【正文】 公司等）合作開發(fā)客戶 適用于 ADM管理室的 FP ?直接客戶為壽險(xiǎn)代理人 ?間接客戶為壽險(xiǎn)代理人的保險(xiǎn)客戶 ?ADM協(xié)同 AGENT簽約 適用于 DM管理室 FP ?房業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、法律界、 MBA社交圈、原保險(xiǎn)客戶、港、臺、澳人士、外籍人士、保全客戶、銀行儲戶名單、記者協(xié)會、文體明星、私營業(yè)主、國企管理層、證券大戶、會員俱樂部、外購客戶名單、信用卡客戶等 2021年業(yè)務(wù)計(jì)劃： 新增客戶策略 37 營銷策略（ 5/6） 管理規(guī)章之薪酬制度 FP DM (2500)+綜合傭金 7080%，逐項(xiàng)計(jì)提 FP ADM (56000)+綜合業(yè)務(wù)獎(jiǎng)金（ 23%） 薪金設(shè)置 ?FP人員依據(jù)不同等級，享受不同的底薪和傭金（獎(jiǎng)金）比例 ?FP收入隨著職級的提高而增加 ?傭金計(jì)提實(shí)行 1/4法業(yè)務(wù)津貼辦法 ?對 FP人員提供養(yǎng)老公積金計(jì)劃 FP薪酬發(fā)放設(shè)計(jì) ?體現(xiàn)以人為本，穩(wěn)定員工隊(duì)伍 ?體現(xiàn)績效導(dǎo)向，便于日常管理 ?體現(xiàn)成長理念，逐年提升收入 ?合理避稅，平衡收入 效果 2021年業(yè)務(wù)計(jì)劃： 新增客戶策略 38 營銷策略（ 5/6） 管理規(guī)章之生涯規(guī)劃 ? FP人員設(shè)立專業(yè)和行政兩個(gè)職級，提供 FP不同發(fā)展空間 ? 專業(yè)系列區(qū)別 DM和 ADM分為 FP、高級 FP和 資深 FP 三個(gè)等級，享有不同待遇 ? 行政系列提供見習(xí)行政主任和行政主任兩個(gè)等級 主要計(jì)劃 組織設(shè)計(jì) 晉 升 ? 提供 FP專業(yè)和行政不同的晉升 “ 臺階 ” ? 每一年進(jìn)行晉升考核，考核內(nèi)容包括：業(yè)績考核、能力測試和綜合考評 2021年業(yè)務(wù)計(jì)劃： 新增客戶策略 39 營銷策略（ 6/6） 業(yè)務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品 2021年業(yè)務(wù)計(jì)劃： 新增客戶策略 需要支持 ?推出產(chǎn)品組合方案 ?二代產(chǎn)品配套系統(tǒng)開發(fā) ?開發(fā)增值服務(wù) ?開發(fā)建議書系統(tǒng) ?開發(fā)銷售輔助工具 ?培訓(xùn)教材的準(zhǔn)備 ?資源整合 主要工作 10 11 12 1 ?非傳統(tǒng)部 ?營銷部 ?電腦部 ?產(chǎn)品開發(fā)部 ?企劃精算部 ?客戶服務(wù)部 ?產(chǎn)險(xiǎn)市場部 卓越理財(cái)中心的產(chǎn)品主要以投連二代為主打產(chǎn)品，附加以各類產(chǎn)、壽其他產(chǎn)品和相應(yīng)的增值服務(wù)，所有產(chǎn)品的準(zhǔn)備工作在 1月底前結(jié)束。 集團(tuán)內(nèi)合作策略 評估 客戶資源開拓 1. 和銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)合作共同開發(fā)客戶資源 2. 開拓其它可分享客戶資源的公司如經(jīng)紀(jì)、代理等 1. 在現(xiàn)有產(chǎn)品服務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行合理的產(chǎn)品組合，合作成本低，能充分發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)的資源優(yōu)勢； 2. 成功與否在于內(nèi)部的利益分配和協(xié)同合作 1. 效果好，能快速獲得準(zhǔn)客戶名單，是重要的局部可選策略； 2. 判斷準(zhǔn)客戶名單與目標(biāo)客戶的接近程度、其價(jià)值高低是此策略的關(guān)鍵。 ? 延續(xù)原綜合門店的工作職能，并為高端客戶提供服務(wù) 管理崗 品質(zhì)管理崗 項(xiàng)目策劃崗 戰(zhàn)略規(guī)劃崗 業(yè)務(wù)支持崗 專家支持室 培訓(xùn)室 品管支持室 ? 制定培訓(xùn)計(jì)劃和操作流程 ? 組織內(nèi)部、外部資源進(jìn)行滾動、專題培訓(xùn) ? 評估、考核分支機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)內(nèi)容、質(zhì)量 銷售管理部 ADM 滾動培訓(xùn)崗 外訓(xùn)組織崗 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗 投資業(yè)務(wù)崗 增值服務(wù)崗 品管支持組 專家支持組 培訓(xùn)組 2年后機(jī)構(gòu)作業(yè)模式設(shè)想 1人 1人 2人 1人 1人 1人 1人 1人 3人 3人 3人 2人 2人 3人 6人 2人 15人 注： ? 集團(tuán)一級部門總經(jīng)理 1人，二級部門副總經(jīng)理 2人，各組內(nèi)勤員工 48人。 ? 部門總計(jì)員工 111人。 ? 指導(dǎo)銷售隊(duì)伍開展業(yè)務(wù)并進(jìn)行業(yè)務(wù)評估 ? 市場推動行為的具體執(zhí)行 ? 制定專家專業(yè)水準(zhǔn)考核規(guī)定 ? 對專家支持方案及策略的制定并負(fù)責(zé)實(shí)施 ? 指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)專家并進(jìn)行評估 ? 參與培訓(xùn)分支機(jī)構(gòu)的 FP和專家 卓越理財(cái)中心 2021年－ 2021年崗位職責(zé)及任職標(biāo)準(zhǔn) ? 獨(dú)立于銷售部門對業(yè)務(wù)進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)控 ? 與集團(tuán)共同資源部門溝通協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排針對高價(jià)值客戶的前端和后續(xù)服務(wù)。 搜集相關(guān)信息資料；對資料進(jìn)行歸類、管理，并作出詳盡的說明、分析； 及時(shí)提供相關(guān)人員所需資料 。 分析、預(yù)測項(xiàng)目可行性； 制訂有效、具競爭力的作業(yè)模式； 確定各階段合作目標(biāo)、對象及具體實(shí)施方案； 專業(yè)系統(tǒng)開發(fā)方案 總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施效果； 學(xué)歷：本科以上或 MBA； 綜合素質(zhì)：兩年以上企業(yè)項(xiàng)目開發(fā)的工作經(jīng)驗(yàn)，對相關(guān)行業(yè)的發(fā)展有一定的洞察力，良好的組織能力、溝通能力； 技能：有獨(dú)立開發(fā)及運(yùn)作項(xiàng)目的能力，熟悉公司整體運(yùn)作； 3人 為 FP的銷售提供協(xié)助、后續(xù)服務(wù)； 了解營銷管理部的需求，及時(shí)反饋給相關(guān)工作室； 為高端客戶增值服務(wù)的實(shí)施提供幫助； 負(fù)責(zé)理財(cái)中心日常文秘、后勤工作； 搜集內(nèi)部相關(guān)信息、通文，及時(shí)通知； 學(xué)歷：本科以上； 綜合素質(zhì)：熟悉保險(xiǎn)客戶服務(wù)流程，有一定的溝通能力和營銷意識，工作踏實(shí)、細(xì)致，具相關(guān)行業(yè)客戶服務(wù)或行政管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 技能：熟悉業(yè)務(wù)流程，熟練掌握OFFICE軟件和業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)； 不斷完善品質(zhì)監(jiān)控方案； 總結(jié)部門品質(zhì)監(jiān)控效果； 監(jiān)控 FP銷售服務(wù)品質(zhì)、職業(yè)準(zhǔn)則、業(yè)績； 監(jiān)控各部門之間相互的協(xié)調(diào)工作； 專業(yè)系統(tǒng)維護(hù)； 學(xué)歷：本科以上； 綜合素質(zhì)：兩年以上金融行業(yè)品質(zhì)監(jiān)管部門工作經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的洞察能力及內(nèi)部協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強(qiáng)； 技能：熟悉部門運(yùn)作流程；具備很強(qiáng)的服務(wù)及業(yè)務(wù)流程監(jiān)控能力； 管理和監(jiān)督 DM的展業(yè)活動，并負(fù)責(zé)對 DM進(jìn)行輔導(dǎo)、訓(xùn)練和激勵(lì) 。 與各專業(yè)系列的現(xiàn)有銷售隊(duì)伍維持良好關(guān)系 。 綜合素質(zhì)：兩年以上保險(xiǎn)銷售管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通能力、組織能力、分析能力 。 管理和監(jiān)督 ADM的展業(yè)活動，并負(fù)責(zé)對 ADM進(jìn)行輔導(dǎo)、訓(xùn)練和激勵(lì) 。 與各專業(yè)系列的現(xiàn)有銷售隊(duì)伍維持良好關(guān)系 。 綜合素質(zhì)：兩年以上保險(xiǎn)銷售管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通能力、組織能力、分析能力 。 確定銷售隊(duì)伍年度及階段性目標(biāo) 。 制定銷售方案，確保業(yè)績目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn) 。 學(xué)歷：本科以上 。 技能：熟悉掌握 OFFICE軟件，公司整體運(yùn)作 。 根據(jù) FP的要求，陪同展業(yè)，了解客戶需求，提供適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品組合 。 深入研究各種投資工具，了解最新資訊和分析方法，把握市場動向 。 為 Fp提供專業(yè)知識方面的支持 。 根據(jù) FP的要求，陪同展業(yè)，了解客戶需求，提供咨詢服務(wù) 。 組織安排 FP的職前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn) 。 根據(jù)參訓(xùn)人員的反饋意見，調(diào)整培訓(xùn)方案 。 組織安排 FP參加資格考試和外部培訓(xùn) 。 根據(jù)參訓(xùn)人員的反饋意見，調(diào)整培訓(xùn)方案 。 、學(xué)歷：本科以上； 、綜合素質(zhì)：兩年以上保險(xiǎn)銷售管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)、組織能力和溝通能力； 技能：具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)的能力；有很強(qiáng)的開拓進(jìn)取精神； 上； 年以上保險(xiǎn)銷售管的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)、組織能力和溝通能力； 技能：具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)的能力和協(xié)調(diào)能力； 、學(xué)歷：本科以上或 MBA。 綜合素質(zhì)：三年以上證券投資領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的分析能力、溝通能力 。 綜合素質(zhì)：三年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的分析能力、溝通能力 。 技能：對教務(wù)、教材、教學(xué)、培訓(xùn)課程安排等相關(guān)事務(wù)非常熟悉 。 綜合素質(zhì)：兩年以上培訓(xùn)相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的觀察能力、溝通能力 。 ?招聘新人專項(xiàng)費(fèi)用（人均 5萬 /20人） ?宣傳廣告費(fèi)用 ?業(yè)務(wù)人員招待費(fèi)用 ?特定的銷售輔助品印刷費(fèi)用 ?高端客戶開拓的獨(dú)特型費(fèi)用支出可能需要財(cái)務(wù)的理解和支持 ?50－ 70部 ?3臺 ?1－ 2部 ?100萬 ?60萬 ?100萬 ?180萬 ?100萬 ?100萬 ?250萬 ? ?174萬 ?追加費(fèi)用 ?因市場變化和項(xiàng)目初建，可能會有一些不可預(yù)測的費(fèi)用 ?追加預(yù)算過程耗時(shí)太長，不能及時(shí)捕捉市場戰(zhàn)機(jī) 55 基本運(yùn)作方面： 項(xiàng)目 內(nèi)容概要 可能的問題 ?產(chǎn)品銷售許可 ?IT平臺 ?后援服務(wù) ?壽險(xiǎn)獲準(zhǔn)投連二代在上海進(jìn)行試銷售 ?獲準(zhǔn)銷售產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)各類附加產(chǎn)品 ?銷售人員電腦個(gè)人版產(chǎn)品建議系統(tǒng) ?高價(jià)值客戶數(shù)據(jù)管理分析系統(tǒng) ?銷售人員業(yè)績收入管理分析系統(tǒng) ?專業(yè)系列因?yàn)閾?dān)心對自身業(yè)務(wù)隊(duì)伍產(chǎn)生沖擊而限制卓越理財(cái)中心的銷售權(quán)限 ?公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)力量不能保證對卓越理財(cái)中心軟件支撐平臺開發(fā)的時(shí)限要求 ?上海產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)建立面對高端客戶核保、生調(diào)、出單、咨詢、保全、理賠等服務(wù)的綠