【正文】 TCL多年苦心經(jīng)營(yíng)的品牌知名度、波導(dǎo)暢通全國(guó)的銷售渠道、廈新在次核心技術(shù)和品質(zhì)控制方面的成果，這是明星代言人和巨額廣告難以簡(jiǎn)單拷貝的。當(dāng)然，中國(guó)手機(jī)也沒(méi)有忘記“中國(guó)制造”的另一套營(yíng)銷策略——價(jià)格，由于大多有家電和IT生產(chǎn)的背景，中國(guó)手機(jī)企業(yè)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)是再熟悉不過(guò)了。后來(lái)者則是對(duì)TCL“變本加厲”的復(fù)制。此后，則是有觀點(diǎn)認(rèn)為TCL的鉆石手機(jī)采用的是價(jià)格低廉的碎鉆，存在欺詐行為。（1）一個(gè)明星企業(yè)的風(fēng)波一個(gè)代表著的國(guó)產(chǎn)手機(jī)中堅(jiān)力量的廠商最近正處于丑聞事件傳言的侵襲之中2003年1月22日，TCL通訊接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣州證管辦下發(fā)的一則《關(guān)于責(zé)成TCL通訊設(shè)備股份有限公司限期整改有關(guān)問(wèn)題的通知》。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)體制改革與經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)司提供的最新數(shù)據(jù)，今年第一季度，國(guó)產(chǎn)手機(jī)整體銷量已超過(guò)市場(chǎng)總銷售量的50%。渠道是載負(fù)廠商的流水，通過(guò)它，廠商的產(chǎn)品才能“流”到用戶，水可載舟，亦可覆舟，渠道結(jié)構(gòu)合理、流水暢通時(shí)，它會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求抓住用戶，給廠商帶來(lái)巨大的價(jià)值；當(dāng)渠道阻塞時(shí)，出現(xiàn)的逆流將使廠商迅速陷入崩潰之中。但是，這種目前在渠道上的強(qiáng)勢(shì)地位，是國(guó)內(nèi)廠商用相當(dāng)大的代價(jià)換來(lái)的。相比之下，國(guó)際品牌往往把產(chǎn)品發(fā)包給幾個(gè)總代理后，似乎剩下的工作就只有做品牌推廣、發(fā)布廣告、組織公關(guān)活動(dòng)等傳播方面的事情了，而終端的具體情況則很少問(wèn)津，而且也缺少足夠的人力去關(guān)注渠道上的事情。缺點(diǎn)：A．對(duì)人員素質(zhì)提出了較高的要求：每個(gè)業(yè)務(wù)員必須成為市場(chǎng)操盤手，具備市場(chǎng)銷售、管理與協(xié)調(diào)能力。 （6）結(jié)算管理根據(jù)“先銷售，后返利”的原則，各地分公司統(tǒng)計(jì)“金鉆零售合作伙伴”的月零售量，上報(bào)營(yíng)銷總部匯總處理，達(dá)到要求銷量后翌月執(zhí)行返利；“金鉆零售合作伙伴”進(jìn)貨以現(xiàn)款結(jié)算，不允許存在帳期，對(duì)其存在賬期的分支機(jī)構(gòu)，取消“金鉆零售合作伙伴”的優(yōu)惠，賬期與“伙伴”優(yōu)惠不能同時(shí)存在。（5）沖突管理A．同質(zhì)沖突：指在同一市場(chǎng)環(huán)境中不同廠家在相互競(jìng)爭(zhēng)中為相同的目標(biāo)市場(chǎng)而發(fā)生的沖突，諾基亞、摩托羅拉在零售終端中根據(jù)銷量百分比發(fā)展直接供貨零售商，就是對(duì)其他品牌的排斥行為。操作起來(lái)分兩個(gè)臺(tái)階，“伙伴”達(dá)到基本銷量則享受相當(dāng)于地包的待遇，“模糊返利”理論上為零，與管理及銷量掛鉤廠家有獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)；“伙伴”零售量達(dá)到省包批發(fā)量中的先進(jìn)水平，則享受相當(dāng)于省包的待遇，“模糊返利”理論上為上限值，與管理及銷量掛鉤廠家有扣罰權(quán)。在每個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，TCL導(dǎo)入了深度分銷的經(jīng)營(yíng)思想，基于營(yíng)銷價(jià)值鏈的系統(tǒng)協(xié)同效率獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，它將自己在全國(guó)各省的省級(jí)分支機(jī)構(gòu)和地區(qū)級(jí)辦事處改造成純粹的市場(chǎng)營(yíng)銷管理服務(wù)平臺(tái)，協(xié)調(diào)各級(jí)經(jīng)銷商之間的關(guān)系，指導(dǎo)上級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展下家，幫助經(jīng)銷商開展各種宣傳活動(dòng)以擴(kuò)大品牌知名度，并安排銷售代表及駐店促銷員深入終端向消費(fèi)者推介自己企業(yè)的產(chǎn)品，其本身不參與具體的經(jīng)營(yíng)；省級(jí)包銷商和代理商發(fā)展成物流配送的二級(jí)平臺(tái)，負(fù)責(zé)分銷、發(fā)貨；地區(qū)級(jí)經(jīng)銷商在TCL的引導(dǎo)下變身為品牌展示、服務(wù)樞紐兼具區(qū)域性物流配送職能的旗艦專賣店；而原來(lái)的分銷零售終端則演變成加盟專賣店、形象店。B．生產(chǎn)廠商對(duì)通路的投入過(guò)大，必然會(huì)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)成本，但為了使產(chǎn)品具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，可能會(huì)壓縮零售終端的利潤(rùn)空間。B．有利于迅速搜集競(jìng)爭(zhēng)者信息并對(duì)市場(chǎng)做出敏捷反應(yīng)，直接把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。直銷式的分銷體系（2）采用高度垂直一體化的密集分銷網(wǎng)絡(luò)模式直接面對(duì)零售終端，即由企業(yè)銷售總公司在各地建立自己的銷售分公司，在地級(jí)城市建立經(jīng)營(yíng)部、辦事處、工作站，直接對(duì)當(dāng)?shù)亓闶凵坦?yīng)產(chǎn)品，這種方式由在我國(guó)手機(jī)營(yíng)銷通路中由波導(dǎo)公司開創(chuàng)。 缺點(diǎn)： A代理商之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，為了各自利益互相降價(jià)，引起渠道水平?jīng)_突，擾亂終端價(jià)格體系，對(duì)品牌的建立容易造成損害，直接導(dǎo)致品牌價(jià)值的流失。國(guó)外手機(jī)剛涉足中國(guó)這個(gè)不熟悉的市場(chǎng)，需要借助他們的資金和物流，像中郵普泰、天音、長(zhǎng)遠(yuǎn)這些全國(guó)性的總代理便成為他們的首選，成為國(guó)外企業(yè)在中國(guó)的銷售公司。更值得一提的是最新的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)排名前十名的品牌中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌已經(jīng)占據(jù)5席，其中波導(dǎo)和TCL還擠進(jìn)前5名，分列三、四位。從節(jié)約開支、提高效率的角度來(lái)看，波導(dǎo)龐大的銷售體系的改革是必然的，因?yàn)椴▽?dǎo)一年在銷售成本上耗資達(dá)幾億。事實(shí)證明，這個(gè)龐大的銷售網(wǎng)的建成，使之與“洋品牌”搶占市場(chǎng)份額過(guò)程中取得了主動(dòng)。(3)“自主通路”波導(dǎo)銷售公司全部“單飛”1999年，波導(dǎo)將主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向由尋呼機(jī)轉(zhuǎn)移到手機(jī)上，在營(yíng)銷上放棄了“洋品牌”普遍采用的代理分銷方式，采取了“自主通路”的策略。中國(guó)移動(dòng)為了推廣GPRS業(yè)務(wù)，也向東信、摩托羅拉等一次性采購(gòu)了百萬(wàn)臺(tái)以上的GPRS手機(jī)。(1)國(guó)美、蘇寧等家電連鎖店加入手機(jī)零售戰(zhàn)團(tuán)這樣的家電連鎖店可以說(shuō)對(duì)原有的手機(jī)銷售渠道產(chǎn)生了根本的沖擊。2002年中國(guó)城市移動(dòng)電話消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)品牌TCL、波導(dǎo)、科健的品牌知名度已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)前10名，廈新、廈華、海爾等品牌也與國(guó)外二線品牌的知名度不相上下。而進(jìn)入移動(dòng)電話市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)品牌，尤其是TCL、海爾、廈新、海信、康佳等家電品牌，都具有經(jīng)營(yíng)多年的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，特別是在二、三級(jí)城市市場(chǎng)，明顯比國(guó)外品牌占有優(yōu)勢(shì)。但是企業(yè)在制造成本方面降低空間較小，因此降低營(yíng)銷成本是企業(yè)著重關(guān)注的領(lǐng)域。擅長(zhǎng)與代理商合作，頻繁下調(diào)手機(jī)的價(jià)格，新產(chǎn)品上市后價(jià)格一般維持3個(gè)月左右，然后價(jià)格平均每周下調(diào)一次，這樣價(jià)格隨著時(shí)尚周期的推進(jìn)而變化，使產(chǎn)品能夠更好地滿足市場(chǎng)需求。市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，有效地避開競(jìng)爭(zhēng)，形成互補(bǔ)效應(yīng)。幾大外國(guó)名牌手機(jī)是手機(jī)制造的專業(yè)戶，其品牌是質(zhì)量和信譽(yù)的保證。其實(shí)還有兩大目的：一是造出聲勢(shì)，獲得吸引經(jīng)銷商下訂金及訂單、刺激經(jīng)銷商賣力促銷的籌碼；二是抬高競(jìng)爭(zhēng)門檻，讓中小廠商識(shí)趣而退，不再上手機(jī)項(xiàng)目；有實(shí)力的手機(jī)廠商把黃金廣告時(shí)段占據(jù)后，可以讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的聲音消失，傳不到消費(fèi)者耳中。從平均單臺(tái)廣告費(fèi)用比例看，國(guó)內(nèi)品牌已經(jīng)高于國(guó)外品牌。(1)廣告投入的累計(jì)效應(yīng)開始顯現(xiàn)廣告投放是企業(yè)樹立品牌形象和提高品牌知名度的有效營(yíng)銷手段。另一方面，市場(chǎng)需求是不斷變化著的，只有適合用戶的、能夠滿足用戶需求，時(shí)刻把握市場(chǎng)脈搏，加大創(chuàng)新力度，以保持消費(fèi)者的新鮮感，才能迎合手機(jī)市場(chǎng)追求新款的消費(fèi)趨勢(shì)。對(duì)于采用規(guī)模化戰(zhàn)略的公司而言，規(guī)模每上一個(gè)層次，其單位成本則相應(yīng)下降，而成本的下降則為產(chǎn)品價(jià)格的大幅下調(diào)奠定了基礎(chǔ)，這種策略拉開了對(duì)手的距離，為取得和保持絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)奠定了基礎(chǔ)。規(guī)模決定了產(chǎn)品的成本分?jǐn)?包括：技術(shù)開發(fā)成本、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本、宣傳銷售成本等)，技術(shù)開發(fā)需要技術(shù)投入，技術(shù)投入需要分?jǐn)傇诿總€(gè)商品上。國(guó)產(chǎn)品牌規(guī)?；瘧?zhàn)略分析通過(guò)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大市場(chǎng)，降低經(jīng)營(yíng)成本，增加技術(shù)投入，使企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力得以提高。（12）標(biāo)新立異的外型手機(jī)手機(jī)的造型就只有直立式及折疊式兩種嗎？當(dāng)然不是，手機(jī)既然已經(jīng)成為生活的必備品，當(dāng)然要與流行服飾相互搭配。（11）藍(lán)牙無(wú)線傳輸手機(jī)Nokia 8910推出時(shí)，打著世界以我為中心的口號(hào)，那是因?yàn)樗鼡碛兴{(lán)牙無(wú)線傳輸技術(shù)，不需要依賴傳輸線，也不用受限于紅外線僅510米的傳輸距離。由于Java技術(shù)擁有跨平臺(tái)的特性，而且針對(duì)移動(dòng)電話設(shè)計(jì)的Java應(yīng)用程序只占很小內(nèi)存，所以愈來(lái)愈多手機(jī)廠商在新手機(jī)中加入了Java技術(shù)，并與內(nèi)容供貨商共同研發(fā)專屬的Java應(yīng)用程序，使得手機(jī)功能可無(wú)限擴(kuò)充。未來(lái)，待系統(tǒng)能提供較大的頻寬與數(shù)字信號(hào)流量時(shí)，MMS不僅能傳遞動(dòng)畫和聲音，還可以利用MMS接收廣告短片或影音數(shù)據(jù)，手機(jī)就能擁有移動(dòng)劇院的功能。部分影像手機(jī)為了讓使用者享有大頭貼的拍攝樂(lè)趣，還在拍照功能中加入了相框編輯效果，或是可轉(zhuǎn)換為自拍模式。手機(jī)銷售商設(shè)想過(guò)，女性適用的手機(jī)將越來(lái)越小巧玲瓏，色彩將更具現(xiàn)代特色，式樣會(huì)更新更多。手機(jī)生產(chǎn)廠商早已意識(shí)到，色彩是襯托、體現(xiàn)和反映人類個(gè)性特點(diǎn)的具象物質(zhì)，尤其是對(duì)女性個(gè)征的襯托，反映出更具深刻的文化內(nèi)涵。即便如此，我想他一時(shí)代表和反映不出大多數(shù)人群的生活水準(zhǔn)狀況，但至少可以說(shuō)他表現(xiàn)著一種個(gè)性時(shí)尚的準(zhǔn)入，并意味進(jìn)入了新的世紀(jì)，這是引領(lǐng)消費(fèi)的一種時(shí)尚導(dǎo)向，也是一種主流生活開端的引擎。%的用戶接受經(jīng)銷商的推薦，這一方面說(shuō)明手機(jī)已從奢侈品變成大眾消費(fèi)品，人們對(duì)手機(jī)的了解也比較多，能夠自主地選擇；另一方面也說(shuō)明經(jīng)銷商的推銷藝術(shù)有待修煉，如果在推銷時(shí)能根據(jù)用戶的個(gè)人氣質(zhì)、工作性質(zhì)等推薦品位、價(jià)格都很適宜的手機(jī)，成功的機(jī)會(huì)要大得多，但又有幾家經(jīng)銷商能下工夫做到這點(diǎn)呢？（7）款式個(gè)性化手機(jī)如今走到街上，看到手機(jī)掛在少男少女的胸前脖子上，或男士將手機(jī)別在腰際間，似乎手機(jī)不僅僅裝飾著靚麗和秀美，仿佛手機(jī)的款式愈來(lái)愈趨向于消費(fèi)群體的個(gè)性化。調(diào)查顯示，%的手機(jī)用戶購(gòu)買手機(jī)時(shí)是根據(jù)朋友、熟人的推薦，這表明在中國(guó)這樣一個(gè)情感內(nèi)斂的社會(huì)，親情、友情亦會(huì)滲透到商業(yè)活動(dòng)中，并起著至關(guān)重要的作用。（5）中文手機(jī)占主體前些年中文手機(jī)還被認(rèn)為是一種對(duì)中國(guó)用戶特別的關(guān)愛，但在今天，沒(méi)有中文界面的手機(jī)就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，各廠家的新款手機(jī)也都幾乎清一色的中文手機(jī)。調(diào)查顯示，%的用戶喜歡黑色的手機(jī)，這或許是與手機(jī)用戶中男性比例較高有關(guān)。%的用戶選擇的是品牌因素，這意味著平時(shí)在廣告、公關(guān)宣傳中大出風(fēng)頭的企業(yè)有望贏得這部分用戶。另外側(cè)面的三方向轉(zhuǎn)輪按鈕，在使用的時(shí)候也非常的方便。比如高達(dá)800個(gè)的電話本(含SIM卡)，并且一個(gè)電話條目下面竟然可以存儲(chǔ)15項(xiàng)信息，可以自由進(jìn)行電話號(hào)碼分組，可以任意建一個(gè)新組。值得一提的是，TCL領(lǐng)航者E757增加了外接攝像頭，并且具備MMS彩信功能，使得隨時(shí)隨地拍攝和傳送現(xiàn)場(chǎng)圖景成為可能，是經(jīng)常出差在外、移動(dòng)辦公的商務(wù)人士、白領(lǐng)階層、尤其是記者們的最佳選擇。立足于自主研發(fā)、堅(jiān)定不移地追求“開放式的多媒體移動(dòng)信息終端”發(fā)展方向，TCL移動(dòng)通信近日宣布將于今年7月推出國(guó)內(nèi)第一款功能強(qiáng)大、可瀏覽萬(wàn)維網(wǎng)的TFT彩信攝像商務(wù)手機(jī)——TCL領(lǐng)航者E757。早在多年前，聯(lián)想就與世界頂級(jí)廠商德儀(TI)簽署了無(wú)線戰(zhàn)略合作協(xié)議，戰(zhàn)略目標(biāo)直指手機(jī)核心驅(qū)動(dòng)程序；另外，聯(lián)想通過(guò)積極開展自主技術(shù)研發(fā)也取得了顯著成果。在它背后的支撐，則是聯(lián)想跨越彩信技術(shù)門檻的實(shí)力。今年“3不可否認(rèn)，手機(jī)迅速成為快速消費(fèi)品，“時(shí)尚性”為一個(gè)重要市場(chǎng)因素。2002年國(guó)產(chǎn)手機(jī)上演了一次狂飆突進(jìn)的發(fā)展，市場(chǎng)份額迅速上升到30%以上。農(nóng)民的支付能力有限，決定了農(nóng)村是低端市場(chǎng)。通信消費(fèi)超前是我國(guó)低價(jià)位手機(jī)需求增加的主要原因；消費(fèi)者的需求正日益多樣化和個(gè)性化也是手機(jī)新趨勢(shì)的原因之一；手機(jī)消費(fèi)者中年輕人比重較大。購(gòu)機(jī)信息主要來(lái)源于媒體廣告、零售商店堂廣告和銷售人員的推介宣傳。中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將主要圍繞手機(jī)的四大賣點(diǎn)展開：在功能趨于雷同的前提下，外觀推動(dòng)新機(jī)型的變化，成了國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)力的主方向；彩屏、新通道GPRS、cdma 1x；未來(lái)的平臺(tái)Java、MMS、藍(lán)牙；圖像功能攝像頭、圖片無(wú)線傳輸?shù)龋牎Ｄ壳霸诋a(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)方面，國(guó)產(chǎn)手機(jī)已有了長(zhǎng)足進(jìn)步，適應(yīng)了市場(chǎng)需求并逐漸被用戶所接受。三、國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)產(chǎn)品策略的變革（機(jī)型外觀新型化）國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在產(chǎn)品策略方面雖然與國(guó)外知名品牌存在差距，但與二線的國(guó)外廠商相比較已顯現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)?？傮w看來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)初步掌握手機(jī)結(jié)構(gòu)和外觀設(shè)計(jì)、應(yīng)用層軟件開發(fā)、射頻模塊的設(shè)計(jì)技術(shù)和大批量生產(chǎn)技術(shù)，在核心芯片和底層協(xié)議的開發(fā)方面也取得了較大進(jìn)展。加強(qiáng)研發(fā)已成為我國(guó)手機(jī)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)的主要戰(zhàn)略選擇。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2002年手機(jī)產(chǎn)量達(dá)100萬(wàn)部的國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)已達(dá)8家，分別是波導(dǎo)、TCL、廈新、中國(guó)科健、康佳、海爾、普天東方和南方高科。因此，國(guó)產(chǎn)手機(jī)種類和外形的多樣化、越來(lái)越過(guò)硬的質(zhì)量和相對(duì)低廉的價(jià)格大大地吸引了消費(fèi)者，促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)手機(jī)的熱銷。2001年底，國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額為12%，截至2002年12月，%；%%。按中國(guó)手機(jī)產(chǎn)銷量的品牌占有率來(lái)看波導(dǎo)和TCL僅次于三大國(guó)際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門子國(guó)產(chǎn)手機(jī)在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)手機(jī)的崛起信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(見表1)顯示，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)在2002年取得了群體性突破，除去出口的市場(chǎng)占有率已近40%?？鐕?guó)公司在華生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。國(guó)外廠商應(yīng)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的變化的綜合實(shí)力能力強(qiáng)。目前已取得信息產(chǎn)業(yè)部GSM手機(jī)生產(chǎn)許可證的國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)有12家這12家企業(yè)是:中科健、康佳、中興通訊、南方高科、廈華電子、東方通信、波導(dǎo)、海爾、TCL、首信、南京熊貓、廈新；生產(chǎn)CDMA手機(jī)的企業(yè)有19家除了摩托羅拉外其余18家都是國(guó)產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)它們是波導(dǎo)、中科健、中興、首信、TCL、海爾、東信、康佳、南方高科、中電通信、大唐、振華科技、浪潮、海信、大顯集團(tuán)、普天通信、天津電話設(shè)備廠、廈華。為加快國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)的監(jiān)管，國(guó)務(wù)院5號(hào)文件規(guī)定任何廠商在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)手機(jī)須經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)放許可證方可生產(chǎn)手機(jī)。摩托羅拉、諾基亞進(jìn)一步加大了在中國(guó)的投資計(jì)劃；愛立信、西門子、飛利浦紛紛關(guān)掉本國(guó)的工廠，轉(zhuǎn)移到中國(guó)。IP電話港澳臺(tái)通話時(shí)長(zhǎng)萬(wàn)分鐘互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶萬(wàn)戶移動(dòng)港澳臺(tái)電話通話時(shí)長(zhǎng)萬(wàn)分鐘移動(dòng)電話用戶萬(wàn)戶港澳臺(tái)電話通話時(shí)長(zhǎng)萬(wàn)分鐘農(nóng)村電話用戶萬(wàn)戶 郵政投資完成額億元電信業(yè)務(wù)收入億元天津36507遼寧1151上海江蘇浙江1561福建855山東廣東690海南中部河北山西吉林黑龍江安微933江西587河南