【正文】 增加比例 2億元 保持不變： 7% 1400萬噸 80% 國際水平： 12% 2400萬噸 208% 20xx年特殊鋼棒材產(chǎn)量 20xx年棒材比重 20xx年棒材比重 20xx年特殊鋼棒材需求量 增加比例 610萬噸 % －－－－－ % 50% 1200萬噸 97% 備注： 上述的計(jì)算結(jié)論中不含碳結(jié)鋼。 特殊鋼和棒材的比重，隨著國內(nèi)工業(yè)的整體水平的提高，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，將逐漸向發(fā)達(dá)國家靠攏；國外水平短時間難以達(dá)到，是一個漸進(jìn)的過程，因此選用折中的比重?cái)?shù)據(jù)，準(zhǔn)確度會更高。 數(shù)據(jù)來源： IISL、特殊鋼協(xié)會 17 高附加值產(chǎn)品的現(xiàn)狀 ? 在國內(nèi)，眾多特鋼企業(yè)都擠在一個容量有限的常規(guī)特殊鋼市場，而高質(zhì)量、高附加值特殊鋼材目前國內(nèi)雖有需求，且供不應(yīng)求，但容量也是有限，在一些行業(yè)目前大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大。 ? 國內(nèi)相關(guān)行業(yè)對特鋼高附加值品種雖有需求，但大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大，也就是說，特鋼高附加值品種的國內(nèi)市場需求目前是有限的，在全國不是百萬噸級的需求量，而是十萬噸級、萬噸級，甚至千噸級的需求。這種需求在加入 WTO后，關(guān)稅減免及進(jìn)口配額取消，很容易受到進(jìn)口沖擊。因此，特鋼高附加值品種，一方面有待國內(nèi)市場需求的增加，另一方面從現(xiàn)在起就要面對國際市場。 18 北興市場營銷 秘密 北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司 20xx年 8月 －－－特殊鋼相關(guān)行業(yè) 19 鋼鐵工業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度 鋼鐵工業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門 ,處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置 。鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)中要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料 ,使用大量的機(jī)電設(shè)備 ,同時又是交通運(yùn)輸消耗的大戶。 它向上游產(chǎn)業(yè)聯(lián)系采礦業(yè)、能源工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè) 。同時 ,鋼鐵工業(yè)提供的產(chǎn)品又是其他許多產(chǎn)業(yè)的基本原材料 。向下游又與機(jī)械工業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、交通業(yè)運(yùn)輸業(yè)等各重要的行業(yè)存在著密切的聯(lián)系。 能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機(jī) 。反過來 ,鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會促進(jìn)這些相關(guān)行業(yè)的進(jìn)步。以汽車工業(yè)為例 ,汽車用鋼材通常占全部鋼材消耗量的 10%一25%(薄鋼板占 30%一 40%),汽車工業(yè)的發(fā)展為鋼鐵工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了動力 ,而鋼鐵工業(yè)發(fā)展帶來的技術(shù)革新又可為汽車工業(yè)提供一些特殊鋼材 (如高強(qiáng)低合金鋼、不銹鋼、功能材料、復(fù)合材料等 ),提高轎車的安全性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性。 20 七大增長點(diǎn)拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 1. 農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境的改善和農(nóng)民負(fù)擔(dān)的減輕，將大幅度提高農(nóng)民整體收入。 2. 居民對教育醫(yī)療保健文化的消費(fèi)將大幅度增加。 3. 汽車消費(fèi)。 4. 政府投資領(lǐng)域眾多，投資量加大。 5. 城鎮(zhèn)居民住房投資需求快速增加。（ 1000億的投資平均每年） 6. 企業(yè)投資需求有待激活。 7. 擴(kuò)大國外需求市場。 對鋼鐵行業(yè)影響最深遠(yuǎn)的兩個是領(lǐng)域：汽車行業(yè)和建筑行業(yè) 。 它們在今后較長的一段時間內(nèi) ， 將是中國經(jīng)濟(jì)增長的主要力量 。 21 機(jī)械行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀 ? 20xx年，我國機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)始終保持較快增長態(tài)勢。其中，農(nóng)機(jī)行業(yè)增長加快。機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品銷售量增幅較大的有石油鉆采設(shè)備、礦用挖掘機(jī)、冶煉設(shè)備、高精度機(jī)床、大型機(jī)床等銷量較大。汽車、轎車、大中型拖拉機(jī)、小型拖拉機(jī)、四輪農(nóng)用運(yùn)輸車、冶煉設(shè)備、發(fā)電設(shè)備等產(chǎn)品的產(chǎn)效率都達(dá)到 100%。 ? 20xx年，我國機(jī)械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量為汽車 230萬輛，其中轎車 70萬輛；摩托車 1000萬輛；三輪農(nóng)用運(yùn)輸車 235萬輛；小型拖拉機(jī) 190萬輛；石油鉆采設(shè)備 15萬噸；冶煉設(shè)備 6萬噸。按此推算全行業(yè)消費(fèi)鋼材約在2600萬噸以上。其中進(jìn)口鋼材約為 200多萬噸。消費(fèi)的鋼材主要為薄板和優(yōu)鋼各占五分之一，其余為小型材、硅鋼片等。 ? 20xx年，機(jī)械行業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展汽車及機(jī)電、重型機(jī)械產(chǎn)品。按此推算，20xx年消費(fèi)鋼材達(dá)到 2750萬噸以上。消費(fèi)增加較多的品種為中板約為400萬噸以上，薄板在 560萬噸左右；而硅鋼片的需求量將減少，優(yōu)質(zhì)型鋼將增加。 22 汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 由于鋼鐵行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，因此汽車行業(yè)的發(fā)展對于今后一段時期內(nèi)，中國的鋼鐵工業(yè)，特殊鋼行業(yè)的影響是非常巨大的。 未來汽車發(fā)展趨勢 ? 20xx年汽車產(chǎn)量 236萬輛，轎車61萬輛。 ? 10年內(nèi)，中國將是全球轎車市場增長最快的國家， 20xx年以前能以年均 9%的速度增長。 ? 20xx年，汽車產(chǎn)量為 320萬輛左右，其中轎車產(chǎn)量為 110萬輛左右，汽車工業(yè)增加值為 1300億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值 1%左右，汽車產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)市場需求。20xx年摩托車產(chǎn)量約為 1300萬輛。摩托車出口占其銷售收入的比例達(dá)到 1520%。 產(chǎn)量 236 萬輛 產(chǎn)量320 萬輛 產(chǎn)量 400 萬輛 20xx年 20xx年 20xx年 數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格 23 零部件制造業(yè)將發(fā)展迅速 ? 中國加入 WTO組織，無疑對中國彈簧業(yè)界具有深遠(yuǎn)的影響，在已經(jīng)公布的入世議定書中，中國政府明確承諾，對汽車及零部件的關(guān)稅逐步下調(diào)，到 20xx年轎車整車關(guān)稅降至 25%，零部件關(guān)稅降至 10%，汽車的重要零部件，都將不可避免受到波及。 ? 日本學(xué)者借用足球比賽中的“中場”一詞。把最終裝配工業(yè)和基礎(chǔ)材料工業(yè)之間的零部件制造業(yè)稱“中場產(chǎn)業(yè)”，他們認(rèn)為，中場產(chǎn)業(yè)將成為今后制造業(yè)的核心和領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。如國外汽車和家電行業(yè)等裝配性企業(yè)發(fā)展緩慢，出現(xiàn)衰退，但汽車零部件制造業(yè)發(fā)展迅速，尤其是制造高功能零件，發(fā)展更快。零部件企業(yè)正向大型化、專業(yè)化、國際化方向發(fā)展，如世界最大的齒輪集團(tuán) ZF已成為年產(chǎn) 50億美元的跨國公司。 24 鐵路行業(yè)－新興的市場機(jī)會 鐵路系統(tǒng)所需鋼材分兩大類；全國鐵路工程用鋼，包括鋼筋、鋼絲和工程所需的各種用鋼。機(jī)車車輛用鋼，包括鋼軌、車轱輪、車廂用鋼等。 年需優(yōu)鋼鋼材 80萬噸 ，由于鐵路的發(fā)展，所需鋼材品種、規(guī)格均發(fā)生了很大變化。例如鐵路提速導(dǎo)致了對特殊鋼的需求增大。 但是保護(hù)政策可能不復(fù)存在，采購行為趨于市場化、國際化，鐵路行業(yè)的鋼材供應(yīng)市場將面臨更大的競爭壓力。 目前鐵道部的原材料由 中國鐵路物資總公司 統(tǒng)一采購。 鐵道部具有很強(qiáng)的議價能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國家政策保護(hù)，其議價能力沒有發(fā)揮。 數(shù)據(jù)來源： 20xx年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會、 冶金管理、鋼鐵信息 鐵路發(fā)展，導(dǎo)致了新興材料的應(yīng)用，同時也造就了新的市場；鐵路用特殊鋼材將是一個可觀的潛在市場！ 25 石油化工－無縫鋼管 20xx年石油系統(tǒng)計(jì)劃采購 117萬噸，其中國內(nèi)采購約 89萬噸，自給率 75% 國內(nèi)主要生產(chǎn)商：寶鋼集團(tuán)、天津鋼管公司、包頭鋼鐵公司、攀鋼集團(tuán)（成都無縫） 采購方式：全面招標(biāo) 國內(nèi)采購國外采購89萬噸 28萬噸 國內(nèi)目前的石油用管材供不應(yīng)求，銷路旺盛。 石油管坯的利潤低，但管坯的加工難度也低，對于軋制過程而言。 北興年 50萬噸的生產(chǎn)能力，僅靠特殊鋼材來滿足，是不現(xiàn)實(shí)的；需要合適的產(chǎn)品來釋放生產(chǎn)能力。 石油管坯的訂貨相對于其它特殊鋼產(chǎn)品，批量大，更適合北興的”四位一體“自動線。 26 “十五”期間適宜北興的特鋼產(chǎn)品 1. 高質(zhì)量軸承鋼材 ： 主要產(chǎn)品為航天航空、汽車、高速鐵路客貨車用軸承鋼材，高新技術(shù)和高效專用軸承用材?？偭靠刂圃?80萬噸，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到瑞典 SKF及德國、日本實(shí)物水平，重點(diǎn)解決真空脫氣和精煉工藝下的純潔度。 2. 高質(zhì)量易切削鋼材 ：專用產(chǎn)品為含 S、含 Pb、含 S+Se等易切鋼（如依維柯用的 9SMnPb28）?？偭靠刂圃?50萬噸，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到日本實(shí)物水平，頂替年進(jìn)口 1214萬噸。 3. 高標(biāo)準(zhǔn)汽車用合金結(jié)構(gòu)鋼材 ： 主要產(chǎn)品為轎車齒輪、連桿、曲軸、彈簧用鋼，特別是窄淬透性齒輪?？偭靠刂圃?100萬噸，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到德國大眾公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)物水平。 4. 合金鋼管材： 特殊鋼管材重點(diǎn)發(fā)展電站鍋爐用合金高壓管（直徑大于219mm國內(nèi)空白）、高精度中厚壁合金鋼管、汽車半軸套管、石油套管以及地質(zhì)用管等。以上品種總計(jì)為 340400萬噸，既滿足國內(nèi)需求，更要面向國際生產(chǎn)，真正把我國特殊鋼市場提到一個與世界接軌的新高度。 數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè)“十五”規(guī)劃 27 國家重點(diǎn)扶持的軸承產(chǎn)品 具體產(chǎn)品： 以輪轂軸、離合器分離軸承、水泵軸連軸軸承、空調(diào)壓縮機(jī)組合軸承為代表的轎車軸承 以鐵路準(zhǔn)高速、高速客貨車軸承，摩托車軸承，工程農(nóng)機(jī)車輛軸承，三輪及四輪農(nóng)用運(yùn)輸車軸承 冶金礦山、石油化工機(jī)械用圓柱子軸承、調(diào)心滾子軸承和圓錐滾子軸承 軸承套圈精化毛坯，精密級軸承鋼球，凸度滾子和帶釘保護(hù)架等。 28 北興市場營銷 秘密 北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司 20xx年 8月 －－－北興特鋼產(chǎn)品構(gòu)成 29 鋼種 合工鋼 不銹鋼 高工鋼 耐熱鋼 合彈鋼 合結(jié)鋼 軸承鋼 需求量（萬噸） 18