【正文】 中國通信行業(yè)研究報(bào)告格林柯爾集團(tuán)投資部撰寫報(bào)告成員：鐘振發(fā)Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制）本報(bào)告分成手機(jī)、GBS通信、光纖通信、固定電話和通信市場五個(gè)部分組成目錄第一部份手機(jī)市場 6一、概論 62002年我國手機(jī)行業(yè)回顧 6（1）2002年GSM手機(jī)同比增長率(%)圖 6（2）2002年GSM手機(jī)產(chǎn)銷量品牌占有率前五名圖 7（3）2002年國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額（%）圖 8（4）2002年國產(chǎn)手機(jī)銷量所占份額(%)圖 8（5）2002年手機(jī)產(chǎn)銷量100萬部以上的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)圖 9（6）2002年CDMA手機(jī)市場 9（7）產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快 10（8）核心技術(shù)仍受制于人 10（9）2003年8月電話用戶數(shù),互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)分省情況表 11（10）2003年8月通信行業(yè)主要業(yè)務(wù)完成情況表 12（11）全球移動(dòng)電話用戶增長示意圖 13（12）2005年我國移動(dòng)通信設(shè)備制造商市場份額預(yù)測表 13二、市場競爭格局分析 13中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu) 13中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模 14（1）2002年中國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量表 14國外廠商主導(dǎo)手機(jī)市場發(fā)展潮流 15國產(chǎn)手機(jī)的崛起 16（1）2002年國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額圖 17（2）2002年國產(chǎn)手機(jī)銷量所占份額圖 17技術(shù)研發(fā)情況 18三、國內(nèi)手機(jī)市場競爭態(tài)勢 19產(chǎn)品策略的變革（機(jī)型外觀新型化） 19手機(jī)市場競爭趨向大眾消費(fèi)領(lǐng)域（低價(jià)新款化） 20什么樣的手機(jī)受歡迎分析 20（1）中低檔手機(jī)最受歡迎 23（2）購機(jī)者最關(guān)心“質(zhì)量是否可靠” 23（3）黑色手機(jī)最受青睞 24（4）七成用戶是自己花錢購買手機(jī) 24（5）中文手機(jī)占主體 24（6）用戶中有1/4的人在更換手機(jī) 24（7）款式個(gè)性化手機(jī) 25（8）能當(dāng)相機(jī)、攝像機(jī)的手機(jī) 26（9）可自由下載娛樂節(jié)目、MMS移動(dòng)劇院手機(jī) 26（10）萬能Java手機(jī) 27（11）藍(lán)牙無線傳輸手機(jī) 27（12）標(biāo)新立異的外型手機(jī) 27（14），能機(jī)器溝通的手機(jī) 28國產(chǎn)品牌規(guī)模化戰(zhàn)略分析 28國產(chǎn)品牌形象突破 29(1)廣告投入的累計(jì)效應(yīng)開始顯現(xiàn) 29(2)售后服務(wù)的重要性日趨明顯 30我國手機(jī)的營銷模式分析 30(1)外國品牌手機(jī)營銷策略 30(2)國產(chǎn)手機(jī)的營銷對(duì)策 31手機(jī)營銷渠道日趨復(fù)雜分析 31(1)國美、蘇寧等家電連鎖店加入手機(jī)零售戰(zhàn)團(tuán) 32(2)運(yùn)營商以捆綁銷售的方式也開始介入手機(jī)渠道 32(3)“自主通路”波導(dǎo)銷售公司全部“單飛” 32手機(jī)市場渠道模式分析 33（1）區(qū)域多家總代理制 33（2）采用高度垂直一體化的密集分銷網(wǎng)絡(luò)模式 34（3）深度營銷模式導(dǎo)入渠道管理 35（4）管理架構(gòu) 36（5）沖突管理 37（6）結(jié)算管理 37國產(chǎn)手機(jī)營銷之惑分析 39（1）一個(gè)明星企業(yè)的風(fēng)波 39（2）口水之戰(zhàn) 40（3）瘋狂營銷 40國產(chǎn)手機(jī)品牌與國際品牌的競爭 41四、研發(fā)是我國國產(chǎn)手機(jī)的軟肋 44手機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)有增無減 45國產(chǎn)手機(jī)的產(chǎn)品質(zhì)量還需要進(jìn)一步提高 45手機(jī)維修中心判定故障隨意 45手機(jī)市場應(yīng)該加大監(jiān)管力度 45五、我國手機(jī)制造并非暴利行業(yè) 46六、全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)陷入困境 銷量微增而利潤下降 48七、中國手機(jī)庫存問題揮之不去 49八、2003國產(chǎn)手機(jī)市場格局 52九、2003年國產(chǎn)手機(jī)市場占有率可達(dá)55% 52今年國產(chǎn)手機(jī)市場占有率達(dá)55% 54上半年手機(jī)市場呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn) 54（1）國產(chǎn)GSM手機(jī)企業(yè)異軍突起 54（2）CDMA手機(jī)產(chǎn)銷大幅增長 55（3）產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，競爭日趨激烈 55（4）市場秩序比較混亂 55國產(chǎn)手機(jī)“半壁江山”虛火旺 56沒有一個(gè)百年老店是扯著嗓子喊出來的 582003年上半年手機(jī)產(chǎn)銷及下半年展望 59國產(chǎn)手機(jī)遭遇信任危機(jī) 61十、日韓手機(jī)廠商中國策略分析 65日韓品牌手機(jī)宣傳力度不斷加大 66日韓手機(jī)取勝之道 67日韓品牌將與歐美品牌分庭抗禮 69十一、手機(jī)制造業(yè)未來的熱點(diǎn) 69費(fèi)盡周折的CDMA 703G產(chǎn)業(yè)的興起會(huì)給我國帶來什么 71生產(chǎn)手機(jī)上市公司分析 73（1）大唐電信 74（2）東方通信 75（3）中興通訊 76（4）廈新電子 77（5）TCL通訊 79（6）南京熊貓 80（7）波導(dǎo)股份 81（8）康佳電子 83（9）中科健 83（10）聯(lián)通國脈 85（11）普天通信 85（12）四大跨國公司財(cái)務(wù)解讀 86十二、國產(chǎn)手機(jī)決戰(zhàn)中高端市場 91熊貓?jiān)僭煲庠趶B新 91新品云集中高端 92十三、中國移動(dòng)市場今年上半年市場分析報(bào)告 92概述 93行業(yè)動(dòng)態(tài) 93運(yùn)營商 94（1）中國移動(dòng)通信 94（2）中國聯(lián)通 96制造商 97分析預(yù)測 99（1）小靈通氣候已成，移動(dòng)電話單項(xiàng)收費(fèi)希望大增 99（2）中國移動(dòng)走品牌路線，欲脫身價(jià)格戰(zhàn) 99第二部與GPS相似的衛(wèi)星導(dǎo)航通信系統(tǒng) 100一、GLONASS系統(tǒng) 100二、星座與信號(hào) 100三、GLONASS的定位精度 101四、GPS+GLONASS雙系統(tǒng)導(dǎo)航定位的優(yōu)勢 102可見衛(wèi)星數(shù)增加一倍 102提高生產(chǎn)效率 102提高觀測結(jié)果的可靠性 102提高觀測結(jié)果的精度 102五、歐洲的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(Galileo) 103Galileo計(jì)劃 103系統(tǒng)組成 103伽利略計(jì)劃正在行動(dòng)中 104“伽俐略”與GPS相比有何不同 105六、歐洲的星基增強(qiáng)系統(tǒng)EGNOS 105七、中國的導(dǎo)航定位衛(wèi)星 105八、國際海事衛(wèi)星(Inmarsat) 106九、日本全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng) 106十、其它導(dǎo)航手段 106第三部、我國光纖通信設(shè)備市場 108一、中國將是全球最大的通信設(shè)備市場 108二、跨國公司搶灘我國通信設(shè)備市場 110三、從北京國際通信設(shè)備展看光纖通信新發(fā)展 111圖1近年內(nèi)國內(nèi)光傳輸市場容量 115表1近幾年光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場增長情況 1162002年－2005年市場總量預(yù)測圖 116四、我國光通信市場年近幾年的回顧 116圖3近幾年中國光纖光纜市場發(fā)展現(xiàn)狀 117圖4 2001年中國光傳輸市場規(guī)模和設(shè)備分類情況 117飛速發(fā)展的光纖網(wǎng)絡(luò)市場 1182001年我國光通信系統(tǒng)的應(yīng)用狀況 118光纖光纜市場競爭的白熱化 119近幾年光纖光纜市場特點(diǎn) 120近幾年迅速成長的光傳輸設(shè)備市場 120電信分拆重組現(xiàn)商機(jī) 121五、2002年中國光通信市場投資環(huán)境分析 122六、飛速發(fā)展的中國光纖網(wǎng)絡(luò)市場 122七、中國光纖光纜出路何在 123光纖光纜“寒冬”有多長 124光纖光纜出路在哪里 125第四部、中國將會(huì)成為全球通信市場的新中心 126一、中國電信業(yè)逆風(fēng)飛揚(yáng) 126二、市場規(guī)模電信運(yùn)營業(yè)拉動(dòng)設(shè)備市場繼續(xù)增長 130三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)移動(dòng)通信獨(dú)占鰲頭 131四、市場焦點(diǎn)中國電信分拆與重組 131五、市場競凝聚核心競爭力 131六、2003年中國通信市場將理性發(fā)展 132第五部、我國固定電話機(jī)市場 133一、無繩電話引燃新一輪電話機(jī)硝煙 134二、放眼全球市場才有好出路 134三、電話機(jī)市場等待重新洗牌 135四、全行業(yè)洗牌 136第一部份手機(jī)市場一、概論根據(jù)國務(wù)院5號(hào)文件對(duì)國內(nèi)手機(jī)市場進(jìn)行了規(guī)范，促使了我國手機(jī)生產(chǎn)廠商的良性競爭。按文件規(guī)定，凡在中國境內(nèi)生產(chǎn)手機(jī)的廠商須經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)并發(fā)放許可證方可。到目前為止，我國手機(jī)生產(chǎn)廠商已經(jīng)發(fā)展到37家。已經(jīng)獲得GSM生產(chǎn)牌照的國內(nèi)企業(yè)為29家，可生產(chǎn)CDMA手機(jī)的廠商為19家，同時(shí)擁有GSM與CDMA生產(chǎn)牌照的有11家。初步形成了以北京、天津等9家生產(chǎn)企業(yè)為主體的北方基地，以廣東地區(qū)9家企業(yè)為主體的南方基地和以長江三角洲地區(qū)6家生產(chǎn)企業(yè)為主體的華東基地。產(chǎn)本報(bào)告從手機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)策略、品牌營銷及渠道建設(shè)等幾個(gè)方面詳述了國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢。2002年我國手機(jī)行業(yè)回顧2002年是我國加入WTO后的第一年，在全球移動(dòng)通信業(yè)狀況低迷的大環(huán)境下，我國移動(dòng)通信市場依然保持了高速增長的發(fā)展勢頭。目前，我國移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和用戶總量均居世界第一。在移動(dòng)通信用戶大幅增長的推動(dòng)下，我國手機(jī)制造業(yè)也保持了穩(wěn)定快速的增長。信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)全國手機(jī)企業(yè)的重點(diǎn)監(jiān)測顯示：2002年全年，每月累計(jì)產(chǎn)銷量的同比增長率基本上都在30%到54%之間(見圖1)，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。（1）2002年GSM手機(jī)同比增長率(%)圖信息產(chǎn)業(yè)部監(jiān)測的30家GSM手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和19家CDMA手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，同比增長40%，累計(jì)完成出口5000萬部，%。從CDMA手機(jī)的市場銷售情況來看，2002年前5個(gè)月市場反應(yīng)平淡，7月份以來，CDMA手機(jī)的銷售相對(duì)第一季度呈現(xiàn)出了異?；鸨膱雒妫瑥?月份以來，CDMA用戶更是以幾何級(jí)的速度遞增，截至12月25日，完成全年計(jì)劃?？梢哉f，經(jīng)過一年的運(yùn)營，用戶對(duì)CDMA的認(rèn)知程度提高，我國CDMA已經(jīng)進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的階段。從目前的CDMA手機(jī)生產(chǎn)情況來看，產(chǎn)量最大的企業(yè)是摩托羅拉(中國)電子有限公司，其后是杭州東信移動(dòng)電話有限公司、三星科健移動(dòng)通信技術(shù)有限公司、浪潮樂金數(shù)字移動(dòng)通信有限公司和廣州南方高科有限公司。國產(chǎn)手機(jī)在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。自從2002年2月份，TCL開始和波導(dǎo)共同挺進(jìn)手機(jī)產(chǎn)銷前十名之后，國產(chǎn)手機(jī)這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭得到了進(jìn)一步的穩(wěn)定和擴(kuò)大。按中國手機(jī)產(chǎn)銷量的品牌占有率來看(見圖2)，波導(dǎo)和TCL僅次于三大國際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門子。（2）2002年GSM手機(jī)產(chǎn)銷量品牌占有率前五名圖2002年，無論是在產(chǎn)量還是銷量方面，國產(chǎn)手機(jī)所占份額不斷提高。2001年底，國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額為12%，截至2002年12月，%；%%。(見圖圖4)（3）2002年國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額（%）圖（4）2002年國產(chǎn)手機(jī)銷量所占份額(%)圖國產(chǎn)手機(jī)去年取得如此好的銷售業(yè)績原因之一是國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)具有本土優(yōu)勢，善于把握中國手機(jī)的流行趨勢，能夠以更快的速度準(zhǔn)確地迎合中國市場流行的感覺。目前，國內(nèi)廠商推出新款手機(jī)的速度已經(jīng)明顯快于洋品牌。同樣，在性能價(jià)格比上，國產(chǎn)手機(jī)也毫不遜色。因此，國產(chǎn)手機(jī)種類和外形的多樣化、越來越過硬的質(zhì)量和相對(duì)低廉的價(jià)格大大地吸引了消費(fèi)者，促進(jìn)了國產(chǎn)手機(jī)的熱銷。國產(chǎn)手機(jī)去年產(chǎn)銷所占份額增長的另一原因是個(gè)別國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的快速增長帶動(dòng)了整個(gè)國產(chǎn)手機(jī)的增長。從2002年的情況來看，有3家國產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷量同比增長率相當(dāng)高，都在300%以上。其中，%，%；%%；中電通信科技有限責(zé)任公司，%%，同時(shí)，國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2002年手機(jī)產(chǎn)量達(dá)100萬部的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)已達(dá)8家(見圖5)。（5）2002年手機(jī)產(chǎn)銷量100萬部以上的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)圖（6）2002年CDMA手機(jī)市場2001年8月底，國家計(jì)委批準(zhǔn)了19家CDMA手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。其中除摩托羅拉之外，其余18家企業(yè)全部為國產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，但是由于國內(nèi)手機(jī)企業(yè)在核心技術(shù)方面的欠缺，只能采取“市場換技術(shù)”的中外合作方式，以求得自身在巨大市場中的穩(wěn)步發(fā)展。幾乎每一個(gè)中國手機(jī)制造商身后都有一個(gè)日韓手機(jī)制造商的影子?？平≈陧n國三星就是最為典型的例子。2002年2月，深圳三星科健移動(dòng)通信公司成立，總投資6000萬美元，三星占49%的股份。目前三星面向中國市場銷售的CDMA手機(jī)全部由此合資廠生產(chǎn)，并無進(jìn)口。另外，還有浪潮LG、貴州京瓷振華、天津三洋等等，大多數(shù)獲得CDMA生產(chǎn)牌照的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)都選擇了合資公司的形式向市場供貨。由于用戶對(duì)CDMA的認(rèn)同度不斷提高，加上2002年后半年CDMA市場的正式啟動(dòng)，手機(jī)廠商之間CDMA手機(jī)市場大戰(zhàn)的硝煙是越來越濃。2002年12月22日，韓國手機(jī)巨頭LG在華正式推出其第一款 CDMA1 X 手機(jī)。同時(shí)宣稱，LG電子2003年的目標(biāo)是達(dá)到中國CDMA手機(jī)市場占有率的30%，并且力爭在2005年前成為全世界五大手機(jī)生產(chǎn)商之一。而此前，摩托羅拉、三星、TCL等手機(jī)廠商已經(jīng)率先推出各自的 CDMA1 X 手機(jī)。同時(shí)，日本東芝也對(duì)外宣布，該公司將于2003年2月在中國市場推出帶有照相鏡頭、可傳送視頻短信的 CDMA1 X 手機(jī)。此情此景和聯(lián)通在2002年初推出CDMA網(wǎng)絡(luò)時(shí)眾手機(jī)廠商紛紛觀望而不肯批量生產(chǎn)的情況形成了鮮明的對(duì)比。 （7）產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快 為了適應(yīng)當(dāng)前國內(nèi)手機(jī)市場的需求特點(diǎn)，2002年我國外商手機(jī)品牌平均每兩個(gè)月就推出一個(gè)新機(jī)型，不斷地以更高的技術(shù)、更新的功能來推出產(chǎn)品，體現(xiàn)出“新”的時(shí)尚。 國產(chǎn)手機(jī)更是不甘落后，憑借著對(duì)市場特有的敏感，他們把有限的資金投入到局部創(chuàng)新中，設(shè)計(jì)出了真正符合中國人消費(fèi)習(xí)慣的手機(jī)產(chǎn)品。如2002年在中國手機(jī)市場上，從“品牌導(dǎo)向”向“機(jī)型導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變過程中，手機(jī)的主流風(fēng)格已經(jīng)由“直板型”悄然演化為雙屏、彩屏的“折疊型”。波導(dǎo)2002年一年中就推出20余款小巧輕薄的折疊機(jī)。在2002年手機(jī)機(jī)型更新中最為突出的應(yīng)該是彩屏、攝像手機(jī)的主流趨勢。自2002年8月索尼愛立信最先在中國推出第一款彩屏手機(jī)之后，打著各類“標(biāo)簽”的彩屏手機(jī)開始頻繁登陸，并逐漸演繹成主流。從最初的256色到4096色直到65536色，彩屏手機(jī)正一步步由概念走向?qū)嵱?，最初?56色只是初步實(shí)現(xiàn)了彩色化，離顏色逼真還有較大差距。而在達(dá)到65536 色后，如多媒體短信、彩