【正文】 中國通信行業(yè)研究報告格林柯爾集團投資部撰寫報告成員：鐘振發(fā)Confidential Material（商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復(fù)制）本報告分成手機、GBS通信、光纖通信、固定電話和通信市場五個部分組成目錄第一部份手機市場 6一、概論 62002年我國手機行業(yè)回顧 6（1）2002年GSM手機同比增長率(%)圖 6（2）2002年GSM手機產(chǎn)銷量品牌占有率前五名圖 7（3）2002年國產(chǎn)手機產(chǎn)量所占份額（%）圖 8（4）2002年國產(chǎn)手機銷量所占份額(%)圖 8（5）2002年手機產(chǎn)銷量100萬部以上的國產(chǎn)手機企業(yè)圖 9（6）2002年CDMA手機市場 9（7）產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快 10（8）核心技術(shù)仍受制于人 10（9）2003年8月電話用戶數(shù),互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)分省情況表 11（10）2003年8月通信行業(yè)主要業(yè)務(wù)完成情況表 12（11）全球移動電話用戶增長示意圖 13（12）2005年我國移動通信設(shè)備制造商市場份額預(yù)測表 13二、市場競爭格局分析 13中國手機產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu) 13中國手機產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模 14（1）2002年中國手機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量表 14國外廠商主導(dǎo)手機市場發(fā)展潮流 15國產(chǎn)手機的崛起 16（1）2002年國產(chǎn)手機產(chǎn)量所占份額圖 17（2）2002年國產(chǎn)手機銷量所占份額圖 17技術(shù)研發(fā)情況 18三、國內(nèi)手機市場競爭態(tài)勢 19產(chǎn)品策略的變革（機型外觀新型化） 19手機市場競爭趨向大眾消費領(lǐng)域（低價新款化） 20什么樣的手機受歡迎分析 20（1）中低檔手機最受歡迎 23（2）購機者最關(guān)心“質(zhì)量是否可靠” 23（3）黑色手機最受青睞 24（4）七成用戶是自己花錢購買手機 24（5）中文手機占主體 24（6）用戶中有1/4的人在更換手機 24（7）款式個性化手機 25（8）能當相機、攝像機的手機 26（9）可自由下載娛樂節(jié)目、MMS移動劇院手機 26（10）萬能Java手機 27（11）藍牙無線傳輸手機 27（12）標新立異的外型手機 27（14），能機器溝通的手機 28國產(chǎn)品牌規(guī)?；瘧?zhàn)略分析 28國產(chǎn)品牌形象突破 29(1)廣告投入的累計效應(yīng)開始顯現(xiàn) 29(2)售后服務(wù)的重要性日趨明顯 30我國手機的營銷模式分析 30(1)外國品牌手機營銷策略 30(2)國產(chǎn)手機的營銷對策 31手機營銷渠道日趨復(fù)雜分析 31(1)國美、蘇寧等家電連鎖店加入手機零售戰(zhàn)團 32(2)運營商以捆綁銷售的方式也開始介入手機渠道 32(3)“自主通路”波導(dǎo)銷售公司全部“單飛” 32手機市場渠道模式分析 33（1）區(qū)域多家總代理制 33（2）采用高度垂直一體化的密集分銷網(wǎng)絡(luò)模式 34（3）深度營銷模式導(dǎo)入渠道管理 35（4）管理架構(gòu) 36（5）沖突管理 37（6）結(jié)算管理 37國產(chǎn)手機營銷之惑分析 39（1）一個明星企業(yè)的風波 39（2）口水之戰(zhàn) 40（3）瘋狂營銷 40國產(chǎn)手機品牌與國際品牌的競爭 41四、研發(fā)是我國國產(chǎn)手機的軟肋 44手機的生產(chǎn)企業(yè)有增無減 45國產(chǎn)手機的產(chǎn)品質(zhì)量還需要進一步提高 45手機維修中心判定故障隨意 45手機市場應(yīng)該加大監(jiān)管力度 45五、我國手機制造并非暴利行業(yè) 46六、全球手機產(chǎn)業(yè)陷入困境 銷量微增而利潤下降 48七、中國手機庫存問題揮之不去 49八、2003國產(chǎn)手機市場格局 52九、2003年國產(chǎn)手機市場占有率可達55% 52今年國產(chǎn)手機市場占有率達55% 54上半年手機市場呈現(xiàn)出一些新的特點 54（1）國產(chǎn)GSM手機企業(yè)異軍突起 54（2）CDMA手機產(chǎn)銷大幅增長 55（3）產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，競爭日趨激烈 55（4）市場秩序比較混亂 55國產(chǎn)手機“半壁江山”虛火旺 56沒有一個百年老店是扯著嗓子喊出來的 582003年上半年手機產(chǎn)銷及下半年展望 59國產(chǎn)手機遭遇信任危機 61十、日韓手機廠商中國策略分析 65日韓品牌手機宣傳力度不斷加大 66日韓手機取勝之道 67日韓品牌將與歐美品牌分庭抗禮 69十一、手機制造業(yè)未來的熱點 69費盡周折的CDMA 703G產(chǎn)業(yè)的興起會給我國帶來什么 71生產(chǎn)手機上市公司分析 73（1）大唐電信 74（2）東方通信 75（3）中興通訊 76（4）廈新電子 77（5）TCL通訊 79（6）南京熊貓 80（7）波導(dǎo)股份 81（8）康佳電子 83（9）中科健 83（10）聯(lián)通國脈 85（11）普天通信 85（12）四大跨國公司財務(wù)解讀 86十二、國產(chǎn)手機決戰(zhàn)中高端市場 91熊貓再造意在廈新 91新品云集中高端 92十三、中國移動市場今年上半年市場分析報告 92概述 93行業(yè)動態(tài) 93運營商 94（1）中國移動通信 94（2）中國聯(lián)通 96制造商 97分析預(yù)測 99（1）小靈通氣候已成，移動電話單項收費希望大增 99（2）中國移動走品牌路線，欲脫身價格戰(zhàn) 99第二部與GPS相似的衛(wèi)星導(dǎo)航通信系統(tǒng) 100一、GLONASS系統(tǒng) 100二、星座與信號 100三、GLONASS的定位精度 101四、GPS+GLONASS雙系統(tǒng)導(dǎo)航定位的優(yōu)勢 102可見衛(wèi)星數(shù)增加一倍 102提高生產(chǎn)效率 102提高觀測結(jié)果的可靠性 102提高觀測結(jié)果的精度 102五、歐洲的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(Galileo) 103Galileo計劃 103系統(tǒng)組成 103伽利略計劃正在行動中 104“伽俐略”與GPS相比有何不同 105六、歐洲的星基增強系統(tǒng)EGNOS 105七、中國的導(dǎo)航定位衛(wèi)星 105八、國際海事衛(wèi)星(Inmarsat) 106九、日本全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng) 106十、其它導(dǎo)航手段 106第三部、我國光纖通信設(shè)備市場 108一、中國將是全球最大的通信設(shè)備市場 108二、跨國公司搶灘我國通信設(shè)備市場 110三、從北京國際通信設(shè)備展看光纖通信新發(fā)展 111圖1近年內(nèi)國內(nèi)光傳輸市場容量 115表1近幾年光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場增長情況 1162002年－2005年市場總量預(yù)測圖 116四、我國光通信市場年近幾年的回顧 116圖3近幾年中國光纖光纜市場發(fā)展現(xiàn)狀 117圖4 2001年中國光傳輸市場規(guī)模和設(shè)備分類情況 117飛速發(fā)展的光纖網(wǎng)絡(luò)市場 1182001年我國光通信系統(tǒng)的應(yīng)用狀況 118光纖光纜市場競爭的白熱化 119近幾年光纖光纜市場特點 120近幾年迅速成長的光傳輸設(shè)備市場 120電信分拆重組現(xiàn)商機 121五、2002年中國光通信市場投資環(huán)境分析 122六、飛速發(fā)展的中國光纖網(wǎng)絡(luò)市場 122七、中國光纖光纜出路何在 123光纖光纜“寒冬”有多長 124光纖光纜出路在哪里 125第四部、中國將會成為全球通信市場的新中心 126一、中國電信業(yè)逆風飛揚 126二、市場規(guī)模電信運營業(yè)拉動設(shè)備市場繼續(xù)增長 130三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)移動通信獨占鰲頭 131四、市場焦點中國電信分拆與重組 131五、市場競凝聚核心競爭力 131六、2003年中國通信市場將理性發(fā)展 132第五部、我國固定電話機市場 133一、無繩電話引燃新一輪電話機硝煙 134二、放眼全球市場才有好出路 134三、電話機市場等待重新洗牌 135四、全行業(yè)洗牌 136第一部份手機市場一、概論根據(jù)國務(wù)院5號文件對國內(nèi)手機市場進行了規(guī)范，促使了我國手機生產(chǎn)廠商的良性競爭。按文件規(guī)定，凡在中國境內(nèi)生產(chǎn)手機的廠商須經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部批準并發(fā)放許可證方可。到目前為止，我國手機生產(chǎn)廠商已經(jīng)發(fā)展到37家。已經(jīng)獲得GSM生產(chǎn)牌照的國內(nèi)企業(yè)為29家，可生產(chǎn)CDMA手機的廠商為19家，同時擁有GSM與CDMA生產(chǎn)牌照的有11家。初步形成了以北京、天津等9家生產(chǎn)企業(yè)為主體的北方基地，以廣東地區(qū)9家企業(yè)為主體的南方基地和以長江三角洲地區(qū)6家生產(chǎn)企業(yè)為主體的華東基地。產(chǎn)本報告從手機產(chǎn)品生產(chǎn)策略、品牌營銷及渠道建設(shè)等幾個方面詳述了國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢。2002年我國手機行業(yè)回顧2002年是我國加入WTO后的第一年，在全球移動通信業(yè)狀況低迷的大環(huán)境下，我國移動通信市場依然保持了高速增長的發(fā)展勢頭。目前，我國移動通信網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和用戶總量均居世界第一。在移動通信用戶大幅增長的推動下，我國手機制造業(yè)也保持了穩(wěn)定快速的增長。信息產(chǎn)業(yè)部對全國手機企業(yè)的重點監(jiān)測顯示：2002年全年，每月累計產(chǎn)銷量的同比增長率基本上都在30%到54%之間(見圖1)，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。（1）2002年GSM手機同比增長率(%)圖信息產(chǎn)業(yè)部監(jiān)測的30家GSM手機生產(chǎn)企業(yè)和19家CDMA手機生產(chǎn)企業(yè)，同比增長40%，累計完成出口5000萬部，%。從CDMA手機的市場銷售情況來看，2002年前5個月市場反應(yīng)平淡，7月份以來，CDMA手機的銷售相對第一季度呈現(xiàn)出了異常火爆的場面，從9月份以來，CDMA用戶更是以幾何級的速度遞增，截至12月25日，完成全年計劃?？梢哉f，經(jīng)過一年的運營，用戶對CDMA的認知程度提高，我國CDMA已經(jīng)進入了蓬勃發(fā)展的階段。從目前的CDMA手機生產(chǎn)情況來看，產(chǎn)量最大的企業(yè)是摩托羅拉(中國)電子有限公司，其后是杭州東信移動電話有限公司、三星科健移動通信技術(shù)有限公司、浪潮樂金數(shù)字移動通信有限公司和廣州南方高科有限公司。國產(chǎn)手機在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。自從2002年2月份，TCL開始和波導(dǎo)共同挺進手機產(chǎn)銷前十名之后，國產(chǎn)手機這種強勁的發(fā)展勢頭得到了進一步的穩(wěn)定和擴大。按中國手機產(chǎn)銷量的品牌占有率來看(見圖2)，波導(dǎo)和TCL僅次于三大國際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門子。（2）2002年GSM手機產(chǎn)銷量品牌占有率前五名圖2002年，無論是在產(chǎn)量還是銷量方面，國產(chǎn)手機所占份額不斷提高。2001年底，國產(chǎn)手機產(chǎn)量所占份額為12%，截至2002年12月，%；%%。(見圖圖4)（3）2002年國產(chǎn)手機產(chǎn)量所占份額（%）圖（4）2002年國產(chǎn)手機銷量所占份額(%)圖國產(chǎn)手機去年取得如此好的銷售業(yè)績原因之一是國產(chǎn)手機企業(yè)具有本土優(yōu)勢，善于把握中國手機的流行趨勢，能夠以更快的速度準確地迎合中國市場流行的感覺。目前，國內(nèi)廠商推出新款手機的速度已經(jīng)明顯快于洋品牌。同樣，在性能價格比上，國產(chǎn)手機也毫不遜色。因此，國產(chǎn)手機種類和外形的多樣化、越來越過硬的質(zhì)量和相對低廉的價格大大地吸引了消費者，促進了國產(chǎn)手機的熱銷。國產(chǎn)手機去年產(chǎn)銷所占份額增長的另一原因是個別國產(chǎn)手機企業(yè)的快速增長帶動了整個國產(chǎn)手機的增長。從2002年的情況來看，有3家國產(chǎn)手機生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷量同比增長率相當高，都在300%以上。其中，%，%；%%；中電通信科技有限責任公司，%%，同時，國產(chǎn)手機企業(yè)的手機生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴大，2002年手機產(chǎn)量達100萬部的國產(chǎn)手機企業(yè)已達8家(見圖5)。（5）2002年手機產(chǎn)銷量100萬部以上的國產(chǎn)手機企業(yè)圖（6）2002年CDMA手機市場2001年8月底，國家計委批準了19家CDMA手機生產(chǎn)企業(yè)。其中除摩托羅拉之外，其余18家企業(yè)全部為國產(chǎn)手機生產(chǎn)企業(yè)，但是由于國內(nèi)手機企業(yè)在核心技術(shù)方面的欠缺，只能采取“市場換技術(shù)”的中外合作方式，以求得自身在巨大市場中的穩(wěn)步發(fā)展。幾乎每一個中國手機制造商身后都有一個日韓手機制造商的影子。科健之于韓國三星就是最為典型的例子。2002年2月，深圳三星科健移動通信公司成立，總投資6000萬美元，三星占49%的股份。目前三星面向中國市場銷售的CDMA手機全部由此合資廠生產(chǎn)，并無進口。另外，還有浪潮LG、貴州京瓷振華、天津三洋等等，大多數(shù)獲得CDMA生產(chǎn)牌照的國產(chǎn)手機企業(yè)都選擇了合資公司的形式向市場供貨。由于用戶對CDMA的認同度不斷提高，加上2002年后半年CDMA市場的正式啟動，手機廠商之間CDMA手機市場大戰(zhàn)的硝煙是越來越濃。2002年12月22日，韓國手機巨頭LG在華正式推出其第一款 CDMA1 X 手機。同時宣稱，LG電子2003年的目標是達到中國CDMA手機市場占有率的30%，并且力爭在2005年前成為全世界五大手機生產(chǎn)商之一。而此前，摩托羅拉、三星、TCL等手機廠商已經(jīng)率先推出各自的 CDMA1 X 手機。同時，日本東芝也對外宣布，該公司將于2003年2月在中國市場推出帶有照相鏡頭、可傳送視頻短信的 CDMA1 X 手機。此情此景和聯(lián)通在2002年初推出CDMA網(wǎng)絡(luò)時眾手機廠商紛紛觀望而不肯批量生產(chǎn)的情況形成了鮮明的對比。 （7）產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快 為了適應(yīng)當前國內(nèi)手機市場的需求特點，2002年我國外商手機品牌平均每兩個月就推出一個新機型，不斷地以更高的技術(shù)、更新的功能來推出產(chǎn)品，體現(xiàn)出“新”的時尚。 國產(chǎn)手機更是不甘落后，憑借著對市場特有的敏感，他們把有限的資金投入到局部創(chuàng)新中，設(shè)計出了真正符合中國人消費習(xí)慣的手機產(chǎn)品。如2002年在中國手機市場上，從“品牌導(dǎo)向”向“機型導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變過程中，手機的主流風格已經(jīng)由“直板型”悄然演化為雙屏、彩屏的“折疊型”。波導(dǎo)2002年一年中就推出20余款小巧輕薄的折疊機。在2002年手機機型更新中最為突出的應(yīng)該是彩屏、攝像手機的主流趨勢。自2002年8月索尼愛立信最先在中國推出第一款彩屏手機之后，打著各類“標簽”的彩屏手機開始頻繁登陸，并逐漸演繹成主流。從最初的256色到4096色直到65536色，彩屏手機正一步步由概念走向?qū)嵱?，最初?56色只是初步實現(xiàn)了彩色化，離顏色逼真還有較大差距。而在達到65536 色后，如多媒體短信、彩