【正文】 1 深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司 北興市場營銷研討報(bào)告 秘密 2 世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力過剩 20xx年世界鋼鐵產(chǎn)需對比 1. 近年來世界范圍內(nèi)高新技術(shù)突破引發(fā)的世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,極大地 提升了全球生產(chǎn)力水平 ,同時(shí)也把不少傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)推向了產(chǎn)能過剩的境地 ,鋼鐵行業(yè)即是其中之一。 2. 目前全世界鋼的生產(chǎn)能力近 10億 ,20xx年鋼產(chǎn)量約 ,產(chǎn)能利用率僅 0%。美國、日本、韓國及歐洲的一些主要產(chǎn)鋼國普遍存在著開工不足的問題。 3. 發(fā)達(dá)工業(yè)國家鋼鐵產(chǎn)量基本穩(wěn)定甚至略有降低 ,并轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。 數(shù)據(jù)來源： IISL 10億噸 需求量 生產(chǎn)能力 世界性的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的競爭異常激烈！ 3 世界市場的供求分析 050100150200250300350400歐洲 獨(dú)聯(lián)體 北美 南美 非洲 中東 亞洲生產(chǎn)能力 需求能力1. 在需求大于生產(chǎn)能力的區(qū)域（亞洲、北美、非洲、中東更容易發(fā)展）市場競爭相對較弱，有較大的生存空間。 2. 全球鋼鐵產(chǎn)量主要集中于北美、歐洲和亞洲地區(qū)，亞洲居首！ 歐洲獨(dú)聯(lián)體北美南美非洲中東亞洲% % % % % 4 010020030040050060070000 01 02 03中國 亞洲其它地區(qū) 不含中國世界亞洲鋼鐵行業(yè)簡介 最新預(yù)測數(shù)字表明，世界鋼材消費(fèi)量在 20xx年到 20xx年期間年平均增長率達(dá)到 %，相當(dāng)于每年增加 5000多萬噸。世界鋼材消費(fèi)量到 20xx年將達(dá)到 %，其中，增量中絕大部分將來自于中國。 中國是亞洲第一產(chǎn)鋼國。中國鋼材消費(fèi)量在 20xx年至 20xx年期間年增長率達(dá)到 10%多，世界其他地區(qū)在此期間年平均增長率僅為 %,相當(dāng)于每年只增加 200萬噸。 數(shù)據(jù)來源： IISL 中國 日本 韓國 中東 亞洲其它% % % % % 5 中國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力過剩 20xx年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)需對比 ，煉鐵 550萬噸；煉鋼 400萬噸（新增 1700萬噸，淘汰1300噸）；軋鋼 900萬噸（新增 1460萬噸，淘汰 560萬噸）；連鑄機(jī) 1500萬噸（新增 1600萬噸，淘汰 100萬噸）。從品種看，主要是薄板、線材、型棒材。明后年將有一批技改項(xiàng)目投產(chǎn)，生產(chǎn)能力進(jìn)一步增加，投產(chǎn)時(shí)間相對集中，產(chǎn)品檔次雷同。 ： 20xx年大中型鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)安排 ，比 20xx年增產(chǎn) 1800萬噸，增長 %(20xx年產(chǎn)量約 13190萬噸，比 20xx年增產(chǎn) 1200萬噸，增長 10%）； 就全國而言， 20xx年企業(yè)自行安排鋼產(chǎn)量約 ，至少大于需求 10%以上， 如不加以控制，按市場需求組織市場，將必然回到增產(chǎn)不增收的老路子上去。 數(shù)據(jù)來源：鋼鐵規(guī)劃研究總院 需求量 計(jì)劃產(chǎn)量 國內(nèi)產(chǎn)能過剩在短時(shí)間內(nèi)有擴(kuò)大趨勢！ 6 我國鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段 引入期 成長期 成熟期 衰退期 增長率 緩慢增長 加速增長 水平 衰退 銷售額 低 上升 頂峰 衰退 成本每客戶 高 一般 低 低 產(chǎn)品線 很短 增長 多樣化 縮減 平均利潤率 負(fù) 增加 可以很高 衰減 競爭對手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少 典型定價(jià)方式 成本加成 價(jià)格滲透 競爭價(jià)格 減價(jià) 進(jìn)入障礙 技術(shù) 競爭對手 競爭對手 產(chǎn)量過剩 典型廣告方式 認(rèn)知和教育 大眾市場認(rèn)知 市場細(xì)分 減少 7 我國特殊鋼行業(yè)特點(diǎn) 國內(nèi)特殊鋼生產(chǎn)缺乏世界大市場觀念，過分 依托國內(nèi)市場。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。常規(guī)的特殊鋼材供大于求， 而高附加值的特殊鋼材又難以滿足國內(nèi)市場。 特殊鋼材質(zhì)量和生產(chǎn)工藝，同國際水平有很大 差距。 8 國際特殊鋼市場競爭格局 數(shù)據(jù)來源： IISL 日本27%德國20%英國8%瑞典11%法國12%中國2%其他11%比利時(shí)－盧森堡9%日本德國英國瑞典法國中國其他比利時(shí)－盧森堡 目前各國特殊鋼材年出口量約 1400萬噸。日本占世界特殊鋼市場份額約為 28%，德國、法國、瑞典、比利時(shí)、英國都以占領(lǐng)國際市場為目標(biāo)，上述 6個(gè)國家在國際市場共計(jì)占有近 90%份額，相比之下，中國國際市場份額約 %。 我國特殊鋼基本上是國內(nèi)市場。 9 10 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 11 國內(nèi)特殊鋼產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 1. 碳結(jié) 75%，碳工 %、碳彈 %、合彈 %、合結(jié)%、軸承 %、合工%、高速 %、不銹 5%、其它 %。 2. 從鋼材品種分析，據(jù) 20xx年初步統(tǒng)計(jì)，特鋼協(xié)系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)型材產(chǎn)量約為 620萬噸（占全行業(yè)總產(chǎn)量 69%左右），同比增長近 90萬噸，增幅17%， 其中 Ф90以上的特鋼大型軋材市場看好，增幅近20%。 74%0%1%3%10%4%1% 5%0% 2%碳結(jié) 碳工 碳彈 合彈 合結(jié)軸承 合工 不銹 高速 其它 目前，國內(nèi)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)不盡合理，按國外標(biāo)準(zhǔn)，只有約1/3品種為特殊鋼。這種品種結(jié)構(gòu)導(dǎo)致國內(nèi)特鋼不特。加入 WTO后，對國內(nèi)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品種開發(fā)將產(chǎn)生影響！ 12 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 20xx年日本特殊鋼銷售量為 1434萬噸，其中 445萬噸出口，占 31%，可見日本特殊鋼是以國際市場為銷售對象。 中國隨著工業(yè)基礎(chǔ)的提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化 ，而日本的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對于中國特鋼的發(fā)展很有借鑒意義。 23%16%19%19%5%2%3%2%7%4%碳結(jié) 合結(jié) 不銹 高強(qiáng) 軸承工模 耐熱 彈簧 易切 其它日本特殊鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 31%21%10%8%28%2%棒材 線材 板材管材 帶材 型材 13 世界主要國家特殊鋼比重 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 輕軌 18%13%日本 德國 中國 美國 韓國 比利時(shí) 法國 瑞典 29% 19% 18% 17% 16% % 11% 4% 同國際水平相比，中國的特殊鋼在產(chǎn)業(yè)中的比重只有 4%；遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于主要的發(fā)達(dá)國家水平。由此可見，國內(nèi)真正意義上的特殊鋼量與國外先進(jìn)工業(yè)國家尚有一定差距，還有一定的市場空間，加入 WTO后，這一部分國內(nèi)市場空間極易被國外占領(lǐng)，對國內(nèi)特殊鋼市場將產(chǎn)生影響。 對國內(nèi)的特鋼企業(yè)而言，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存！ 14 特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀 ? 根據(jù)特鋼協(xié)會(huì)成員單位統(tǒng)計(jì)（約占全行業(yè)總量 70%）， 20xx年全年鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì) 1450萬噸，比上年增長 %，其中優(yōu)鋼產(chǎn)量約 930萬噸，比上年增長約 %。全年鋼材產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá) 1500萬噸（材產(chǎn)量大于鋼產(chǎn)量主要是有些企業(yè)軋鋼能力大于煉鋼能力，因而外購或進(jìn)口鋼坯軋材）。 ? 目前，國內(nèi)特殊鋼材在國際市場上的競爭力是微弱的，國內(nèi)特殊鋼材質(zhì)量因工藝技術(shù)落后，其競爭力遠(yuǎn)不如國外，如 鋼的純潔度 是特殊鋼重要的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)，是影響鋼材性能的決定因素之一，如 鋼中的含氧量 。又如 表面質(zhì)量及外形尺寸 ，國外特殊鋼廠控制十分嚴(yán)格，目前國內(nèi)只有個(gè)別企業(yè)可以達(dá)到。 ? 合金鋼長材生產(chǎn)能力可以滿足需要。國內(nèi)用量最大的品種有軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、模具鋼、不銹鋼長材，同國外先進(jìn)廠家實(shí)物質(zhì)量相比差距很大。特鋼企業(yè)要結(jié)合組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，按專業(yè)化分工的原則，瞄準(zhǔn)國際名牌產(chǎn) 品的實(shí)物質(zhì)量水平，進(jìn)行工藝技術(shù)和裝備的配套完善，逐步形成各自的拳頭產(chǎn)品。 15 國內(nèi)特鋼需求預(yù)測 國內(nèi)特鋼需求預(yù)測分析 20xx年我國經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)為 7%左右，全國鋼產(chǎn)量 （不含出口增量和以產(chǎn)頂進(jìn)部分）。按上述兩項(xiàng)大指標(biāo)計(jì)算， 20xx年特鋼增幅大約為 %%，優(yōu)鋼總量約為 1100萬噸，優(yōu)鋼材總量約為 960萬噸。綜合上述因素作初步預(yù)測：其中合金鋼大型軋材約需 15萬噸，軸承鋼線材約需 8萬噸，套管約需 58萬噸。 鋼種 合工鋼 不銹鋼 高工鋼 耐熱鋼 合彈鋼 合結(jié)鋼 軸承鋼 需求量（萬噸） 18 180 2 65 420 90 品種 棒材 線材 板材 管材 帶材 絲材 需求量（萬噸） 610 50 100 180 8 5 20xx年特殊鋼品種需求預(yù)測 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 16 未來特殊鋼需求總量預(yù)測 20xx年特殊鋼需求總量 20xx年鋼鐵總量 特鋼比重 20xx年特殊鋼需求總量