【正文】 行業(yè)季度分析報(bào)告 通 信 行 業(yè)（2007年2季度）要點(diǎn)提示216。 二季度，通信行業(yè)發(fā)展繼續(xù)面臨良好的外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，第二季度，%，%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高位趨快。上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值106768億元，%。城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，增幅為多年所少有。上半年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7052元，扣除價(jià)格因素，%，增幅高于上年同期4個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2111元，同比增加314元，扣除價(jià)格因素，%。216。 二季度，信息產(chǎn)業(yè)部頒布WCDMA和CDMA2000為中國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布涉及三大3G技術(shù)的130項(xiàng)推薦性通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)3G進(jìn)程又有實(shí)質(zhì)性突破；信息產(chǎn)業(yè)部、國(guó)家發(fā)改委明確了電信資費(fèi)改革的方向，積極推進(jìn)降低移動(dòng)電話資費(fèi)水平，消費(fèi)者從中受益，但將加劇國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局失衡程度；信息產(chǎn)業(yè)部繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)信息服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)管，移動(dòng)信息服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)管一直是監(jiān)管的重點(diǎn)。此外，信息產(chǎn)業(yè)部還發(fā)布實(shí)施《800MHz數(shù)字集群通信頻率臺(tái)（站）管理規(guī)定》、《業(yè)余無(wú)線電臺(tái)呼號(hào)管理辦法》等部門(mén)規(guī)章，完善無(wú)線電管理方面的政策法規(guī)；發(fā)布《關(guān)于“十一五”期間自然村通電話工程的實(shí)施意見(jiàn)》，正式啟動(dòng)在全國(guó)正式啟動(dòng)自然村的村村通電話工程，農(nóng)村市場(chǎng)將是中國(guó)電信未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。216。 上半年，我國(guó)通信業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)總量持續(xù)快速增長(zhǎng)，電信業(yè)務(wù)收入在年初增速下降后逐步回升；移動(dòng)用戶發(fā)展加快，互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)一步寬帶化；行業(yè)投資同比有較大增長(zhǎng)；區(qū)域差距進(jìn)一步縮小，農(nóng)村通信發(fā)展加快；資費(fèi)總體水平進(jìn)一步下降；電信行業(yè)企業(yè)繼續(xù)處于較強(qiáng)景氣狀態(tài)。第二季度，。，%；，%。216。 預(yù)計(jì)下半年我國(guó)通信行業(yè)將繼續(xù)面臨良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)高位運(yùn)行，全年有望保持11%左右的增長(zhǎng)速度。通信行業(yè)將繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，電信行業(yè)企業(yè)景氣程度有望繼續(xù)保持在高位。信息服務(wù)市場(chǎng)將繼續(xù)是政府監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域，SP的規(guī)范經(jīng)營(yíng)勢(shì)在必行。隨著監(jiān)管的逐步到位和競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，SP行業(yè)也凸現(xiàn)了并購(gòu)重組的商機(jī)。32 / 32目 錄正文目錄1 二季度通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 5 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 5 產(chǎn)業(yè)政策與監(jiān)管動(dòng)向解讀 6 中國(guó)3G進(jìn)程又有實(shí)質(zhì)性突破 6 政府積極推進(jìn)降低移動(dòng)電話資費(fèi)水平 7 信息產(chǎn)業(yè)部加強(qiáng)對(duì)信息服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)尤其是移動(dòng)信息服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)管 8 積極推動(dòng)《電信法》立法，完善無(wú)線電管理方面的政策法規(guī) 92 上半年通信行業(yè)運(yùn)行狀況分析 11 電信行業(yè)企業(yè)景氣程度分析 11 電信業(yè)務(wù)收入情況分析 12 電信業(yè)務(wù)量保持快速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)收入增速逐月回升 12 各項(xiàng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)勢(shì)頭各異 13 用戶發(fā)展情況分析 15 移動(dòng)電話用戶快速增加拉動(dòng)電話用戶總數(shù)保持較快增長(zhǎng) 15 固定電話用戶數(shù)增長(zhǎng)緩慢，增速趨緩 15 移動(dòng)電話用戶保持快速增長(zhǎng)，用戶數(shù)突破5億戶 18 寬帶接入用戶保持快速增長(zhǎng)，手機(jī)上網(wǎng)漸成風(fēng)氣 20 業(yè)務(wù)開(kāi)展情況分析 22 移動(dòng)電話對(duì)固定本地業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng) 22 移動(dòng)電話對(duì)固定電話長(zhǎng)途業(yè)務(wù)和IP電話的替代效應(yīng)也在加強(qiáng) 23 移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量保持較高增長(zhǎng)速度 25 電信業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況分析 25 四大上市基礎(chǔ)電信公司用戶發(fā)展情況分析 263 通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望 31 電信行業(yè)企業(yè)將繼續(xù)處于較高景氣狀態(tài) 31 信息服務(wù)市場(chǎng)將繼續(xù)是政府監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域 31 國(guó)內(nèi)電信競(jìng)爭(zhēng)格局短期不會(huì)有根本性的變化 32圖目錄圖 1 19992007年上半年電信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)比較 5圖 2 2003年1季度2007年2季度電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì) 11圖 3 2005年1季度2007年2季度電信業(yè)務(wù)總量與收入增長(zhǎng)趨勢(shì)比較 12圖 4 2003年2007年上半年電信主要業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)趨勢(shì)比較 13圖 5 2006年上半年電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況 14圖 6 2007年上半年電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況 14圖 7 2005年6月2007年6月全國(guó)電話用戶用戶數(shù)發(fā)展趨勢(shì) 15圖 8 2002年上半年2007年上半年固定電話和移動(dòng)電話用戶月均增加數(shù)量走勢(shì) 15圖 9 2006年6月2007年6月全國(guó)固定電話月均凈增用戶數(shù)變化趨勢(shì) 17圖 10 20052007年同期東、中、西部新增固定電話用戶比較 17圖 11 2007年6月固定電話用戶排名前十的省份 18圖 12 20052007年同期東、中、西部新增移動(dòng)電話用戶比較 19圖 13 2007年6月移動(dòng)電話用戶排名前十的省份 20圖 14 2006年6月2007年6月全國(guó)基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接入用戶增長(zhǎng)趨勢(shì) 21圖 15 2006年6月2007年6月中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模和年增長(zhǎng)率發(fā)展趨勢(shì) 21圖 16 不同上網(wǎng)方式網(wǎng)民規(guī)模示意圖 22圖 17 2005年3月2007年6月固定本地與移動(dòng)本地通話量同比增長(zhǎng)趨勢(shì)比較 23圖 18 2005年3月2007年6月三種方式長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)趨勢(shì)比較 23圖 19 2006年上半年長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)的構(gòu)成情況 24圖 20 2007年上半年長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)的構(gòu)成情況 24圖 21 2005年3月2007年6月全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)趨勢(shì) 25圖 22 2002年6月2007年6月全國(guó)電信業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增長(zhǎng)趨勢(shì) 26圖 23 2007年上半年四大運(yùn)營(yíng)商每月新增電話用戶數(shù)量比較 27圖 24 2006年6月2007年6月中國(guó)移動(dòng)的電話用戶月增長(zhǎng)趨勢(shì) 27圖 25 2006年6月2007年6月中國(guó)聯(lián)通GSM用戶和CDMA用戶各月凈增數(shù)量對(duì)比 28表目錄表 1 2006年6月2007年6月電信業(yè)務(wù)收入變化情況 12表 2 2006年6月2007年6月全國(guó)固定電話和無(wú)線市話用戶發(fā)展情況 16表 3 2006年6月2007年6月移動(dòng)電話用戶和移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶增長(zhǎng)情況 19表 4 2007年上半年固定本地與移動(dòng)本地通話量比較 22表 5 2006年6月2007年6月全國(guó)電信業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增長(zhǎng)情況 25表 6 2007年第二季度通信行業(yè)主要通信能力 26表 7 2006年6月2007年6月中國(guó)電信電話用戶增長(zhǎng)情況 29表 8 2007年上半年中國(guó)網(wǎng)通各月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù) 291 二季度通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析第二季度，我國(guó)通信行業(yè)發(fā)展繼續(xù)面臨良好的外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，第二季度，%，%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高位趨快。上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值106768億元，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值9470億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值55454億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值41844億元，%。第二季度經(jīng)濟(jì)增速加快，主要是因?yàn)槭澜缃?jīng)濟(jì)比預(yù)期要好，加之部分企業(yè)對(duì)出口退稅和關(guān)稅政策調(diào)整的提前反應(yīng)，搶在7月1日前突擊出口，導(dǎo)致二季度出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)力量異常增大。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，保持較快增長(zhǎng)速度。城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，增幅為多年所少有。上半年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7052元，扣除價(jià)格因素，%，增幅高于上年同期4個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2111元，同比增加314元，扣除價(jià)格因素，%。城鄉(xiāng)居民收入出現(xiàn)了多年少有的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)、居民收入持續(xù)快速增長(zhǎng)的宏觀環(huán)境下，中國(guó)電信行業(yè)繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，業(yè)務(wù)量保持快速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率持續(xù)回升。上半年，%；，%。圖 1 19992007年上半年電信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)比較數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 信息產(chǎn)業(yè)部 產(chǎn)業(yè)政策與監(jiān)管動(dòng)向解讀今年二季度，信息產(chǎn)業(yè)部頒布WCDMA和CDMA2000為中國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布涉及三大3G技術(shù)的130項(xiàng)推薦性通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)3G進(jìn)程又有實(shí)質(zhì)性突破。信息產(chǎn)業(yè)部、國(guó)家發(fā)改委還明確了電信資費(fèi)改革的方向，積極推進(jìn)降低移動(dòng)電話資費(fèi)水平，消費(fèi)者從中受益，但將加劇國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局失衡程度。信息產(chǎn)業(yè)部繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)信息服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)管，移動(dòng)信息服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)管一直是監(jiān)管的重點(diǎn)。此外，信息產(chǎn)業(yè)部還發(fā)布實(shí)施《800MHz數(shù)字集群通信頻率臺(tái)（站）管理規(guī)定》、《業(yè)余無(wú)線電臺(tái)呼號(hào)管理辦法》等部門(mén)規(guī)章，完善無(wú)線電管理方面的政策法規(guī)；發(fā)布《關(guān)于“十一五”期間自然村通電話工程的實(shí)施意見(jiàn)》，正式啟動(dòng)在全國(guó)正式啟動(dòng)自然村的村村通電話工程，農(nóng)村市場(chǎng)將是中國(guó)電信未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。 中國(guó)3G進(jìn)程又有實(shí)質(zhì)性突破繼2006年1月20日信息產(chǎn)業(yè)部把第三代移動(dòng)通信（3G）“中