìn)行了研究討論。雙方重點優(yōu)化兩岸間客貨運輸與物流服務(wù)，構(gòu)建信息共享平臺，加強(qiáng)人員和企業(yè)的交流和互訪，努力實現(xiàn)貨運“無縫銜接”，促進(jìn)兩岸港口碼頭和物流園區(qū)的合作開發(fā)，為深化兩岸產(chǎn)業(yè)和經(jīng)貿(mào)合作構(gòu)建堅實的基礎(chǔ)性服務(wù)平臺。兩岸直航港口已擴(kuò)大到83個。（二）12個大陸港口與臺灣商港深化合作天津港集團(tuán)有限公司與臺灣港務(wù)股份有限公司在高雄簽署了戰(zhàn)略合作意向書，雙方將在港口、航運、物流等方面進(jìn)一步加強(qiáng)合作。在加強(qiáng)港口綜合服務(wù)功能方面，應(yīng)對港口進(jìn)行科學(xué)合理規(guī)劃，實現(xiàn)泛北地區(qū)的港口資源的整合突破。以海上聯(lián)系為紐帶的泛北部灣次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，將與以瀾滄江—湄公河流域為紐帶的大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，形成海陸呼應(yīng)之勢，共同構(gòu)成帶動中國—東盟戰(zhàn)略伙伴關(guān)系深入發(fā)展的兩大組成部分。建立良好的交通連接，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作和民間接觸，對建設(shè)泛北次區(qū)域合作不可或缺。6月29日，%。第二季度，原油運輸市場基本保持穩(wěn)定，成品油運價指數(shù)受到油品市場預(yù)期和經(jīng)濟(jì)疲軟影響出現(xiàn)下滑。6月29日，%。6月初，“無利潤”對貿(mào)易商裝船積極性造成重創(chuàng)，船東均計劃延后船期。5月末，糧食價格平穩(wěn)下滑，部分港口出現(xiàn)無人裝船現(xiàn)象，運價低位波動。5月初，南方港口玉米庫存依舊保持高位，貿(mào)易商觀望情緒加重，發(fā)貨積極性不高。4月27日，%。4月末，糧食產(chǎn)銷地價格跌漲各異，市場以觀望為主。南方港口庫存較高，鮮少交易。第二季度，糧食運輸市場行情一路下行，運價指數(shù)大幅走低。6月末，國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場弱勢盤整，鋼廠觀望情緒嚴(yán)重，成交量較少。5月25日，%。5月初，鋼材市場價格仍舊處于弱勢，進(jìn)口礦市場沒有出現(xiàn)預(yù)期的鋼廠補(bǔ)庫行為，令礦石市場交易環(huán)境變差。4月末，鋼材市場理應(yīng)進(jìn)入消費旺季，但是今年庫存回落速度比往年差，鋼材需求以較低水平增長。第二季度，沿海金屬礦石運輸市場行情進(jìn)入下行通道，運價指數(shù)逐漸下滑。持續(xù)下跌的煤炭運輸價格使小船東無法繼續(xù)運營從而選擇暫時退出市場，稍大規(guī)模的沿海航運企業(yè)也開始加速報廢老舊船舶。6月末，夏季的悄然臨近并沒有給煤炭運輸市場帶來上升支撐，環(huán)渤海煤炭價格指數(shù)連續(xù)8周下滑。5月25日，%。5月末，煤炭運輸市場行情仍然沒有得到利好消息，下游電廠庫存較高，市場煤炭采購意愿較差。5月初，大秦線鐵路檢修工作正式結(jié)束，各個煤炭發(fā)運港口煤炭場存量開始上升。下游用煤行業(yè)產(chǎn)量增速較低，煤炭需求走軟引發(fā)價格小幅回落。由于之前電廠和煤炭消費企業(yè)在檢修期間屯煤較多，所以存煤平均可用天數(shù)維持在20天以上。圖表 30：2011年2012年6月中國沿海（散貨）運價指數(shù)走勢資料來源：統(tǒng)計信息網(wǎng) 銀聯(lián)信4月初，大秦鐵路開始為期23天的例行檢修。6月份，沿海散貨運價指數(shù)低位前行。5月末，沿海散貨運價指數(shù)走低。4月27日，%。4月初，沿海散貨運價指數(shù)下滑，煤炭、金屬礦石和糧食運價有不同程度的走低。但總體而言，下半年沿海運輸市場不利因素仍占上風(fēng)，運力供需嚴(yán)重失衡的狀態(tài)短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，市場走出低迷尚有相當(dāng)長的路要走。再其次是遠(yuǎn)洋運輸市場，由于也同樣存在運力供需嚴(yán)重失衡問題，持續(xù)低迷概率仍然比較大。其次是運力嚴(yán)重過剩短期內(nèi)難以有效改善。上海寶鋼三年內(nèi)計劃減少鋼產(chǎn)能660萬噸，相當(dāng)于減少300萬噸標(biāo)煤能耗，這是沿海城市轉(zhuǎn)型加速的先兆。在一片衰退聲中，沿海運輸市場逐漸跨入了下半年，而影響市場的利空因素近期仍未出現(xiàn)任何如何積極信號，首先從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，下半年宏觀經(jīng)濟(jì)依舊以“穩(wěn)”為主，政策將在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中適時預(yù)調(diào)、微調(diào)，不會出現(xiàn)大的波動。四是遠(yuǎn)洋市場兩次探底，沿海運力向外突圍受阻。三是新增運力高位增長，運力供需嚴(yán)重失衡。二是進(jìn)口煤炭增長超預(yù)期，嚴(yán)重沖擊國內(nèi)煤炭的供給。沿海運輸陷入歷史低谷有以下四大利空因素；一是宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，煤炭需求緊縮。受眾多重大不利因素影響，今年上半年沿海運輸市場持續(xù)低迷，衰退程度已經(jīng)超過金融危機(jī)時的低潮，特別是今年4月份來運價跌進(jìn)運營成本線后持續(xù)下探，6月底，上海運價公司航運金融衍生品標(biāo)的的兩條主流航線－秦皇島到上海、秦皇島到廣州煤炭運價，較今年3月份的43元/噸和51元/噸狂跌了43%和35%，運價收入已低于成本35%，一些微小公司的船由于無貨可運，自4月份開始拋錨“休船”至今再也沒有啟航過，而且“休船”現(xiàn)象還在向其他船公司漫延，整個航運業(yè)行于嚴(yán)重虧損之中。再從運力上來分析，由于市場低迷及PSPC到期提前交付的因素不復(fù)存在，下半年新增運力壓力或許較上半年有所緩解，但由于先前的新增運力累積已對市場明顯承壓，%，運力供需嚴(yán)重失衡。而隨著國內(nèi)煤炭價格大幅下降，國內(nèi)外煤炭價格差距也在逐漸縮小，下半年進(jìn)口煤的速度有可能放緩下來。受歐債危機(jī)拖累，下半年全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速運行，對大宗商品的需求難以有大的提振。過去一年盡管我國進(jìn)口鐵礦石同比增長9%，煤炭進(jìn)口更是達(dá)到較高的兩位數(shù)增長，是當(dāng)今市場的主導(dǎo)力量，但由于受歐債危機(jī)影響，全球大宗商品進(jìn)口量第三的歐盟15國，今年出現(xiàn)一定的負(fù)增長，其他國家進(jìn)口也處于較低水平，拉低了全球大宗商品增長速度。克拉克松預(yù)計2012年全球干散貨貿(mào)易同比增長4%,低于2011年的6%。船舶的大型化在加快貨物的周轉(zhuǎn)和效率大幅提高的同時，也節(jié)省下了大量船舶運力，這給當(dāng)前運力擴(kuò)張而需求下滑的國際海運市場帶來巨大傷害，受到行業(yè)內(nèi)的強(qiáng)烈抵制，航運企業(yè)間競爭白日化。數(shù)據(jù)同時顯示，一年來船隊的大型化趨勢非常明顯；56萬載重噸級的超靈便型船隊同比增長了23%；810萬載重噸級的巴拿馬型船同比增長了45%；1012萬載重噸級，以及超過32萬載重噸級的海岬型船運力同比更是超過100%，爭議較大的淡水河谷開創(chuàng)了40萬載重噸級“巨無霸”先河。數(shù)據(jù)顯示，在過去的十二個月，全球海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型船規(guī)模分別增長了18%、15%、14%,，同比增長了14%。 圖表 29：20112012年6月波羅的海干散貨運價指數(shù)變化趨勢資料來源：wind 銀聯(lián)信今年上半年運價延續(xù)去年未的下滑勢頭，并不斷惡化，其最主要原因仍是運力供需嚴(yán)重失衡。而更為嚴(yán)重是，由于目前大宗商品需求不旺，價格持續(xù)下跌，而新增運力仍在延續(xù)，至今運價仍在低位振蕩盤整，沒有出現(xiàn)任何改善跡象。今年上半年海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型平均日租金分別為6533美元、8780美元、9902美元，較去年全年分別下降33%、37%和31%。我們認(rèn)為由于我國經(jīng)濟(jì)增速的延續(xù)放緩和下游鋼廠的實際情況，鐵礦石的需求短期難以出現(xiàn)明顯改善，將會繼續(xù)影響到干散貨運輸市場，特別是海岬型船的運價。5月末，我國港口鐵礦石庫存量達(dá)到9724萬噸，維持高位運行。隨著鋼廠訂單減少，虧損擴(kuò)大，鋼廠產(chǎn)量回落在所難免，這也將抑制鐵礦石的需求。1到5月累計進(jìn)口鐵礦石30822萬噸，同比增加9%。而煤炭庫存積壓、價格下降的主要原因仍是國內(nèi)外實體經(jīng)濟(jì)尚未根本回轉(zhuǎn)。環(huán)渤海主要發(fā)運港口、消費地接卸港口煤炭庫存高企，除發(fā)運港口外，全國主要消費地區(qū)港口的場地也已經(jīng)“煤滿為患”。逾800萬噸煤炭壓港，煤炭市場進(jìn)入近十年來最為疲軟時期。6月2日秦皇島港煤炭庫存為808萬噸，3日為816萬噸，4日為819萬噸，5日達(dá)836萬噸。其它港口：山東地區(qū)青島港、日照港運量有所減少，連云港港小幅增加，主打蒙東褐煤下水的營口港、錦州港吞吐量全部下降。上半年，神華旗下黃驊港煤炭吞吐量完成5198萬噸，同比增長362萬噸，創(chuàng)歷史同期新高。以上12個沿海港口，除黃驊港、煙臺港、防城港、連云港港的煤炭運量保持增勢以外，其余港口發(fā)運煤炭同比均出現(xiàn)減少態(tài)勢。截至2012年6月30日，沿海液化氣船為63艘/，%。截至2012年6月30日，沿?；瘜W(xué)品船為248艘/，%，%，按全年折算后運力增速（%）仍處于較高水平，但已較2010年、%%已有所放緩，標(biāo)志著我部2010年5月開始對沿?；瘜W(xué)品船采取的宏觀調(diào)控措施效果已經(jīng)開始顯現(xiàn)。其中，（），新建船噸位占總運力的比例與2011年基本持平。圖表 26：國內(nèi)沿?？缡∵\輸干散貨船運力總量及增速年季度總量（萬噸）運力凈增長新建船噸位（萬噸）新建船運力增幅2011年全年4287%748%2012年1季度4553%2145%2012年2季度4742%1824%2012年上半年累計%396%資料來源：統(tǒng)計信息網(wǎng) 銀聯(lián)信（二）二季度液貨危險品運輸情況分析2012年2季度，國內(nèi)沿?？缡∵\輸油船運力繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。新建船舶繼續(xù)成為推動沿海干散貨船運力增長的主要因素。截至2012年6月30日，從事國內(nèi)沿海運輸?shù)娜f噸以上干散貨船（即除去集裝箱船，重大件船等特種船之外的普通貨船，下同）共計1586艘/4742萬載重噸，比1季度末凈增36艘/189萬載重噸，%。從不同水域角度看，16月大部分港口的旅客累計吞吐量出現(xiàn)不同程度的下滑，交通運輸部統(tǒng)計的10個港口中，僅有深圳、廈門、珠海三港口的旅客累計吞吐量是上漲的，其余均下滑，其中寧波舟山港的下滑程度最大，%。6月，全國規(guī)模以上港口完成旅客吞吐量681萬人。圖表 20：2011年2012年6月規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況單位：萬TEU、%指標(biāo)當(dāng)月完成當(dāng)年累計累計增長2011年1月2011年2月201