保險公司運用kpi指標解決問題培訓(xùn)教程-閱讀頁
2025-06-04 02:23本頁面
【正文】 ? 業(yè)績指標（初年度保費） *去初年度：去年初年度保費 *達成率：今初年度／今計劃 *成長率：（今初年度－去初年度）／去初年度 *續(xù)保率：保費續(xù)保率、保單續(xù)保率（第 13個月、 第 25個月續(xù)保率） 主要的壽險營銷經(jīng)營指標介紹 7 ? 產(chǎn)值指標： *新契約件：成長率＝今新契約件／去新契約件 *件均保費：新契約保費／新契約件數(shù) *人均保費 FYP：新契約保費／當期人數(shù) *平均生產(chǎn)力：新契約保費／實動人數(shù) *人均件數(shù)：新契約件數(shù)／當期人數(shù) *人均初年度傭金 FYC：新契約初年度傭金／當期人數(shù) 主要的壽險營銷經(jīng)營指標介紹 8 ? 人力指標： *增員率：本期新增人數(shù)／期初人數(shù) *脫落率：本期脫落人數(shù)／期初人數(shù) *成長率：（期末人數(shù)－期初人數(shù)）／期初人數(shù) *活動率：實動人數(shù) /期末人數(shù) 說明： (1)續(xù)保率的統(tǒng)計須扣減躉繳保費，日期為保 單寬限期的業(yè)績截止日 (2)當期人數(shù)的計算為：（期初人數(shù)＋期末人 數(shù)）／２ (3)實動人數(shù)為：當期產(chǎn)生業(yè)績的人數(shù) 主要的壽險營銷經(jīng)營指標介紹 9 ? 日報類報表 （ 1）部工作月壽險營銷預(yù)收保費速報表 （ 2）部工作月壽險營銷預(yù)收險種速報表 。 前 言 2 ?引導(dǎo)公司長期、持續(xù)地創(chuàng)造價值并能夠衡量公司長期競爭能力的關(guān)鍵指標體系； ?制訂正確的戰(zhàn)略決策，并將戰(zhàn)略貫徹執(zhí)行到位，是企業(yè)贏得市場競爭優(yōu)勢，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵； ?平安已經(jīng)建立了一套符合市場環(huán)境和自身特點的抱負規(guī)劃體系，在同業(yè)中居領(lǐng)先地位。運用 KPI指標解決問題 1 2 平安營銷的長期經(jīng)營指標 平安營銷 高留存率 高生產(chǎn)力 高服務(wù)品質(zhì) 低費用率 KPI管理系統(tǒng)是借鑒國外先進的經(jīng)營管理經(jīng)驗，針對平安的實際情況而建立的一套包括經(jīng)營業(yè)績、關(guān)鍵指標、內(nèi)部經(jīng)營流程和學(xué)習(xí)與成長等評價指標的 KPI指標體系和管理系統(tǒng)。通過圍繞 KPI指標的分析、指導(dǎo)、評估和考核，幫助營業(yè)單位建立以價值最大化為導(dǎo)向的經(jīng)營理念，貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營戰(zhàn)略，加強基礎(chǔ)建設(shè)，加強核心技能培養(yǎng)，不斷改善短期經(jīng)營績效，逐步建立長期競爭優(yōu)勢。 KPI 是什么？ 3 ?主要作用在于反映業(yè)績發(fā)展趨勢、衡量核心技能強弱、檢驗基礎(chǔ)工作質(zhì)量和評估改革推廣成效； ?應(yīng)用于對各層級貫徹執(zhí)行公司戰(zhàn)略的分析、指導(dǎo)、評估和考核。 ? 計劃追蹤類報表 （ 1）部人力發(fā)展目標及追蹤表； （ 2）部業(yè)績目標及追蹤表； （ 3）組業(yè)務(wù)發(fā)展目標及追蹤表； （ 4）營銷部年個人經(jīng)營指標計劃及追蹤表； （ 5）部（增部前）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化追蹤表。 ? 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)對比明細表 （ 1）部月 FYP分布表； （ 2）部月業(yè)績分檔報表 。 嚴格考勤，活動率約等于出勤率 提高團隊活動率的方法（ 2）： 基本法 16 ?正式業(yè)務(wù)員維持條件：月均 2件單； ?試用業(yè)務(wù)員連續(xù)兩個月 FYC掛零則清退； ?營業(yè)單位工作考核的內(nèi)容之一活動率 ≥ 80%。 早夕會是教育和訓(xùn)練的最佳場所與時機 提高團隊活動率的方法（ 5）： 零業(yè)績培訓(xùn) 19 ?意志是克服惰性的一種力量 —— 零業(yè)績?nèi)藛T懇談會的召開； ?心態(tài)調(diào)整與技巧輔導(dǎo)并重原則； 提高團隊活動率的方法（ 6）： 激勵方案 20 ?紅色周一開單獎，月初開單獎； ?就營業(yè)部組的活動率指標給予集體獎勵； 激勵方案是檢驗團隊體能的體溫計 提高團隊活動率的方法（ 7）： 陪同展業(yè)、家訪 21 ?陪同展業(yè)是對你組員的最大幫助； ?陪同展業(yè)是輔導(dǎo)組員的最佳時機； ?零業(yè)績?nèi)藛T或許有難言之隱； ?關(guān)心你組員的家庭就是關(guān)心你的組員。 活動量管理工具貫穿整個推銷流程 提高團隊活動率的方法（ 11）： 客戶資料整理、回訪表 25 ?客戶資源就是我們的財源； ?回訪客戶是我們尋找客戶的最便利方式； ?向老客戶介紹公司的新產(chǎn)品、新規(guī)定，尋求加保。 ?改善重點確定 ?改善目標分解 ?工作行事歷制訂 ?按工作行事歷實施行動 ?日常督導(dǎo)追蹤 ?階段性經(jīng)營檢討 ?經(jīng)營指標評估 ?經(jīng)營狀況診斷 ?改善目標確定 會議引言 ? 掌握營業(yè)部經(jīng)營指標和管理狀況 ? 及時反映營業(yè)部存在的問題 ? 運用 SWOT分析，發(fā)現(xiàn)重點問題 ? 設(shè)立明確的切實可行的目標 ? 提出有針對性的工作舉措 ? 充分調(diào)動資源，實施各項舉措 ? 反饋改善，開始新一輪的績效提升循環(huán) 會議系統(tǒng)能協(xié)助部經(jīng)理有效發(fā)揮總指揮的作用 具體描述 能掌控 全局， 抓住重 點，達 成各個 戰(zhàn)略戰(zhàn) 術(shù)目標 全面預(yù)警 計劃調(diào)度 重點分析 會議引言 與此同時會議系統(tǒng)也可以提升經(jīng)理自身能力 ? 掌握多種分析工具的使用 ? 掌握多種分析方法 ? 工作的計劃性加強，先思后行 ? 計劃具有操作性 ? 對工作計劃的執(zhí)行力度加強 ? 對計劃的追蹤能力提升 ? 養(yǎng)成標準化系統(tǒng)運作的工作習(xí)慣 具體描述 成為真 正意義 的單位， 具備獨 立運作 的經(jīng)營 能力。） ? 專題（外聘講師 ） ? 餐宴（如慰勞宴、慶功宴 ? 進修（演講會、研討會 會議主持
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