【正文】 、理論水平，有利于提K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 4 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 高顧問(wèn)的自信心和自豪感。 由于財(cái)務(wù) 、 物流產(chǎn)品在不斷改進(jìn)、發(fā)展， 本手冊(cè)的很多內(nèi)容還需要不斷更新和完善，請(qǐng)廣大一線顧問(wèn)積極參與，及時(shí)反饋，共同推進(jìn)本手冊(cè)的完善工作。 在此向關(guān)心和參與手冊(cè)撰寫(xiě)的各位同仁表示誠(chéng)摯的感謝！ 顧問(wèn)：何經(jīng)華、金卓君、田榮舉 主編：明煌 編委：梁秒、張喆敏、余波 、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、李曉東、鄧其健 相關(guān)支持單位： K/3 產(chǎn)品事業(yè)部：鄧超、權(quán)順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等； EAS 產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等； 知識(shí)管理部：李艷萍、陶明明、何志權(quán)、李緒蓮等； 區(qū)域及機(jī)構(gòu)：何智勇、黃輝宇、項(xiàng)雪飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國(guó)、蔣祥勇、侯淵等； 人機(jī)工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。財(cái)務(wù)物流一體化中小型項(xiàng)目的實(shí)施和大型 ERP 項(xiàng)目實(shí)施相比有很多相同點(diǎn)也有很多不同點(diǎn)。 中小型項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn) （ 1）、實(shí)施主體單一，涉及部門(mén)少 很顯然，中小型企業(yè)財(cái)務(wù)物流一體化項(xiàng)目的實(shí)施主體一般都是在單個(gè)法人企業(yè)內(nèi)開(kāi)展實(shí)施工作，涉及的部門(mén)主要以財(cái)務(wù)為主，同時(shí)有采購(gòu)部、物 流部、倉(cāng)庫(kù)管理部等部門(mén)參與，有的項(xiàng)目?jī)H僅涉及到財(cái)務(wù)部門(mén)，物流模塊的應(yīng)用也是財(cái)務(wù)部在使用，是財(cái)務(wù)內(nèi)部的物流管理。 （ 2）、業(yè)務(wù)較為簡(jiǎn)單，集成度要求高 中小型財(cái)務(wù)物流一體化項(xiàng)目，由于企業(yè)小，業(yè)務(wù)相對(duì)較為單一，但單據(jù)量不一定少，那就要求物流模塊和財(cái)務(wù)模塊的集成度要高，避免重復(fù)工作量，提高工作效率。 （ 3）、高層參與度很低，關(guān)注度不高 由于只涉及到財(cái)務(wù)、物流相關(guān)部門(mén)的工作，金額也不大，一般很難引起客戶“一把手”的關(guān)注，有的項(xiàng)目可能從頭到尾客戶的“一把手”都不曾露面。 K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 8 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 （ 4）、客戶沒(méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施基礎(chǔ)較為薄弱 較多的中小型企業(yè)直接從純手工化，過(guò)渡 到軟件操作的時(shí)候，由于沒(méi)有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)電腦、辦公軟件都不是很熟悉，再加上會(huì)計(jì)人員年紀(jì)較大，實(shí)施基礎(chǔ)較為薄弱，這些因素都可能會(huì)對(duì)實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度產(chǎn)生影響。 中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般策略 （ 1）、全面實(shí)施，全面上線 “全面實(shí)施，全面上線”就是將項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員一同組織起來(lái)，將客戶購(gòu)買(mǎi)的模塊一次性運(yùn)用起來(lái)。 由于模塊少，涉及的實(shí)施部門(mén)少，為了規(guī)劃出一體化的 解決方案，并能夠快速實(shí)施，就需要采取“全面實(shí)施，全面上線”的策略。這樣有利于增加相互了解，有利于“財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化”的推行。 （ 3）、針對(duì)不同客戶，提供相關(guān)的基礎(chǔ)性培訓(xùn) 如果客戶不具備軟件操作 的基本素質(zhì)和要求，很難想像能夠快速實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目。（額外的培訓(xùn)，建議向客戶收取一定的培訓(xùn)費(fèi)用。（注：匯報(bào)和溝通的對(duì)象也可以是項(xiàng)目的決策人，對(duì)項(xiàng)目能夠進(jìn)行最終拍板的人。集中精力，對(duì)企業(yè)內(nèi)部專(zhuān)家進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，再由內(nèi)部專(zhuān)家對(duì)其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，是一種省時(shí)、省事、省力，而且效果最好的實(shí)施策略。 《項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)》的基本結(jié)構(gòu) 任務(wù)書(shū)是按 Kingdee Way 實(shí)施方法經(jīng)提煉而成的，根據(jù) K/3 財(cái)務(wù)、物流小項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，對(duì)實(shí)施方法進(jìn)行了加工，將實(shí)施過(guò)程分解為 9項(xiàng)工作（注：與手冊(cè)相對(duì)應(yīng)，手冊(cè)的最后一項(xiàng)工作是顧問(wèn)在公司內(nèi)部完成的，因此不在本實(shí)施任務(wù)書(shū)內(nèi)體現(xiàn)），每項(xiàng)工作明確指明客戶需開(kāi)展工作的工作要求、工作內(nèi)容、工作確認(rèn)。根據(jù)客戶產(chǎn)品模塊對(duì)手冊(cè)進(jìn)行節(jié)選，制作成適合當(dāng)前客戶的任務(wù)手冊(cè)，一式兩份。在首次拜訪客戶，確認(rèn)客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后，將一份手冊(cè)交給客戶項(xiàng)目經(jīng)理，向其講明手冊(cè)的使用方法。實(shí)施顧問(wèn) 應(yīng)充分了解并掌握本部分內(nèi)容，抓住工作重點(diǎn)，確?？蛻裟艹浞至私獗静糠值墓ぷ鲀?nèi)容。顧問(wèn)一定要與客戶K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 10 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)真確定工作完成時(shí)間，確保時(shí)間合理、可行，切忌計(jì)劃時(shí)間不可行，從而造成后續(xù)計(jì)劃難以執(zhí)行。 第三部分 ，是對(duì)前面工作的總結(jié)檢查、確認(rèn)，需要對(duì)每項(xiàng)工作的工作要點(diǎn)進(jìn)行回顧確認(rèn)，對(duì)工作完成情況進(jìn)行查檢。 K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 11 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 2 項(xiàng)目準(zhǔn)備 實(shí)施前工作準(zhǔn)備 建議工作時(shí)間： 顧問(wèn)在公司內(nèi)部進(jìn)行，可以不占用有效工作日 工作目標(biāo)： （ 1） 通過(guò)了解項(xiàng)目背景，初步設(shè)計(jì)相關(guān)的實(shí)施策略或方法，初步制定實(shí)施計(jì)劃。 主要工作事項(xiàng) ： （ 1） 交接項(xiàng)目銷(xiāo)售階段所有相關(guān)文檔。例如：項(xiàng)目決策者是誰(shuí)、決策者較為信任的人是誰(shuí)、本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門(mén)和可能的負(fù)責(zé)人是哪些、有利于推進(jìn)項(xiàng)目的人有哪些、對(duì)項(xiàng)目持反對(duì)或懷疑態(tài)度的人有哪些等等，最好再交流一下相關(guān)的對(duì)策。更傾向于文檔的厚度，還是文檔的簡(jiǎn)潔？ （ 2） 對(duì)實(shí)施工作進(jìn)行初步規(guī)劃，制定實(shí)施策略，落實(shí)相關(guān)資源，形成雙方實(shí)施小組名單及聯(lián)系方式。實(shí)施計(jì)劃要有利于收款計(jì)劃。 （ 2） 是否有過(guò)渡承諾？如果有，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取必要措施，（如：研發(fā)投入計(jì)劃、二次開(kāi)發(fā)等）確保承諾的可交付性。 K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 12 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 可供參考的工具和模板 《 TEP0101 項(xiàng)目實(shí)施交接資料清單》（銷(xiāo)售轉(zhuǎn)實(shí)施） 《 TEP0102 項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)成員通訊錄》 成果清單 （用于實(shí)施工作檢查） （ 1） 《 XXX 項(xiàng)目實(shí)施雙方成員通訊錄》 制定并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃 建議工作時(shí)間： 工作日 工作目標(biāo)： 通過(guò)實(shí)施計(jì)劃的確認(rèn)，讓顧問(wèn)及客戶對(duì)實(shí)施過(guò)程、實(shí)施內(nèi)容、所需資源、雙方的主要職責(zé)等內(nèi)容有一個(gè)清晰的了解，并達(dá)成共識(shí)，為順利推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施工作提供依據(jù)。 （ 2） 雙方簽字確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃，并就工作方式、雙方職責(zé)達(dá)成一致意見(jiàn)。 （ 2） 如果有必要，請(qǐng)對(duì)對(duì)工作方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施等進(jìn)行約定。 工作目標(biāo)： 完成客戶所購(gòu)買(mǎi)軟件的安裝。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)： （ 1） 建議先將基礎(chǔ)環(huán)境的軟件安裝完成后，再安裝金蝶軟件，避免出現(xiàn)金