【正文】 汽車行業(yè)產(chǎn)銷需求及投資預(yù)測(cè)研究報(bào)告汽車行業(yè)產(chǎn)銷需求及投資預(yù)測(cè)研究報(bào)告目 錄目 錄 2第一章 行業(yè)定義及地位 1第一節(jié) 行業(yè)定義 1第二節(jié) 行業(yè)產(chǎn)品分類 1第三節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 2第二章 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 5第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 5一、國民經(jīng)濟(jì)總體情況 5二、全國居民消費(fèi)情況 6三、進(jìn)出口情況 6四、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分析 7五、匯率水平分析 8第二節(jié) 政策環(huán)境分析 8一、2012年政策環(huán)境對(duì)汽車行業(yè)的環(huán)境分析 9二、2012年行業(yè)重大事件及影響分析 14三、2012年社會(huì)環(huán)境發(fā)展對(duì)汽車行業(yè)影響分析 17第三章 行業(yè)整體運(yùn)行情況 20第一節(jié) 行業(yè)供需分析 20一、汽車產(chǎn)銷情況 20二、各類汽車產(chǎn)銷情況 21第二節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析 26一、汽車進(jìn)口 26二、汽車出口 27第三節(jié) 行業(yè)價(jià)格分析 28第四節(jié) 行業(yè)產(chǎn)銷率 29第四章 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析 31第一節(jié) 行業(yè)經(jīng)營情況分析 31一、行業(yè)規(guī)模分析 31二、行業(yè)經(jīng)營效益分析 31第二節(jié) 行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 33一、營運(yùn)能力 33二、盈利能力 33三、償債能力 34四、發(fā)展能力 34第五章 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 35第一節(jié) 汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 35一、產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 35二、產(chǎn)業(yè)鏈分析邏輯：上游成本下游價(jià)格 36第二節(jié) 行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 36一、輪胎制造行業(yè) 36二、鋼鐵行業(yè) 38第三節(jié) 汽車行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 43一、整體需求分析 43二、汽車經(jīng)銷商 43三、汽車后市場(chǎng) 46四、汽車金融 47五、下游行業(yè)變化對(duì)本行業(yè)的影響 50第六章 汽車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 51第一節(jié) 公司綜合經(jīng)營指標(biāo)排名 51一、總資產(chǎn)排名 51二、銷售收入排名 53三、凈利潤排名 54第二節(jié) 上海汽車發(fā)展分析 56一、 企業(yè)簡介 56二、歷史沿革 57三、股東構(gòu)成 58四、公司財(cái)務(wù)分析 59五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 63六、 SWOT分析及BCG分析 63七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 64第二節(jié) 長安汽車發(fā)展分析 65一、企業(yè)概況 65二、2012年長安汽車銷售情況 67三、經(jīng)營效率狀況分析 70四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 73第三節(jié) 東風(fēng)汽車發(fā)展分析 74一、企業(yè)概況 74二、財(cái)務(wù)分析 79三、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 82第七章 行業(yè)展望與投資策略 83第一節(jié) 全國汽車制造行業(yè)展望 83一、以調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主導(dǎo)的發(fā)展機(jī)遇 83二、新能源汽車仍是發(fā)展重點(diǎn) 84三、汽車限購令呈蔓延趨勢(shì) 85四、細(xì)分領(lǐng)域：品牌、市場(chǎng)、服務(wù) 85五、汽車行業(yè)政策趨暖 87第二節(jié) 行業(yè)預(yù)測(cè) 88一、GDP增速預(yù)測(cè) 88二、汽車市場(chǎng)需求因素 89三、汽車銷售預(yù)測(cè) 90附圖圖1 汽車工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 3圖2 20072012年國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元） 5圖3 20062011年我國第二產(chǎn)業(yè)占GDP的比重 6圖4 20072012年社會(huì)消費(fèi)品零售總額，億元 6圖5 20072012年汽車產(chǎn)銷量（萬輛） 21圖6 20072012年汽車產(chǎn)銷走勢(shì)圖 21圖7 2007年2012年乘用車產(chǎn)銷走勢(shì)圖 22圖8 2012年19月乘用車主要車型銷量增速 23圖9 2007年2012年商用車產(chǎn)銷走勢(shì)圖 24圖10 2012年19月客車銷售情況 25圖11 2012年19月貨車銷售情況 26圖12 20072012年汽車整車進(jìn)口量及走勢(shì) 26圖13 20072012年汽車整車出口量及走勢(shì) 28圖14 20052012年汽車制造業(yè)行業(yè)產(chǎn)銷率 30圖15 2012年3季度全國汽車制造業(yè)行業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：個(gè)，人，億元，% 31圖16 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 31圖17 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)銷售收入 32圖18 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)利潤總額 32圖19 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)虧損額 32圖20 汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 35圖21 2012年9月我國橡膠輪胎外胎月度產(chǎn)量及其增速 37圖22 2011年9月2012年9月鋼材表觀消費(fèi)量及同比增長趨勢(shì) 39圖23 2012年9月我國鋼材社會(huì)庫存 40圖24 粗鋼產(chǎn)量 41圖25 股本結(jié)構(gòu)2012年 59圖26 BCG分析表示意圖 64圖27 .長安自主品牌轎車銷量走勢(shì) 69圖28 長安微車銷量走勢(shì) 69圖29 長安鈴木銷量走勢(shì) 70圖30 長福馬銷量走勢(shì) 70圖31 GDP增速預(yù)測(cè) 89圖32 20122015年我國汽車銷售量及增長率預(yù)測(cè) 91附表表1 汽車整車產(chǎn)品分類 1表2 2012年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 7表3 2007年2012年乘用車產(chǎn)銷量 單位：輛，% 21表4 2012年112月乘用車分系列市場(chǎng)份額情況 23表5 2007年2012年商用車產(chǎn)銷量 單位：輛，% 24表6 2012年9月份汽車價(jià)格走勢(shì)單位：% 29表7 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)營運(yùn)能力單位：次 33表8 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)盈利能力單位：% 33表9 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)償債能力單位：%，倍 34表10 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)發(fā)展能力單位：% 34表11 2012年汽車行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名單位：萬元 51表12 2012年汽車行業(yè)上市公司主營收入排名 單位：億元 53表13 2012年汽車行業(yè)上市公司凈利潤排名 單位：萬元 54表14 2012年前十大股東構(gòu)成 58表15 2012年上海汽車集團(tuán)償債能力指標(biāo) 59表16 2012年上海汽車集團(tuán)營運(yùn)能力指標(biāo) 60表17 2012年上海汽車集團(tuán)獲利能力指標(biāo)分析 61表18 2012年上海汽車集團(tuán)主要指標(biāo)對(duì)比 63表19 上海汽車SWOT分析表 63表20 BCG分析表 64表21 2012年長安汽車銷量 67表22 2012年長安汽車月均銷量 69表23 長安汽車總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 70表24 長安汽車存貨周轉(zhuǎn)率 70表25 長安汽車流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 71表26 長安汽車總資產(chǎn)利潤率 71表27 長安汽車主營業(yè)務(wù)利潤率 72表28 長安汽車成本費(fèi)用利潤率 72表29 2012年長安汽車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 73表30 行業(yè)政策表 8820132015年汽車行業(yè)產(chǎn)銷需求及投資預(yù)測(cè)研究報(bào)告第一章 行業(yè)定義及地位第一節(jié) 行業(yè)定義汽車的定義是由動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)，具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無架線的車輛，并主要用于載送人員和（或）貨物，牽引輸送人員和（或）貨物的車輛。汽車行業(yè)為所有生產(chǎn)和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產(chǎn)品的企業(yè)總和。汽車行業(yè)產(chǎn)生一百多年來，一直被當(dāng)成工業(yè)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，在國家實(shí)力成長中發(fā)揮著極為重要的作用。汽車工業(yè)是綜合性工業(yè)，反映了一個(gè)國家的綜合工業(yè)水平。國家統(tǒng)計(jì)局將汽車行業(yè)編目于制造業(yè)大類下，包括汽車整車制造（3721）、改裝汽車制造（3722）、電車制造（3723）、汽車車身及掛車的制造（3724）、汽車零部件及配件制造（3725）和汽車修理（3726）。第二節(jié) 行業(yè)產(chǎn)品分類本文分析范圍主要是汽車整車行業(yè)，國家統(tǒng)計(jì)局代碼為3721。汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車整車產(chǎn)品又進(jìn)行了細(xì)分，大的分類分為乘用車和商用車，小的分類為乘用車下有四種車型，商用車下有五種車型，具體分類見下表：表1 汽車整車產(chǎn)品分類大類小類乘用車基本型乘用車（轎車）多功能乘用車（MPV）運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）交叉型乘用車商用車客車貨車半掛牽引車客車非完整車輛貨車非完整車輛第三節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，對(duì)一國經(jīng)濟(jì)和一地經(jīng)濟(jì)能產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)效應(yīng)，是“1：10的產(chǎn)業(yè)”，即汽車工業(yè)每增加1個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出，能夠帶動(dòng)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)總體增加10個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出。汽車工業(yè)可以帶動(dòng)鋼鐵、冶金、橡膠、石化、塑料、玻璃、機(jī)械、電子、紡織等諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可以延伸到維修服務(wù)業(yè)、商業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)及路橋建筑等許多相關(guān)行業(yè)，可以吸納各種新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備，可以形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模，可以創(chuàng)造巨大的產(chǎn)值、利潤和稅收，可以提供眾多的就業(yè)崗位。從我國汽車工業(yè)占GDP的比重來看，汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位，而且地位還在逐漸的升高，下圖中看出，2012年時(shí)，%。2003年時(shí)，%，%了，預(yù)計(jì)隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，這個(gè)比重將會(huì)繼續(xù)增加。以上這個(gè)比重值僅僅是汽車行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，如果加上對(duì)其上下游行業(yè)的帶動(dòng)，汽車行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過10%。圖1 汽車工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 第二章 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國民經(jīng)濟(jì)總體情況2012年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值501564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%，增速略為放緩。第二產(chǎn)業(yè)增加值230592億元，%。2012年上半年GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）增速。其中，天津上半年GDP增速最高，%，而北京和上海排名墊底，%。天津等20個(gè)省份上半年GDP增速超過了全國水平，而只有北京、上海、浙江、廣東上半年GDP增速低于全國水平。從經(jīng)濟(jì)總量來看，，而墊底的則為寧夏。分地區(qū)看，上半年GDP增速呈現(xiàn)“西快東慢”的格局。圖2 20072012年國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國經(jīng)濟(jì)的第二產(chǎn)業(yè)（包括工業(yè)和建筑業(yè)）雖然每年都有較平穩(wěn)的增長，并對(duì)經(jīng)濟(jì)增長做出很大貢獻(xiàn)，但其在GDP中所占的比例有逐年下降的趨勢(shì)，%%。我國現(xiàn)階段正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步擴(kuò)大第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重，由于政策的傾斜，可能導(dǎo)致對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的投資減少。圖3 20062011年我國第二產(chǎn)業(yè)占GDP的比重二、全國居民消費(fèi)情況2012年社會(huì)消費(fèi)品零售總額211875億元，%，扣除價(jià)格因素，%。圖4 20072012年社會(huì)消費(fèi)品零售總額，億元三、進(jìn)出口情況2012年前三季度，%，其中：，%；，%。9月當(dāng)月，%，其中：，%；，%。 四、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分析2012年10月份，%。其中，%，%；%，%；%，%。110月平均，%。 2012年10月份，%。其中，%，%；%，%；%，%。 表2 2012年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)指標(biāo)名稱2012年2010月=100上年同比=100上年同期=1002010年=100居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) 　一、食品 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　二、煙酒 　三、衣著 　四、家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) 　五、醫(yī)療保健和個(gè)人用品 　六、交通和通信 　七、娛樂教育文化用品及服務(wù) 　八、居住 五、匯率水平分析2012年11月28日，較上一交易日回落50個(gè)基點(diǎn)，結(jié)束了此前連續(xù)三個(gè)交易日的升值態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，在中間價(jià)下跌的帶動(dòng)下。自2010年6月中國重啟人民幣匯改，%，如果考慮通脹因素，%。%，2012年則是持平，但自2005年中期以來，人民幣升值了27%。第二節(jié) 政策環(huán)境分析一、2012年政策環(huán)境對(duì)汽車行業(yè)的環(huán)境分析“十二五” 開局之年過后，2012年將有眾多汽車行業(yè)法規(guī)條例開始正式施行，還有部分處于征求意見狀態(tài)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)即將正式頒布。2012年，“車內(nèi)空氣”、“車船稅法”、“新能源汽車補(bǔ)助”等將成為汽車行業(yè)政策熱點(diǎn)，以下是2012年國家汽車相關(guān)政策的重點(diǎn)解讀。政策1：《中華人民共和國車船稅法實(shí)施條例》2012年1月1日起實(shí)施2011年2月25日，頒布的《中華人民共和國車船稅法》，自2012年1月1日起施行。《車船稅法》將排氣量作為乘用車計(jì)稅依據(jù)，增加了對(duì)節(jié)約能源、使用新能源的車船可減征或免征車船稅的優(yōu)惠。，稅額幅度適當(dāng)降低或維持不變；（含）的中等排量車，稅額幅度比現(xiàn)行稅額幅度適當(dāng)調(diào)高。，稅額幅度有較大提高。體現(xiàn)對(duì)汽車消費(fèi)和節(jié)能減排的政策導(dǎo)向。2011年12月5日，國務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國車船稅法實(shí)施條例》，自2012年1月1日起施行。《條例》細(xì)化了應(yīng)稅車船的范圍，規(guī)定了機(jī)動(dòng)船舶和游艇的具體適用稅額，細(xì)化了稅收優(yōu)惠的規(guī)定。節(jié)約能源、使用新能源的車船可以免征或者減半征收車船稅。具體范圍由財(cái)政、稅務(wù)等部門制訂，報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)。 政策2：國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)?！稒C(jī)動(dòng)車兒童乘員用約束系統(tǒng)》標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)動(dòng)車兒童乘員用約束系統(tǒng)》國家標(biāo)準(zhǔn)已于去年年底發(fā)布,并將于今年7月1日起實(shí)施。這是我國第一部關(guān)于機(jī)動(dòng)車兒童座椅約束裝置的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)。兒童約束系統(tǒng)主要包括帶有保護(hù)帶扣的織帶或相應(yīng)柔軟的部件、調(diào)節(jié)裝置、連接裝置、以及輔助裝置(例如手提式嬰兒床、嬰兒攜帶裝置、輔助座椅等)。每位駕駛員應(yīng)有保證兒童安全乘坐的意識(shí),自覺為孩子配備兒童安全座椅。不要購買沒有經(jīng)過認(rèn)證的兒童約束系統(tǒng),切忌將無人照看的兒童放置在約束系統(tǒng)內(nèi)。兒童乘員約束系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)借鑒了歐洲的ECER44標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)入了國際通用的ISOFIX標(biāo)準(zhǔn)錨固系統(tǒng),除了安裝固定裝置外,兒童約束系統(tǒng)還要接受動(dòng)態(tài)試驗(yàn)。標(biāo)準(zhǔn)分別適用于體重10kg以下、13kg以下、918kg、1525kg、2236kg的兒童。13kg以下的嬰