深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法解讀-閱讀頁(yè)
2025-01-23 18:36本頁(yè)面
【正文】 或質(zhì)押擔(dān)保的，債券受托管理人應(yīng)在債券發(fā)行前取得抵押、質(zhì)押權(quán)，并在擔(dān)保期間妥善保管 預(yù)計(jì)公司不能償還債務(wù)時(shí)，要求公司追加擔(dān)保，或者依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施 ? 投資者權(quán)益保護(hù)（續(xù)） ? 債券持有人大會(huì)制度 ? 發(fā)行人應(yīng)與私募債券受托管理人制定私募債券持有人會(huì)議規(guī)則，約定私募債券持有人通過(guò)私募債券持有人會(huì)議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項(xiàng) ? 應(yīng)召開(kāi)債券持有人會(huì)議的情形 ? 擬變更私募債券募集說(shuō)明書(shū)的約定 ? 擬變更私募債券受托管理人 ? 發(fā)行人不能按期支付本息 ? 發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn) ? 保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化 ? 發(fā)生對(duì)私募債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng) 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ?投資者權(quán)益保護(hù)（續(xù)） ?可以采取內(nèi)外部增信措施 包括但不限于下列方式： ? 限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人 ? 第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押 ? 商業(yè)保險(xiǎn) ? 試點(diǎn)初期是否要求必須提供增信措施？ 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 相關(guān)費(fèi)用 ? 試點(diǎn)期間，暫免向發(fā)行人收取轉(zhuǎn)讓服務(wù)費(fèi)用 ? 轉(zhuǎn)讓經(jīng)手費(fèi)等費(fèi)用，參照公司債券標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 25 擔(dān)保人（如有） 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如有） 費(fèi)用 評(píng)級(jí) 會(huì)計(jì)師 審計(jì) 驗(yàn)資 費(fèi)用 擔(dān)保 發(fā)行人 募集資金項(xiàng)目 承銷(xiāo)商 合格投 資者 資金 資金 資金 收入 債券 律師 費(fèi)用 法律意見(jiàn)書(shū) 費(fèi)用 債券及傭金 證券交易所 通過(guò)協(xié)議平臺(tái)進(jìn)行私募債轉(zhuǎn)讓 ? 私募債券市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖 接受備案 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 提交申請(qǐng)備案 核對(duì)備案材料的完備性 履行信息披露義務(wù) 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 中小企業(yè)私募債券的優(yōu)勢(shì) ? 發(fā)行人準(zhǔn)入門(mén)檻較低 ? 發(fā)行手續(xù)相對(duì)簡(jiǎn)便，發(fā)行周期較短 ? 不設(shè)行政許可，采取證券交易所備案制，并于接受材料之日起十個(gè)工作日內(nèi)作出備案與否的決定 ? 靈活、非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品設(shè)計(jì) ? 利率和還本付息方式選擇 ? 認(rèn)股權(quán)、轉(zhuǎn)股及選擇權(quán)條款 ? 不強(qiáng)制擔(dān)保和信用評(píng)級(jí)安排 ? 逐步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控控制制度，完善財(cái)務(wù)信息披露制度 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 特別提示 ? 證券交易所接受備案并不對(duì)私募債券的投資價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)或者收益作出判斷。 ? 私募債券投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)，證券交易所不承擔(dān)
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