【正文】 管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳招商文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳迅隆船務(wù)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳市蛇口招港客運(yùn)實業(yè)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳招商美倫酒店管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 15 香港達(dá)峰國際股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳市招商局科技投資有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳招商投資開發(fā)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子 公司 董事 文重萍監(jiān)事 招商局物業(yè)管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事長 深圳招商文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事長 招商局物流集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事 深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事 深圳迅隆船務(wù)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事 深圳招商美倫酒店管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事長 深圳市招商科技投資有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事長 招商供電 控股子公司 監(jiān)事長 招商水務(wù) 控股子公司 監(jiān)事長 郝 宇監(jiān)事 深圳招商地產(chǎn) 控股子公司 工會主席 財務(wù)副總監(jiān) 蛇口興華實業(yè)股份有限公司 本公司間接控股 董事 章琳媚監(jiān)事 深圳招商地產(chǎn) 控股子公司 租賃中心總監(jiān)助理 楊百千副總經(jīng)理 香港瑞嘉投資實業(yè)有限公司 本公司子公司 董事 楊志光副總經(jīng)理 招商局地產(chǎn)（蘇州）有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海招商置業(yè)有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 賀建亞副總經(jīng)理 深圳招商地產(chǎn) 本公司控股子公司 副總經(jīng)理 招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 蛇口興華實業(yè) 股份有限公司 本公司間接控股 法定代表人 深圳市蛇口綠草地俱樂部有限公司 本公司間接控股 法定代表人 深圳海濤酒店有限公司 本公司間接控股 法定代表人 黃培坤財務(wù)總監(jiān) 深圳招商地產(chǎn) 本公司控股子公司 財務(wù)總監(jiān) 招商供電 本公司控股子公司 董事 招商水務(wù) 本公司控股子公司 董事 朱國輝（招商水務(wù)總經(jīng)理） 深圳邁特斯市政工程有限公司 本公司間接控股 法定代表人 （四）年度報酬情況 公司董事 6人，其中林少斌先生因擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)而在公司受薪，除此之外，公司在報告期內(nèi)未向其他董事支付報酬。除此之外，公司在報告期內(nèi)未向獨(dú)立董事支付其他報酬。 依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，高級管理人員的報酬由董事會決定。確定高級管理人員報酬的主要依據(jù)是公司業(yè)績的完成效此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 16 果，同時參考同行業(yè)、有可比性企業(yè)的報酬情況。薪酬總額為 萬元，前三名高管人員薪酬合計為 萬元。 董事長孫承銘先生、董事洪小源先生、李雅生先生、華立先生、陳鋼先生、監(jiān)事會主席周亞力先生、監(jiān)事文重萍先生、豐柏海先生分別在各自任職的股東單位領(lǐng)取報酬。決議刊登在 2021年 3月 9日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。決議刊登在 2021年 4月 10日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。決議 刊登在 2021年 7月 21日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。職工的專業(yè)分工和教育程度構(gòu)成如下： 專業(yè)分工 專業(yè)類別 生產(chǎn)人員 銷售人員 技術(shù)人員 財務(wù)人員 行政人員 其他 人數(shù) 97 88 222 50 60 82 比例 % % % % % % 教育程度 學(xué)歷類別 碩士及以上 本科 大專 中專及以下 人數(shù) 54 271 91 183 比例 % % % % 【注】 包括公司及主要 控股子公司人員。 期末公司員工總數(shù)較上年減少的原因系公司出售招商石化股權(quán)所致。 二、 獨(dú)立董事履行職責(zé)情況 本公司有獨(dú)立董事 3名，占董事會成員總數(shù)的三分之一，符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求。 三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面分開的情況 公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)方面與控股股東完全分開，具有獨(dú)立完整的自主經(jīng)營能力。 激勵和約束機(jī)制：公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)國家政策制定了較為完善的激勵和約束機(jī)制，對公司管理與行政人員、專業(yè)技術(shù)人員、營銷人員分別實行責(zé)任崗位工資制、崗位技能工資制和傭金制三個薪酬體系。公司已著手研究制訂對經(jīng)營者實行股票、期權(quán)激勵的具體實施辦法，力求建立更加市場化、更為完善的激勵制度。年內(nèi)，對公司投資人數(shù) 據(jù)庫予以持續(xù)補(bǔ)充與更新，在公司網(wǎng)站上推出了“投資者關(guān)系”頁面（網(wǎng)址： 時回答投資者網(wǎng)上來信。 11月份，公司參加了深圳證券信息有限公司組織的第三季度業(yè)績網(wǎng)上說明會。公司還建立了包括基金、券商、投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的數(shù)百家公司、上千人的投資者數(shù)據(jù)庫，不定期地通過各種聯(lián)絡(luò)途徑，向投資者提供公司經(jīng)營數(shù)據(jù)和發(fā)展動向等各種資料。 第七節(jié) 股東大會情況簡介 一、股東大會的通知、召集、召開和相關(guān)決議的情況 報告期內(nèi)共召開了三次股東大會，具體情況如下： （一） 2021年第一次臨時股東大會 2021年 1月 5日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》刊登了召開2021年第一次臨時股東大會的通知， 2021年第一次臨時股東大會于 2021年 2月 6日上午如期在深圳蛇口新時代廣場 3003會議室召開。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會出具了法律意見書。 （二） 2021年年度股東大會 2021年 3月 9日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》刊登了召開 2021年年度股東大會的通知， 2021年年度股東大會于 2021年 4月 9日上午如期在深圳蛇口新時代廣場 3003會議室召開。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會出具了法律意見書。 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 關(guān)于續(xù)聘外部審計機(jī)構(gòu)的議案 關(guān)于 2021年度招商地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購買土地使用權(quán)的議案 蛇口工業(yè)區(qū)關(guān)于提議變更本公司名稱的臨時提案 決議刊登在 2021年 4月 10日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。到會股東代表及代理人共 29人，代表公司股份334,417,225股，占公司總股本的 %；其中 A股 266,788,988股 ,占 A股總股數(shù)的 %； B股 107,628,237股，占 B股總股數(shù) %。會議以記名投票表決的方式，審 議并通過了如下議案： 關(guān)于修改《公司章程》的議案 關(guān)于公司具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目可行性的議案 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案 關(guān)于前次募集資金使用情況的說明 關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案 決議刊登在 2021年 8月 21日的《中國證券報》、《證券時報》 和香港《大公報》上。報告期初，公司主營業(yè)務(wù)中尚包括石化分銷業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，公司 正式更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”，證券簡稱變更為 “招商地產(chǎn)”、“招商局 B”。雖然公司于期初剝離石化分銷業(yè)務(wù)，因而短期內(nèi)面臨該項業(yè)務(wù)利潤減少的壓力。 2021年度，公司實現(xiàn)凈利潤總額達(dá) 35,980萬元，與上年同期之 33,048萬元的凈利潤總額比較，增長 %。 核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況 報告期內(nèi)，公司各項核心業(yè)務(wù)均取得不同程度的增長。 （ 1） 房地產(chǎn)開發(fā)與銷售 報告期內(nèi)，國家嚴(yán)控土地供給，堅決推行公開招拍掛的土地出讓方式，并繼續(xù)控制房產(chǎn)信貸。與此同時，在負(fù)利率、人民幣升值的預(yù)期、消費(fèi)能力提高和城市化的推動等綜合因素的影響下，房地產(chǎn)市場的需求旺盛，包括深圳在內(nèi)的主要城市房地產(chǎn)的價格有所上升。 年內(nèi)，公司抓住市場環(huán)境變革的契機(jī)，快速推動房地產(chǎn)開發(fā)與銷售業(yè)務(wù)的發(fā)展。截止報告期末，公司結(jié) 轉(zhuǎn)商品房面積 ，較上年增長 ％；實現(xiàn)銷售收入 216,733萬元，較上年增長 ％。蘭溪谷、彩虹之岸、花園城三期 1＃ 地塊、城市印象、海月二期、錦緞之濱等。一方面，不斷增加在深圳的土地儲備數(shù)量，擴(kuò)大在該區(qū)域的市場占有率；另一方面，逐步在珠三角、長三角、環(huán)渤海區(qū)域和具有發(fā)展前景的次級經(jīng)濟(jì)區(qū)域的主要城市半山海景花園二期 深圳蛇口 住宅 05/03 06/10招商海月三期北區(qū) 深圳蛇口 商住 05/06 06/12尖崗山一期 深圳寶安 住宅 05/06 07/12尖崗山二期 深圳寶安 商住 06/01 07/06上海松江九亭 上海松江 住宅 05/04 06/09番禺金山項目 廣州番禺區(qū) 住宅 05/12 13/12重慶董家溪項目 重慶江北 商住 06/02 08/06蘇州相城地塊項目 蘇州相城區(qū) 商住 05/01 07/12北京東八里莊 北京朝陽區(qū) 商住 05/12 10/06合計 備注：番禺金山項目原名番禺飛鵝嶺； 尖 崗山由本公司之子公司深圳招商地產(chǎn)與深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司合作開發(fā)，深圳招商地產(chǎn)持有項目 公司 50％的 股權(quán)。 東 八里莊項目位于位于北京朝陽區(qū)紅領(lǐng)巾公園東側(cè)；商品房開發(fā)業(yè)務(wù)土地儲備一覽表 （截至20 04 年12 月31 日）項目名稱 地區(qū)土地用途計劃開工計劃竣工土地面積萬m2規(guī)劃建筑面積萬m2彩虹之岸 1 6 . 1 0 1 6 . 1 0 1 6 . 1 0 2 0 0 4 . 0 8城市印象 4 . 2 1 4 . 2 1 4 . 2 1 2 0 0 4 . 1 0花園城三期1＃地塊 5 . 0 1 5 . 0 1 5 . 0 1 2 0 0 4 . 1 2半山海景一期期內(nèi)，公司完成了 對城 市主場項目中TCL所持 權(quán)益的收購。此外，公司在面臨產(chǎn)業(yè)升級，具有較大升值潛力的 蛇口以及規(guī)劃面積 40平方公里的招商局漳州開發(fā)區(qū)具備一定的獲取土地的有利條件，并通過參股深圳市招商局光明科技園有限公司參與位于深圳寶安的 2平方公里園區(qū)的開發(fā)，從而形成了公司豐富的潛在土地儲備。截止告期末，公司持有已建成的出租物業(yè)可面積增加到 萬平米。 報告期內(nèi)，受深圳房地產(chǎn)市場的整體環(huán)境向好的影響，以及深港跨海大橋、地鐵等利好因素的推動，蛇口物業(yè)普遍升值。期內(nèi)，各類型出租產(chǎn)品率穩(wěn)中有升年平均達(dá) 88％。 與此同時，公司進(jìn)一步投資增加出租物業(yè)的規(guī)模。 （ 3）園區(qū)供電供水 公司所經(jīng)營的園區(qū)供電供水業(yè)務(wù)的經(jīng)營區(qū)域目前集中在蛇口。 2021 年，公司供電業(yè)務(wù)收入達(dá) 61,373 萬元，增長 %，供水業(yè)務(wù)收入達(dá)7,849萬元，增長 %。 （二）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 報告期末，本公司共有三家主要控股公司，分別是：深圳招商地產(chǎn)、招商供電和招商水務(wù)，主要控股公司的基本情況和經(jīng)營業(yè)績?nèi)缦拢? 深圳招商地產(chǎn) 深圳招商地產(chǎn)在 1984年成立，注冊資本為 10,600萬元，本公司控股比例為 95%，截止報告期末，總資產(chǎn)為 508,066萬元， 凈資產(chǎn)為 125,067萬元。在這 20年間，深圳招商地產(chǎn)累計開發(fā)建成各類物業(yè)超過 500萬平米，業(yè)務(wù)范圍遍及全國，并開發(fā)出多個全國知名的住宅小區(qū)與商業(yè)建筑。報告期內(nèi)，本公司之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要由深圳招商地產(chǎn)實施。 報告期內(nèi)，深圳招商地產(chǎn)實現(xiàn)凈利潤 29,420萬元，較上年增加 %。報告期內(nèi)，招商供電完成售電量，較上年增長 %，實現(xiàn)凈利潤 13,040萬元。公司供電網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃超前，技術(shù)管理先進(jìn)。期內(nèi)，招商供電積極拓展業(yè)務(wù)，取得了向深圳前海灣物流園區(qū)的臨時供電權(quán)，為該公司取得該區(qū)的正式供電權(quán)準(zhǔn)備了良好的條件。招商水務(wù)目前是蛇口區(qū)域唯一具有供水資質(zhì)證書的企業(yè)，具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢。 2021年 11月，廣東省高級人民法院對深圳市水務(wù) (集團(tuán) )有限公司（“水務(wù)集團(tuán)”）訴公司之子公司深圳招商水務(wù)有限公司（“招商供水”）原水糾紛案作出二審判決，維持一審原判即招商供水向水務(wù)集團(tuán)返還人民幣 20,250,560元。 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 24 （三）主要供應(yīng)商、客戶情況： 本公司為控股公司，屬下控股子公司供應(yīng)商與客戶性質(zhì)存在較大差異，不具備橫向可比性。 （四）經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案 報告期內(nèi)，受央行加息的影響，地產(chǎn)股曾一度出現(xiàn)普遍的下跌。央行加息的舉措，有利于專業(yè)化大企業(yè)在穩(wěn)定的行業(yè)環(huán)境中快速發(fā)展。 二、 2021年度公司投資情況 （一）報告期內(nèi)募集資金使用情況 2021年 11月，本公司以每 10股配 3股向全體股東實施配股，配股價每股 ，共配售股份 39,289,560股，應(yīng)收取配股款人民幣 350,855,771元，加上凍結(jié)配股申購資金利息并扣除承銷商傭金、交易手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用后，實際募集資金 339,901,009元