【正文】 市場比 90 年代初復雜一些， 統(tǒng)計結果難以執(zhí)行一個標準，主要是由于技術市場的交融發(fā)展使業(yè)務市場分割不明晰。 90 年代中期開始，移動通信和 Inter 迅速升溫，開始高速增長。圖靈資訊 第一章 國外通信業(yè)發(fā)展概況 1 第一章 國外通信業(yè)發(fā)展概況 第一節(jié) 全球通信市場現(xiàn)狀 ? 通信市場規(guī)模 早在 90 年代初，西方發(fā)達國家在統(tǒng)計全球通信市場時，就按三大塊統(tǒng)計：一是電信；二是計算機通信；三是視聽服務（主要指 CATV，也包括多媒體服務）。 90 年代初這三大塊通信市場的份額分別是 4150 億、 3700 億和1700 億美元。對 Inter 發(fā)展的統(tǒng)計指標主要有主機數(shù)、主機普及率、主機年變化率以及 ISP 費用（包括通話費、月接入費）。但有一點可以肯定，目前全球的通信市場總量早已為萬億美元級。在許多場合，人們經(jīng)常將通信與電信混在一起。 電信市場又分為業(yè)務市場和設備市場。但比重的縮小并不是設備市場總量的萎縮，而是 由于技術的快速發(fā)展、設備成本降低，加上競爭激烈，導致設備比以往更便宜。 盡管傳統(tǒng)有線電信在不少電信發(fā)達國家正在滑坡，但在發(fā)展中國家仍在加速發(fā)展；再加上無線移動電信以人們始料不及的速度推進，所以前幾年專家們所預計的電信業(yè)務市場 7～ 8％增長速 度不為過分。 ? 電信業(yè)務市場發(fā)展特點 圖靈資訊 第一章 國外通信業(yè)發(fā)展概況 3 90 年代中期、全球電信業(yè)務市場基本上是美國、 歐盟和日本三足鼎立：美國 20xx 億美元 /年，歐盟略少于美國，日本次之。 發(fā)達國家已經(jīng)實現(xiàn)了電話普遍服務，電話普及率達到 80％甚至更高；目前正在提升普遍服務，如向學校、醫(yī)療機構、政府機關提供遠程多媒體服務、 Inter 服務。但從電信業(yè)務收入來看，發(fā)達國家仍然控制了大部分市場份額，比如 OECD 組織 24個成員 國的電信收入占全球收入的 80％以上。自由化是對壟斷而言的。到目前為止，盡管有70 多個成員國家加入了“電信基礎談判協(xié)議”，但并非所有成員都是完全 100％開放電信市場。首先是電信業(yè)務呈現(xiàn)數(shù)字化、綜合化、智能化的趨勢，各種智能業(yè)務應運而生。 從 90 年代后期開始，到 20xx 年后相當一段時期內(nèi)，通信的全球化、普及化、多媒體化、多樣化、個性化都將會是通信技術的發(fā)展方向。整個網(wǎng)絡覆蓋全國的主要城市，共計 27 個節(jié)點，總端口數(shù)超過了 20xx 個。 圖靈資訊 第一章 國外通信業(yè)發(fā)展概況 7 第三節(jié) Inter市場迅猛發(fā)展 用“異軍突起”來形容這幾年 Inter 的發(fā)展是不過分的。美國商務部 1999 年發(fā)表的報告表明， 1998 年 Inter 經(jīng)濟在美國全國的收入超過了 3000 億美元，相當于美國國內(nèi)生產(chǎn)總值的 4％；它創(chuàng)造了 120萬個就業(yè)機會，比 1997 年增長了近 250％。在其它國家和地區(qū) Inter 也得到了迅猛的發(fā)展，詳見圖表 16。在以美國為中心的諸指標中，業(yè)務量的不對稱最能說明問題。雖然隨著 Inter 的不斷發(fā)展，美國的 Inter 主機數(shù)在世界總量中會逐漸下降，但 20xx 年美國仍能占到 50%的比例。迄今為止同Inter 有關的主要決策實際上都是由美國研究并作出的。 ? 伴隨著 Inter 的高速發(fā)展， Inter 接入方式也越來越多，寬帶接入已經(jīng)成為未來 Inter 的發(fā)展取向，其中 Cable 接入方式增長迅猛。 ? 國際 Inter 骨干網(wǎng)達到飽和的邊緣。這將直接妨礙到業(yè)務的傳送，并可能阻礙到全球 Inter 的發(fā) 展。盡管中國和印度隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和基礎實施建設的加強，也將成為亞洲的重要市場，但在 20xx 年之前仍不大可能。雖然撥號用戶數(shù)有很大的增長，但來自每條撥號上網(wǎng)用戶線的收入逐年減少。 ? Inter的管制 任何事務都有兩個方面，正面與負面。以美國為首 的發(fā)達國家，認為 Inter 是突破傳統(tǒng)概念的一個新領域，應在沒有政府干預下運行和工作。就是要不要對 Inter 執(zhí)行管制，如何執(zhí)行管制，以及司法管制權限應該有多大？ Inter 的發(fā)祥地美國也被這些問題所困擾，管制者與運營者經(jīng)常對 Inter 到底是管還是不管發(fā)生爭執(zhí)，但不加管束的 意見至今仍占上風。 圖靈資訊 第一章 國外通信業(yè)發(fā)展概況 11 第四節(jié) IP技術應用狀況 自 IP 協(xié)議問世之后， IP 技術得到廣泛應用，基于 IP 技術的業(yè)務層出不窮，從 IP over So/SDH 到 IP over WDM， IP 技術無處不在。 實際生活當中的 IP 電話的使用也是越來越普及，詳見表 17。這種開放性引發(fā)了語音、數(shù)據(jù)和視像業(yè)務融合的大趨勢。近期 ITU－ T 出臺的多協(xié)議標記協(xié)議（ MPLS）得到了眾多電信設備制造商和網(wǎng)絡設備制造商的支持，但電信網(wǎng)向基于 IP 的方向演進仍將是一個長期的過程。從 1998年以來，世界排名靠前的頂級通信設備制造商和業(yè)務運營商為解決光聯(lián)網(wǎng)方面的問題而聯(lián)手協(xié)作，這種高層次的合作使“ ATM/IP Over WDM”等新的組網(wǎng)結構成為可能，使過去基于分組 /信元復用的數(shù)據(jù)網(wǎng)不再象 64kb/s 的話音那樣需要通過 SDH 層，它們可 以多種新組合接入帶寬。這里說的無線業(yè)務主要指目前大眾普遍使用的移動通信或移動電話業(yè)務。這個稱謂意味著該系統(tǒng)預計 20xx 年前后可投入商用，工作在20xxMHz 頻段上，最高速率可達 20xxkb/b。無線接口規(guī)范建議的通過表明中國第三代移動通信系統(tǒng)開發(fā)和應用將進入實質(zhì)階段。 1998 年末猛增到 3 億，預計 20xx 年底超過 5 億。 1998 年全球移動業(yè)務的營業(yè)額已達到1540 億美元，是國際業(yè)務營業(yè)額的兩倍多。就營業(yè)額而言，全球移動業(yè)務 20xx 年可與固定業(yè)務營業(yè)額持平；多數(shù)專家認為， 20xx 年全球移動用戶總數(shù)將會同固定用戶數(shù)量持平。 移動 21% 國際 8% 國內(nèi)固定 60% 其他 11% 圖表 110：全球移動營業(yè)額 占通信市場比重 來源： ITU 世界電信數(shù)據(jù)庫 圖靈資訊 第一章 國外通信業(yè)發(fā)展概況 15 ? 移動設備廠商 盡管目前國際移動通信市場規(guī)模非常大，但是全世界有名的移動設備廠商不過十幾家，這典型地體現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟的特點。 1998－ 20xx 年間移動電話銷售量翻了一番。 其它 30% 阿爾卡特 4% 諾基亞 23% 摩托羅拉 20% 愛立信 15% 松下 8% 圖表 111： 1998 年移動設備市場份額圖 數(shù)據(jù)來源： Dataquest 固定用戶線及其它 74% 移動類 26% 圖表 112： 1998 年電信設備銷售量 說明： 1998 年電信設備銷售總額 1910 億美元；在移動類中，手機占 14％，基礎設施占 12％來源：阿爾卡特、愛立信、 ITU 估計值 圖靈資訊 第一章 國外通信業(yè)發(fā)展概況 16 在發(fā)展中國家，移動通信倍受青睞，中國更是如此。 ? 移動無線數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢 當前的無線數(shù)據(jù)業(yè)務可以分成四大類：一是通信類，二是娛樂類，三是信息服務，四是 事務交易。在北歐， 20％的移動業(yè)務收入來自 SMS。目前，中國的移動用戶也特別喜歡 SMS，這種業(yè)務在中國將大有作為。 在美國市場，無線數(shù)據(jù)用戶 1999 年為 300 萬， 20xx 年預計達到3600 萬；與美國相比，歐洲、亞洲這個數(shù)字將更大，因為這兩個洲比美國更 早采用無線數(shù)據(jù)。在技術實現(xiàn)上，經(jīng)過了 60 年代的聯(lián)機、 70 年代公用分組交換、 80 年代開放系統(tǒng)互聯(lián)及 90 年代以來的數(shù)據(jù)業(yè)務大發(fā)展幾個時期。 傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)業(yè)務主要有長途租用線、 SNA 網(wǎng)絡、幀中繼、 ATM、ISDN 等。 與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信相比，新的數(shù)據(jù)業(yè)務層出不窮，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｓ需b于此，一些過去在數(shù)據(jù)通信領域不是特別有實力的國際上大的設備制造商紛紛涌向這一領域。據(jù)初步統(tǒng)計，從 1996－ 1999 年，該公司大約購并了30 家規(guī)模大小不等的公司，其中大部分是數(shù)據(jù)通信公司或與數(shù)據(jù)通信有關的公司。這些使該公司很快成為數(shù)據(jù)通信業(yè)的“大哥大”。如拉美的巴西，近年數(shù)據(jù)通信和國際互聯(lián)網(wǎng)傳輸 市場迅速擴大，德意志銀行證券公司預計其數(shù)據(jù)傳輸市場將會由 1998年的 16億雷亞爾增長到 20xx年的 87 億，年平均增長 27％。通信市場的開放和通信產(chǎn)業(yè)私有化大大改善了巴西國內(nèi)的投資環(huán)境，世界上許多知名的大公司被吸引到巴西，這幾年他們?yōu)榘臀麟娦艠I(yè)投入了數(shù)十億美元的外資。經(jīng)過幾年努力，開通 DDN網(wǎng) 。聯(lián)通公司已將數(shù)據(jù)通信列為重點業(yè)務，并劃入上市對象。聯(lián)通在數(shù)據(jù)通信和互聯(lián)網(wǎng)建設中，摒棄了“多業(yè)務多網(wǎng)絡”的傳統(tǒng)運營網(wǎng)絡模式，而將電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)業(yè)務網(wǎng)、圖象業(yè)務網(wǎng)及 GSM 和 CDMA無線網(wǎng)建成一個統(tǒng)一的網(wǎng)絡平臺，從而使這種統(tǒng)一的網(wǎng)絡平臺具有技術、管理、服務、覆蓋范圍、接入方式先進、方便、廣泛和多樣化的特點。以光技術為基礎的密集波分復用 DWDM 是提供帶寬傳輸?shù)淖罱?jīng)濟的方式，受到全球電信業(yè)務提供者的青睞，目前正在迅猛發(fā)展。T、 MCI、 Sprint 等，還是新型的電信運營商，如 Qwest、 Williams 等，都開始使用 DWDM。目前商用的 DWDM 系統(tǒng)最大容量為 320Gb/s，直至 400Gb/s。 光通信技術的發(fā)展給光纖生產(chǎn)帶來巨大商機。骨干網(wǎng)上的光纖傳輸速率每兩年翻一番。 ? DWDM前景展望 ? 美國在研究和使用該技術上一路領先 美國貝爾實驗室試驗成功 1022 個波長的 HDWCM。與此同時，歐洲和美洲的大公司緊緊跟上：法國阿爾卡圖靈資訊 第一章 國外通信業(yè)發(fā)展概況 23 特公司試驗成功 10Gb/sX150 波長系統(tǒng)，德國西門子試驗成功40Gb/sX80 波長的系統(tǒng)，加拿大北電試驗成功 10Gb/sX160 波長的系統(tǒng)。目前 OXC 正經(jīng)歷著從光 /電混合到全光的演進，并已取得進展。從國際大型電信運營商角度看，他們期待容量至少是 1024 1024 級的全光 OXC 盡快面市 。 ? 城域 DWDM 還處于開發(fā)試驗期 1999 年，城域 DWDM 發(fā)展并沒有人們想象的那么快，主要原因是成本因素太高。Wereless 與其它公司合作，在 21 個城市進行了城域 DWDM 試驗，計劃在試驗順利情況下 20xx年擴大到 40 個城市。 ? 市場規(guī)模前景廣闊 Ovum 公司預測， 1998 年全球 DWDM 的市場規(guī)模為 12 億美元，這里單指設備收入而言，不包括系統(tǒng)支持和網(wǎng)絡管理成本； 20xx 年市場規(guī)模可能達到 87 億美元。下面的餅圖說明圖靈資訊 第一章 國外通信業(yè)發(fā)展概況 24 了這一點。 20xx 年 9 月 20 日， 全國電話用戶總數(shù)突破 2 億戶，其中固定電話 億戶，移動電話 6500 萬戶。這是中國通信發(fā)展史上一次飛躍，將為中國下個世紀通信業(yè)以及整個信息產(chǎn)業(yè)的更大發(fā)展奠定堅實的基礎。到 20xx 年 9 月，全國電話普及率達到 ％，城市固定電話普及率達到 38％，移動電話普及率達到 ％，無線尋呼用戶超過 4800 萬戶， 80％以上的農(nóng)村行政村通電話，數(shù)據(jù)與多媒體通信網(wǎng)已覆蓋全部地市和部分縣市， Inter 用戶已超過 1000 萬，利用公用網(wǎng)組建的金融、海關、財稅、經(jīng)貿(mào)等全國性計算機信息系統(tǒng)達到 108 個，政府上網(wǎng)、企業(yè)上網(wǎng)、家庭上網(wǎng)工程取得明顯效果，與中國建立直達線路的國家和地區(qū)達到 71 個，實現(xiàn)移動通信國際漫游的國家和地區(qū)達到 59 個。 ? 通信業(yè)務收入 1997 年、 1998 年、 1999 年中國通信市場業(yè)務收入分別為 1828億元、 2295 億元和 2803 億元。 ? 通信設備制造業(yè)市場規(guī)模 以廠家數(shù)目、生產(chǎn)能力、年產(chǎn)值三項指標為主，中國的通信設備制造市場規(guī)模如下表 21。 ? 目前中國通信設備企業(yè)的規(guī)模 根據(jù) 1999 年對上年的不完全統(tǒng)計，統(tǒng)計時按年 銷售收入排隊，圖靈資訊 第二章 中國電信業(yè)的現(xiàn)狀分析 27 最大的通信企業(yè)的年銷售收入在 10 億元以上，甚至超過 100 億，如