【正文】 分程度加大隨著電信運(yùn)營市場競爭的日益激烈、業(yè)務(wù)的拓展和運(yùn)營商對產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量要求的不斷提高，OSS市場中的產(chǎn)品細(xì)分程度不斷加大，除了各類型網(wǎng)絡(luò)的綜合網(wǎng)管之外，還需要有設(shè)備網(wǎng)管、資源管理、業(yè)務(wù)開通、服務(wù)保障、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化以及運(yùn)維流程等領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)。這些來自于運(yùn)營商內(nèi)部的需求，也導(dǎo)致了產(chǎn)品細(xì)分程度加大。而現(xiàn)在的電信運(yùn)營更加強(qiáng)調(diào)全網(wǎng)資源的綜合化、模型統(tǒng)一化，運(yùn)營支撐范圍也從傳統(tǒng)的運(yùn)維領(lǐng)域擴(kuò)展到計(jì)劃、建設(shè)、營銷等領(lǐng)域，因此原有的OSS產(chǎn)品對于多樣化的用戶需求針對性不強(qiáng)，需要進(jìn)行改進(jìn)，加大產(chǎn)品細(xì)分程度，將原綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)中的部分功能劃分出來，并進(jìn)行細(xì)化和擴(kuò)展，形成新的運(yùn)營支撐系統(tǒng)，如資源管理系統(tǒng)、服務(wù)保障管理系統(tǒng)、運(yùn)維流程管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)等。在服務(wù)保障方面，以前的網(wǎng)管系統(tǒng)只是面向設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)保障，而現(xiàn)在對業(yè)務(wù)和客戶保障方面的需求更加迫切，因此也需要被作為一個(gè)細(xì)分產(chǎn)品單獨(dú)提取出來。然而隨著網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的不斷擴(kuò)容發(fā)展，業(yè)務(wù)種類的不斷增加，運(yùn)營商提出了精益化運(yùn)維管理的需求，使得網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方面的新需求也不斷發(fā)展，因此這部分也勢必作為一個(gè)新的細(xì)分市場被催生出來。設(shè)備網(wǎng)管曾經(jīng)是容易被忽略的環(huán)節(jié)，主要原因是設(shè)備方面的規(guī)格要求原來不受到用戶重視，但是隨著設(shè)備商之間競爭的加劇，為了獲得更廉價(jià)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，用戶也開始加強(qiáng)對設(shè)備方面的關(guān)注。這種情況下設(shè)備商需要第三方提供服務(wù)，因此給提供軟件開發(fā)的OSS廠商提供了市場空間，而設(shè)備網(wǎng)管也作為一個(gè)細(xì)分市場產(chǎn)品越來越受到重視?！胺?wù)化”是針對運(yùn)營支撐系統(tǒng)的建設(shè)理念而言的。全業(yè)務(wù)運(yùn)營對運(yùn)營支撐系統(tǒng)提出更高要求在全業(yè)務(wù)運(yùn)營時(shí)代，市場、客戶、業(yè)務(wù)對支撐系統(tǒng)必然會提出更多、更高的要求，在這種情況下必須具有一套面向全企業(yè)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)規(guī)范、系統(tǒng)接口規(guī)范和信息集成規(guī)范，這是實(shí)現(xiàn)信息共享的基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)模塊化與松耦合的保障。而固網(wǎng)運(yùn)營商則側(cè)重于流程的自動化管理，多產(chǎn)品捆綁和組合業(yè)務(wù)營銷，網(wǎng)絡(luò)資源的管理等。對于移動運(yùn)營商的支撐系統(tǒng)要支撐全業(yè)務(wù)，就需要提升流程管理能力、綜合業(yè)務(wù)處理能力、組合業(yè)務(wù)捆綁組合能力、個(gè)性化支持能力等。圖3 電信運(yùn)營支撐系統(tǒng)產(chǎn)品分類及市場份額數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，綜合網(wǎng)管系統(tǒng)是OSS系統(tǒng)分類中所占市場比重最大的部分，提供面向傳輸、移動、數(shù)據(jù)、接入、固定等幾大業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營支撐系統(tǒng)。移動綜合網(wǎng)管系統(tǒng)可分別完成對不同制式的移動通信網(wǎng)絡(luò)（如GSM或CDMA）的管理。資源管理系統(tǒng)是對網(wǎng)絡(luò)的動靜態(tài)資源進(jìn)行綜合管理的運(yùn)行支撐系統(tǒng)。業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)是針對業(yè)務(wù)開通的后臺支撐系統(tǒng)。服務(wù)/業(yè)務(wù)保障系統(tǒng)可以幫助電信運(yùn)營商對其客戶進(jìn)行監(jiān)控管理并可以提供客戶私網(wǎng)管理等相關(guān)增值業(yè)務(wù)的全套解決方案。相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)則是完成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作的一種運(yùn)營支撐系統(tǒng)，系統(tǒng)采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)，支撐各類優(yōu)化人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，用以提高優(yōu)化效率、降低工作強(qiáng)度、提升網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的智能化、自動化水平。在傳統(tǒng)電信網(wǎng)向下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)過程中，隨著各類兼具電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)特色的增值業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，出現(xiàn)了對增值業(yè)務(wù)網(wǎng)管系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用需求，其主要管理對象是承載增值業(yè)務(wù)的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、用戶等。中國聯(lián)通的管理范圍主要是各大增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)，中國聯(lián)通稱之為增值業(yè)務(wù)網(wǎng)管系統(tǒng)；中國移動的管理范圍包括增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以及城域網(wǎng)、GPRS等，中國移動又稱該系統(tǒng)為數(shù)據(jù)網(wǎng)管；中國電信則將管理范圍限定為增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)、智能網(wǎng)和軟交換等，中國電信又稱之為業(yè)務(wù)平臺集中監(jiān)控系統(tǒng)。一般來說，設(shè)備廠商將設(shè)備與設(shè)備網(wǎng)管系統(tǒng)共同銷售給電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商。表2 OSS市場行業(yè)結(jié)構(gòu)(☆為重點(diǎn)投資領(lǐng)域，о為業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域)設(shè)備網(wǎng)管綜合網(wǎng)管資源管理業(yè)務(wù)開通服務(wù)/業(yè)務(wù)保障網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化運(yùn)維流程管理電子運(yùn)維線路巡檢電信運(yùn)營企業(yè)中國移動☆☆оо☆☆о中國聯(lián)通☆☆о☆☆☆☆中國電信☆☆о☆о☆☆電信專網(wǎng)企業(yè)國家電網(wǎng)☆☆оо☆☆南方電網(wǎng)☆☆оо☆☆廣電ооо鐵路ооо☆地鐵ооо☆政府/公安оооо其他☆оо電信設(shè)備制造企業(yè)華為☆中興☆阿爾卡特朗訊☆愛立信☆北電☆諾基亞☆西門子☆UT斯達(dá)康☆其他о數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，由于大部分電信設(shè)備制造企業(yè)都自主開發(fā)各自設(shè)備的網(wǎng)管系統(tǒng)，因此電信設(shè)備制造企業(yè)所提供的設(shè)備網(wǎng)管市場在整個(gè)OSS領(lǐng)域所占比重較少，本報(bào)告不作主要描述。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)一步趨向?qū)拵Щl(fā)展。數(shù)據(jù)通信得到長足發(fā)展，寬帶無線技術(shù)更是獲得大幅度的發(fā)展。由于移動通信的演進(jìn)路線已經(jīng)明朗化，因而新一輪的電信投資熱潮已經(jīng)開始顯現(xiàn)。用戶對電信服務(wù)質(zhì)量的量化要求產(chǎn)生了服務(wù)等級協(xié)議（SLA）由于2008年電信市場的競爭愈加激烈，用戶對電信服務(wù)的質(zhì)量要求也不斷提高，同時(shí)對電信服務(wù)質(zhì)量方面也提出了量化的要求，奧運(yùn)會等一系列大型活動對電信服務(wù)質(zhì)量也提出了更高的要求。這些來自于客戶的量化需求導(dǎo)致了服務(wù)等級協(xié)議（SLA: Service Level Agreement）的誕生，服務(wù)等級協(xié)議作為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商和用戶之間的契約，對服務(wù)類型，服務(wù)質(zhì)量和用戶付款等項(xiàng)目進(jìn)行了定義，典型的 SLA指標(biāo)包括：平均故障修復(fù)時(shí)間、平均服務(wù)恢復(fù)時(shí)間、服務(wù)可用性、服務(wù)降級因素、平均呼叫響應(yīng)時(shí)間等，以及如果服務(wù)提供商不遵守 SLA 的處罰規(guī)定等。多運(yùn)營商競爭格局愈發(fā)激烈2008年的中國電信市場經(jīng)歷重組，三家運(yùn)營商并存的格局導(dǎo)致競爭日趨激烈，其中對大客戶的爭奪尤為激烈。而這類高端客戶與普通用戶不同，他們對于服務(wù)質(zhì)量的敏感度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對資費(fèi)的敏感度。這些新的挑戰(zhàn)均對內(nèi)部運(yùn)營管理提出了更高的需求，而這些運(yùn)營商內(nèi)部對于加強(qiáng)運(yùn)營管理的需求則給OSS系統(tǒng)市場，尤其是客戶服務(wù)保障系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)等OSS產(chǎn)品，帶來了更多的發(fā)展機(jī)會?？蛻魳I(yè)務(wù)保障系統(tǒng)通過對服務(wù)等級協(xié)議（SLA）的管理可以實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)。電信運(yùn)營企業(yè)OSS系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析2008年電信重組后，在基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期過后，各大運(yùn)營商的競爭重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)的經(jīng)營，良好的運(yùn)營管理能力成為能否實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。面對新的競爭格局，各大運(yùn)營商開始把業(yè)務(wù)重點(diǎn)從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)轉(zhuǎn)移到業(yè)務(wù)經(jīng)營上，經(jīng)營理念亦由以產(chǎn)品為中心向以客戶為中心轉(zhuǎn)變，由此可以預(yù)測，新一代融合的OSS系統(tǒng)的建設(shè)將隨著電信重組全面展開。目前，中國移動各省分公司圍繞各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)建立了以話務(wù)網(wǎng)管、數(shù)據(jù)網(wǎng)管和傳輸網(wǎng)管為主體的網(wǎng)絡(luò)支撐系統(tǒng)，形成了比較完備的運(yùn)營支撐體系，基本能夠支撐各項(xiàng)業(yè)務(wù)開通及服務(wù)保障功能的實(shí)現(xiàn)。未來幾年內(nèi)中國移動在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營維護(hù)方面的投資還會加大。圖6 中國移動市場2008年已占空間與可發(fā)展空間數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，(2) 中國電信隨著電信重組的完成，中國電信正式進(jìn)入C網(wǎng)的運(yùn)營，與之配套的CDMA綜合網(wǎng)管建設(shè)在逐步開展，中國電信2009年繼續(xù)增加在OSS系統(tǒng)方面的投資，加大了省集中化的建設(shè)力度，在梳理、分析各地市公司現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，逐步在各省公司建設(shè)了以綜合網(wǎng)管和綜合資源管理系統(tǒng)為主的綜合類OSS，提升了網(wǎng)絡(luò)部門的支撐服務(wù)能力。圖7 中國電信市場2008年已占空間與可發(fā)展空間數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，(3) 中國聯(lián)通中國聯(lián)通在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營維護(hù)方面的支出占總支出比重較大，相應(yīng)的在OSS系統(tǒng)投資方面的力度也比較大，無論是系統(tǒng)購買還是企業(yè)聯(lián)合開發(fā)方面都走在前列，已經(jīng)開始了利用NGOSS標(biāo)準(zhǔn)和通用接口規(guī)范創(chuàng)建無縫OSS系統(tǒng)平臺方面的研發(fā)工作。2008年，隨著相關(guān)企業(yè)電信應(yīng)用業(yè)務(wù)的發(fā)展，企業(yè)專網(wǎng)用戶對OSS系統(tǒng)的建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入開展階段，需要的更多的是綜合性和集中性的OSS系統(tǒng)，在電力和軍隊(duì)領(lǐng)域的需求逐步加大。同時(shí)，由于這些企業(yè)的電信專網(wǎng)客戶并非公眾用戶，而是企業(yè)內(nèi)部用戶，因此對網(wǎng)絡(luò)性能的要求與電信運(yùn)營企業(yè)所面對的公眾客戶有所不同，尤其是在安全性、可靠性方面的要求更高。四、2009－2013年中國OSS市場預(yù)測 (一) 2009－2013年中國OSS市場規(guī)模預(yù)測 賽迪顧問對中國運(yùn)營支撐系統(tǒng)（OSS）市場的預(yù)測基于以下假設(shè)。電信投資增加趨勢和移動替代趨勢將愈發(fā)明顯。第三，電信重組后，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通將對各自的支撐系統(tǒng)進(jìn)行整合，目前這一工作正在開展，部分省市已經(jīng)實(shí)現(xiàn)融合計(jì)費(fèi)和融合支撐，今后這種融合將深入進(jìn)行。因?yàn)檫\(yùn)營支撐系統(tǒng)（OSS）市場還存在增長空間。以客戶為中心，為客戶提供差異化、個(gè)性化的服務(wù)，保障電信運(yùn)營企業(yè)與客戶之間方便、敏捷、高效的的溝通，提高客戶的滿意度和忠誠度，發(fā)掘客戶的最大價(jià)值，是面向客戶的運(yùn)營支撐系統(tǒng)的最終目標(biāo)。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)將在這個(gè)過程中得到迅速發(fā)展，市場規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。原有的專業(yè)網(wǎng)管系統(tǒng)在支撐前端業(yè)務(wù)開通與保障、支撐網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)和支撐企業(yè)管理方面存在明顯欠缺，越來越不能滿足企業(yè)對資源管理的需要?；谝陨戏治?，賽迪顧問預(yù)測，未來5年中國OSS業(yè)務(wù)市場各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化如下表所示。中國四大運(yùn)營商中，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信的OSS系統(tǒng)始建于九十年代，其中中國移動、中國聯(lián)通已經(jīng)實(shí)現(xiàn)總部－省兩級體系的架構(gòu)。由于OSS系統(tǒng)在建設(shè)過程中，為保證各類接口和應(yīng)用模塊的兼容性，普遍采取單一OSS方案提供商承建的模式，因此目前各主要OSS方案提供商在運(yùn)營商處的市場份額相對固定，比如億陽的移動網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，目前占中國移動現(xiàn)有市場的90％以上份額；天元網(wǎng)絡(luò)的傳輸網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)在中國聯(lián)通占據(jù)較大的市場份額。對于已經(jīng)進(jìn)入這些市場，并且占據(jù)較大市場份額的OSS提供商而言，已經(jīng)從競爭期進(jìn)入到收獲期，這些存量市場將成為OSS提供商的利潤保障點(diǎn)。首先，3G應(yīng)用已經(jīng)成為各個(gè)運(yùn)營商今后發(fā)展的的熱點(diǎn)，運(yùn)營商將集中精力在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化上。在3G網(wǎng)管系統(tǒng)建設(shè)中，各運(yùn)營商都將新建“全國－省級”的二級移動集中網(wǎng)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)3G網(wǎng)絡(luò)的集中管理和多廠商設(shè)備的綜合管理。其次，許多新興網(wǎng)絡(luò)或業(yè)務(wù)的涌現(xiàn)需要新的OSS的支撐，包括IPTV和WIMAX等熱點(diǎn)業(yè)務(wù)。因此，各OSS方案提供商在新的市場機(jī)遇面前，必將進(jìn)行更為激烈的競爭，所以要取得市場競爭的優(yōu)勢，各OSS方案提供商必須以技術(shù)為導(dǎo)向，充分挖掘企業(yè)自身優(yōu)勢，規(guī)模經(jīng)營，降低成本，提高競爭力。 OSS方案提供商逐步開拓海外市場中國的OSS方案提供商將逐步拓展海外市場。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，經(jīng)過十幾年中國國內(nèi)市場經(jīng)驗(yàn)的積累，中國的OSS方案提供商具備了一定的經(jīng)驗(yàn)和能力去開拓海外市場。另一個(gè)方面，中國OSS方案提供商的產(chǎn)品相比歐美廠商同類產(chǎn)品有著成本和價(jià)格優(yōu)勢，較好地滿足了新興經(jīng)濟(jì)市場國家的需要。綜上所述，中國的OSS方案提供商可以利用自身優(yōu)勢，積極拓展海外市場，成為新的利潤增長點(diǎn)。未來中國電信運(yùn)營商在經(jīng)過重組之后會很快實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)運(yùn)營，既能夠提供固定業(yè)務(wù)，也可以提供移動業(yè)務(wù)。在這種新的變化形式下，需要各大運(yùn)營商對自己的系統(tǒng)和服務(wù)進(jìn)行升級，進(jìn)行創(chuàng)新。做為運(yùn)營支撐系統(tǒng)的提供者，各OSS產(chǎn)品和服務(wù)集成商必須具備全方位整套解決方案能力，才能適應(yīng)市場的發(fā)展。最后，OSS產(chǎn)品和服務(wù)集成商需要降低成本，提高利潤，不斷擴(kuò)展自己的產(chǎn)品線，推動技術(shù)創(chuàng)新，始終走在技術(shù)發(fā)展的前列，提高企業(yè)的核心競爭能力。面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)（ServiceOriented Architecture，SOA）是指為了解決在Internet環(huán)境下業(yè)務(wù)集成的需要，通過連接能完成特定任務(wù)的獨(dú)立功能實(shí)體實(shí)現(xiàn)的一種軟件系統(tǒng)架構(gòu)。接口是采用中立的方式進(jìn)行定義的，它獨(dú)立于實(shí)現(xiàn)服務(wù)的硬件平臺、操作系統(tǒng)和編程語言。SOA不是一個(gè)解決方案，而是一個(gè)設(shè)計(jì)理念。傳統(tǒng)的面向?qū)ο?，主要關(guān)注系統(tǒng)內(nèi)部的問題，而面向服務(wù)更多的是用于系統(tǒng)集成和構(gòu)建組合型應(yīng)用，有利于企業(yè)建立信息化架構(gòu)，是OSS的重要發(fā)展方向。NGOSS系統(tǒng)可以在智能作業(yè)、個(gè)性化提供和端到端服務(wù)質(zhì)量的協(xié)同保障方面提供支撐。第一，快速部署。第二，快速集成。第三，容易配置。第四，基于組件。第五，具有靈活性和可擴(kuò)展性。NGOSS的角色將從“業(yè)務(wù)支撐”逐漸向“業(yè)務(wù)核心”轉(zhuǎn)變，支撐系統(tǒng)和業(yè)務(wù)結(jié)合日趨緊密，難以劃分出明確的界限。但是，隨著市場競爭壓力的增大，客戶服務(wù)已成為電信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)方向，大量網(wǎng)絡(luò)和資源數(shù)據(jù)需要OSS提供。未來OSS的主要目標(biāo)應(yīng)該以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心進(jìn)行精細(xì)化管理，這包含三個(gè)內(nèi)容：服務(wù)開通與保障，客戶滿意度和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。另一方面，OSS方案提供商在國內(nèi)全面的、成熟的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)的積累，可以為運(yùn)營商制定決策提供依據(jù)，幫助運(yùn)營商優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)，提高顧客忠誠度。OSS領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化有著重大作用，首先，數(shù)據(jù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化是企業(yè)信息化成敗的關(guān)鍵因素，包括企業(yè)的數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)化、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、以及接口的標(biāo)準(zhǔn)化等。最后，標(biāo)準(zhǔn)化有利于運(yùn)營商降低運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)多廠商產(chǎn)品的互聯(lián)互通，有利于中國國內(nèi)OSS方案提供商提高國際競爭能力。(三) 應(yīng)用趨勢分析從支撐企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行維護(hù)向保障客戶服務(wù)質(zhì)量轉(zhuǎn)變OSS系統(tǒng)從支撐企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行維護(hù)向保障客戶服務(wù)質(zhì)量轉(zhuǎn)變趨勢日益明顯?！睘榭蛻籼峁┎町惢€(gè)性化的服務(wù)，保障電信運(yùn)營企業(yè)與客戶之間方便、敏捷、高效的的溝通。再次，“服務(wù)化”有著豐富的內(nèi)涵，主要指服務(wù)于客戶、服務(wù)于業(yè)務(wù)、服務(wù)于企業(yè)運(yùn)營。但是從今后企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)運(yùn)營的需求來看，OSS系統(tǒng)要發(fā)揮更大的作用，就必須向前移，不僅要含有單純的網(wǎng)絡(luò)管理功能，還需要加大對業(yè)務(wù)的管理功能，逐步實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)、客戶（主要指大客戶）以及企業(yè)運(yùn)營的關(guān)聯(lián)分析與綜合分析。但隨著形勢的變化，情況也發(fā)生了變化：OSS將從單一