【正文】 行業(yè)季度分析報告 通 信 行 業(yè)（2007年2季度）要點提示216。 二季度，通信行業(yè)發(fā)展繼續(xù)面臨良好的外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，第二季度，%，%，國民經(jīng)濟增長高位趨快。上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值106768億元，%。城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)快速增長，增幅為多年所少有。上半年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7052元，扣除價格因素，%，增幅高于上年同期4個百分點。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2111元，同比增加314元，扣除價格因素，%。216。 二季度，信息產(chǎn)業(yè)部頒布WCDMA和CDMA2000為中國通信行業(yè)標準，發(fā)布涉及三大3G技術(shù)的130項推薦性通信行業(yè)標準，中國3G進程又有實質(zhì)性突破；信息產(chǎn)業(yè)部、國家發(fā)改委明確了電信資費改革的方向，積極推進降低移動電話資費水平，消費者從中受益，但將加劇國內(nèi)電信市場競爭格局失衡程度；信息產(chǎn)業(yè)部繼續(xù)加強對信息服務市場的監(jiān)管，移動信息服務市場的監(jiān)管一直是監(jiān)管的重點。此外，信息產(chǎn)業(yè)部還發(fā)布實施《800MHz數(shù)字集群通信頻率臺（站）管理規(guī)定》、《業(yè)余無線電臺呼號管理辦法》等部門規(guī)章，完善無線電管理方面的政策法規(guī)；發(fā)布《關(guān)于“十一五”期間自然村通電話工程的實施意見》，正式啟動在全國正式啟動自然村的村村通電話工程，農(nóng)村市場將是中國電信未來的主要增長點。216。 上半年，我國通信業(yè)總體運行平穩(wěn)。電信業(yè)務總量持續(xù)快速增長，電信業(yè)務收入在年初增速下降后逐步回升；移動用戶發(fā)展加快，互聯(lián)網(wǎng)用戶進一步寬帶化；行業(yè)投資同比有較大增長；區(qū)域差距進一步縮小，農(nóng)村通信發(fā)展加快；資費總體水平進一步下降；電信行業(yè)企業(yè)繼續(xù)處于較強景氣狀態(tài)。第二季度，。，%；，%。216。 預計下半年我國通信行業(yè)將繼續(xù)面臨良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，國民經(jīng)濟將繼續(xù)高位運行，全年有望保持11%左右的增長速度。通信行業(yè)將繼續(xù)平穩(wěn)運行，電信行業(yè)企業(yè)景氣程度有望繼續(xù)保持在高位。信息服務市場將繼續(xù)是政府監(jiān)管的重點領(lǐng)域，SP的規(guī)范經(jīng)營勢在必行。隨著監(jiān)管的逐步到位和競爭的日趨激烈，SP行業(yè)也凸現(xiàn)了并購重組的商機。32 / 32目 錄正文目錄1 二季度通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 5 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 5 產(chǎn)業(yè)政策與監(jiān)管動向解讀 6 中國3G進程又有實質(zhì)性突破 6 政府積極推進降低移動電話資費水平 7 信息產(chǎn)業(yè)部加強對信息服務業(yè)務市場尤其是移動信息服務市場的監(jiān)管 8 積極推動《電信法》立法，完善無線電管理方面的政策法規(guī) 92 上半年通信行業(yè)運行狀況分析 11 電信行業(yè)企業(yè)景氣程度分析 11 電信業(yè)務收入情況分析 12 電信業(yè)務量保持快速增長，業(yè)務收入增速逐月回升 12 各項電信業(yè)務收入增長勢頭各異 13 用戶發(fā)展情況分析 15 移動電話用戶快速增加拉動電話用戶總數(shù)保持較快增長 15 固定電話用戶數(shù)增長緩慢，增速趨緩 15 移動電話用戶保持快速增長，用戶數(shù)突破5億戶 18 寬帶接入用戶保持快速增長，手機上網(wǎng)漸成風氣 20 業(yè)務開展情況分析 22 移動電話對固定本地業(yè)務的替代效應持續(xù)增強 22 移動電話對固定電話長途業(yè)務和IP電話的替代效應也在加強 23 移動短信業(yè)務量保持較高增長速度 25 電信業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況分析 25 四大上市基礎電信公司用戶發(fā)展情況分析 263 通信行業(yè)發(fā)展趨勢展望 31 電信行業(yè)企業(yè)將繼續(xù)處于較高景氣狀態(tài) 31 信息服務市場將繼續(xù)是政府監(jiān)管的重點領(lǐng)域 31 國內(nèi)電信競爭格局短期不會有根本性的變化 32圖目錄圖 1 19992007年上半年電信業(yè)務增長趨勢和經(jīng)濟增長趨勢比較 5圖 2 2003年1季度2007年2季度電信和其他信息傳輸服務業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢 11圖 3 2005年1季度2007年2季度電信業(yè)務總量與收入增長趨勢比較 12圖 4 2003年2007年上半年電信主要業(yè)務收入同比增長趨勢比較 13圖 5 2006年上半年電信業(yè)務收入構(gòu)成情況 14圖 6 2007年上半年電信業(yè)務收入構(gòu)成情況 14圖 7 2005年6月2007年6月全國電話用戶用戶數(shù)發(fā)展趨勢 15圖 8 2002年上半年2007年上半年固定電話和移動電話用戶月均增加數(shù)量走勢 15圖 9 2006年6月2007年6月全國固定電話月均凈增用戶數(shù)變化趨勢 17圖 10 20052007年同期東、中、西部新增固定電話用戶比較 17圖 11 2007年6月固定電話用戶排名前十的省份 18圖 12 20052007年同期東、中、西部新增移動電話用戶比較 19圖 13 2007年6月移動電話用戶排名前十的省份 20圖 14 2006年6月2007年6月全國基礎電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接入用戶增長趨勢 21圖 15 2006年6月2007年6月中國網(wǎng)民規(guī)模和年增長率發(fā)展趨勢 21圖 16 不同上網(wǎng)方式網(wǎng)民規(guī)模示意圖 22圖 17 2005年3月2007年6月固定本地與移動本地通話量同比增長趨勢比較 23圖 18 2005年3月2007年6月三種方式長途電話通話時長同比增長趨勢比較 23圖 19 2006年上半年長途電話通話時長的構(gòu)成情況 24圖 20 2007年上半年長途電話通話時長的構(gòu)成情況 24圖 21 2005年3月2007年6月全國移動短信業(yè)務量同比增長趨勢 25圖 22 2002年6月2007年6月全國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增長趨勢 26圖 23 2007年上半年四大運營商每月新增電話用戶數(shù)量比較 27圖 24 2006年6月2007年6月中國移動的電話用戶月增長趨勢 27圖 25 2006年6月2007年6月中國聯(lián)通GSM用戶和CDMA用戶各月凈增數(shù)量對比 28表目錄表 1 2006年6月2007年6月電信業(yè)務收入變化情況 12表 2 2006年6月2007年6月全國固定電話和無線市話用戶發(fā)展情況 16表 3 2006年6月2007年6月移動電話用戶和移動分組數(shù)據(jù)用戶增長情況 19表 4 2007年上半年固定本地與移動本地通話量比較 22表 5 2006年6月2007年6月全國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增長情況 25表 6 2007年第二季度通信行業(yè)主要通信能力 26表 7 2006年6月2007年6月中國電信電話用戶增長情況 29表 8 2007年上半年中國網(wǎng)通各月主要運營數(shù)據(jù) 291 二季度通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析第二季度，我國通信行業(yè)發(fā)展繼續(xù)面臨良好的外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，第二季度，%，%，國民經(jīng)濟增長高位趨快。上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值106768億元，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值9470億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值55454億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值41844億元，%。第二季度經(jīng)濟增速加快，主要是因為世界經(jīng)濟比預期要好，加之部分企業(yè)對出口退稅和關(guān)稅政策調(diào)整的提前反應，搶在7月1日前突擊出口，導致二季度出口對經(jīng)濟增長拉動力量異常增大。從發(fā)展趨勢來看，國民經(jīng)濟總體運行平穩(wěn)，保持較快增長速度。城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)快速增長，增幅為多年所少有。上半年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7052元，扣除價格因素，%，增幅高于上年同期4個百分點。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2111元，同比增加314元，扣除價格因素，%。城鄉(xiāng)居民收入出現(xiàn)了多年少有的快速增長態(tài)勢。在中國經(jīng)濟繼續(xù)保持良好增長、居民收入持續(xù)快速增長的宏觀環(huán)境下，中國電信行業(yè)繼續(xù)保持良好增長勢頭，業(yè)務量保持快速增長，業(yè)務收入增長率持續(xù)回升。上半年，%；，%。圖 1 19992007年上半年電信業(yè)務增長趨勢和經(jīng)濟增長趨勢比較數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 信息產(chǎn)業(yè)部 產(chǎn)業(yè)政策與監(jiān)管動向解讀今年二季度，信息產(chǎn)業(yè)部頒布WCDMA和CDMA2000為中國通信行業(yè)標準，發(fā)布涉及三大3G技術(shù)的130項推薦性通信行業(yè)標準，中國3G進程又有實質(zhì)性突破。信息產(chǎn)業(yè)部、國家發(fā)改委還明確了電信資費改革的方向，積極推進降低移動電話資費水平，消費者從中受益，但將加劇國內(nèi)電信市場競爭格局失衡程度。信息產(chǎn)業(yè)部繼續(xù)加強對信息服務市場的監(jiān)管，移動信息服務市場的監(jiān)管一直是監(jiān)管的重點。此外，信息產(chǎn)業(yè)部還發(fā)布實施《800MHz數(shù)字集群通信頻率臺（站）管理規(guī)定》、《業(yè)余無線電臺呼號管理辦法》等部門規(guī)章，完善無線電管理方面的政策法規(guī)；發(fā)布《關(guān)于“十一五”期間自然村通電話工程的實施意見》，正式啟動在全國正式啟動自然村的村村通電話工程，農(nóng)村市場將是中國電信未來的主要增長點。 中國3G進程又有實質(zhì)性突破繼2006年1月20日信息產(chǎn)業(yè)部把第三代移動通信（3G）“中