【正文】 ： ； :； 群： 中國(guó)石化行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 行業(yè)報(bào)告編寫組 研究報(bào)告內(nèi)容綜述 發(fā)展至今，我國(guó)石化工業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模和生產(chǎn)能力，形成了比較完整的工業(yè)體系，已經(jīng)進(jìn)入世界石化大國(guó)行列?，F(xiàn)在，石化工業(yè)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，深刻影響著我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)。 20 世紀(jì)，我國(guó)石油工業(yè)經(jīng)歷 了 50 年代恢復(fù)和探索、 60～ 70 年代高速發(fā)展和 80年代以后穩(wěn)定發(fā)展的三大歷史階段。 1959 年大慶油田的發(fā)現(xiàn)，從根本上改變了我國(guó)石油工業(yè)的面貌， 1965 年結(jié)束了對(duì)進(jìn)口石油的依賴，實(shí)現(xiàn)了自給；在 60～70 年代，勝利、遼河、長(zhǎng)慶、華北等油氣田的相繼發(fā)現(xiàn)和開發(fā)使全國(guó)原油產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)， 1978 年產(chǎn)量突破 1 億噸大關(guān)，從此我國(guó)跨入了世界產(chǎn)油大國(guó)的行列。自 80 年代以來，由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的提高，對(duì)石油天然氣的需求逐步加大，我國(guó)從 1993 年起成為石油凈進(jìn)口國(guó)，天然氣供求矛盾也較突出。同時(shí)，隨著發(fā)展的推進(jìn)， 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，我國(guó)石化行業(yè)中存在的問題日漸暴露。 進(jìn)入 21 世紀(jì)，我國(guó)石化工業(yè)發(fā)展面臨著新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)復(fù)雜而富挑戰(zhàn)性，尤其是我國(guó)加入世貿(mào)組織后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境有了極大的改變?；仡櫼酝?，分析現(xiàn)狀，展望未來，盡早做好全局性戰(zhàn)略部署，有利于使我國(guó)資源、環(huán)境、人口、經(jīng)濟(jì)相互協(xié)調(diào)，形成健康有序的發(fā)展格局。本文分析了我國(guó)石化工業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r，今后的發(fā)展前景、市場(chǎng)需求、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)以及我國(guó)加入世貿(mào)組織后，石化行業(yè)新的發(fā)展環(huán)境和策略問題等。本文以充分的數(shù)據(jù)，力圖清楚的刻畫出目前中國(guó)石化行業(yè)的細(xì)節(jié)，僅供參考。 一、 2020 年石化行業(yè)發(fā)展概況 （一） 2020 年石化行業(yè)運(yùn)行情況 2020 年在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響下，中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到嚴(yán)重制約，總的形勢(shì)是：產(chǎn)品需求不旺，生產(chǎn)增長(zhǎng)速度趨緩，市場(chǎng)總供給大于總需求，產(chǎn)品價(jià)格走低，經(jīng)濟(jì)效益不理想，利潤(rùn)下降，虧損企業(yè)虧損額增加。就全年來看，石化行業(yè)“三增兩低”走勢(shì)明顯。“三增”即工業(yè)增加值、生產(chǎn)量、出口貿(mào)易表現(xiàn)出增長(zhǎng)性。“兩低”是指多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格走低和利潤(rùn)逐月降低。 2020 年中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 (現(xiàn)價(jià) ) 億元，比上年增長(zhǎng)%，增幅比上年 (%)回落 個(gè)百分點(diǎn)；銷售收入完成 億元，比上年增長(zhǎng) %，增幅比上年 (%)回落 個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，比上年下降 %，增幅比上年 (%)回落 個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額 億元，比上年增加 %。全年經(jīng)濟(jì)效益增幅前高后低，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)從 9 月份開始已連續(xù) 3 個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。利潤(rùn)的下降主要緣于國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格下降、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)油價(jià)不到位及化工產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑。 2020 年，主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，無機(jī)化工產(chǎn)品、農(nóng)用化工產(chǎn)品、 農(nóng)藥、化肥、合成材料、橡膠制品保持了持續(xù)增長(zhǎng)，原油生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但原油加工量繼續(xù)下降?；ぎa(chǎn)品中有機(jī)化工原料、合成樹脂中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、 ABS 樹脂等進(jìn)口數(shù)量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的 60%左右。膠鞋、無機(jī)化工原料、化肥和農(nóng)藥，在國(guó)家努力擴(kuò)大出口的政策引導(dǎo)下，出口量大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口貿(mào)易額則減少。 在原油加工行業(yè)， 2020 年我國(guó)天然原油產(chǎn)量為 萬噸，比上期同期增長(zhǎng)%，原油加工量為 ，比上年同期下降 %。全年生產(chǎn)汽油 萬噸，比上年同期下 降 %；煤油 萬噸，比上年同期下降 %；柴油 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %。其中，柴汽油比為 ，比上年提高 個(gè)百分點(diǎn)。全年生產(chǎn)潤(rùn)滑油 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；溶劑油 萬噸，比上年同期下降 %；燃料油 萬噸，比上年同期下降%。 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，其中 2020 年數(shù)據(jù)來自國(guó)研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 一般石化工業(yè)行業(yè)， 2020 年主要產(chǎn)品產(chǎn)量如下： 無機(jī)化工方面：全年生產(chǎn)硫酸 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；鹽酸（含量 31%以上） 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；燒堿 (折 100%) 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；純堿 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；商品液氯 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %。 有機(jī)化工方面：全年生產(chǎn)乙烯 萬噸，比上年同期增 長(zhǎng) %；丙烯 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；純苯 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；甲醇 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；甲醛 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %。 合成材料方面：全年生產(chǎn)合成材料 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %，其中聚氯乙烯 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；聚丙烯樹脂 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；聚乙烯 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %。 2020 年生產(chǎn)合成纖維 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；合成纖維聚合物 萬噸，比上年下降 %；合成纖維單體 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；聚酯 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；塑料樹脂及共聚物 ，比上年同期增長(zhǎng) %。 農(nóng)用化工方面：全年生產(chǎn)農(nóng)藥 (折 100%) 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；化肥 (折 100%) 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %，其中氮肥 萬噸，增長(zhǎng) %；磷肥 萬噸，增長(zhǎng) %；合成洗滌劑 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；合成 氨 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %。 橡膠工業(yè)方面： 2020 年生產(chǎn)生產(chǎn)合成橡膠 萬噸，比上年同期增長(zhǎng) %；輪胎外胎 億條，比上年同期增長(zhǎng) %，其中子午線輪胎 萬條，比上年同期增長(zhǎng) %。 ①原油方面，由于全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，再加上美國(guó) 9 11 恐怖襲擊，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)原油的需求日益下降，油價(jià)劇烈波動(dòng)。布倫特原油價(jià)格由年初的 美元／桶，先升至 2 月份的 美元／桶，又跌至 3 月份的 美元／桶，繼而上漲到5 月份本年最高價(jià) 美元／桶?！?9 11”恐怖襲擊后，油價(jià)持續(xù)走低， 12月份降到本年最低價(jià) ／桶，比 11月份下降了 %，同比下降 %。2020 年布倫特原油年平均價(jià)為 美元／桶，比上年下降了 美元／桶，降幅達(dá) %。 ②大部分化工產(chǎn)品價(jià)格先揚(yáng)后抑，市場(chǎng)回升乏力，燒堿銷售與價(jià)格均保持正常水平。純堿價(jià)格年初維持了去年年底的較高價(jià)位，目前平均出廠價(jià)在 1100 元／噸左右，同比下降 %?；蕛r(jià)格上半年呈上升態(tài)勢(shì)， 7 月份價(jià)格開始下滑，到11 月份平均出廠價(jià)為 1057 元／噸，同比上漲 11%左右 。其中，尿素平均出廠價(jià)由 1 月份的 1023 元／噸上升到 6 月份的 1183 元／噸， 11 月份價(jià)格為 1050 元／噸，到 12 月份企業(yè)平均出廠價(jià)為 1060 元／噸，比上年上漲 12%左右，年平均價(jià)為 1102 元／噸。有機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)年初價(jià)格走強(qiáng)，目前多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格較低，甲醇平均出廠價(jià)最高價(jià)為 1 月份的 1863 元／噸， 12 月份降至最低，為 1377 元／噸，年平均價(jià)為 1636 元／噸；聚氯乙烯價(jià)格持續(xù)走低，自年初價(jià)格一直下滑，平均 出廠價(jià)由年初的 6530 元／噸一路下降到 12 月份的 4625 元／噸，降至歷史低位，年平均價(jià)為 5920 元／噸，比上年下降 30%左右。 2020 年，石油和天然氣開采業(yè)、石油加工業(yè)產(chǎn)品銷售收入有所減少，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品銷售收入繼續(xù)增長(zhǎng)。石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，占石化工業(yè)的 %，比上年減少 %。其中天然原油開采業(yè) 億元，比上年減少 %；天然氣開采業(yè) 億元，比上年增長(zhǎng) %。石油加工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，占石化工業(yè)的 %，比上年減少 %。其中原油加工銷售收入 ，比上年減少 %；石油制品銷售收入 億元，比上年增長(zhǎng) %?；瘜W(xué)工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，占石化工業(yè)的 %，比上年增長(zhǎng) %。 自 2020 年 9 月份起，石化工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)已連續(xù) 4 個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)， 2020 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，減少利潤(rùn) 億元，比上年減少 %。其中石油和天然氣開采業(yè)減少利潤(rùn)占石化全行業(yè)減少利潤(rùn)的 %，減利的主要原因是受價(jià)格下跌的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年石油和天然氣開采業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，占石化行業(yè)的 %，減少利潤(rùn) 億元，比上年減少 %。其中天然原油開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，減少利潤(rùn) 億元，比上年減少了 %；天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，比上年增加利潤(rùn) 億元，增長(zhǎng)了 %；石油制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，比上年增加 億元。 2020 年，石化行業(yè)出口貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)口貿(mào)易略有下降。進(jìn)出口貿(mào)易總額 億美元，比上年下降 %。其中進(jìn)口額 億美元，下降 %；出口額 億美元，增長(zhǎng) %；貿(mào)易逆差 億美元，比上年縮小 億美元。 2020 年石化進(jìn)出口貿(mào)易占全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額的 %，其中進(jìn)口占%，出口占 %。 進(jìn)口貿(mào)易方面，占進(jìn)口貿(mào)易額比重較大的有：原油及石油制品 (占 %)，合成樹脂 (占 %)，有機(jī)化工原料 (占 %)，雜項(xiàng)化學(xué)品 (占 %)，橡膠及制品 (占 %)，化肥 (占 %)。出口貿(mào)易方面，占出口貿(mào)易額比重較大的有：膠鞋類（占 %）、原油及石油制品 (占 %)、有機(jī)化工原料 (占 %)、無機(jī)化工原料 (占 %)、橡膠及制品 (占 %)、雜項(xiàng)化學(xué)品 (占 %)、信息用化學(xué)品 (占 %)、合成材料 ()%、化學(xué)礦 (%)）、農(nóng)藥 (占 %)。 原油進(jìn)口 萬噸，比上年下降 %，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年下降 億美元，下降百分比為 %，原油進(jìn)口數(shù)量占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量的%。原油出口 萬噸，比上年下降 %，出口貿(mào)易額 億美元，比上年下降 %。 有機(jī)化工原料進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長(zhǎng)%和 %，進(jìn)口增長(zhǎng)的產(chǎn)品有：丙烯、甲苯、苯乙烯、氯仿、丁醇、丙二 醇、甲醇等。進(jìn)口下降的產(chǎn)品有：鄰二甲苯、對(duì)二甲苯、丙醇等。我國(guó)有機(jī)化工原料出口 萬噸，出口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長(zhǎng) %和%。 合成樹脂每年進(jìn)口數(shù)量較大，聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、 ABS 樹脂等進(jìn)口數(shù)量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的 60%左右。 2020 年，合成樹脂進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長(zhǎng) %和 %，其中聚丙烯進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年 分別增長(zhǎng) %和 %；聚苯乙烯進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長(zhǎng) %和%；聚氯乙烯進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長(zhǎng)%和 %； ABS 樹脂進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年分別下降 %和 %。 2020 年，合成材料出口 萬噸，出口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長(zhǎng) %和 %。 橡膠及制品進(jìn)口貿(mào)易主要集中在天然橡膠和合成橡膠， 2020 年橡膠及制品進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年增長(zhǎng) %。橡膠及制品出口貿(mào)易出口貿(mào)易主要集中在輪胎產(chǎn)品， 2020 年橡膠及制品出口貿(mào)易額為 億美元，比上年增長(zhǎng)%。 在農(nóng)用化工產(chǎn)品中，我國(guó)化肥總供給大于總需求， 2020 年進(jìn)口量下降，出口量大幅增長(zhǎng)。 2020 年全國(guó)化肥進(jìn)口 萬噸 (實(shí)物量 )，比上年下降 %，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年下降 %?；食隹? 萬噸，比上年增長(zhǎng) %，出口貿(mào)易額 億美元，比上年增長(zhǎng) %。 （二）石化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題 化行業(yè)現(xiàn)狀總述 我國(guó)石油化工經(jīng)過 30 多年的迅速發(fā)展，技術(shù)水平有了很大提高，石油化工產(chǎn)品在生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、品種和技術(shù)水平上都已具有相當(dāng)規(guī)模和水平，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。 （ 1）主要石化產(chǎn)品的生產(chǎn)能力位居世界前列 截至 1999 年底，中國(guó)原油一次加工能力達(dá)到 10 8t/ a，加工原油 10 8t，生產(chǎn)汽、煤、柴油三大類油品 10 8t，可基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。1999 年原油一次加工能力居世界第四位，乙烯生產(chǎn)能力居世界第 5 位 。1998 年合成樹脂產(chǎn)量居世界第 5 位，合成橡膠生產(chǎn)能力 居世界第 4 位，合成纖維生產(chǎn)能力居世界第 1 位。 （ 2）部分石化技術(shù)可以立足國(guó)內(nèi) 中國(guó)煉油工業(yè)主要是通過自主開發(fā)的技術(shù)發(fā)展起來的，催化裂化、渣油加氫處理、加氫裂化工藝技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，部分工藝技術(shù)已出口國(guó)外。石油化工技術(shù)在引進(jìn)、消化、吸收的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新，自行成功開發(fā)了乙烯裂解爐、環(huán)管 法聚丙烯等一批成套的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。自主開發(fā)的連續(xù)重整、加氫裂化、聚乙烯、聚丙烯等國(guó)產(chǎn)催化劑已經(jīng)成功地替代了進(jìn)口催化劑，催化劑國(guó)產(chǎn)化率已超過85%，部分重要催化劑達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。石油化工技術(shù)和裝備開始從單向引進(jìn)向有進(jìn)有 出的雙向交流與合作轉(zhuǎn)變。 （ 3）初步形成了與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的行業(yè)體制 1998 年中國(guó)石油和石化工業(yè)完成了行業(yè)管理體制改革和行業(yè)內(nèi)最大的國(guó)有資產(chǎn)重組，按照上下游、內(nèi)外貿(mào)和產(chǎn)銷一體化的原則，分別組建了中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司和中國(guó)石油化工集團(tuán)公司。重組后兩大集團(tuán)公司分別擁有一定比例的上游勘探開發(fā)和原油加工業(yè)務(wù)，具有控股的負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的原油及成品油外貿(mào)公司。省市石油銷售公司劃轉(zhuǎn)兩大集團(tuán)公司后，進(jìn)一步強(qiáng)化了集團(tuán)公司的產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢(shì)，形成了遍布全國(guó)的成品油批發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)。隨著改革開放的深入，石化企業(yè)引進(jìn)外資速度加快， 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)趨向多元化。 石化行業(yè)的問題 雖然我國(guó)石化取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)的加快，石化工業(yè)超常發(fā)展， 一方面推動(dòng)了工業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)，為世界各國(guó)進(jìn)行工業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了更多的技術(shù)、資金以及貿(mào)易機(jī)會(huì)，另一方面也給發(fā)展中國(guó)家?guī)砹藝?yán)重的市場(chǎng)沖擊。中國(guó)石化工業(yè)在很多方面面臨著嚴(yán)重挑戰(zhàn)，行業(yè)本身也存在很多的問題。 （ 1）規(guī)模小、能耗大 以石化產(chǎn)品的龍頭乙烯為例，我國(guó)現(xiàn)有 1 8 套乙烯生產(chǎn)裝置，其中大于 3 0 萬t/a 級(jí)別的有 11 套