【正文】 Specialist WD OE Tier 1 Supplier 美國汽車零部件售后市場的供應鏈 分銷 渠道 零售渠道 OE渠道 17 美國成功流通商案例 ATUOZONE －－美國最大的汽配零售商 ， 以 DIY用戶為主要目標客戶，同時也向專業(yè)維修廠提供配件 公司 概況 連鎖店 規(guī)模 經(jīng)營 業(yè)務 ? 全美最大的汽車零部件零售連鎖經(jīng)營公司， 1991年在紐約證券交易所上市，曾入選為 財富 500強企業(yè)。 ? 所有連鎖店都是公司所有，不做特許經(jīng)營。 ? 在美國的 15個州共開設了 49個重型車連鎖店，以 TruckPro 為品牌經(jīng)營重型配件。 ? 通過 ALLDATE， 向 DIY和一般專業(yè)人員提供診斷和維修軟件包。 資料來源： Autozone annual report 18 續(xù)美國成功流通商案例 ATUOZONE－ 主營產(chǎn)品線和經(jīng)營特點 經(jīng)銷 產(chǎn)品 經(jīng)營 特點 經(jīng)營四大類產(chǎn)品：零配件、機油、化學用品（如各種清潔劑，發(fā)動機添加劑）、附件（各類小工具、裝飾件和音響用品等）。但主要經(jīng)營以下四類產(chǎn)品： －牽引、傳動及制動系 －發(fā)動機常規(guī)保養(yǎng)用品 －各類起動、電器和發(fā)動機調整用品 －燃油傳遞系統(tǒng)（油泵、油管等） ? 該重視對 DIY用戶的培養(yǎng)，如在網(wǎng)站上提供各種養(yǎng)護的技能，提供維修軟件包，甚至可以向它的專門的商店借用專用的維修工具，免費為客戶檢測電瓶、發(fā)電機和起動機的電壓及控制系統(tǒng)。 ? 該公司經(jīng)營品牌的零部件，也經(jīng)營一些價格便宜的非品牌配件，也是為了滿足部分價格敏感型的 DIY用戶。 資料來源： Autozone 網(wǎng)頁 遠卓分析 19 美成功流通商案例 NAPA－ 世界最大的汽車零部件經(jīng)銷商 公司 概況 連鎖店 規(guī)模 經(jīng)營 業(yè)務 ? 全球最大的汽車零部件及附件經(jīng)銷商零售， 1925年成立，曾入選 財富 500強。 ? 連鎖店部分為公司開設，也有加盟店采用特許經(jīng)營。 ? 約 6000個汽車配商店，其中 750多個為公司自己所有，其余為特許經(jīng)營店，在墨西哥和加拿大也設有連鎖店。 ? 主營業(yè)務經(jīng)銷汽車零部件、附件、維修設備、化學用品（其中部分是自制或 OEM） ? 經(jīng)營汽車養(yǎng)護和快修業(yè)務（特別在鈑金修復方面在全國居領導地位）。 資料來源： NAPA annual report 20 續(xù)美成功流通商案例 NAPA－ 經(jīng)銷產(chǎn)品和經(jīng)營特點 經(jīng)銷 產(chǎn)品 經(jīng)營 特點 ? 自制產(chǎn)品（機油濾清器、制動件、電瓶等）。 ? 汽車附件（如各種小工具、裝飾件等）。 ? 龐大而完整的分銷體系和為數(shù)眾多的銷售終端（維修中心）是其競爭優(yōu)勢所在。 資料來源： NAPA 網(wǎng)頁 遠卓分析 21 中國汽車零部件售后市場的現(xiàn)狀 美國的汽車零部件的流通渠道 日本的汽車零部件的流通渠道 中國汽車零部件售后流通市場的發(fā)展趨勢 目錄 22 日本汽車零部件的售后市場的規(guī)模約有 700億美元，日本汽車售后服務系統(tǒng)很封閉，非獨立的售后服務體系占重要地位 臺灣研究中心日本市研處報告 售后市 場規(guī)模 特殊 政策 售后服務體系特 點 日本汽車保有量約為 8000萬輛 左右，汽車零部件售后市場的規(guī)模近 700億美元 ，小于美國和歐洲，因為日本的新車擁有年數(shù)僅為 4到 5年，也由于日本 OEM產(chǎn)品品質良好的緣故。 與嚴格的車檢政策相關，日本的汽車售后服務體系有如下特點： ? 日本的獨立售后服務體系較小，主要由整車廠的特約維修店為主導。 ? 售后服務體系中所用的汽車配件 80%以上是OEM產(chǎn)品。 23 近年來，日本售后市場體系的化變，使獨立的售后服務體系迅速擴大 非獨立售后市場10%獨立售后市場90%日美貿易協(xié)定，帶來車檢制度變化 在日美簽訂貿易協(xié)定后兩年內，日本的汽車售后市場出現(xiàn)了一些變化： －允許由獨立車廠做避震器、懸吊彈簧組（ STRUTS）、 動力轉向系統(tǒng)及 拖車連結器的檢修， 年更放寬平衡桿、扭力桿、貨車用前輪懸吊彈簧以及二輪車輛的離合器 等檢修 －自用車及輕型貨車的車體也開放維修，像輪圈、后視鏡、車體板金件、擾流器 以及車頂架等均可以進行換裝或維修。 －獨立售后服務體系會有更多的參與者。 －非 OEM的汽車零部件有希望進入日本售后市場。 ? 汽車零件制造商渠道 ： 正廠的汽車零件制造商建立 自己的銷售通路，銷售給大盤商然后到汽車經(jīng)銷商，消費者，此亦為主流渠道 。 ? 加油站與輪胎制造商渠道 ： 全日本大約有六萬家加油站，除了汽油之外，也銷 售汽車用品與各種添加劑，輪胎則多半在輪胎專賣店銷售并代客安裝。 25 日本成功流通商案例 AUTOBACS － 是日本最大全國性的汽車用品連鎖經(jīng)營公司 公司 概況 連鎖店 規(guī)模 經(jīng)營 業(yè)務 ? 日本最大的汽車零部件零售連鎖經(jīng)營公司，日本東京證券交易所和倫敦證券交易所上市公司。 ? 所有連鎖店有部分自營，積極發(fā)展特許經(jīng)營加盟店。 ? 公司在臺灣、新加坡和泰國也設有有連鎖店。 ? 自營和特許經(jīng)營汽車維修店（修理放松管制的部分，也出租地坪給專業(yè)維修商）。 資料來源： Autobacs annual report 26 經(jīng)銷 產(chǎn)品 經(jīng)營 特點 ? 經(jīng)營三大類產(chǎn)品：車輪產(chǎn)品、機油及化學用品、視聽產(chǎn)品： ? －化學用品（包括機油） 所占比例 15% ? －內外裝飾用品 所占比例 12% ? －輪胎、鋼圈 所占比例 25% ? －視聽產(chǎn)品 所占比例 24% ? －機、電零部件 所占比例 19% ? －其它 所占比例 5% ? 公司主要經(jīng)銷以獨立品牌進入售后市場的產(chǎn)品，這在銷售的產(chǎn)品的結構體現(xiàn)出來。 ? 日本的售后市場的五年前的情況與我國的現(xiàn)狀有很多的相似之處，我們可以從AUTOBACS的成長歷程中發(fā)現(xiàn)值得我國的流通商學習的地方。 日本的零部件生產(chǎn)商已經(jīng)開始以自己獨立品牌建立體系，如 TACTI等，中國還處于起步階段。 但是，在國內連鎖經(jīng)營未起步，流通資本關注下游也還需要假以時日。 31 五年內，參與中國汽車售后市場的零部件生產(chǎn)商將出現(xiàn)較大變化 車 主 零部件生產(chǎn)商 車輛維修商 零部件流通商 中國加入 WTO 更多國外的車輛進口 國內整車廠的競爭加劇 ? 進口的車輛增多，國內的售后市場對進口車輛的零部件的的需求大量增加。 ? 為降低成本，整車廠都將逐步實施全球采購，原有的產(chǎn)業(yè)組織會被打破。形成３０家左右的一級供應商。 －獨立售后市場的發(fā)展會擴大對獨立品牌零部件的需求。 更多的資本推動售后市場的發(fā)展 33 中國的機動車增量部分的主體將是私車， DIY潛在市場將被激活，并將迅速發(fā)展 車 主 零部件生產(chǎn)商 車輛維修商 零部件流通商