【正文】 15 %四川省 101 27 %貴州省 109 48 %云南省 100 36 %陜西省 52 23 %甘肅省 53 16 %青海省 16 5 %寧夏 18 5 %新疆 20 9 %詳細分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分下篇：行業(yè)分析說明I 行業(yè)分析一、行業(yè)運行分析（一）有色金屬行業(yè)總體呈上升趨勢進入2022年以來，國際、國內(nèi)市場主要有色金屬價格持續(xù)上揚。（二）國際形勢從國際方面看，由于近年來國際市場主要有色金屬價格走勢低迷，導(dǎo)致銅精礦、氧化鋁、鉛鋅精礦等原料生產(chǎn)發(fā)展緩慢，出現(xiàn)明顯供應(yīng)缺口，從而拉動主要有色金屬原料價格急劇上揚。國外氧化鋁市場價格也從每噸1800元一路飛漲到近3000元以上，國內(nèi)價格隨之上升到3600元，而且氧化鋁價格仍呈現(xiàn)堅挺上揚之勢。另外，全球主要有色金屬工業(yè)跨國公司繼續(xù)堅持限產(chǎn)方針，世界主要有色金屬市場的供需格局正在發(fā)生變化。市場供需關(guān)系出現(xiàn)的這種變化成為推動當(dāng)前國際市場主要有色金屬價格上揚的最重要因素。統(tǒng)計資料顯示，2022年1，%；% ；%；發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量增長65%；冶煉設(shè)備增長 %；化工設(shè)備增長 30%，這些消耗有色金屬較多的工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的大幅度增長，拉動了有色金屬的強勁需求和生產(chǎn)。同時，在我國加入WTO，融入全球經(jīng)濟一體化進程加快的背景下，有色金屬工業(yè)的國際化經(jīng)營程度進一步提升，有色金屬產(chǎn)品進出口貿(mào)易規(guī)模繼續(xù)擴大。19月，同比增長7%；進口氧化鋁424萬噸，% ；，同%；進口鋅23萬噸，同比增長 %； 萬噸，%。前三季度國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)利潤呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，%，同比加快13個百分點。（四）價格總體走勢上揚從下半年的情況看，工業(yè)生產(chǎn)及國民經(jīng)濟繼續(xù)增長，使國內(nèi)市場對有色金屬的需求穩(wěn)定增長。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2022全年10種有色金屬總產(chǎn)量仍將超過1000萬噸，達到1075萬噸左右，% 。就價格方面，有色金屬總體上呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的態(tài)勢，但不同的品種略有差異。銅、鋅、鉛、錫、鎢、稀土在過去兩年全球限產(chǎn)庫存減少的情況下，價格已止跌趨穩(wěn)。在上述有色金屬中，銅是需求量最大的基本金屬，我國已取代美國成為世界銅消費第一大國，銅需求量大，銅價有望在中長期內(nèi)保持穩(wěn)定上揚的態(tài)勢，而鉛、鋅、錫、鎢、稀土的市場容量相對較小。但需要注意的是，今后一段時期有色金屬原料供應(yīng)緊張的局面不會發(fā)生很大變化，而且電力供應(yīng)緊張局勢也難以緩解，電力和煤炭等能源價格上漲，這些因素均會導(dǎo)致成本上升，從而對有色金屬工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成威脅。（五）2022年11月份有色金屬生產(chǎn)綜合情況單位：噸指標(biāo)名稱 本月 本月止累計177。Δ%累計一、十種有色金屬1107833 10719198 55847 563408 其中：礦產(chǎn) 1020418 10100461 169377 1517839 168989 1609146 5494 56796 其中：礦產(chǎn) 130995 1351189 4251 51422 520311 5063814 5124 42401 其中：礦產(chǎn) 501542 4947578 三、鎢鉬精礦折合量 147383 1428115 6022 58800 其中：礦產(chǎn) 118854 1203526 5699 61814 211752 2071879 四、中間產(chǎn)品其中：礦產(chǎn) 209629 2051923 113144 1206798 4449 61426 518839 5607981 8270 82587 56777 577471 8541 93847 五、有色加工產(chǎn)品 45 573 318136 2902757 37723 304104 350132 3240216 370 3708 六、冶煉廠產(chǎn)金（千克）3208 28424 二、六種精礦產(chǎn)量285902 2740335 七、白銀(千克) 350884 3165212 45809 508468 二、近年中國銅板帶箔進出口簡析根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計資料分析，從1998年開始，中國銅材產(chǎn)品（38種，海關(guān)8位商品編碼，下同）的進出口貿(mào)易與21大類（300種）有色金屬產(chǎn)品（包括原料、冶煉、合金、加工材、金屬制品及部分化工產(chǎn)品）和銅類產(chǎn)品（74種）的情況基本保持一致，即進出口貿(mào)易總額呈現(xiàn)出快速而穩(wěn)步的增長態(tài)勢。圖表1:1988 ～2022 中國銅材產(chǎn)品進出口貿(mào)易額今中國銅材產(chǎn)品的進出口貿(mào)易總額逐季增長，%。圖表2:19982022年中國銅材產(chǎn)品進出口貿(mào)易額（億美元）1998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年9月份 2022年11月份貿(mào)易總額 其中：出口 進口 貿(mào)易逆差 0500001000001500002022002500003000003500001998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年 *19982022年 中 國 銅 材 產(chǎn) 品 進 出 口 貿(mào) 易 額 (萬 美 元 ) 貿(mào) 易 總 額出 口進 口貿(mào) 易 逆 差。在中國有色金屬的進出口貿(mào)易中，銅產(chǎn)品始終占據(jù)著舉足輕重的地位，并一直是中國有色金屬的進出口貿(mào)易呈貿(mào)易逆差格局的關(guān)鍵因素所在。圖表3 :19982022年中國銅材產(chǎn)品在銅類產(chǎn)品進出口貿(mào)易額中的比例（ %）1998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年19月份 2022年11月份貿(mào)易總額 其中：出口 進口 貿(mào)易逆差 具體分析此間中國銅材產(chǎn)品的進出口貿(mào)易情況，可以發(fā)現(xiàn)，銅板帶箔（14種）在中國銅材類產(chǎn)品的進出口貿(mào)易中的比重從1999年起就一直保持在50%以上，特別是在出口貿(mào)易中的作用更為明顯。圖表 4:19982022年中國銅板帶箔產(chǎn)品在銅材產(chǎn)品進出口貿(mào)易額中的比例（ %）1998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年19月份 2022年11月份貿(mào)易總額 其中：出口 進口 貿(mào)易逆差 2022年前三季度，與2022年同期相比增長了23.1%。估計2022年中國銅板帶箔產(chǎn)品進出口貿(mào)易總 額將。進一步分析則可以看出，自1998年以來，在中國銅板帶箔產(chǎn)品的進出口貿(mào)易中，銅板帶（8種）與銅箔（6種）產(chǎn)品的比例保持大體平衡。但是在出口貿(mào)易額中，銅板帶產(chǎn)品的出口額只占銅板帶箔產(chǎn)品出口總額的20%左右；銅箔的比例則高達80%左右。圖表5:19982022年中國銅箔產(chǎn)品進出口貿(mào)易額（萬美元）1998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年9月份2022年11貿(mào)易總額 其中：出口 進口 貿(mào)易逆差 2022年前三季度，%。與此同時，通過對比1998年至2022年前三個季度中國有色金屬、銅、銅材、銅板帶箔等產(chǎn)品進出口貿(mào)易金額的年均遞增率，可以發(fā)現(xiàn)銅板帶箔是銅加工材產(chǎn)品中貿(mào)易活躍程度最高的一類產(chǎn)品，而銅箔又是銅板帶箔類產(chǎn)品中貿(mào)易成份最大的。2022年10月13日，中華人民共和國財政部、中華人民共和國國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于調(diào)整出口貨物退稅率的通知》（財稅[2022]222號），決定自2022年1月1日起，無論任何企業(yè)以何種貿(mào)易方式出口貨物均將按該通知所規(guī)定的出口退稅率執(zhí)行。從目前中國有色金屬進口以加工材、資源短缺的金屬原材料產(chǎn)品為主，出口以資源優(yōu)勢品種的精煉金屬為主這種貿(mào)易格局來看，明年出口退稅率的下調(diào)并不會對我國銅板帶、銅箔產(chǎn)品的出口形成沖擊，不過對個別品種，如，海關(guān)商品編碼74101100（無襯背精煉銅箔，厚≤）項下的741011008產(chǎn)品（無襯背精煉銅箔的一種細分產(chǎn)品），出口退稅率將由17%下調(diào)到13%，即減少4個百分點，具體的生產(chǎn)企業(yè)或出口貿(mào)易單位會有一些損失。圖表6:銅類部分產(chǎn)品出口退稅率下調(diào)前后對照表海關(guān)商品碼商品名稱 征稅稅率%2022年退稅率%2022年退稅率%74091100 盤卷的精煉銅板、片及帶 17 13 1374091900 其他精煉銅板、片及帶 17 13 1374092100 盤卷的銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374092900 其他銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374093100 盤卷的銅錫合金板、片及帶 17 13 1374093900 其他銅錫合金板、片及帶 17 13 1374094000 銅鎳、銅鎳鋅合金板、片及帶 17 13 1374099000 其他銅合金板、片及帶 17 13 1374101100 無襯背精煉銅箔，厚 ≤ 17 13 1374101210 無 襯 背 銅 鎳 合 金 或 銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚 ≤ 5mm17 13 1374101290 其他無襯背銅合金箔，厚≤ 17 13 1374102100 襯背精煉銅箔，厚（除襯背）≤ 17 13 1374102210 襯 背 銅 鎳 ,銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚 （ 除 襯 背 ） ≤ 0.15mm17 13 1374102290 其他有襯背銅合金箔，厚 （ 除 襯 背 ） ≤ 5mm17 13 13三、中國鋁工業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展中國鋁工業(yè)已經(jīng)走過了近50年歷程。一年來，中國鋁工業(yè)又有了新的發(fā)展，出現(xiàn)了新的形勢。近幾年來，6個大型氧化鋁生產(chǎn)廠，同屬中國鋁業(yè)公司，通過挖潛改造和擴建，產(chǎn)能迅速提高。2022年氧化鋁產(chǎn)能達到 521萬噸，產(chǎn)量達到 545萬噸。圖表7:中國氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022年1~11月產(chǎn)能 172 172 210 235 242 332 332 335 358 422 480 541 產(chǎn)量 334 545 561但是，盡管國產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年增長，仍遠不能滿足電解鋁生產(chǎn)的需要，每年需大量進口氧化鋁。圖表8:2022 －2022 年生產(chǎn)和進口氧化鋁情況單位：萬噸生產(chǎn)量 進口量 進口量占比例2022年 %2022年 %2022年 %2022年1~11月 %電解鋁工 業(yè)截止2022年底，我國有電解鋁企業(yè)135家，總產(chǎn)能達到539萬噸，原鋁產(chǎn)量達432萬噸，居世界第一位。2022年起中國原鋁產(chǎn)量躍居世界第一，占%。21－30萬噸的有7家，10－20萬噸的有10家。其中有10戶企業(yè)采用300KA 預(yù)焙槽生產(chǎn)技術(shù)，投產(chǎn)后技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)均取得良好效果。圖表9:10年來我國電解鋁產(chǎn)量變化單位：萬噸1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022年1~11月產(chǎn)量 鋁加工業(yè)20世紀90年代以來，我國鋁加工工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量持續(xù)增長。圖表10 :10年來我國鋁加工材產(chǎn)量變化單位：萬噸1990 1995 2022 2022 2022 2022年1~11月鋁材總產(chǎn)量 其中：板帶材 鋁箔 型材 鋁消費情況我國鋁的消費量逐年增長，1998－2022年，我國鋁消費年增長率為14%，已經(jīng)成為世界第二大鋁消費國。從統(tǒng)計數(shù)字看，我國原鋁產(chǎn)量已大于消費量?！趸X進口量持續(xù)增長?！X及鋁合金出口增加，出現(xiàn)凈出口局面。就金屬總量而言，我國還不是鋁的凈出口國。圖表12:我國鋁及鋁合金進出口情況萬噸1999 2022 2022 2022 2022年1~11月進口 出口 凈進口 （二）鋁工業(yè)發(fā)展預(yù)測氧化鋁工 業(yè)氧化鋁價格波動和市場供應(yīng)的變化始終是影響我國電解鋁工業(yè)的重要因素。2022年，僅中鋁公司氧化鋁產(chǎn)能就將達到近800萬噸。電解鋁工 業(yè)中共十六大提出了2020年全面實現(xiàn)小康社會的奮斗目標(biāo)，%以上。國內(nèi)鋁消費市場增長潛力很大。圖表13:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會對原鋁消費的預(yù)測單位：萬噸年份 2022 2022 2020消費量 600 880 1430未來20年內(nèi)，中國市場鋁的需求量增長潛力是人們的共識，因為鋁與其他工業(yè)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度大，所以投資者對發(fā)展電解鋁充滿信心，2020年內(nèi)我國電解鋁產(chǎn)能還將持續(xù)增長。一方面各鋁廠自備電廠陸續(xù)建成發(fā)揮作用；另外，電力制度深化改革，近期電力投資力度加大，電力緊張、電價趨高形勢將會緩解，這對電解鋁工業(yè)發(fā)展十分有利。鋁加工工 業(yè)我國鋁加工業(yè)已進入加速調(diào)整階段，小企業(yè)數(shù)量正在減少，呈現(xiàn)出技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)、上下游結(jié)構(gòu)等各層次正在呈現(xiàn)調(diào)整?！鍘Р裨诮ǖ模?＋4）熱軋生產(chǎn)線有4條，總生產(chǎn)能力超過120萬t/年；單機架雙卷取熱軋生產(chǎn)線12條（含在建的），生產(chǎn)能力約80萬t/年；在建的雙輥連續(xù)鑄軋生產(chǎn)線近 20條，生產(chǎn)能力16萬t/ 年。預(yù)計 2022年起中國將成為軋制產(chǎn)品凈出口國。●二輥軋機企業(yè)會逐步減少，2022年這類企業(yè)將退出市場——擠壓型材●企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)進行，2022年將可能出現(xiàn)2－3個生產(chǎn)能力大于10萬噸/年的企業(yè)?！窆I(yè)鋁型材所占的比例由目前的28%上升到2022年的45%以上。（三）我國鋁工業(yè)目前存在的主要問題電