【正文】 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 1 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 第一節(jié) 全球通信市場(chǎng)現(xiàn)狀 ? 通信市場(chǎng)規(guī)模 早在 90 年代初，西方發(fā)達(dá)國(guó)家在統(tǒng)計(jì)全球通信市場(chǎng)時(shí)，就按三大塊統(tǒng)計(jì)：一是電信；二是計(jì)算機(jī)通信；三是視聽服務(wù)（主要指 CATV，也包括多媒體服務(wù)）。 90 年代初這三大塊通信市場(chǎng)的份額分別是 4150 億、 3700 億和1700 億美元。 90 年代中期開始，移動(dòng)通信和 Inter 迅速升溫，開始高速增長(zhǎng)。對(duì) Inter 發(fā)展的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主要有主機(jī)數(shù)、主機(jī)普及率、主機(jī)年變化率以及 ISP 費(fèi)用（包括通話費(fèi)、月接入費(fèi)）。故現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)通信市場(chǎng)比 90 年代初復(fù)雜一些， 統(tǒng)計(jì)結(jié)果難以執(zhí)行一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，主要是由于技術(shù)市場(chǎng)的交融發(fā)展使業(yè)務(wù)市場(chǎng)分割不明晰。但有一點(diǎn)可以肯定，目前全球的通信市場(chǎng)總量早已為萬億美元級(jí)。 在國(guó)際上，由于技術(shù)的迅速發(fā)展和相互融合，很難將通信與電信明確分開。在許多場(chǎng)合，人們經(jīng)常將通信與電信混在一起。按照傳統(tǒng)做法，從過去到如今，國(guó)際電信聯(lián)盟（ ITU）對(duì)電信市場(chǎng)每年都有統(tǒng)計(jì)。 電信市場(chǎng)又分為業(yè)務(wù)市場(chǎng)和設(shè)備市場(chǎng)。根據(jù) ITU 多年的統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入 90 年代后，業(yè)務(wù)市場(chǎng)與設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模之比大致為 8:2，且設(shè)備市圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 2 場(chǎng)所占比重呈逐步縮小趨勢(shì)。但比重的縮小并不是設(shè)備市場(chǎng)總量的萎縮，而是 由于技術(shù)的快速發(fā)展、設(shè)備成本降低，加上競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致設(shè)備比以往更便宜。以 1995 年為例，全球電信市場(chǎng)約為 7300 億美元，其中業(yè)務(wù)市場(chǎng)為 6000 億美元，設(shè)備市場(chǎng)為 1300 億美元，前者大約高出后者 倍； 1998 年，全球電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)為 7240 億美元，設(shè)備市場(chǎng)為 1910 億，設(shè)備市場(chǎng)比 1995 年增加了 600 多億美元，但所占的市場(chǎng)份額仍然只有 20％。 盡管傳統(tǒng)有線電信在不少電信發(fā)達(dá)國(guó)家正在滑坡，但在發(fā)展中國(guó)家仍在加速發(fā)展；再加上無線移動(dòng)電信以人們始料不及的速度推進(jìn)，所以前幾年專家們所預(yù)計(jì)的電信業(yè)務(wù)市場(chǎng) 7～ 8％增長(zhǎng)速 度不為過分。如果以 8％計(jì)算， 1995－ 20xx 年的全球電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模如圖表 11所示： 圖表 11： 1995 年 20xx 年全球電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比表 年份 金額 1995 年 6000 億美元 1996 年 6480 億美元 1997 年 7000 億美元 1998 年 7560 億美元 1999 年 8165 億美元 20xx 年 9000 億美元 實(shí)際上，在許多媒體報(bào)道中， 20xx 年的電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)超過10000 億美元。 ? 電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn) 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 3 90 年代中期、全球電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)基本上是美國(guó)、 歐盟和日本三足鼎立：美國(guó) 20xx 億美元 /年，歐盟略少于美國(guó)，日本次之。到 90年代末，經(jīng)過一段時(shí)間的追趕，以中國(guó)為首的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的通信業(yè)發(fā)生了很大變化，在全球通信市場(chǎng)上開始占有一席之地。 發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了電話普遍服務(wù)，電話普及率達(dá)到 80％甚至更高；目前正在提升普遍服務(wù)，如向?qū)W校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)提供遠(yuǎn)程多媒體服務(wù)、 Inter 服務(wù)。在一些落后國(guó)家，通信的普遍服務(wù)還停留在最基礎(chǔ)階段，電話主線普及率還不到 1％。但從電信業(yè)務(wù)收入來看，發(fā)達(dá)國(guó)家仍然控制了大部分市場(chǎng)份額，比如 OECD 組織 24個(gè)成員 國(guó)的電信收入占全球收入的 80％以上。 ? 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與壟斷并存 經(jīng)濟(jì)全球化推動(dòng)了電信的私有化和自由化。自由化是對(duì)壟斷而言的。從大的方面講，自由化就是市場(chǎng)開放。到目前為止，盡管有70 多個(gè)成員國(guó)家加入了“電信基礎(chǔ)談判協(xié)議”，但并非所有成員都是完全 100％開放電信市場(chǎng)。我們可以從蜂窩市場(chǎng)、 CATV 市場(chǎng)、基本電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)及 ISP 市場(chǎng)的開放競(jìng)爭(zhēng)與壟斷看全球通信市場(chǎng)的開放態(tài)勢(shì)，示意圖如下： 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 4 壟斷 33% 競(jìng)爭(zhēng) 67% 圖表 12：全球蜂窩市場(chǎng)的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比圖 競(jìng)爭(zhēng) 83% 壟斷 17% 圖表 13：全球 CATV 市場(chǎng)的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比圖 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 5 壟斷 73% 競(jìng)爭(zhēng) 27% 圖表 14：全球基本電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比圖 競(jìng)爭(zhēng) 81% 壟斷 19% 圖表 15：全球 ISP 市場(chǎng)的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比圖 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 6 第二節(jié) 通信技術(shù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向 自 90 年代開始，計(jì)算機(jī)技 術(shù)在通信領(lǐng)域中的大規(guī)模應(yīng)用使傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)中的傳輸和交換兩大要素發(fā)生了革命性變化。首先是電信業(yè)務(wù)呈現(xiàn)數(shù)字化、綜合化、智能化的趨勢(shì)，各種智能業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。數(shù)字通信的發(fā)展要求寬帶化，用戶對(duì)業(yè)務(wù)的選擇也更加多樣化，這就突出了通信的個(gè)人化，隨之個(gè)人移動(dòng)通信、 PCS 迅速火爆。 從 90 年代后期開始，到 20xx 年后相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)，通信的全球化、普及化、多媒體化、多樣化、個(gè)性化都將會(huì)是通信技術(shù)的發(fā)展方向。 中國(guó)電信充分意識(shí)到這些，早在 1997 年就已開始建設(shè)全國(guó)公用寬帶業(yè)務(wù)骨干網(wǎng)一期和二期工程。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)的主要城市，共計(jì) 27 個(gè)節(jié)點(diǎn)，總端口數(shù)超過了 20xx 個(gè)。中國(guó)聯(lián)通、網(wǎng)通、吉通以及中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司也發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，充分把握了上述發(fā)展方向，不斷發(fā)展在相關(guān)領(lǐng)域的通信技術(shù)和通信業(yè)務(wù)。 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 7 第三節(jié) Inter市場(chǎng)迅猛發(fā)展 用“異軍突起”來形容這幾年 Inter 的發(fā)展是不過分的。 1993年之前，世界上絕大多數(shù)人還不知道 Inter，如今它已溶入人們的日常生活和工作，甚至迅速擴(kuò)大成為一個(gè)生機(jī)勃勃的產(chǎn)業(yè)。美國(guó)商務(wù)部 1999 年發(fā)表的報(bào)告表明， 1998 年 Inter 經(jīng)濟(jì)在美國(guó)全國(guó)的收入超過了 3000 億美元，相當(dāng)于美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的 4％；它創(chuàng)造了 120萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，比 1997 年增長(zhǎng)了近 250％。美國(guó)上網(wǎng)人數(shù)每年以 40－ 50％的速度增加；截止 1999 年 6 月美國(guó)上網(wǎng)人數(shù)達(dá)到 9400 萬，占同期世界上網(wǎng)人數(shù)總量的 60％。在其它國(guó)家和地區(qū) Inter 也得到了迅猛的發(fā)展，詳見圖表 16。 圖表 16： 1999 年每百人中 Inter 用戶數(shù)比較 地區(qū) 每百人中 Inter 用戶數(shù) 拉美和加勒比海地區(qū) 東南亞和太平洋地區(qū) 東亞 阿拉伯地區(qū) 南亞 非洲 北美、歐洲 全球平均 ? Inter未來發(fā)展趨勢(shì) 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 8 從全球來看， Inter 未來幾年的發(fā)展將會(huì)呈現(xiàn)以下幾個(gè)趨勢(shì)： ? 以美國(guó)為中心： 不管是按 Inter 用戶所在地、網(wǎng)站，還是按業(yè)務(wù)流方向來衡量，美國(guó)都占了 Inter 的最大份額。在以美國(guó)為中心的諸指標(biāo)中，業(yè)務(wù)量的不對(duì)稱最能說明問題。到 1999 年，全球國(guó)際電話的業(yè)務(wù)量?jī)H有30％是通過美國(guó)（包括回叫等）的，而所有 Inter 業(yè)務(wù)量的 90％以上是發(fā)生、終接或通過美國(guó)的；在 Inter 上頭 100 個(gè) 訪問量最大的網(wǎng)站中， 94 個(gè)在美國(guó)；目前全球所有主頁(yè)中 81％是英文界面，這其中絕大多數(shù)來源自美國(guó)； 1999 年初，所有 Inter 用戶中美國(guó)約占 60％，全球 PSTN 用戶僅有 20％在美國(guó)； ISP 大部分集中在美國(guó)。雖然隨著 Inter 的不斷發(fā)展，美國(guó)的 Inter 主機(jī)數(shù)在世界總量中會(huì)逐漸下降，但 20xx 年美國(guó)仍能占到 50%的比例。 同 Inter 相關(guān)規(guī)定的決策過程也反映了這一點(diǎn)。迄今為止同Inter 有關(guān)的主要決策實(shí)際上都是由美國(guó)研究并作出的。 ? 美國(guó) Inter 市場(chǎng)將在 20xx 年達(dá)到飽和， Inter 市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)將會(huì)主要來自亞洲和西歐。 ? 伴隨著 Inter 的高速發(fā)展， Inter 接入方式也越來越多，寬帶接入已經(jīng)成為未來 Inter 的發(fā)展取向，其中 Cable 接入方式增長(zhǎng)迅猛。 ? Inter 骨干網(wǎng)的容量會(huì)有大幅度增長(zhǎng)，但業(yè)務(wù)流量分配基本不變， 1998 年最重要的路由仍將會(huì)是 20xx 年最重要的路由。 ? 國(guó)際 Inter 骨干網(wǎng)達(dá)到飽和的邊緣。如果不新建橫跨大西洋的光圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 9 纜，很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)到達(dá)美國(guó)路由緊張的局面。這將直接妨礙到業(yè)務(wù)的傳送，并可能阻礙到全球 Inter 的發(fā) 展。 ? 由于日本擁有大量受過高等教育的用戶，它將在亞洲未來幾年的Inter 市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位。盡管中國(guó)和印度隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)的加強(qiáng)，也將成為亞洲的重要市場(chǎng)，但在 20xx 年之前仍不大可能。 ? 對(duì)在線業(yè)務(wù)提供者而言，增值業(yè)務(wù)的提供是最重要的。雖然撥號(hào)用戶數(shù)有很大的增長(zhǎng)，但來自每條撥號(hào)上網(wǎng)用戶線的收入逐年減少。永久性連接的收入最初將有所增加，但 20xx 年以后來自每用戶的收入將開始減少。 ? Inter的管制 任何事務(wù)都有兩個(gè)方面，正面與負(fù)面。對(duì)于 Inter 來說，也存在這樣的問題。以美國(guó)為首 的發(fā)達(dá)國(guó)家，認(rèn)為 Inter 是突破傳統(tǒng)概念的一個(gè)新領(lǐng)域，應(yīng)在沒有政府干預(yù)下運(yùn)行和工作。 但伴隨著 Inter 的快速發(fā)展，其逐漸暴露出存在的問題：提供的內(nèi)容是否健康？是否有利于社會(huì)道德和青少年？版權(quán)在網(wǎng)上應(yīng)不應(yīng)該受到保護(hù)及如何保護(hù)？隱私權(quán)如何實(shí)施保護(hù)？如何打擊逾趨猖獗的網(wǎng)上“黑客”行為？??諸如此類。就是要不要對(duì) Inter 執(zhí)行管制，如何執(zhí)行管制，以及司法管制權(quán)限應(yīng)該有多大？ Inter 的發(fā)祥地美國(guó)也被這些問題所困擾，管制者與運(yùn)營(yíng)者經(jīng)常對(duì) Inter 到底是管還是不管發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，但不加管束的 意見至今仍占上風(fēng)。對(duì)于發(fā)展中國(guó)家來說，對(duì) Inter 的內(nèi)容加以管制顯得尤為圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 10 重要，如果不加管制，國(guó)家的主權(quán)、安全、社會(huì)穩(wěn)定、倫理道德就會(huì)受到危脅。 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 11 第四節(jié) IP技術(shù)應(yīng)用狀況 自 IP 協(xié)議問世之后， IP 技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，基于 IP 技術(shù)的業(yè)務(wù)層出不窮，從 IP over So/SDH 到 IP over WDM， IP 技術(shù)無處不在。有的專家稱，在未來的通信市場(chǎng)上，誰掌握好了 IP，誰就掌握了主動(dòng)。 實(shí)際生活當(dāng)中的 IP 電話的使用也是越來越普及，詳見表 17。 圖表 17： 1998－ 20xx 年全球 IP 電話市場(chǎng)預(yù)測(cè)對(duì)比 （單位：億美元） 年度 項(xiàng)目 1998 1999 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 7 年 CAGR（％） 長(zhǎng) 途 語(yǔ) 音 呼 叫 1 5 13 29 40 59 93 825 附 帶 語(yǔ) 音功 能 的 電子 商 務(wù) 0 0 2 8 20 42 56 2303 增 值業(yè) 務(wù) 0 0 0 2 7 18 37 na 合計(jì) 1 5 15 39 67 119 186 1084 圖表 18： 1998－ 20xx 年全球 IP 電話市場(chǎng)業(yè)務(wù)份額 單位： % 年度 項(xiàng)目 1998 1999 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 7 年 CAGR（％） 長(zhǎng) 途 語(yǔ) 音 呼 叫 99 97 85 75 60 50 50 － 附帶語(yǔ)音功能的電子 商 務(wù) 1 3 12 20 30 35 30 － 增 值 業(yè) 務(wù) － － 3 5 10 15 20 － 合計(jì) 99 97 85 75 60 5