【正文】 配電所 8 機電維修和修模間 9 燃?xì)忮仩t房 10 壓縮空氣站 11 消防水泵房 1175 1175 12 門衛(wèi) 42 60 102 合 計 5460 10 項目概況 擬建地點 江蘇太倉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，原上海航天長垣新型管道（太倉）公司廠址。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 本項目廠區(qū)占地面積 58000m2，建筑面積 25972m2，其中新建面積5460m2；主要生產(chǎn)車間為電纜車間（一）和（二），總建筑面積 13620m2；配套生產(chǎn)輔助設(shè)施和辦公、生活設(shè)施，總建筑面積 12352m2。產(chǎn)品品種滿足國內(nèi)、外不同市場的需求； 本項目進(jìn)口關(guān)鍵國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 3 臺套，其中包括橡皮連硫生產(chǎn)線、聚丙烯塑料絕緣生產(chǎn)線和聯(lián)鎖鋼帶裝鎧機。 主要建設(shè)條件 原上海航天長垣新型管道（太倉）公司廠區(qū)占地面積 87 畝，建筑面積 20572m2，其中生產(chǎn)廠房面積 12423m2，本項目將在此基礎(chǔ)上進(jìn)行建設(shè)。該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達(dá)，可以利用的技術(shù)和人才資源基礎(chǔ)雄厚，原材料供應(yīng)有可靠的保 11 證。 項目承辦單位具有工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗。本項目建設(shè)投資主要用于新建廠房，工藝設(shè)備購置，水、電、動力工程等費用。投資回收期稅后 年。 質(zhì)量是產(chǎn)品的生命，本項目產(chǎn)品是潛油電泵機組的主要組成部分，是潛油電泵機組質(zhì)量鏈條中的主要一 環(huán)。 2 市場分析 行業(yè)分析 行業(yè)性質(zhì) 電纜行業(yè)基本屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)、外潛油電纜生產(chǎn)廠家屈指可數(shù)，尤其在國內(nèi)，電線電纜是個大行業(yè)，近 4000 家生產(chǎn)企業(yè)，但生產(chǎn)潛油電纜的廠家僅 5 家。 潛油電纜產(chǎn)品技術(shù)專業(yè)性強，結(jié)構(gòu)尺寸特殊，制造標(biāo)準(zhǔn)和使用性能要求嚴(yán)格，與普通電力電 纜相比是完全不同的產(chǎn)品。 市場競爭現(xiàn)狀 全球潛油電纜生產(chǎn)廠家產(chǎn)、銷情況 本產(chǎn)品屬潛油電泵配套產(chǎn)品，世界上只有美國 2 家公司，中國 5 家生產(chǎn)廠（俄羅斯電纜市場目前不對世界市場開放，沒有數(shù)據(jù)）。國內(nèi)的勝利油田泵業(yè)公司潛油電纜廠和大港油田維羅電纜廠主要為自己生產(chǎn)的潛油電泵配套銷售，少量供使用潛油電泵采油的國內(nèi)油田；國內(nèi)其他 3 個生產(chǎn)廠家，即山 東萬達(dá)、河北華通和無錫金城電纜廠的潛油電纜 80%以上銷售給力神泵業(yè)，其余銷售給國內(nèi)其他小規(guī)模的潛油電泵生產(chǎn)廠。 16 表 全球潛油電纜生產(chǎn)廠家產(chǎn)、銷情況表 項目 雷達(dá) （美國） 圣垂 （美國） 勝利 大港 華通 萬達(dá) 金城 銷售 方向 90% 自銷 90% 自銷 大部分自銷 大部分自銷 80%供給力神 年產(chǎn)量 （ km） 10000 10000 2000 500 1500 1000 500 市場 份額 39% 39% 8% 2% 6% 4% 2% 國內(nèi)、外潛油電纜產(chǎn)品對比 國內(nèi)同行業(yè)潛油電纜產(chǎn)品大同小異，國外潛油電纜產(chǎn)品以 REDA和CENTRILIFT為代表。 主要產(chǎn)品包括：最高導(dǎo)體溫度 96℃的 QYPN電纜；最高導(dǎo)體溫度 120℃的 QYEN、 QYEQ電纜；最高導(dǎo)體溫度 150℃的 QYYEQ、QYYEEY電纜。 REDA 潛油電纜品種繁多，導(dǎo)體耐溫范圍 43?C 至 232?C，其導(dǎo)體為合金涂層的銅導(dǎo)體，這種導(dǎo)體比普通銅導(dǎo)體耐腐蝕，絕緣性高；絕緣層根據(jù)不同的使用條件可選擇聚丙烯共聚物、專有的 EPDM 或聚酰亞胺等材料；護(hù)套層為專有的腈橡膠復(fù)合物或 EPDM 橡膠等材料；鍍鋅鋼或蒙乃爾鎧裝。主要產(chǎn)品包括：最高導(dǎo)體溫度 96℃的 Redalene 電纜；最高導(dǎo)體溫度 177℃的 Redahot 電纜； 17 最高導(dǎo)體溫度 204℃的 Redablack 和 RedaCDC 電纜；最高導(dǎo)體溫度 232℃的Redalead 電纜。電纜導(dǎo)體耐溫范圍 51?C至 232?C，其導(dǎo)體為鍍錫銅導(dǎo)體或?qū)嵭穆沣~；絕緣層根據(jù)不同的使用條件可選擇高絕緣熱塑性塑料 、高絕緣聚丙烯、 EPDM橡膠；護(hù)套層為熱塑性塑料、專有的腈橡膠、鉛護(hù)套、EPDM橡膠；鍍鋅鋼或蒙乃爾鎧裝。 從國 內(nèi)、外潛油電纜情況看，導(dǎo)體、絕緣、護(hù)套、鎧裝使用的主料基本相同，但國內(nèi)電纜最高導(dǎo)體溫度 150℃ ，國外電纜最高導(dǎo)體溫度可達(dá)到204℃及 232℃，國內(nèi)尚無最高導(dǎo)體溫度 150℃以上的高溫下使用的高端電纜產(chǎn)品，同時國內(nèi)最高導(dǎo)體溫度 150℃電纜增加了聚酰亞胺燒結(jié)層，國外最高導(dǎo)體溫度 204℃及 232℃電纜也不需要增加這層，增加了聚酰亞胺燒結(jié)層，增加了電纜成本，不僅如此，國內(nèi)最高導(dǎo)體溫度 150℃電纜使用的 EPDM橡膠在井液中的體積變化率 70%以上，國外高溫電纜中 EPDM橡膠在井液中的體積變化率不到 40%，說明國內(nèi) EPDM橡膠配方不過關(guān)，而且成纜后國外電纜中 EPDM橡膠的密實度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)電纜，說明擠出工藝、擠出設(shè) 備上存 18 在差距，國外潛油電纜絕緣、護(hù)套擠出設(shè)備配有測偏儀，防止了絕緣及護(hù)套的偏心，國內(nèi)所有潛油電纜生產(chǎn)廠家都未配備測偏儀。 國內(nèi)、外同類產(chǎn)品典型技術(shù)指標(biāo)的對比 國外潛油電纜技術(shù)指標(biāo)符合美國電工協(xié)會 IEEE1017~1019 標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)潛油電纜技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為 GB/T167501997。目前潛油電纜尚無替代產(chǎn)品。 表 國內(nèi)、外同類產(chǎn)品典型技術(shù)指標(biāo)的對比表 序號 項 目 IEEE GB16750 1 聚丙烯絕緣常數(shù) MΩ km 6096 —— 3 乙丙橡膠在油中的體積變化率 ≤ 40% ≤ 70% 4 絕緣外徑控制范圍 最薄處厚度 ≥ 最薄處厚度 ≥ 5 護(hù)套外徑控制范圍 最薄處厚度 ≥ 最薄處厚度 ≥ 6 乙丙 橡膠護(hù)套的抗拉強度 MPa MPa 7 乙丙橡膠護(hù)套的斷裂伸長率 60% 125% 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 19 行業(yè)競爭優(yōu)勢分析 1）滿足自身電泵機組配套的優(yōu)勢。 由于產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的需要，力神泵業(yè)擁有潛油電纜專業(yè)技術(shù)人員，了解掌握了國際上潛油電纜產(chǎn)品材料應(yīng)用情 況及工藝制造水平；擁有潛油電纜整套生產(chǎn)工藝和相關(guān)材料配方，還擁有自主開發(fā)的蘇丹用潛油電纜新產(chǎn)品，并起草了國內(nèi)潛油電纜的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；同時擁有集團(tuán)公司授予的優(yōu)秀技術(shù)研發(fā)中心，中心下設(shè)了與電纜直接相關(guān)的電氣、橡膠材料等研發(fā)部室，并擁有光譜、拉伸、萬工顯、門尼黏度硫化儀等電纜材料試驗檢驗所需設(shè)備的電纜理化實驗室。 行業(yè)競爭劣勢 1） 新建廠的實際生產(chǎn)和管理經(jīng)驗需要時間來不斷積累。 行業(yè)的進(jìn)入和退出壁壘分析 行業(yè)進(jìn)入壁壘分析：主要滿足電泵配套的需求無市場壁壘；有美國引 20 進(jìn)的 TRW 技術(shù)，自己專有的產(chǎn)品，無技術(shù)壁壘。 項目的技術(shù)來源、技術(shù)特點和人員保證 項目的技術(shù)來源 本項目產(chǎn)品按照 美國電工協(xié)會 IEEE1017~1019 標(biāo)準(zhǔn)生 產(chǎn)，在原天津電纜總廠的潛油電泵電纜制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國外生產(chǎn)的經(jīng)驗，結(jié)合配套廠生產(chǎn)的實際，來生產(chǎn)本項目的電纜產(chǎn)品，并聘請原天津電纜總廠主管潛油電泵電纜引進(jìn)技術(shù)的高級技術(shù)人員指導(dǎo)生產(chǎn)，在原材料使用、工藝裝備的配置和質(zhì)量控制等方面保證生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 潛油電纜制造工藝不同于普通電力電纜， 井口穿越時電纜尺寸滿足密封的要求，外形尺寸符合環(huán)形空間的要求。 項目技術(shù)人員保證 本項目 管理人員以力神泵業(yè)管理人員為主，適當(dāng)招聘社會高級管理人員，提高管理水平。以力神泵業(yè)原慶津潛油電纜廠生產(chǎn)技術(shù)人員為基礎(chǔ)， 21 保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 生產(chǎn)工人在上崗前需要進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，同時可定期到國內(nèi)同類型廠進(jìn)行技術(shù)交流，學(xué)習(xí)操作經(jīng)驗，提供設(shè)備的操作水平，保證設(shè)備正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。追述 5 年內(nèi)（ 2020~2020年）供應(yīng)現(xiàn)狀發(fā)展變化如下。原天津電纜總廠是一個綜合性電纜生產(chǎn)廠，八十年代引進(jìn)美國雷達(dá)泵公司潛油電纜產(chǎn)品和制造技術(shù)，潛油電纜年生產(chǎn)能力約 1500km，除少量供國外油田外，主要對國內(nèi)力神泵業(yè)和其他油田，其產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量、品種性能及質(zhì)量水平接近美國雷達(dá)公司的電纜，高于其它電纜生產(chǎn)廠。 2020 年河北華通電纜廠開始生產(chǎn)潛油電 22 纜，年生產(chǎn)能力 1500km，于 2020 年向力神泵業(yè)銷售， 2020 年銷售潛油電纜約 800km。 國際和國內(nèi)市場需求現(xiàn)狀 潛油電纜市場需求受潛油電泵市場需求的制 約。 在天津電纜總廠破產(chǎn)后，河北華通等 3 家電纜廠可供市場的潛油電纜產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到國外同類產(chǎn)品水平，生產(chǎn)能力也滿足不了用戶的需要。南海東部油田全部使用進(jìn)口電纜，勝利油田近幾 年在灘海開發(fā)中進(jìn)口了大量的國外電纜。隨 著市場的需要，電泵應(yīng)用范圍不斷擴展，主要是高溫、高氣、高粘及高腐蝕井的應(yīng)用，潛油電纜新產(chǎn)品處于生命周期成長階段，現(xiàn)無可替代產(chǎn)品和潛在替代產(chǎn)品。 產(chǎn)品市場需求容量的分析與預(yù)測 該產(chǎn)品市場與潛油電泵市場需求密切相關(guān)，因此需要分析與預(yù)測潛油電泵市場需求。 目前，其他的機采方式還不能在上述三方面替代潛油電泵采油，因此潛油電泵采油方式被石油行業(yè)普遍重視。 國內(nèi)現(xiàn)有使用潛油電泵的油井?dāng)?shù)量因新發(fā)現(xiàn)的南堡灘涂油田的開發(fā)而迅速增加，塔里木油田和渤海油田使用數(shù)量增長較快；以大慶和勝利油田為代表的老油田穩(wěn)中略升；因此預(yù)測今后 5 年國內(nèi)（大慶、勝利除外）潛油電泵需求量將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻倍增長。 市場供需平衡 分析 目前國內(nèi)潛油電纜生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足今后市場發(fā)展需求，需要新建廠增加生產(chǎn)能力及提高產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品和主要原材料價格的分析和預(yù)測 歷史價格 表 主要原材料歷史價格表（均為含稅價） 年 度 2020 2020 2020 2020 2020 無氧銅桿（元 /kg) 鍍鋅鋼帶（元 /kg) QYPN 電纜（元 /m) 38 38 59 62 分析價格變化過程及規(guī)律 潛油電纜行業(yè)產(chǎn)品價格與主要原材料銅的市場價密切相關(guān)，電纜產(chǎn)品銷售價格緊隨銅的價格降低和提高，最高價格是在市場銅的價格最高的時候出現(xiàn)，最低價格是在市場銅的價格最低的時候出現(xiàn)。 分析價格影響因素 受市場原材料價格的波動而波動，銅價影響最大；運輸方式及運輸距 25 離均為產(chǎn)品價格的變化依據(jù)；新技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)會相應(yīng)提高產(chǎn)品價格。 目標(biāo)市場的分析與預(yù)測 局內(nèi)市場 根據(jù)力神泵業(yè) 2020 年 ~2020 年在大慶油田電泵井?dāng)?shù)（見表 ）、機組銷售數(shù)量（見表 ）、配套電纜數(shù)量（見表 ）作為依據(jù)，市場占有率 100%，電纜 平均 3 年的使用壽命，考慮到潛油電泵之外的潛油電動螺桿泵、往復(fù)泵等新產(chǎn)品的應(yīng)用也需要潛油電纜產(chǎn)品以及少量新增電泵井，以逐年 3%左右的增量而確定大 慶油田未來幾年的電纜需求量。 26 表 2020 年 ~2020 年 大慶油田 潛油電泵井 數(shù) 分布狀況 表 2020 年 ~2020 年大慶油田機組銷售數(shù)量統(tǒng)計表 序號 油田名稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 采油一廠 套 270 286 298 2 采油二廠 套 132 128 120 3 采油三廠 套 157 176 181 4 采油四廠 套 20 25 17 5 采油五廠 套 23 22 10 6 采油六廠 套 135 130 160 7 采油七廠 套 1 0 0 8 合 計 738 767 790 序號 大慶油田 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 采油一廠 口 848 887 902 2 采油二廠 口 391 398 399 3 采油三廠 口 493 546 553 4 采油四廠 口 68 76 80 5 采油五廠 口 67 69 66 6 采油六廠 口 441 430 452 7 采油七廠 口 4 2 2 8 合 計 2312 2408 2454 27 表 2020 年 ~2020 年大慶油田 潛油電纜 銷售 量 序號 油田名稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 采油一廠 km 290 315 327 2 采油二廠 km 145 140 132 3 采油三廠 km 172 192 198 4 采油四廠 km 22 27 18 5 采油五廠 km 25 27 11 6 采油六廠 km 149 142 175 7 采油七廠 km 1 0 0 8 采油 九 廠 km 0 0 20 9 合 計 804 843 881 國內(nèi)市場 根據(jù)力神泵業(yè)在 2020 年 ~2020 年在國內(nèi)油田（大慶、勝利除外）電泵井?dāng)?shù)（見表 ）、機組銷售數(shù)量（見表 ）、配套電纜數(shù)量（見表 ）作為依據(jù)，市場占有率 44%，電纜 平均 年的使用壽命，國內(nèi)油田每套電泵機組平均 的電纜配套量（國內(nèi)、外 各油田 電泵機組配套電纜長度見 表 ） ，冀東 南堡灘涂油田的開發(fā)到 2020 年將建成 11 個人工島，新投電泵井 1500 口以上， 5 年內(nèi)電纜需求量將在 3000km；按照力神泵