【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 國外同類產(chǎn)品廠家水平。 行業(yè)的進(jìn)入和退出壁壘分析 行業(yè)進(jìn)入壁壘分析：主要滿足電泵配套的需求無市場(chǎng)壁壘；有美國引 20 進(jìn)的 TRW 技術(shù)，自己專有的產(chǎn)品，無技術(shù)壁壘。 行業(yè)退出壁壘分析：受電泵市場(chǎng)影響 大，但可以轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)電磁線、部分電力電纜產(chǎn)品及 往復(fù) 泵用電纜等。 項(xiàng)目的技術(shù)來源、技術(shù)特點(diǎn)和人員保證 項(xiàng)目的技術(shù)來源 本項(xiàng)目產(chǎn)品按照 美國電工協(xié)會(huì) IEEE1017~1019 標(biāo)準(zhǔn)生 產(chǎn)，在原天津電纜總廠的潛油電泵電纜制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國外生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合配套廠生產(chǎn)的實(shí)際，來生產(chǎn)本項(xiàng)目的電纜產(chǎn)品，并聘請(qǐng)?jiān)旖螂娎|總廠主管潛油電泵電纜引進(jìn)技術(shù)的高級(jí)技術(shù)人員指導(dǎo)生產(chǎn)，在原材料使用、工藝裝備的配置和質(zhì)量控制等方面保證生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn) 本項(xiàng)目要生產(chǎn)的潛油電纜工作環(huán)境惡劣， 要求耐高溫、高壓、酸、堿、油、氣和水，能夠滿足和適應(yīng)不同油井井下工作狀況的特性。 潛油電纜制造工藝不同于普通電力電纜， 井口穿越時(shí)電纜尺寸滿足密封的要求，外形尺寸符合環(huán)形空間的要求。 因此，電纜的 橡皮擠出、塑料絕緣擠出、鋼帶裝鎧等關(guān)鍵工序要求很高。 項(xiàng)目技術(shù)人員保證 本項(xiàng)目 管理人員以力神泵業(yè)管理人員為主，適當(dāng)招聘社會(huì)高級(jí)管理人員，提高管理水平。 本項(xiàng)目 聘請(qǐng)?jiān)旖螂娎|總廠主管潛油電泵電纜引進(jìn)技術(shù)的高級(jí)技術(shù)人員作指導(dǎo)，以力神泵業(yè)研發(fā)中心電纜研究室技術(shù)研發(fā)人員為依托，保證技術(shù)研發(fā)和技術(shù)支持。以力神泵業(yè)原慶津潛油電纜廠生產(chǎn)技術(shù)人員為基礎(chǔ)， 21 保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 與國內(nèi)的電纜研究機(jī)構(gòu)如上海電纜研究所、哈爾濱理工大學(xué)等科研和院校密接合作，利用自身的科研優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)國外產(chǎn)品發(fā)展方向，開發(fā)適應(yīng)國際市場(chǎng)需求 的高端產(chǎn)品，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展的能力。 生產(chǎn)工人在上崗前需要進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，同時(shí)可定期到國內(nèi)同類型廠進(jìn)行技術(shù)交流，學(xué)習(xí)操作經(jīng)驗(yàn)，提供設(shè)備的操作水平，保證設(shè)備正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 市場(chǎng)現(xiàn)狀 國際和國內(nèi)市場(chǎng)的供應(yīng)現(xiàn)狀 目前的市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀，見 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。追述 5 年內(nèi)（ 2020~2020年）供應(yīng)現(xiàn)狀發(fā)展變化如下。 美國 2 家電纜廠年生產(chǎn)能力沒有變化，年產(chǎn)量隨主導(dǎo)產(chǎn)品即潛油電泵的銷售量浮動(dòng)， 2020 年美國圣垂公司由于潛油電泵超過雷達(dá)泵銷售量約20%，電纜銷售量達(dá)到年生產(chǎn)能力 95%， 近幾年來，雷達(dá)泵公司比圣垂公司的潛油電泵銷售量增長(zhǎng)快，電纜銷售量達(dá)到電纜年生產(chǎn)能力的 90%，圣垂公司的電纜銷售量略有下降，約達(dá)到年生產(chǎn)能力的 93%左右，美國 2 家電纜廠的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、品種性能及質(zhì)量水平均要好于國內(nèi)同類企業(yè)。原天津電纜總廠是一個(gè)綜合性電纜生產(chǎn)廠，八十年代引進(jìn)美國雷達(dá)泵公司潛油電纜產(chǎn)品和制造技術(shù)，潛油電纜年生產(chǎn)能力約 1500km，除少量供國外油田外，主要對(duì)國內(nèi)力神泵業(yè)和其他油田，其產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量、品種性能及質(zhì)量水平接近美國雷達(dá)公司的電纜，高于其它電纜生產(chǎn)廠。天津電纜總廠由于多種原因于 2020 年破產(chǎn)。 2020 年河北華通電纜廠開始生產(chǎn)潛油電 22 纜，年生產(chǎn)能力 1500km，于 2020 年向力神泵業(yè)銷售， 2020 年銷售潛油電纜約 800km。華通、金城和萬達(dá) 3 家電纜廠的產(chǎn)品質(zhì)量低于原天津電纜總廠水平。 國際和國內(nèi)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 潛油電纜市場(chǎng)需求受潛油電泵市場(chǎng)需求的制 約。近 5 年來，國際潛油電泵市場(chǎng)受國際油價(jià) 上升的影響，銷售量呈上升趨勢(shì)，尤其是國際上新開發(fā)石油的地區(qū)，如蘇丹、北非等部分油田，潛油電泵的需求量上升較快，隨之潛油電纜銷售量快速上升； 國內(nèi)潛油電泵市場(chǎng)發(fā)展主要是冀東油田和中海油的渤海油田用潛油 電泵的數(shù)量上升。 在天津電纜總廠破產(chǎn)后，河北華通等 3 家電纜廠可供市場(chǎng)的潛油電纜產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到國外同類產(chǎn)品水平，生產(chǎn)能力也滿足不了用戶的需要。 國內(nèi)進(jìn)出口現(xiàn)狀 原天津電纜總廠潛油電纜主要隨潛油電泵制造廠家配套出口，曾少量單獨(dú)出口銷售，華通、萬達(dá)等電纜廠沒有單獨(dú)出口。南海東部油田全部使用進(jìn)口電纜，勝利油田近幾 年在灘海開發(fā)中進(jìn)口了大量的國外電纜。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目產(chǎn)品所處的生命周期階段 美國和原蘇聯(lián)從上世紀(jì) 五十 年代開始生產(chǎn)，中國從上世紀(jì) 八十 年代開始生產(chǎn)，該產(chǎn)品某些品種處于生命周期成熟階段。隨 著市場(chǎng)的需要，電泵應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展，主要是高溫、高氣、高粘及高腐蝕井的應(yīng)用，潛油電纜新產(chǎn)品處于生命周期成長(zhǎng)階段，現(xiàn)無可替代產(chǎn)品和潛在替代產(chǎn)品。目前美國的潛油電纜產(chǎn)品處于技術(shù)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品的升級(jí)換代主要是絕緣材料 23 配方及其新材料研究，使其更加耐熱、耐油和抗腐蝕等，本項(xiàng)目建成后，應(yīng)不斷地研究新材料、新配方，跟上技術(shù)發(fā)展的要求。 產(chǎn)品市場(chǎng)需求容量的分析與預(yù)測(cè) 該產(chǎn)品市場(chǎng)與潛油電泵市場(chǎng)需求密切相關(guān)，因此需要分析與預(yù)測(cè)潛油電泵市場(chǎng)需求。 潛油電泵主要用于大排量 （大于 150m3/d） ，深井 （ 1000～ 3000m） 和斜井（主要是海上油田和陸上沼澤濕地油田）。 目前，其他的機(jī)采方式還不能在上述三方面替代潛油電泵采油，因此潛油電泵采油方式被石油行業(yè)普遍重視。世界上潛油電泵井逐年增加，而且增長(zhǎng)較快，國外很多石油公司加大使用潛油電泵的力度，以便在較短時(shí)間內(nèi)開采更多的石油來獲取更多的利潤(rùn)，雖然國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，大的區(qū)塊幾乎被美國公司壟斷，但還有許多市場(chǎng)是美國不易進(jìn)入的，比如：伊朗、蘇丹、委內(nèi)瑞拉等等，對(duì)于力神泵業(yè)來說卻是主要或潛在市場(chǎng)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中方控股的海外區(qū)塊今后 5 年內(nèi)會(huì)快速發(fā)展，潛油電泵將緊跟著進(jìn)入該市場(chǎng) ，預(yù)測(cè)增長(zhǎng)速度約為 15~20%。 國內(nèi)現(xiàn)有使用潛油電泵的油井?dāng)?shù)量因新發(fā)現(xiàn)的南堡灘涂油田的開發(fā)而迅速增加，塔里木油田和渤海油田使用數(shù)量增長(zhǎng)較快；以大慶和勝利油田為代表的老油田穩(wěn)中略升；因此預(yù)測(cè)今后 5 年國內(nèi)（大慶、勝利除外）潛油電泵需求量將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻倍增長(zhǎng)。 生產(chǎn)能力及其發(fā)展?fàn)顩r 由于該項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)面窄，銷售要與潛油電泵配套，因此國內(nèi)、外新建潛油電纜廠極少，近 5 年來國外沒有新建廠，國內(nèi)僅河北華通新上了一 24 條潛油電纜生 產(chǎn)線，原天津市電纜總廠已破產(chǎn)，國內(nèi)、外總的生產(chǎn)廠家沒有增加。 市場(chǎng)供需平衡 分析 目前國內(nèi)潛油電纜生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足今后市場(chǎng)發(fā)展需求，需要新建廠增加生產(chǎn)能力及提高產(chǎn)品質(zhì)量。 相關(guān)行業(yè)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求關(guān)系的影響 相關(guān)行業(yè)沒有該項(xiàng)目產(chǎn)品。 產(chǎn)品和主要原材料價(jià)格的分析和預(yù)測(cè) 歷史價(jià)格 表 主要原材料歷史價(jià)格表（均為含稅價(jià)） 年 度 2020 2020 2020 2020 2020 無氧銅桿（元 /kg) 鍍鋅鋼帶（元 /kg) QYPN 電纜（元 /m) 38 38 59 62 分析價(jià)格變化過程及規(guī)律 潛油電纜行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格與主要原材料銅的市場(chǎng)價(jià)密切相關(guān)，電纜產(chǎn)品銷售價(jià)格緊隨銅的價(jià)格降低和提高，最高價(jià)格是在市場(chǎng)銅的價(jià)格最高的時(shí)候出現(xiàn)，最低價(jià)格是在市場(chǎng)銅的價(jià)格最低的時(shí)候出現(xiàn)。具有一定壟斷性行業(yè)，不同產(chǎn)品價(jià)格機(jī)制完全按照原材料的構(gòu)成而形成的。 分析價(jià)格影響因素 受市場(chǎng)原材料價(jià)格的波動(dòng)而波動(dòng)，銅價(jià)影響最大；運(yùn)輸方式及運(yùn)輸距 25 離均為產(chǎn)品價(jià)格的變化依據(jù)；新技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)會(huì)相應(yīng)提高產(chǎn)品價(jià)格。 項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格和原材料、燃料的采購價(jià)格的確定依據(jù) 以近年力神泵業(yè)采購配套電纜價(jià)格為依據(jù)確定本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格；主要原材料、燃料價(jià)格為市場(chǎng)價(jià)。 目標(biāo)市場(chǎng)的分析與預(yù)測(cè) 局內(nèi)市場(chǎng) 根據(jù)力神泵業(yè) 2020 年 ~2020 年在大慶油田電泵井?dāng)?shù)（見表 ）、機(jī)組銷售數(shù)量（見表 ）、配套電纜數(shù)量（見表 ）作為依據(jù)，市場(chǎng)占有率 100%，電纜 平均 3 年的使用壽命，考慮到潛油電泵之外的潛油電動(dòng)螺桿泵、往復(fù)泵等新產(chǎn)品的應(yīng)用也需要潛油電纜產(chǎn)品以及少量新增電泵井，以逐年 3%左右的增量而確定大 慶油田未來幾年的電纜需求量。 油田后期三次采油結(jié)束后，油井含水量的增加導(dǎo)致油井采液量的增大，電泵的需求量會(huì)有所增加，同時(shí)國家要求大慶油田在 4000 萬 t 以上再穩(wěn)產(chǎn)十年，因此，大慶油田市場(chǎng)的發(fā)展將更加有利于本項(xiàng)目。 26 表 2020 年 ~2020 年 大慶油田 潛油電泵井 數(shù) 分布狀況 表 2020 年 ~2020 年大慶油田機(jī)組銷售數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 油田名稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 采油一廠 套 270 286 298 2 采油二廠 套 132 128 120 3 采油三廠 套 157 176 181 4 采油四廠 套 20 25 17 5 采油五廠 套 23 22 10 6 采油六廠 套 135 130 160 7 采油七廠 套 1 0 0 8 合 計(jì) 738 767 790 序號(hào) 大慶油田 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 采油一廠 口 848 887 902 2 采油二廠 口 391 398 399 3 采油三廠 口 493 546 553 4 采油四廠 口 68 76 80 5 采油五廠 口 67 69 66 6 采油六廠 口 441 430 452 7 采油七廠 口 4 2 2 8 合 計(jì) 2312 2408 2454 27 表 2020 年 ~2020 年大慶油田 潛油電纜 銷售 量 序號(hào) 油田名稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 采油一廠 km 290 315 327 2 采油二廠 km 145 140 132 3 采油三廠 km 172 192 198 4 采油四廠 km 22 27 18 5 采油五廠 km 25 27 11 6 采油六廠 km 149 142 175 7 采油七廠 km 1 0 0 8 采油 九 廠 km 0 0 20 9 合 計(jì) 804 843 881 國內(nèi)市場(chǎng) 根據(jù)力神泵業(yè)在 2020 年 ~2020 年在國內(nèi)油田（大慶、勝利除外）電泵井?dāng)?shù)（見表 ）、機(jī)組銷售數(shù)量（見表 ）、配套電纜數(shù)量（見表 ）作為依據(jù)，市場(chǎng)占有率 44%，電纜 平均 年的使用壽命，國內(nèi)油田每套電泵機(jī)組平均 的電纜配套量（國內(nèi)、外 各油田 電泵機(jī)組配套電纜長(zhǎng)度見 表 ） ，冀東 南堡灘涂油田的開發(fā)到 2020 年將建成 11 個(gè)人工島，新投電泵井 1500 口以上， 5 年內(nèi)電纜需求量將在 3000km；按照力神泵業(yè) 50%市場(chǎng)份額保守估計(jì)，僅冀東油田 5 年內(nèi)電纜需求量將在 1500km。 新疆油田、南海東西部油田和渤海油田電泵井?dāng)?shù)量穩(wěn)中有升，保守估計(jì)， 未來幾年力神泵業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)潛油電纜需求量以 20%增長(zhǎng)，同時(shí) 國務(wù)院關(guān)于新疆發(fā)展的 32 號(hào)文件 強(qiáng)調(diào)“加快塔里木、準(zhǔn)葛爾和吐哈三大盆地油田資源勘探開發(fā)步伐，擴(kuò)大開采規(guī)模，提高油田產(chǎn)量，到 2020 年建成全國大型油氣生產(chǎn)和 28 加工基地”，均 有利于本項(xiàng)目。 表 2020 年 ~2020 年力神泵業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)潛 油電泵井 數(shù) 分布狀況 序號(hào) 油 田 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 塔里木 口 76 78 117 2 吐哈 口 35 26 32 3 青海 口 18 27 17 4 山西煤層氣 口 3 14 9 5 冀東 口 24 80 6 江蘇 口 12 14 15 7 渤海 口 242 295 294 8 湛江 口 1 2 9 吉林 口 53 48 36 合 計(jì) 440 528 600 29 表 2020 年 ~2020 年國內(nèi)油田機(jī)組銷售數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 油田名稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 塔里木 套 35 72 73 2 吐哈 套 12 12 29 3 青海 套 7 29 47 4 江蘇 套 8 6 7 5 煤層氣 套 5 0 6 6 華北 套 0 1 0 7 南海 套 3 18 3 8 渤海 套 194 132 67 9 吉林 套 26 14 12 10 冀東 套 29 130 11 合 計(jì) 290 313 374 表 2020 年 ~2020 年 在國內(nèi) 油田 潛油電纜 銷售 量 序號(hào) 油田名稱 單位 2020 年 2020 年 2020 年 1 塔里木 km 70 144 146 2 吐哈 km 24 24 58 3 青海 km 17 58 94 4 江蘇 km 16 12 14 5 煤層氣 km 5 0 6 6 華北 km 0 2 0 7 南海 km 6 36 6 8 渤海 km 291 198 101 9 吉林 km 34 19 18 10 冀東 km 0 58 254 11 合 計(jì) 463 551 697 30 國際市場(chǎng) 通過美國 WARLICK 咨詢公司為力神泵業(yè)所做的潛油電泵市場(chǎng)預(yù)測(cè)及戰(zhàn)略評(píng)估，“十一五”期間全球潛油電