【正文】 表：應(yīng)用領(lǐng)域 應(yīng)用數(shù)量（萬臺/年）光學(xué)機(jī)器（照相機(jī)等） 500轎車（座椅等） 20精密機(jī)器（手表等） 30航空設(shè)備（圖像處理等） 1產(chǎn)業(yè)機(jī)器（XY 定位儀、機(jī)器人等）20住宅設(shè)備（百葉窗、窗簾等）2 國內(nèi)目標(biāo)市場分析市場潛力：中國目前還沒有生產(chǎn)高檔轎車，中高檔轎車占有的市場份額也是極低的，僅為 %。目標(biāo)市場分析：近 10 年，汽車產(chǎn)品的技術(shù)更新日益縮短，電子與自動(dòng)化等新技術(shù)在汽車上的應(yīng)用迅速擴(kuò)展和深入，因而汽車用微特電機(jī)的需求不斷增加。我國的汽車工業(yè)已形成一定規(guī)模，1985年國務(wù)院確定了汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，目前，我國汽車年產(chǎn)量已達(dá) 170 萬輛。到 2022 年，汽車生產(chǎn)能力將達(dá)到 600 萬輛，其中轎車 400 萬輛。國內(nèi)汽車市場情況如下圖所示：注：單位：萬輛。由于超聲波電機(jī)在國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化還是空白，公司將產(chǎn)品的銷售對象定位于發(fā)展迅速、潛力巨大的轎車配套電機(jī)市場。座椅調(diào)節(jié)電機(jī)頭靠調(diào)節(jié)電機(jī)自動(dòng)天線電機(jī)自動(dòng)門電機(jī)電動(dòng)窗電機(jī)自動(dòng)門鎖電機(jī)計(jì)價(jià)器電機(jī)頂板調(diào)節(jié)電機(jī)電子反觀鏡其它總計(jì)每臺轎車所需電機(jī)(臺/輛)3 2 1 1 1 1 1 1 1 51705010015020094 95 96 97 98 99汽 車 產(chǎn) 量轎 車 產(chǎn) 量轎 車 所 占 比 重12 / 55市場所需電機(jī)量(萬臺)1515.4.55.455.455.455.455.455.4529注：以上數(shù)據(jù)根據(jù) 1999 年轎車產(chǎn)量計(jì)算得出。 同時(shí)，公司將及時(shí)開發(fā)其它領(lǐng)域用超聲波電機(jī)。屆時(shí)，公司產(chǎn)量將大幅度提高，市場占有份額進(jìn)一步擴(kuò)大。銷售收入超億元的有 4 家，這是公司的主要競爭對手。而且，現(xiàn)用汽車電機(jī)大都為直流電機(jī)，由于電刷換向器的存在，具有傳統(tǒng)直流有刷電機(jī)不可避免的一系列缺點(diǎn)：換向時(shí)產(chǎn)生干擾,壽命短，可靠性差,噪音大,很難滿足中高檔汽車的需求。集成化的下一代駕駛艙模塊，通過電線駕駛，特別是“電線制動(dòng)” 、 “電線油門”和“電線轉(zhuǎn)向”等的電子化、智能化控制對汽車的穩(wěn)定性、控制性、高精度性等提出了更高的要求，這對公司的進(jìn)一步發(fā)展提供了新的機(jī)會。國外競爭對手分析：目前國外只有日本在超聲波電機(jī)應(yīng)用方面進(jìn)入實(shí)用化的應(yīng)用階段。美國也有一些公司進(jìn)行批量生產(chǎn)。 （略）結(jié)論：微特電機(jī)行業(yè)競爭不是非常激烈；供應(yīng)者討價(jià)還價(jià)能力高；購買者討價(jià)還價(jià)能力也很高；潛在進(jìn)入者對行業(yè)影響不大；替代者對行業(yè)影響不大；2．機(jī)會與威脅、優(yōu)勢劣勢（SWOT）分析機(jī)會：公司所處行業(yè)是自動(dòng)化裝置的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，公司產(chǎn)品將是二十一世紀(jì)自動(dòng)化控制關(guān)鍵零部件。威脅：縱觀國內(nèi)微特電機(jī)生產(chǎn)廠家，部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，將與我們共同搶占市場份額；隨著關(guān)于中國加入 WTO 中美雙邊貿(mào)易談判協(xié)議的簽訂，國外主要競爭對手，特別是日本超聲波電機(jī)生產(chǎn)廠家將對我們構(gòu)成一定的威脅。劣勢：公司正處于創(chuàng)建初期，對行業(yè)情況了解不夠，有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)；公司成立之時(shí)融資渠道單一，并有一定困難；公司產(chǎn)品與其它同類產(chǎn)品相比，價(jià)位偏高，在價(jià)格競爭方面不占優(yōu)勢；公司產(chǎn)品現(xiàn)在還未形成較好的品牌形象，顧客對產(chǎn)品的認(rèn)知還需要一定的時(shí)間。穩(wěn)定性：汽車上的供電蓄電池在不同時(shí)間內(nèi)提供的電壓變化范圍較大，一般電機(jī)工作電壓波動(dòng)很大，而我們的產(chǎn)品具有斷電自鎖功能，穩(wěn)定性高。與超聲波電機(jī)相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)──轎車及轎車零部件產(chǎn)業(yè)屬于政策扶植產(chǎn)業(yè)，因此我們將充分利用國內(nèi)寬松的環(huán)境及我們的產(chǎn)品優(yōu)勢，與國內(nèi)幾家大型轎車生產(chǎn)廠家及零部件廠家建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在 45 年時(shí)間內(nèi)占領(lǐng)國內(nèi) %的市場份額。并以產(chǎn)品自身的特性獲得獨(dú)特的賣點(diǎn)，從而口大市場份額。第五部分 市場營銷 目標(biāo)市場定位策略超聲波電機(jī)和其它微型電機(jī)的目標(biāo)市場有一定差別。 產(chǎn)品定位超聲波電機(jī)將主要應(yīng)用在以下幾個(gè)部位上：中高檔轎車電子車鎖電機(jī)、座椅調(diào)節(jié)電機(jī)、玻璃升降電機(jī)、反光鏡變向電機(jī)、天線傳動(dòng)電機(jī)等。公司計(jì)劃在第 23 年內(nèi)實(shí)現(xiàn) %的市場份額，在第 45 年內(nèi)實(shí)現(xiàn) %的市場份額，在第 79 年實(shí)現(xiàn) %的市場份額。而我們的產(chǎn)品正好適應(yīng)了之一發(fā)展趨勢。 營銷組合策略產(chǎn)品策略 公司產(chǎn)品將采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)方式，以現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)按客戶的訂單進(jìn)行定單式生產(chǎn)，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的研制開發(fā)。銷售策略為迅速將我們的產(chǎn)品推向市場，并占領(lǐng)一定市場價(jià)額，樹立自己的品牌形象，我們將采取以下銷售策略打開市場： （1）公司產(chǎn)品將采取訂單式（MTO）銷售方式，進(jìn)行在線化定購，在全球范圍內(nèi)建立在鮮花商品目錄，并不斷更新產(chǎn)品價(jià)格特測細(xì)節(jié)等方面的信息，供顧客查詢。（3）與國內(nèi)轎車生產(chǎn)廠家及 OEM 零部件制造商建立良好伙伴關(guān)系。廣泛的市場營銷網(wǎng)絡(luò)：建立廣泛的市場營銷網(wǎng)絡(luò)是公司發(fā)展的根本，公司將在北京、上海、長春、武漢等大中城市建立自己的銷售網(wǎng)點(diǎn)，并建立完善的售后服務(wù)體系。由于公司處于發(fā)展初期，為降低產(chǎn)品成本，公司將不考慮投入巨額資金進(jìn)17 / 55行產(chǎn)品宣傳。（2）公司將根據(jù)時(shí)機(jī)和資金周轉(zhuǎn)情況，有針對性地在電視媒體等進(jìn)行廣告宣傳。（4）公司將參與一些電機(jī)博覽會、研討會等活動(dòng)，以增加產(chǎn)品市場影響力。公司的組織形式并非一成不變，隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，公司組織形式將會作出合理的調(diào)整。領(lǐng)導(dǎo)公司在各個(gè)時(shí)期作出重大決策。認(rèn)真負(fù)責(zé)各部門日常工作，直接管理生產(chǎn)、銷售人員。18 / 55中層管理人員在財(cái)務(wù)、銷售等部門所轄辦公室，需要一批受過專業(yè)培訓(xùn)、有強(qiáng)烈責(zé)任感、干練精明的管理人員，為決策者提供準(zhǔn)確及時(shí)的信息。計(jì)劃招聘：12 名高級行政助理，1 名生產(chǎn)技術(shù)工程師，23 名營銷主管，12 名廣告主管。公司將聘請他們作為顧問團(tuán)成員，為公司經(jīng)營、決策提供長期咨詢服務(wù)。人才的積累是企業(yè)生存與發(fā)展的重要因素之一。因此，獲取必要經(jīng)驗(yàn)，找具有所需經(jīng)驗(yàn)的合伙人或員工是關(guān)鍵。公司將盡力為職工創(chuàng)造良好的工作、休息、娛樂環(huán)境和激勵(lì)制度，使全體員工的活動(dòng)充分協(xié)調(diào)起來，發(fā)揮每個(gè)人的特長。在企業(yè)發(fā)展過程中，公司將注重以人才為本，以科技創(chuàng)新為本，堅(jiān)持對職工進(jìn)行全面的、系統(tǒng)的企業(yè)文化教育，提高員工的綜合素質(zhì)。同行業(yè)競爭激烈，傳統(tǒng)電機(jī)廠家已經(jīng)擁有了相對固定的客戶和銷售渠道，而作為一種新型電機(jī)產(chǎn)品，要部分取代現(xiàn)有產(chǎn)品，占領(lǐng)一定市場份額，可能受到傳統(tǒng)電機(jī)行業(yè)抵制，替代傳統(tǒng)產(chǎn)品需要較長時(shí)間。市場需求總量不足，生產(chǎn)能力過剩，汽車工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在困境中滑坡受整車價(jià)格下降影響，零部件企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大多數(shù)下降。第一，我國即將加入 WTO，受這一舉措負(fù)面影響最大的就是汽車工業(yè)；第二，國產(chǎn)汽車中最缺乏國際競爭力的是中高檔轎車，而這正是我們的產(chǎn)品將首批大量運(yùn)用的領(lǐng)域；第三，我國對于公車消費(fèi)逐年采取控制措施，隨著燃油稅的實(shí)施，私人消費(fèi)也將受到制約。國際金融市場的動(dòng)蕩難以預(yù)測，集團(tuán)消費(fèi)不易出現(xiàn)。 風(fēng)險(xiǎn)對策針對面前的困難，我們將采取一系列的有力舉措。 USM 在國內(nèi)尚屬無同類產(chǎn)品的優(yōu)勢，盡快擴(kuò)大市場分額，逐步提高競爭能力。并且注重產(chǎn)品研制、開發(fā)、創(chuàng)新，努力降低生產(chǎn)成本，取得規(guī)模效益。在國務(wù)院統(tǒng)一部署下，全國各地正以道路和車輛的收費(fèi)為突破口治理亂收費(fèi)，以及“費(fèi)改稅”的討論，從而減輕私人購車者的負(fù)擔(dān)。超聲波電機(jī)的研究與開發(fā)已受到了國內(nèi)微特電機(jī)行業(yè)的廣泛關(guān)注。首先，在公司得到了迅速發(fā)展、壯大，產(chǎn)品占領(lǐng)了相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~時(shí)，我們將爭取上市。本著讓投資者有較好的收益為目的，我們在上市條件不允許的條件下，會考慮收購的退出方式。第八部分 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)假設(shè)在第二年開始需要流動(dòng)資金投入,按規(guī)定企業(yè)應(yīng)自籌 30%，向工商銀行貸款70%投產(chǎn)運(yùn)營時(shí)需員工 100 人，人均年工資及附加 萬元，預(yù)計(jì)在投產(chǎn)期第一年(計(jì)算期第二年)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 90%，第三年達(dá)產(chǎn)(達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力)，此時(shí)全年外購原材料為 1500 萬元，年研究開發(fā)費(fèi)為300 萬元，外購燃料 400 萬元，動(dòng)力費(fèi) 200 萬元，年其它制造費(fèi)用 60 萬元，其它費(fèi)用 50 萬元(詳見流動(dòng)資金估算表)銀行借款利率為 10%行業(yè)折現(xiàn)率為 12%從第五年開始，按投資比率進(jìn)行利潤分配企業(yè)享受“三免兩減半”的優(yōu)惠政策，即第 13 年免交所得稅，第 45年交 %的所得稅，以后年份交 33%的所得稅預(yù)計(jì)折舊殘值率為 5%，采用直線折舊法，期限為 10 年除特別指明外，費(fèi)用及項(xiàng)目的單位均為：萬元21 / 55 主要報(bào)表固定資產(chǎn)投資估算表 （略）流動(dòng)資金估算表（略）投資規(guī)劃與資金規(guī)劃表（略）固定資產(chǎn)折舊估算表總成本估算表銷售收入和銷售稅金及附加估算表資金來源與應(yīng)用表損益表現(xiàn)金流量表（全部投資）資產(chǎn)負(fù)債表8．3 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)指標(biāo)靜態(tài)評價(jià)指標(biāo)投資回收期 Pt=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)1+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值/當(dāng)年敬現(xiàn)金流量=投資利潤率（達(dá)到設(shè)計(jì)能力后的一個(gè)正常年份利潤總額與總投資的比率）第二年投資利潤率=1107/（2375+524）=%第三年投資利潤率=755/（2375+524+65）=%第四年投資利潤率=914/（2375+524+65+72）=%第五年投資利潤率=1164/（2375+524+65+72）=%投資利稅率（達(dá)到設(shè)計(jì)能力后的一個(gè)正常年份利稅總額與總投資的比率）第 46 年平均投資利稅率=（181+230+460）/（2375+524+65+72）=%動(dòng)態(tài)評價(jià)指標(biāo)凈現(xiàn)值 NPV=40670，在第五年可收回全部投資，歸還銀行貸款I(lǐng)RR=%凈現(xiàn)值率 NPVR=4067/(2375+524*+65*+72*)= 表明22 / 55除保證 12%的基準(zhǔn)收益率外，每元投資現(xiàn)值還能獲得 元的額外收益現(xiàn)值。此外，價(jià)格是消費(fèi)者更關(guān)心的話題。2．調(diào)研方式在五到六月份，利用課余時(shí)間，我們到武漢微型電機(jī)廠、機(jī)械工業(yè)廳、湖北省電子工業(yè)總公司、漢陽汽車零配件銷售廠家、神農(nóng)汽車有限公司以訪談的形式初步了解了目前微電機(jī)的產(chǎn)銷情況。暑假期間，我們正式開展市場調(diào)查工作，并以問卷調(diào)查方式為主。甲類問卷包括對個(gè)人情況及產(chǎn)品需求狀況的調(diào)查，不涉及技術(shù)類問題；乙類問卷則增加了關(guān)于車輛自動(dòng)裝置用電機(jī)的性能及滿意程度的調(diào)查。 調(diào)查對象涉及各個(gè)年齡階層、各種職業(yè)，包括外企職員、行政工作人員、個(gè)體經(jīng)營者、商業(yè)從業(yè)人員、學(xué)生、教師等。調(diào)查過程中，得到不少消費(fèi)者的幫助，對調(diào)查問卷的改進(jìn)與完善起了作用，一并表示感謝。（2） 、調(diào)查對象中，個(gè)人月平均收入一般集中在 1000 元左右，家庭平均月收入在 2022 元左右。（3） 、就調(diào)查結(jié)果來看，消費(fèi)者最希望在轎車上安裝自動(dòng)化裝置的部位是車門及車窗、坐椅?？梢?，在購買力不太強(qiáng)的情況下，消費(fèi)者仍有較高的購買欲望。我們的產(chǎn)品要進(jìn)入、占領(lǐng)市場，降低成本、合理定價(jià)是企業(yè)成功的關(guān)鍵。絕大多數(shù)司機(jī)及車主都肯定，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，將帶來更多的便利與舒適。主動(dòng)開拓、深度挖掘，超聲波電機(jī)市場商機(jī)無限。開發(fā)有限責(zé)任公司是一個(gè)提議中的公司，它擁有甲殼質(zhì)纖維制備的專利技術(shù)，提倡科技為本的綠色生活新理念，為人類提供盡善盡美的天然生物產(chǎn)品。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線，以滿足迅速發(fā)展的可吸收縫合線市場的需求，使用投資建廠解決方案，針對解決 PGA（Polyglycolic Acid 聚乙二醇酸）類可吸收縫合線大部分依賴進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響提高人們醫(yī)療水平的問題。. 市場醫(yī)用縫合線市場是集團(tuán)市場，購買過程屬集團(tuán)購買行為。羊腸線材料本身有缺陷，PGA 類縫合線生產(chǎn)成本居高不下，使用范圍均受到影響。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線采用競爭定價(jià)策略進(jìn)入市場。公司將在全國設(shè)立七個(gè)區(qū)域分銷中心，與代理商、經(jīng)銷商一起建立健全的營銷網(wǎng)絡(luò)。國際領(lǐng)先的甲殼質(zhì)纖維制備專利技術(shù)是制備醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線的關(guān)鍵。. 投資與財(cái)務(wù)公司設(shè)在上海張江高新技術(shù)園區(qū)，享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。其中風(fēng)險(xiǎn)投資 700 萬，東華大學(xué)投入資金26 / 55100 萬，短期借款 300 萬。另外，天純生物材料有限公司設(shè)備入股 100 萬。外來風(fēng)險(xiǎn)投資入股 700 萬（%） ；東華大學(xué)（原中國紡織大學(xué)）專利技術(shù)入股 300 萬（25%） ，資金入股 100 萬（%） ；上海天純生物材料有限公司設(shè)備入股 100 萬（%） 。風(fēng)險(xiǎn)資金最好在第 3—5 年撤出，采用收購方式比較適合本公司。公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。甲殼質(zhì)纖維制備技術(shù)專利屬東華大學(xué)所有，郯志清教授等老師是專利技術(shù)發(fā)明人。2. 項(xiàng)目背景. 產(chǎn)業(yè)背景近年來，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)得到很快發(fā)展。到 1995 年，按國家醫(yī)藥管理局統(tǒng)計(jì)為 80 億元，而此間有關(guān)方面調(diào)查表明，全國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實(shí)際總產(chǎn)值達(dá) 160—180 億元，相當(dāng)于 1978年的 22—25 倍，約占世界總銷售額的 2%左右。據(jù)調(diào)查，高性能的醫(yī)用紡織品的增值幅度可達(dá)到 1：50 左右。羊腸線和 PGA 類縫合線是可吸收縫合線。目前，它的存在僅僅是由于價(jià)格優(yōu)勢。據(jù)臺灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告，1994 年醫(yī)用縫合線的全球市場值估計(jì)有 15 億美元，每年增長率約 4%。另外，PGA 含水率過高將導(dǎo)致材料水解劣化、機(jī)械強(qiáng)度下降，27 / 55縫合線質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。在吸收進(jìn)口