【正文】 材又難以滿足國內(nèi)市場。明后年將有一批技改項目投產(chǎn)，生產(chǎn)能力進(jìn)一步增加，投產(chǎn)時間相對集中，產(chǎn)品檔次雷同。 中國是亞洲第一產(chǎn)鋼國。 3. 發(fā)達(dá)工業(yè)國家鋼鐵產(chǎn)量基本穩(wěn)定甚至略有降低 ,并轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。 1 深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司 北興市場營銷研討報告 秘密 2 世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力過剩 20xx年世界鋼鐵產(chǎn)需對比 1. 近年來世界范圍內(nèi)高新技術(shù)突破引發(fā)的世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,極大地 提升了全球生產(chǎn)力水平 ,同時也把不少傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)推向了產(chǎn)能過剩的境地 ,鋼鐵行業(yè)即是其中之一。 數(shù)據(jù)來源： IISL 10億噸 需求量 生產(chǎn)能力 世界性的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的競爭異常激烈！ 3 世界市場的供求分析 050100150200250300350400歐洲 獨聯(lián)體 北美 南美 非洲 中東 亞洲生產(chǎn)能力 需求能力1. 在需求大于生產(chǎn)能力的區(qū)域（亞洲、北美、非洲、中東更容易發(fā)展）市場競爭相對較弱，有較大的生存空間。中國鋼材消費量在 20xx年至 20xx年期間年增長率達(dá)到 10%多，世界其他地區(qū)在此期間年平均增長率僅為 %,相當(dāng)于每年只增加 200萬噸。 ： 20xx年大中型鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量預(yù)計安排 ，比 20xx年增產(chǎn) 1800萬噸，增長 %(20xx年產(chǎn)量約 13190萬噸，比 20xx年增產(chǎn) 1200萬噸，增長 10%）； 就全國而言， 20xx年企業(yè)自行安排鋼產(chǎn)量約 ，至少大于需求 10%以上， 如不加以控制，按市場需求組織市場，將必然回到增產(chǎn)不增收的老路子上去。 特殊鋼材質(zhì)量和生產(chǎn)工藝，同國際水平有很大 差距。 9 10 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 11 國內(nèi)特殊鋼產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 1. 碳結(jié) 75%，碳工 %、碳彈 %、合彈 %、合結(jié)%、軸承 %、合工%、高速 %、不銹 5%、其它 %。加入 WTO后，對國內(nèi)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品種開發(fā)將產(chǎn)生影響！ 12 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 20xx年日本特殊鋼銷售量為 1434萬噸，其中 445萬噸出口，占 31%，可見日本特殊鋼是以國際市場為銷售對象。 對國內(nèi)的特鋼企業(yè)而言，機遇和挑戰(zhàn)并存！ 14 特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀 ? 根據(jù)特鋼協(xié)會成員單位統(tǒng)計（約占全行業(yè)總量 70%）， 20xx年全年鋼產(chǎn)量預(yù)計 1450萬噸，比上年增長 %，其中優(yōu)鋼產(chǎn)量約 930萬噸，比上年增長約 %。 ? 合金鋼長材生產(chǎn)能力可以滿足需要。按上述兩項大指標(biāo)計算， 20xx年特鋼增幅大約為 %%，優(yōu)鋼總量約為 1100萬噸，優(yōu)鋼材總量約為 960萬噸。 數(shù)據(jù)來源： IISL、特殊鋼協(xié)會 17 高附加值產(chǎn)品的現(xiàn)狀 ? 在國內(nèi)，眾多特鋼企業(yè)都擠在一個容量有限的常規(guī)特殊鋼市場，而高質(zhì)量、高附加值特殊鋼材目前國內(nèi)雖有需求，且供不應(yīng)求，但容量也是有限，在一些行業(yè)目前大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大。 18 北興市場營銷 秘密 北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司 20xx年 8月 －－－特殊鋼相關(guān)行業(yè) 19 鋼鐵工業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度 鋼鐵工業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門 ,處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置 。向下游又與機械工業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、交通業(yè)運輸業(yè)等各重要的行業(yè)存在著密切的聯(lián)系。 20 七大增長點拉動經(jīng)濟發(fā)展 1. 農(nóng)村消費環(huán)境的改善和農(nóng)民負(fù)擔(dān)的減輕，將大幅度提高農(nóng)民整體收入。 5. 城鎮(zhèn)居民住房投資需求快速增加。 它們在今后較長的一段時間內(nèi) ， 將是中國經(jīng)濟增長的主要力量 。汽車、轎車、大中型拖拉機、小型拖拉機、四輪農(nóng)用運輸車、冶煉設(shè)備、發(fā)電設(shè)備等產(chǎn)品的產(chǎn)效率都達(dá)到 100%。消費的鋼材主要為薄板和優(yōu)鋼各占五分之一，其余為小型材、硅鋼片等。 22 汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 由于鋼鐵行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，因此汽車行業(yè)的發(fā)展對于今后一段時期內(nèi)，中國的鋼鐵工業(yè)，特殊鋼行業(yè)的影響是非常巨大的。20xx年摩托車產(chǎn)量約為 1300萬輛。把最終裝配工業(yè)和基礎(chǔ)材料工業(yè)之間的零部件制造業(yè)稱“中場產(chǎn)業(yè)”，他們認(rèn)為，中場產(chǎn)業(yè)將成為今后制造業(yè)的核心和領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。機車車輛用鋼，包括鋼軌、車轱輪、車廂用鋼等。 目前鐵道部的原材料由 中國鐵路物資總公司 統(tǒng)一采購。 北興年 50萬噸的生產(chǎn)能力，僅靠特殊鋼材來滿足，是不現(xiàn)實的；需要合適的產(chǎn)品來釋放生產(chǎn)能力。 2. 高質(zhì)量易切削鋼材 ：專用產(chǎn)品為含 S、含 Pb、含 S+Se等易切鋼（如依維柯用的 9SMnPb28）。 4. 合金鋼管材： 特殊鋼管材重點發(fā)展電站鍋爐用合金高壓管（直徑大于219mm國內(nèi)空白）、高精度中厚壁合金鋼管、汽車半軸套管、石油套管以及地質(zhì)用管等。 2. 適合于北興特鋼的產(chǎn)品是棒材。 32 產(chǎn)品品種比較 興澄 北興 優(yōu)碳鋼 ∮ 10160 ∮ 1670 合結(jié)鋼 軸承鋼 管坯 彈簧鋼 冷鐓鋼 錨鏈鋼 保淬透性鋼 非調(diào)質(zhì)鋼 型鋼 熱軋帶肋鋼筋 33 興澄萊特首特?fù)徜撋衔逦鲗庨L城大冶錫鋼 本特大連貴陽北滿重特中原特浦東新余上研所05000010000015000020xx0025000030000035000040000045000050000020xx年合金結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)量分布 興澄 萊特 首特 撫鋼 上五 西寧 長城 大冶 錫鋼 本特 大連 % % % % % % % % % % ％ 20xx年合金結(jié)構(gòu)鋼市場占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 34 合金結(jié)構(gòu)鋼 1. 合金結(jié)構(gòu)鋼是特殊鋼產(chǎn)品中最大的類別，它可用于多種領(lǐng)域和行業(yè)；其中齒輪、曲軸、連桿等汽車用鋼在合金結(jié)構(gòu)鋼中的比例較大。 ? 軸承生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標(biāo)在連續(xù)多年高速增長的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。 行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。 ? 軸承出口繼續(xù)增長， 20xx年我國向世界 128個國家和地區(qū)累計出口軸承，比上年同期增長 %。 出口已成為近幾年拉動我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一 。 3. 北興特鋼的“四位一體”生產(chǎn)線是國內(nèi)的領(lǐng)先裝備，質(zhì)量上會有更可靠的保障；由于內(nèi)部管理水平的提升和資金的支持，將會處于快速上升的勢頭。有關(guān)專家預(yù)測，到 2020年，中國的機械與運輸工業(yè)將趕上或超過一些發(fā)達(dá)國家。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質(zhì)量監(jiān)控程序。 目前各特殊鋼企業(yè)在齒輪鋼的市場競爭中，實力差距不大，競爭激烈。 ? 彈簧企業(yè)的機制經(jīng)過資產(chǎn)重組，已基本完成了企業(yè)機制的轉(zhuǎn)化，由原先的國有或集團所有的企業(yè)轉(zhuǎn)化為民營企業(yè)、股份制企業(yè)，國有成份逐步退出， 真正的國有企業(yè)在行業(yè)內(nèi)已屈指可數(shù) 。 43 未來彈簧鋼將保持穩(wěn)定的增長 “三車”、“三機”仍是國家重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國家財政政策支持項目中所需要的機械主機會裝備，而“三車”、“三機”所需的配套彈簧仍將是彈簧行業(yè)需求的重點領(lǐng)域。 2. 彈簧鋼產(chǎn)品中，相當(dāng)一部分是彈簧扁鋼和鋼絲產(chǎn)品，棒材只占其中不到 1/3的份額；北興目前不具備生產(chǎn)彈簧扁鋼和鋼絲的生產(chǎn)能力。 3. 針對局部區(qū)域市場的民營企業(yè)正在崛起，目前在利用眼前的大好形勢，快速發(fā)展，特鋼市場至少 20%被它們搶占。 國內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品對比 目標(biāo)區(qū)域相近 目標(biāo)市場相同 現(xiàn)實競爭對手 51 北興特鋼主要競爭對手 東北地區(qū) 撫鋼、大連、本特、北興、北滿 華東地區(qū) 上五、興澄、錫鋼、萊特 西南地區(qū) 長城、重特、貴陽 華中地區(qū) 大冶 西北地區(qū) 西寧 1. 鋼鐵行業(yè)的利潤率低，因此在成本相同的情況下，受運輸費用的影響較大，不同的品種應(yīng)該有自身的銷售區(qū)域。 20xx 年交付使用的 250噸電爐 ，隨著配套設(shè)施的逐步到位，新電爐將發(fā)揮作用，預(yù)計 20xx年將新增產(chǎn)量 20萬噸。徹底調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。改造完成后，低附加值產(chǎn)品比例占 10%，一般產(chǎn)品占 30%，高附加值產(chǎn)品占 60%。 56 北興市場營銷 秘密 北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司 20xx年 8月 －－－北滿集團價格水平 57 北滿北滿北滿北滿北滿北滿北滿北滿 北滿北滿北滿20xx25003000350040004500500055006000650070001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11熱軋 軸承鋼 熱軋 碳結(jié) 熱軋 碳結(jié) 熱軋