【正文】 ................................................26表 19 美 國(guó) 售 后 零 部 件 市 場(chǎng) 渠 道 .......................................................................27表 20 AUTOZONE 簡(jiǎn) 介 ....................................................................................28表 21 NAPA 公 司 簡(jiǎn) 介 .......................................................................................28表 22 AUTOBACAS 簡(jiǎn) 介 ..................................................................................30表 23 汽 車(chē) 售 后 服 務(wù) 業(yè) 務(wù) 的 分 類(lèi) .......................................................................32表 24 汽 車(chē) 用 品 分 類(lèi) .........................................................................................33表 25 汽 車(chē) 用 品 超 市 特 點(diǎn) 、 表 現(xiàn) 形 式 和 優(yōu) 點(diǎn) ....................................................34表 26 汽 車(chē) 用 品 消 費(fèi) 者 結(jié) 構(gòu) 及 其 主 要 消 費(fèi) 的 商 品 類(lèi) 別 ......................................35表 27 中 國(guó) 汽 車(chē) 用 品 市 場(chǎng) 主 要 的 競(jìng) 爭(zhēng) 者 及 其 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 ......................................37表 28 中 國(guó) 汽 車(chē) 用 品 市 場(chǎng) 現(xiàn) 狀 ..........................................................................37表 29 汽 配 供 應(yīng) 業(yè) 務(wù) 拓 展 策 略 ..........................................................................42表 30 零 部 件 公 司 進(jìn) 入 汽 車(chē) 用 品 行 業(yè) 的 SWOT 分 析 .........................................43表 31 零 部 件 公 司 資 源 能 力 與 業(yè) 務(wù) 模 式 的 匹 配 度 .............................................44表 32 品 牌 自 建 模 式 的 評(píng) 估 結(jié) 果 .......................................................................451 / 52一 、 汽 車(chē) 零 部 件 配 套 市 場(chǎng) 分 析中 國(guó) 汽 車(chē) 零 部 件 企 業(yè) 普 遍 存 在 著 規(guī) 模 小 、 研 發(fā) 能 力 弱 、 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 低 下 、 品 牌 意 識(shí)差 等 問(wèn) 題 。隨 著 汽 車(chē) 消 費(fèi) 的 增 長(zhǎng) ， 汽 車(chē) 需 求 量 和 保 有 量 將 不 斷 上 升 ， 汽 車(chē) 零 部 件 配 套 市 場(chǎng) 和售 后 市 場(chǎng) 規(guī) 模 也 將 急 劇 擴(kuò) 張 。零 部 件 行 業(yè) 主 要 發(fā) 展 趨 勢(shì) 有 五 方 面 ： （ 1） 中 國(guó) 汽 車(chē) 零 部 件 企 業(yè) 面 對(duì) 進(jìn) 口 零 部 件和 外 資 在 華 投 資 的 零 部 件 企 業(yè) 的 沖 擊 ； （ 2） 中 外 合 資 企 業(yè) 面 臨 外 方 獨(dú) 資 的 風(fēng) 險(xiǎn) ；（ 3） 零 部 件 企 業(yè) 與 整 車(chē) 廠 將 逐 漸 分 離 ； （ 4） 零 部 件 行 業(yè) 也 將 出 現(xiàn) 大 規(guī) 模 的 整 合 。零 部 件 企 業(yè) 為 應(yīng) 對(duì) 變 化 的 競(jìng) 爭(zhēng) 環(huán) 境 ， 必 須 在 成 本 、 價(jià) 格 、 質(zhì) 量 和 研 發(fā) 四 個(gè) 方 面 尋求 突 破 。、中 國(guó) 零 部 件 企 業(yè) 現(xiàn) 狀中 國(guó) 零 部 件 企 業(yè) 與 整 車(chē) 廠 的 配 套 關(guān) 系 相 對(duì) 封 閉 ， 而 且 大 多 規(guī) 模 小 、 研 發(fā) 投 入 少 、研 發(fā) 能 力 弱 ， 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 低 下 ， 缺 乏 品 牌 意 識(shí) 。表 1 整 車(chē) 廠 與 零 部 件 企 業(yè) 封 閉 的 配 套 關(guān) 系配 套 關(guān) 系 封 閉 說(shuō) 明 舉 例零 部 件 企 業(yè) 過(guò) 度 依附 于 主 機(jī) 廠從 建 廠 之 初 就 具 備 較 完 整 的 直 屬 零 部 件 廠 。一 汽 和 東 風(fēng)配 套 車(chē) 型 單 一受 當(dāng) 時(shí) 國(guó) 產(chǎn) 化 政 策 制 約 ， 使 一 批 國(guó) 內(nèi) 配 套 企 業(yè) 瞄 準(zhǔn)單 一 車(chē) 型 ， 定 位 特 定 部 件 ， 設(shè) 備 選 型 缺 乏 通 用 性 ，喪 失 了 為 其 他 車(chē) 型 配 套 的 機(jī) 會(huì) 。湖 北 、 長(zhǎng) 春 、 上 海和 廣 州上 述 情 況 造 成 了 國(guó) 內(nèi) 各 大 主 機(jī) 廠 都 有 自 己 的 垂 直 配 套 體 系 ， 同 行 業(yè) 間 很 難 進(jìn) 行 交叉 配 套 。 合 資 企 業(yè) 在 中 國(guó) 選 擇 配 套 企 業(yè) 時(shí) 優(yōu) 先 考 慮 原 配 套 體 系 ， 造 成 非 公 平 性 競(jìng) 爭(zhēng) 。 20年 中 國(guó) 汽 車(chē) 零 部 件 銷(xiāo) 售 產(chǎn) 值 比 較 （ 億 元 ） 萬(wàn) 向 集 團(tuán)無(wú) 錫 威 孚 集 團(tuán) 有 限 公 司沈 陽(yáng) 興 遠(yuǎn) 汽 車(chē) 零 部 件 有 限 公 司長(zhǎng) 春 一 汽 四 環(huán) 汽 車(chē) 股 份 有 限 公 司上 海 延 鋒 江 森 座 椅 有 限 公 司湖 北 東 力 工 業(yè) 公 司聯(lián) 合 汽 車(chē) 電 子 有 限 公 司東 風(fēng) 實(shí) 業(yè) 開(kāi) 發(fā) 公 司延 鋒 偉 世 通 汽 車(chē) 飾 件 有 限 公 司上 海 汽 車(chē) 股 份 有 限 公 司一 汽 凱 爾 海 斯 汽 車(chē) 底 盤(pán) 有 限 公 司上 海 浦 東 一 汽 青 島 專(zhuān) 用 車(chē) 廠寧 波 華 翔 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 威 海 文 隆 電 池 有 限 公 司上 海 易 初 通 用 機(jī) 器 有 限 公 司 湘 火 炬 投 資 股 份 有 限 公 司廣 汽 零 部 件 公 司深 圳 市 比 亞 迪 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司%%%%%份 額深 圳 市 比 亞 迪 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司廣 汽 零 部 件 公 司湘 火 炬 投 資 股 份 有 限 公 司上 海 易 初 通 用 機(jī) 器 有 限 公 司威 海 文 隆 電 池 有 限 公 司寧 波 華 翔 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司上 海 浦 東 一 汽 青 島 專(zhuān) 用 車(chē) 廠一 汽 凱 爾 海 斯 汽 車(chē) 底 盤(pán) 有 限 公 司上 海 汽 車(chē) 股 份 有 限 公 司企 業(yè) 名 稱(chēng)%延 鋒 偉 世 通 汽 車(chē) 飾 件 系 統(tǒng) 有 限 公 司 風(fēng) 實(shí) 業(yè) 開(kāi) 發(fā) 公 司 %聯(lián) 合 汽 車(chē) 電 子 有 限 公 司 北 東 力 工 業(yè) 公 司%上 海 延 鋒 江 森 座 椅 有 限 公 司 春 一 汽 四 環(huán) 汽 車(chē) 股 份 有 限 公 司 %沈 陽(yáng) 興 遠(yuǎn) 東 汽 車(chē) 零 部 件 有 限 公 司 錫 威 孚 集 團(tuán) 有 限 公 司%萬(wàn) 向 集 團(tuán) 公 司 份 額企 業(yè) 名 稱(chēng)信 息 來(lái) 源 ： 中 國(guó) 汽 車(chē) 技 術(shù) 研 究 中 心 、 新 華 信 研 究圖 1 2022 年中國(guó)汽車(chē)零部件銷(xiāo)售產(chǎn)值比較（億元）、研 發(fā) 投 入 少 、 新 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 能 力 弱國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 零 部 件 企 業(yè) 研 發(fā) 投 入 小 、 研 發(fā) 能 力 弱 制 約 了 企 業(yè) 的 可 持 續(xù) 發(fā) 展 。 國(guó) 內(nèi) 汽 車(chē) 零 部 件 企 業(yè) 用 于 新 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā)的 投 入 只 占 銷(xiāo) 售 收 入 的 1~2%， 發(fā) 達(dá) 國(guó) 家 為 3~5%， 甚 至 達(dá) 到 10%。 據(jù) 統(tǒng) 計(jì) ， 在 機(jī) 械 工 業(yè) 500 強(qiáng) 企 業(yè) 中 有 零 件 企 業(yè) 57 家 ， 其 中 能 從事 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 的 有 23 家 ， 能 進(jìn) 行 部 分 開(kāi) 發(fā) 的 有 18 家 ， 無(wú) 開(kāi) 發(fā) 能 力 的 有 16 家 。技 術(shù) 人 才 缺 乏 、 核 心 技 術(shù) “空 心 化 ”的 問(wèn) 題 嚴(yán) 重 。合 資 企 業(yè) 由 于 受 引 進(jìn) 產(chǎn) 品 技 術(shù) 許 可 的 制 約 ， 外 方 不 讓 中 方 參 與 企 業(yè) 的 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) ，使 中 方 失 去 了 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 的 自 主 權(quán) ， 消 化 和 吸 收 引 進(jìn) 產(chǎn) 品 的 核 心 技 術(shù) 艱 難 ， 新 產(chǎn) 品 的 開(kāi)發(fā) 主 要 依 賴(lài) 外 方 。 在 汽 車(chē) 消 費(fèi) 者 投 訴 中 ， 有 關(guān) 質(zhì) 量 問(wèn) 題 的 投 訴 約 占 70%，3 / 52多 數(shù) 是 零 部 件 的 質(zhì) 量 問(wèn) 題 。 一 些 質(zhì) 量 性 能 不 高 的 零 部 件 企 業(yè) 由 于 價(jià) 格 低 廉 ， 能 夠 滿(mǎn) 足 主 機(jī) 廠 降成 本 的 需 求 ， 加 上 地 方 政 府 為 保 護(hù) 地 方 工 業(yè) 而 施 加 的 行 政 干 預(yù) 或 權(quán) 威 影 響 ， 使 這 些 企業(yè) 得 以 生 存 。 隨 著 汽 車(chē) 消 費(fèi) 者 對(duì)汽 車(chē) 質(zhì) 量 關(guān) 注 程 度 的 提 高 和 汽 車(chē) 召 回 制 度 的 實(shí) 施 ， 對(duì) 零 部 件 質(zhì) 量 的 控 制 必 然 成 為 整 車(chē)廠 商 以 后 工 作 的 重 點(diǎn) 。、品 牌 意 識(shí) 差無(wú) 論 是 整 車(chē) 廠 內(nèi) 部 零 部 件 企 業(yè) 還 是 獨(dú) 立 的 零 部 件 企 業(yè) 均 缺 乏 品 牌 經(jīng) 營(yíng) 意 識(shí) ； 零 部件 與 整 車(chē) 共 用 商 標(biāo) 是 行 業(yè) 的 普 遍 現(xiàn) 象 。、2022 年 零 部 件 配 套 市 場(chǎng) 規(guī) 模 預(yù) 測(cè)隨 著 汽 車(chē) 消 費(fèi) 的 增 長(zhǎng) ， 汽 車(chē) 需 求 量 和 保 有 量 將 不 斷 上 升 ， 汽 車(chē) 零 部 件 配 套 市 場(chǎng) 和售 后 市 場(chǎng) 規(guī) 模 也 將 急 劇 擴(kuò) 張 。、汽 車(chē) 零 部 件 配 套 市 場(chǎng) 需 求 預(yù) 測(cè)中 國(guó) 汽 車(chē) 產(chǎn) 量 的 迅 速 擴(kuò) 張 拉 動(dòng) 了 汽 車(chē) 汽 車(chē) 零 部 件 配 套 市 場(chǎng) ， 圖 2 是 根 據(jù) 中 國(guó) 汽車(chē) 需 求 量 預(yù) 測(cè) 數(shù) 據(jù) 和 中 國(guó) 整 車(chē) 進(jìn) 出 口 趨 勢(shì) 預(yù) 測(cè) 數(shù) 據(jù) 預(yù) 測(cè) 的 零 部 件 市 場(chǎng) 需 求 趨 勢(shì) 。430 487 562686100414351847223327683454409345445106080016002400320040004800560064007200800050050015002500350045005500汽 車(chē) 產(chǎn) 量 (萬(wàn) 量 ） 163 183 207 233 325 444 564 662 809 996 1149 1259 1344汽 車(chē) 工 業(yè) 增 加 值 （ 億 元 ） 661 749 864 1056 1545 2111 2677 3144 3844 4731 5457 5979 6383配 套 市 場(chǎng) 規(guī) 模 （ 億 元 ） 430 487 562 686 1004 1435 1847 2233 2768 3454 4093 4544 5106 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022圖 2 中國(guó)汽車(chē)零部件配套市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)測(cè)分析圖、貨 車(chē) 、 客 車(chē) 、 轎 車(chē) 零 部 件 配 套 需 求 預(yù) 測(cè)4 / 52據(jù) 國(guó) 務(wù) 院 發(fā) 展 研 究 中 心 預(yù) 測(cè) ， 到 2022 年 中 國(guó) 汽 車(chē) 需 求 的 結(jié) 構(gòu) 是 貨 車(chē) 占 汽 車(chē) 銷(xiāo) 量的 20％ 、 客 車(chē) 占 20％ 、 轎 車(chē) 占 60％ 。 結(jié) 果 顯 示 ， 屆 時(shí) 轎 車(chē) 零 部 件 配 套 需 求 額 將 達(dá) 到 3299 億 元 （ 見(jiàn) 表 2） 。 這 些 系 統(tǒng) 在整 車(chē) 中 占 不 同 的 價(jià) 值 成 分 。 也 就 是 說(shuō) ， 汽 車(chē) 零 部 件 系 統(tǒng) 的 價(jià) 值 ， 是 相 當(dāng) 集 中 的 。5 / 52%%%%%%%%%%%%%%%%車(chē) 身 和 結(jié) 構(gòu) 系 統(tǒng)引 擎 系 統(tǒng)電 子 與 電 器 系 統(tǒng)內(nèi) 飾 件 系 統(tǒng)變 速 箱 系 統(tǒng)溫 度 控 制 與 空 調(diào) 系 統(tǒng)車(chē) 橋 和 驅(qū) 動(dòng) 軸 系 統(tǒng)懸 掛 系 統(tǒng)轉(zhuǎn) 向 系 統(tǒng)剎 車(chē) 系 統(tǒng)輪 轂 和 輪 胎 系 統(tǒng)乘 客 限 制 系 統(tǒng)燃 料 系 統(tǒng)音 響 系 統(tǒng)排 放 系 統(tǒng)車(chē) 身 玻 璃 系 統(tǒng)圖 3 零部件系統(tǒng)分類(lèi)和價(jià)值構(gòu)成根 據(jù) 表 2 和 圖 3 就 可 以 計(jì) 算 出 2022 年 轎 車(chē) 各 零 部 件 系 統(tǒng) 配 套 市 場(chǎng) 的 規(guī) 模 。表 3 2022 年 轎 車(chē) 各 零 部 件 系 統(tǒng) 配 套 市 場(chǎng) 規(guī) 模零 部 件 系 統(tǒng) 市 場(chǎng) 規(guī) 模 （ 億 元 ）車(chē) 身 和 結(jié) 構(gòu) 系 統(tǒng) 551引 擎 系 統(tǒng) 535電 子 與 電 器 系 統(tǒng) 403內(nèi) 飾 件 系 統(tǒng) 356變 速 箱 系 統(tǒng) 284溫 度 控 制