【正文】 ............................................34山東濟(jì)寧車(chē)輪廠 ..................................................................................................34浙江金固股份有限公司 ......................................................................................34山東興民鋼圈股份有限公司 ..............................................................................35汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展概況汽車(chē)零部件行業(yè)的基本情況（1）國(guó)際汽車(chē)零部件行業(yè)按使用對(duì)象分類(lèi)，汽車(chē)零部件市場(chǎng)一般分為向汽車(chē)整車(chē)制造商供貨的整車(chē)市場(chǎng)（OEM 市場(chǎng)）和用于汽車(chē)零部件維修、改裝的售后服務(wù)市場(chǎng)（AM 市場(chǎng)）。以美國(guó)通用汽車(chē)、福特汽車(chē)、克萊斯勒三大汽車(chē)公司為首的汽車(chē)整車(chē)制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)項(xiàng)目為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式。汽車(chē)整車(chē)制造商對(duì)汽車(chē)零部件的需要愈來(lái)愈多地依賴(lài)外部獨(dú)立的汽車(chē)零部件供應(yīng)商，并對(duì)其提出了更高的要求。汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告在汽車(chē)整車(chē)制造商實(shí)施“精簡(jiǎn)” 政策和對(duì)汽車(chē)配套商嚴(yán)格要求的推動(dòng)和促進(jìn)下，汽車(chē)零部件行業(yè)的諸多企業(yè)逐步從汽車(chē)整車(chē)制造商分離出來(lái)，形成了獨(dú)立、完整的企業(yè)組織，并呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。在這一體系中，為適應(yīng)整車(chē)制造商提出來(lái)的更高要求和汽車(chē)零部件本身復(fù)雜性及專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的特點(diǎn)，汽車(chē)零部件采購(gòu)和供應(yīng)體系形成了金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與整車(chē)制造商之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。OEM 市場(chǎng)供應(yīng)商體系具體如下圖所示：由于汽車(chē)產(chǎn)品對(duì)品質(zhì)的嚴(yán)格要求，一些國(guó)際組織、國(guó)家和地區(qū)汽車(chē)協(xié)會(huì)組織對(duì)汽車(chē)零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告汽車(chē)零部件供應(yīng)商必須通過(guò)這些組織的評(píng)審（即第三方認(rèn)證），才可能被整車(chē)制造商選擇為候選供應(yīng)商，并由整車(chē)制造商進(jìn)一步做出評(píng)審（即第二方認(rèn)證），評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)才能被接納為整車(chē)制造商全球采購(gòu)體系的成員，最后雙方簽署商務(wù)合同成為零部件供應(yīng)商。AM 市場(chǎng)是隨著汽車(chē)消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)、消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)及零部件保養(yǎng)和維護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及消費(fèi)者個(gè)性化追求不斷高漲而發(fā)展起來(lái)的。隨著汽車(chē)保有量和消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化追求的不斷增加，AM 市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)零部件的需求將逐步增加，與OEM 市場(chǎng)共同推動(dòng)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展。一般來(lái)說(shuō)，OEM 市場(chǎng)約占汽車(chē)零部件市場(chǎng)總額的2/3，但隨著汽車(chē)保有量的增加和消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化的追求，AM 市場(chǎng)的重要性將逐步增加。行業(yè)總體規(guī)模在迅速壯大，已接近整車(chē)行業(yè)，但市場(chǎng)集中度低是現(xiàn)階段我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的顯著特點(diǎn)。目前，零部件企業(yè)普遍實(shí)行多對(duì)少、甚至多對(duì)一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價(jià)能力較弱的環(huán)節(jié)。我國(guó)加入WTO 后，汽車(chē)零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，國(guó)際汽車(chē)零汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告部件企業(yè)看好中國(guó)穩(wěn)定發(fā)展的汽車(chē)市場(chǎng)以及低成本的優(yōu)勢(shì)，加快了到中國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程。“十五”期間，我國(guó)頒布了 《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策 》，進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)汽車(chē)整車(chē)及零部件企業(yè)的發(fā)展，部分企業(yè)已經(jīng)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了跨國(guó)公司全球采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)汽車(chē)零部件“十一五 ”專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃 》）根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)汽車(chē)零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值5,，% ；汽車(chē)零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo) 億元，%。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 。在國(guó)內(nèi)，AM 市場(chǎng)方面，由于目前我國(guó)汽車(chē)保有量不夠高，汽車(chē)消費(fèi)個(gè)性化需求尚不明顯，因此AM 市場(chǎng)主要以改裝、維修、更換為主，尚未形成一個(gè)完全獨(dú)立和有一定規(guī)模市場(chǎng)容量的消費(fèi)市場(chǎng)。輪輞是在車(chē)輪上安裝和支承輪胎的部件，輪輻是在車(chē)輪上介于車(chē)軸和輪輞之間的支承部件。汽車(chē)車(chē)輪是汽車(chē)行駛系統(tǒng)中的重要部件之一，承受著車(chē)輛的垂直負(fù)荷、橫向力、驅(qū)動(dòng)（制動(dòng)）扭矩及車(chē)輛在行駛過(guò)程中所產(chǎn)生的各種應(yīng)力。（2）車(chē)輪的分類(lèi)車(chē)輪按照生產(chǎn)材料的不同，可分為鋼制車(chē)輪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鋼輪” ）和鋁制車(chē)輪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 鋁輪” ）。（數(shù)據(jù)來(lái)源于汽車(chē)車(chē)輪行業(yè)“ 十一五”發(fā)展規(guī)劃）汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告鋼制車(chē)輪按照生產(chǎn)工藝的不同，還可分為型鋼車(chē)輪和無(wú)內(nèi)胎鋼制車(chē)輪。相對(duì)于無(wú)內(nèi)胎鋼制車(chē)輪，這種工藝效率和精度較低。無(wú)內(nèi)胎車(chē)輪主要適用于無(wú)內(nèi)胎的子午線(xiàn)輪胎，直接依靠輪輞密封輪胎氣壓，適合于高速公路行走，安全性和節(jié)油作用十分明顯，生產(chǎn)技術(shù)要求較高。我國(guó)在豪華客車(chē)和供出口的卡車(chē)、客車(chē)上已大量使用了鋼制無(wú)內(nèi)胎車(chē)輪。因此，我國(guó)的卡車(chē)、客車(chē)鋼制車(chē)輪的發(fā)展趨勢(shì)將是無(wú)內(nèi)胎化，無(wú)內(nèi)胎車(chē)輪未來(lái)發(fā)展空間廣闊。從鋼制車(chē)輪的發(fā)展趨勢(shì)，無(wú)內(nèi)胎鋼制車(chē)輪將逐步取代型鋼車(chē)輪。在過(guò)去的20 年中，鋼輪市場(chǎng)份額下降，主要是由于其外觀、重量、性能等因素，其中，外觀是重要因素之一。但是，在成本和安全性方面，鋼輪卻具有非常顯著的優(yōu)勢(shì)。微合金鋼、雙相鋼和貝氏體鋼等高強(qiáng)度鋼的成功開(kāi)發(fā)并逐步運(yùn)用到車(chē)輪制造中，為鋼輪減輕重量和款式設(shè)計(jì)創(chuàng)造了必要條件；②新工藝的運(yùn)用。近年來(lái)CAD/CAM/CAE 等設(shè)計(jì)、模擬和仿真工具應(yīng)用到鋼輪制造，使鋼輪均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。鋼制車(chē)輪具備強(qiáng)度高、成本低、生產(chǎn)技術(shù)成熟等特點(diǎn)，目前在汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告世界汽車(chē)市場(chǎng)上，尤其是歐洲市場(chǎng)上，鋼制車(chē)輪以其優(yōu)點(diǎn)具有著旺盛的生命力。由于國(guó)家的能源政策和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)型車(chē)型的發(fā)展，鋼輪在乘用車(chē)上的配置將逐步提高。2022 至2022 年鋼制車(chē)輪產(chǎn)量的變化趨勢(shì)如下圖所示：汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告二、行業(yè)主管部門(mén)與監(jiān)管體制汽車(chē)鋼制車(chē)輪的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，屬汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)中的汽車(chē)零部件行業(yè)車(chē)輪制造子行業(yè)。2022 年5 月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，按照有利于企業(yè)自主發(fā)展和政府實(shí)施宏觀調(diào)控的原則，改革政府對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批管理制度，實(shí)行備案和核準(zhǔn)兩種方式。汽車(chē)車(chē)輪生產(chǎn)企業(yè)可以自愿加入中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，接受自律管理，通過(guò)協(xié)會(huì)向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議等。三、產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策《中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)十一五規(guī)劃綱要》明確提出：我國(guó)將著力增強(qiáng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力，大力引導(dǎo)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加大自主品牌產(chǎn)品的研發(fā)和推向市場(chǎng)的力度，擴(kuò)大自主品牌的市場(chǎng)份額，提高自主品牌的產(chǎn)汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。汽車(chē)零部件企業(yè)要適應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車(chē)零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)形成專(zhuān)業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力?！镀?chē)車(chē)輪行業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》指出，汽車(chē)車(chē)輪行業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃制定的總量目標(biāo)是， 億件。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，十一五規(guī)劃指出，支持有優(yōu)勢(shì)的各資本類(lèi)型企業(yè)以市場(chǎng)為先導(dǎo)，以訂單為紐帶，通過(guò)合資、合作、兼并重組等方式形成具有專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；芰Φ钠髽I(yè)集團(tuán)。十一五規(guī)劃鼓勵(lì)自主開(kāi)發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，在十一五期間形成汽車(chē)車(chē)輪自主開(kāi)發(fā)能力，大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步提高產(chǎn)品在汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告節(jié)能、環(huán)保、安全、質(zhì)量等方面的特性，提高我國(guó)汽車(chē)車(chē)輪產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。其中，2022 年4 月商務(wù)部等四部委正式頒布實(shí)施了《構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)定了構(gòu)成整車(chē)特征和構(gòu)成總成（系統(tǒng)）特征的汽車(chē)零部件的進(jìn)口管理程序。近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)頒布情況如下表所示：汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告2022年8月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委修改了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，修改內(nèi)容包括：停止執(zhí)行第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第五十七條的規(guī)定；停止執(zhí)行第六十條中“對(duì)進(jìn)口整車(chē)、零部件的具體管理辦法由海關(guān)總署會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后實(shí)施” 的規(guī)定。汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)容量分析競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度國(guó)際 OEM 市場(chǎng)供應(yīng)體系是金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系，整車(chē)制造商對(duì)一級(jí)供應(yīng)商的要求較高、合作緊密，供應(yīng)采購(gòu)關(guān)系較為穩(wěn)定，一級(jí)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)格局也較為穩(wěn)定。近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家的車(chē)輪一級(jí)供應(yīng)商在產(chǎn)品成本等方面競(jìng)爭(zhēng)力不斷削弱，而以我國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家車(chē)輪企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，出現(xiàn)了打破原有一、二級(jí)供應(yīng)商之間層級(jí)供應(yīng)格局，成為國(guó)際整車(chē)制造商一級(jí)供應(yīng)商的趨勢(shì)。近年來(lái)，包括我國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家的車(chē)輪企業(yè)發(fā)展較快，AM 市場(chǎng)供應(yīng)商數(shù)量和產(chǎn)能增長(zhǎng)較快。在我國(guó)OEM 市場(chǎng)，由于一級(jí)供應(yīng)商格局尚不穩(wěn)定，一、二級(jí)供應(yīng)商之間的界限并不突出，車(chē)輪生產(chǎn)企業(yè)可直接向國(guó)內(nèi)整車(chē)制造汽車(chē)零部件車(chē)輪制造行業(yè)分析報(bào)告商供應(yīng)產(chǎn)品。目前，在我國(guó)整車(chē)市場(chǎng)已步入買(mǎi)方市場(chǎng)的壓力下，我國(guó)各類(lèi)企業(yè)處于平等競(jìng)爭(zhēng)的地位，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)在資金實(shí)力、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、及時(shí)配套能力和售后服務(wù)能力等各個(gè)環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化程度越來(lái)越高。進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘車(chē)輪行業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，OEM 市場(chǎng)和AM 市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商的要求都較高。除了發(fā)達(dá)國(guó)家外，在發(fā)展中國(guó)家中，跨入此行業(yè)的地區(qū)也僅限于中國(guó)、巴西、墨西哥、馬來(lái)西亞等新興市場(chǎng)國(guó)家。世界著名汽車(chē)整車(chē)制造商逐步向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、整車(chē)開(kāi)放、降低零部件自制率，實(shí)行精益生產(chǎn)方式發(fā)展。⑤OEM 市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商存在著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，隨著汽車(chē)整車(chē)和零部件同步開(kāi)發(fā)和合作開(kāi)發(fā)的進(jìn)行，鋼制車(chē)輪企業(yè)往往在整車(chē)廠商推出新車(chē)型之前就介入配套車(chē)輪的開(kāi)發(fā)