【正文】 壟斷 33% 競(jìng)爭(zhēng) 67% 圖表 12：全球蜂窩市場(chǎng)的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比圖 競(jìng)爭(zhēng) 83% 壟斷 17% 圖表 13：全球 CATV 市場(chǎng)的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比圖 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 5 壟斷 73% 競(jìng)爭(zhēng) 27% 圖表 14：全球基本電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比圖 競(jìng)爭(zhēng) 81% 壟斷 19% 圖表 15：全球 ISP 市場(chǎng)的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比圖 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 6 第二節(jié) 通信技術(shù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向 自 90 年代開(kāi)始，計(jì)算機(jī)技 術(shù)在通信領(lǐng)域中的大規(guī)模應(yīng)用使傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)中的傳輸和交換兩大要素發(fā)生了革命性變化。 中國(guó)電信充分意識(shí)到這些，早在 1997 年就已開(kāi)始建設(shè)全國(guó)公用寬帶業(yè)務(wù)骨干網(wǎng)一期和二期工程。 1993年之前，世界上絕大多數(shù)人還不知道 Inter，如今它已溶入人們的日常生活和工作，甚至迅速擴(kuò)大成為一個(gè)生機(jī)勃勃的產(chǎn)業(yè)。 圖表 16： 1999 年每百人中 Inter 用戶(hù)數(shù)比較 地區(qū) 每百人中 Inter 用戶(hù)數(shù) 拉美和加勒比海地區(qū) 東南亞和太平洋地區(qū) 東亞 阿拉伯地區(qū) 南亞 非洲 北美、歐洲 全球平均 ? Inter未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 8 從全球來(lái)看， Inter 未來(lái)幾年的發(fā)展將會(huì)呈現(xiàn)以下幾個(gè)趨勢(shì)： ? 以美國(guó)為中心： 不管是按 Inter 用戶(hù)所在地、網(wǎng)站，還是按業(yè)務(wù)流方向來(lái)衡量，美國(guó)都占了 Inter 的最大份額。 同 Inter 相關(guān)規(guī)定的決策過(guò)程也反映了這一點(diǎn)。 ? Inter 骨干網(wǎng)的容量會(huì)有大幅度增長(zhǎng)，但業(yè)務(wù)流量分配基本不變， 1998 年最重要的路由仍將會(huì)是 20xx 年最重要的路由。 ? 由于日本擁有大量受過(guò)高等教育的用戶(hù)，它將在亞洲未來(lái)幾年的Inter 市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位。永久性連接的收入最初將有所增加，但 20xx 年以后來(lái)自每用戶(hù)的收入將開(kāi)始減少。 但伴隨著 Inter 的快速發(fā)展，其逐漸暴露出存在的問(wèn)題：提供的內(nèi)容是否健康？是否有利于社會(huì)道德和青少年？版權(quán)在網(wǎng)上應(yīng)不應(yīng)該受到保護(hù)及如何保護(hù)？隱私權(quán)如何實(shí)施保護(hù)？如何打擊逾趨猖獗的網(wǎng)上“黑客”行為？??諸如此類(lèi)。有的專(zhuān)家稱(chēng)，在未來(lái)的通信市場(chǎng)上，誰(shuí)掌握好了 IP，誰(shuí)就掌握了主動(dòng)。 但另一方面，具有強(qiáng)烈開(kāi)放性的 IP 協(xié)議相比于目前處于相對(duì)封閉狀態(tài)的傳統(tǒng)電信網(wǎng)顯得不太合適 ，因此出現(xiàn)了代替?zhèn)鹘y(tǒng)路由器的交換路由器或路由交換機(jī)。 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 13 第五節(jié) 無(wú)線業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r 無(wú)線通信包括地面移動(dòng)通信、無(wú)線尋呼和衛(wèi)星通信。 1999 年 11 月 5 日， ITU 相關(guān)會(huì)議通過(guò)了“ IMT－ 20xx 無(wú)線接口技術(shù)規(guī)范”建議，中國(guó)提出的 TD－ SCDMA 規(guī)范被列入其中。在 90 年代，全球移動(dòng)市場(chǎng)用戶(hù)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率大于 50％。 按經(jīng)濟(jì)水平劃分，不同國(guó)家之間的蜂窩電話普及率相差十分懸殊，以 1998 年為例： ? 全球普及率為 ％， ? 人均 GNP 等于或低于 785 美元的 61 個(gè)低收入國(guó)家或地區(qū)的普及率僅 %； ? 人均 GNP786~3125美元的 60 個(gè)國(guó)家或地區(qū)的普及率也只有 ％ ； ? 人均 GNP 達(dá)到 3126～ 9655 美元的 33 個(gè)國(guó)家或地區(qū)，蜂窩移動(dòng)電話普及率為 ％； ? 而人均 GNP 超過(guò) 9655 美元的 52 個(gè)國(guó)家或地區(qū)的該項(xiàng)指標(biāo)高達(dá)％。圖圖表 111 是 1998 年移動(dòng)設(shè)備和電信設(shè)備的市場(chǎng)情況。 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的兩個(gè)分支將是短消息服務(wù)（ SMS）和雙向?qū)ず簦坏且灿胁煌庖?jiàn)則認(rèn)為是移動(dòng)接入萬(wàn)維網(wǎng)（移動(dòng)電話上網(wǎng)）和電子郵件。與中國(guó)情況像似的巴西，預(yù)繳移動(dòng)電話業(yè)務(wù)非?？?，目前大約占移動(dòng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的 2/3。 數(shù)據(jù)通信自出現(xiàn)以來(lái)就飛速發(fā)展，如歐盟各國(guó)的數(shù)據(jù)通信 1990－ 1996 年大都以?xún)晌粩?shù)增長(zhǎng)，平均年增幅 21％，其中德國(guó)為 22％，意大利 25％，西班牙 22％，法國(guó) 17％；原歐共體 1991~1996 年間 的數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)從 億美元增加到 億美元。 1998 年底，國(guó)際著名的“ Data Communications”雜志在其一年一度的市場(chǎng)預(yù)測(cè)中公布了 1999 年美國(guó)和全球數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)圖表 113 和圖表 114。這幾年 LUCENT 公司僅在數(shù)據(jù)方面的投資就達(dá)數(shù)千圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 18 億美元?，F(xiàn)在巴政府已發(fā)放了 60 多張數(shù)據(jù)傳輸經(jīng)營(yíng)許可證給世界上許多通信領(lǐng)域知名的大公司。目前公用分組交換數(shù)據(jù)網(wǎng)已覆蓋全國(guó)縣以上的城市，數(shù)據(jù)通信明顯加快。 圖靈資訊 第一章 國(guó)外通信業(yè)發(fā)展概況 22 第七節(jié) DWDM與未來(lái)光通信產(chǎn)業(yè) 光通信是通信領(lǐng)域發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，也是 21 世紀(jì)最被 看好的產(chǎn)業(yè)。 DWDM的使用最初是為了擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)的傳輸容量，也是采用點(diǎn)到點(diǎn)的傳送，隨著光交叉連接等技術(shù)或系統(tǒng)的成功與實(shí)施， DWDM 開(kāi)始走向聯(lián)網(wǎng)。當(dāng)前全球的光纖生產(chǎn)速度是 3200km/小時(shí)，即每天生產(chǎn)的光纖可繞地球兩圈。 20xx 年 1 月18 日， MCI WorrldCom 宣布完成世界上第一個(gè)太比特傳送網(wǎng)商用試驗(yàn)，在一根光纖上成功的傳送了容量為 、數(shù)據(jù)和話音業(yè)務(wù)。1999 年，一些小型全光 OXC 開(kāi)始出現(xiàn)。 1999 年英國(guó)的 Cableamp。要說(shuō)明的是，目前這個(gè)市場(chǎng)主要集中在北美，占到了 89％；在使用方面，主要使用在長(zhǎng)途網(wǎng)上，本地網(wǎng)上使用較少，長(zhǎng)途網(wǎng)建設(shè)占到市場(chǎng)總量 98％以上。中國(guó)電話用戶(hù)的規(guī)模，從 1979 年的 203 萬(wàn)戶(hù)到 1992 年的千萬(wàn)級(jí)，用了 13 年時(shí)間； 1998 年達(dá)到億級(jí)，用了 6 年時(shí)間；而從 1 億戶(hù)到目前的 2 億戶(hù)，僅僅用了 2年時(shí)間?？梢杂眠@么一句話來(lái)概括中國(guó)目前網(wǎng)絡(luò)規(guī)模：圖靈資訊 第二章 中國(guó)電信業(yè)的現(xiàn)狀分析 26 只要用戶(hù)有需求，網(wǎng)絡(luò)就有提供的能力。 圖表 21：中國(guó)通信廠家分類(lèi)統(tǒng)計(jì) 專(zhuān) 業(yè) 名 稱(chēng) 廠 家 數(shù) 生 產(chǎn) 能 力 產(chǎn)值（億元） 局用交換機(jī) 約 44 家 3500 萬(wàn)線 140 用戶(hù)交換機(jī) 約 150 家 700 萬(wàn)線 50 電 話 機(jī) 約 300 家 億部 100 傳 真 機(jī) 約 20 家 40 萬(wàn)部 15 移 動(dòng) 通 信 約 150 家 — 1200 光 纖 通 信 約 80 家 50 萬(wàn)公里 300 通 信 電 纜 約 600 家 10000 萬(wàn)對(duì)公里 200 通信用電源電池 約 60 家 — 20 配 線 產(chǎn) 品 約 100 家 6000 萬(wàn)線 20 其他通信產(chǎn)品 約 200 家 — 255 總 計(jì) 約 1700 家 — 2300 注：數(shù)據(jù)來(lái)自 1998 年不完全統(tǒng)計(jì)，表中產(chǎn)值為生產(chǎn)能力可以達(dá)到的數(shù)值，但實(shí)際上只有 1800 億元銷(xiāo)售額。統(tǒng)計(jì)中含外商在華獨(dú)資企業(yè)。T 150000 354820 COLT 1072 330382 Orange 6144 325064 Bell Canada 58000 322115 香港電信 13643 305746 Optus 6500 305484 Tele Danmark 16410 296738 Equant 2 634 274 769 BellSouth 88 450 261 425 Camp。 過(guò)去，中國(guó)對(duì)通信，尤其對(duì)電信事業(yè)的支持主要體現(xiàn)在政府的優(yōu)惠政策，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型、政企 分開(kāi)，又由于中國(guó)加入 WTO 日趨臨近，政府的優(yōu)惠政策不可能再象以前那樣傾斜。以國(guó)際電信聯(lián)盟 1999 年公布的電信數(shù)據(jù)為例，美國(guó)當(dāng)年的電信投入達(dá)到 282 億美元以上，日本為 354 億，中國(guó)為 181 億，全球?yàn)?1756 億。 1998 年、1999 年中國(guó)通信行業(yè)的投資都在 1500 億元人民幣以上，保持在每年20xx 億美元左右，在世界各國(guó)中排名靠前。目前，中國(guó) IP 網(wǎng)端口數(shù) 300 萬(wàn)個(gè)以上，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通和吉通、網(wǎng)通公司在 IP 市場(chǎng)上已形成競(jìng)爭(zhēng)，都占有一定份額。如今， IP 技術(shù)應(yīng)用最火爆的市場(chǎng)是電子商務(wù)。 在 IP 技術(shù)里目前最受關(guān)注是三種 IP 傳送方式： IP over ATM、IP over SDH 和 IP over WDM。 移動(dòng)通信技術(shù)無(wú)疑是當(dāng)今最熱門(mén)的技術(shù)市場(chǎng)之一。 ? 移動(dòng) Inter 這是 20xx 年提得最響的話題，也是 20xx 年 10 月底在京舉辦的中國(guó)國(guó)際通信設(shè)備技術(shù)展覽會(huì)的重大主題。 GPRS 技術(shù)是當(dāng)前的 GSM 向 3G 發(fā)展的過(guò)渡技術(shù)，其市場(chǎng)也是近 1－ 2 年內(nèi)剛剛啟動(dòng)。該業(yè)務(wù)的推出立即得到市場(chǎng)的積極回應(yīng)， 20xx 年底的用戶(hù)數(shù)達(dá)到 500 萬(wàn)戶(hù)。目前的應(yīng)用有移動(dòng)銀行、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)交易、移動(dòng)付款、移動(dòng)拍賣(mài)、移動(dòng)博采、圖靈資訊 第二章 中國(guó)電信業(yè)的現(xiàn)狀分析 33 移動(dòng)訂票、移動(dòng)股市交易、移動(dòng)數(shù)字簽名等?？梢哉J(rèn)為，目前情況下提出第四代的原因是考慮到未來(lái)對(duì)多媒體業(yè)務(wù)的需求，未來(lái)的多媒體通訊的接入技術(shù)應(yīng)該是全面面向IP 的。 ? 美國(guó)對(duì) 20xx 年通信技術(shù)市場(chǎng)的說(shuō)法 在美國(guó)人看來(lái)， 20xx 年的通信市場(chǎng)有十大技術(shù)趨勢(shì)： 第一 有 管理的虛擬專(zhuān)用網(wǎng)（ Managed VPN） 簡(jiǎn)單地說(shuō)，隨著企業(yè)基于 Inter 的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的發(fā)展，企業(yè)對(duì)通信的要求大增。 第四 帶管理的存儲(chǔ)器 這一技術(shù)是為了解決信息爆炸和存儲(chǔ)器缺乏管理的矛盾。中國(guó)通信業(yè)的管理不足最主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ? 缺乏高級(jí)管理人才 這里說(shuō)的高級(jí)管理人才是指具有深厚的經(jīng)濟(jì)和科技知識(shí)、高水平的管理能力和組織能力、現(xiàn)代化的市場(chǎng)理念和應(yīng)變能力的人才。市場(chǎng)管理理念不到位反映在許多方面，如： 管理缺乏科學(xué)論證，習(xí)慣按長(zhǎng)官意志辦，少有管理創(chuàng)新，重硬件輕軟件，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)往往重生產(chǎn)輕管理，重?cái)?shù)量輕質(zhì)量，重產(chǎn)品輕服務(wù)， 通信企業(yè)的組織架構(gòu)不符合現(xiàn)代企業(yè)要求，部門(mén)和崗位的設(shè)置套用政府的辦法，財(cái)務(wù)制度、分配制度沒(méi)有跟隨企業(yè)的轉(zhuǎn)制而迅速轉(zhuǎn)變等。 圖靈資訊 第二章 中國(guó)電信業(yè)的現(xiàn)狀分析 36 ? 法制建設(shè)有待完善 從外國(guó)情況來(lái)看，不論是對(duì)通信行業(yè)的監(jiān)管，還是企業(yè)的運(yùn)作規(guī)則，都必須遵守通信法和電信法。小而全，只能是小本買(mǎi)賣(mài)、小打小鬧。符合市場(chǎng)規(guī)律的規(guī)模經(jīng)營(yíng)，是指有競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)模經(jīng)營(yíng)。 圖靈資訊 第二章 中國(guó)電信業(yè)的現(xiàn)狀分析 37 圖表 25： 1999 年按市值排名的前 50 家大型通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)（續(xù)表 1） 名次 公司 98/9/30**市值 （億美元） 99/9/30**市值 （億美 元） 市值增長(zhǎng) （ ％） 總收入 （億美元） 電信收入 （億美元） 稅前收入 （億美元） 職工人數(shù) 人均創(chuàng)收 （萬(wàn)美元） 1 NTT 68 138 150 661 506 2 NTT DoCoMo 0* 9 342 3 135 286 3 Vodafone AirTouch 0* 24 000 544 316 4 ATamp。Wd 總收入包括香港和 OPTUS（這兩家公司現(xiàn)在分別叫 Cable amp。對(duì)此，有的專(zhuān)家稱(chēng)，“如果說(shuō) 80 年代是合資企業(yè)時(shí)代， 90 年代是跨界聯(lián)盟擴(kuò)散時(shí)代，那么下一個(gè) 10 年將是合作與競(jìng)爭(zhēng)并存的時(shí)代。A）表現(xiàn)尤為活躍。外國(guó)通信企業(yè)相比于中國(guó)企業(yè)更具適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，應(yīng)變能力和決策能力都很老圖靈資訊