【正文】 千瓦時，比上年增長 %；城鄉(xiāng)居民生活 5646億千瓦時，比上年增長 %。 01000020220300004000050000600007000080000900001000002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2 0 1 0 年9 月末0 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 0發(fā)電裝機容量（萬千瓦） 同比增長（% ） 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%50%0401040404070410050105040507051006010604060706100701070407070710080108040807081009010904090709101001100410071010 煤炭在我國能源行業(yè)中占據(jù)越來越重要的地位，基于 “ 富煤少油 ” 的現(xiàn)實情況，我國能源產(chǎn)業(yè)對于電力資源的依賴程度非常高。 36%40%33%45%21%25%25%35%8%3%28%25% 18%26%69%6%8%10%12%2%5%2%4%9%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%全球 美國 歐洲 日本 中國原油 天然氣 煤炭 核能 水電圖表 16 ： 中國能源行業(yè)對電力資源的依存度 火電行業(yè) 圖表 17 ： 2022年至今我國火電裝機情況 圖表 18 ： 2022年至今我國火電上網(wǎng)價格 由于我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)決定了我國火力發(fā)電行業(yè)在電力行業(yè)中占據(jù)主導地位，目前我國約有 80%以上的發(fā)電量來自于火力發(fā)電。 近年來 ， 由于煤炭價格市場化的推動 ， 盡管煤電聯(lián)動政策實施不力 ，但是仍使得我國火電上網(wǎng)價格有一定幅度的上升 ， 截止 2022年我國火電平均上網(wǎng)價格為 /千瓦時 ， 但是以目前的火電上網(wǎng)價格仍不能夠緩解火電企業(yè)的經(jīng)營壓力 。 圖表 19 :我國我國煤炭及煤電一體化基地分布 火電行業(yè) 水電行業(yè) 圖表 20 ： 水電政策導向及裝機情況變化 圖表 21 :水電與火電的上網(wǎng)電價對比 水電是目前世界上最重要的可再生能源，優(yōu)先開發(fā)利用水電是發(fā)達國家的普遍做法。在針對水電的發(fā)展政策方面主要還是圍繞著優(yōu)先支持或者是大力支持的方針。但值得注意的是，目前水電開發(fā)中的一些隱性成本并沒有完全反應在水電上網(wǎng)電價中。在移民、環(huán)保、水資源價值與水電開發(fā)的矛盾日益突出的情景下，水電投資回報率降低，開發(fā)進度受制約。2022 年公伯峽水電站一號機組投產(chǎn)發(fā)電，水電裝機突破 1 億千瓦在 2022 年 3 月通過的 “ 十一五 ”規(guī)劃中關(guān)于水電的論述變成在保護生態(tài)基礎(chǔ)上有序開發(fā)水電水電破壞生態(tài)論使得對水電開發(fā)的環(huán)保要求日益嚴格元/千千瓦時180265370050100150200250300350400葛洲壩 三峽 當?shù)鼗痣娚暇W(wǎng)電價 我國水電資源豐富，全國水電資源技術(shù)可開發(fā)量為 ，且分布廣泛。目前，我國水電開發(fā)量已經(jīng)達到 27%左右，估計到 2020至 2030年期間，我國水電資源將基本開發(fā)完畢，屆時可以形成 3億千瓦的發(fā)電能力，在當時的全國電力裝機中占據(jù) 28%左右的比例。從 “ 十一五 ” 規(guī)劃開始，國家將核電發(fā)展戰(zhàn)略由 “ 適當發(fā)展 ” 轉(zhuǎn)變?yōu)?“ 積極發(fā)展 ” 。根據(jù) 《 核電中長期發(fā)展規(guī)劃（ 20222020） 》 ，至 2020年我國核電裝機容量要達到 4000萬千瓦，2020年末在建核電裝機容量應保持 1800萬千瓦左右。根據(jù)新的核電發(fā)展規(guī)劃，到 2022年，核電裝機規(guī)模將達到 4000萬千瓦；到 2020年的核電裝機規(guī)模將提高到 8600萬千瓦，占屆時全國總裝容量的 5%左右，在建規(guī)模也高達4000萬千瓦。但 《 核電中長期規(guī)劃 》 （ 20222020年）明確指出核電項目建成后要參與市場競爭。秦山二期核電上網(wǎng)電價是 /千瓦時，已低于同地區(qū)的煤電標桿電價（ /千瓦時，脫硫 /千瓦時）。截止到 2022年 12月 31日，中國（不含臺灣?。╋L電累計裝機超過 1000MW的省份超過 9個 。 圖表 24 ： 2022年我國五大發(fā)電集團風電新增裝機份額 0501001502002503002022 2022 2022 2022 2022 2022億千瓦時00 . 511 . 522 . 5發(fā)電量（并網(wǎng)口徑） 同比增速 2022年 112月我國風力發(fā)電量為 732億千瓦時，同比增長 % 。 隨著 2022年 8月份實行分區(qū)域標桿上網(wǎng)電價政策， 2022年全國平均上網(wǎng)電價同比小幅提高，極大改善項目經(jīng)營情況。 圖表 26 ：風電平均價格 圖表 25 : 20222022風電發(fā)電量統(tǒng)計圖 風電行業(yè) 太陽能發(fā)電行業(yè) 2022年被稱為是太陽能發(fā)電元年，全年新增并網(wǎng)電站 49兆瓦，在建項目 1366兆瓦，已納入 “ 金太陽示范工程 ” 的項目有 640兆瓦，成為世界太陽能發(fā)電增長最快的區(qū)域之一。 太陽能發(fā)電行業(yè)由于正處于發(fā)展初期，行業(yè)保持較快的發(fā)展速度， 20222022年我國太陽能發(fā)電的裝機容量呈逐年翻倍式的增長，但是總的裝機量不大，到 2022年底僅 40兆瓦。2022年的 1415兆瓦裝機容量中，有 49兆瓦是建成投運的， 1366兆瓦是在建的工程。 圖表27 :太陽能電池主要技術(shù) 生物質(zhì)發(fā)電行業(yè) 圖表 28 ： 生物質(zhì)發(fā)電裝機容量及投資情況預測 在政策扶持下，我國生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。 圖表 29 :生物能源可利用的資源估算 我國 2022年生物質(zhì)能源可利用量達到，而按照 2022年發(fā)電量約 240億千瓦時折合標準煤當量約 噸，我國未來生物質(zhì)能利用空間非常廣闊。將近 20年的發(fā)展情況看，電力產(chǎn)量趨勢與宏觀經(jīng)濟運行趨勢基本相同，電力產(chǎn)量受宏觀經(jīng)濟周期影響也呈現(xiàn)周期性變動。 19781980198219841986198819901992199419961998200020022004200620080510152025303540GDP 同比增長0202204000060000800001000001202201400001600002022 2022 2022 2022 2022 2022 05101520253035全社會固定資產(chǎn)投資 同比增長圖表 31 : 1978年以來我國 GDP增長情況 圖表 32 ： 2022年以來 我國固定資產(chǎn)投資增長情況 投資： 實體經(jīng)濟發(fā)展的主要引擎之一，在我國將長時間作為經(jīng)濟發(fā)展的主體存在，近年來，我國固定資產(chǎn)投資同比增長速度一直在高位運行； 總體狀況： 中國經(jīng)濟重化工業(yè)化還處于中后期，大規(guī)模承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進程仍在繼續(xù)，國內(nèi)政治穩(wěn)定、經(jīng)濟體制改革逐步推進，這些基本面沒有較大變化，未來經(jīng)濟發(fā)展的核心動力仍在； 050010001500202225003000350019992000200120022003200420052006200720082009.10 1 0 0 5 0050100150200250凈出口 同比增長02022040000600008000010000012022019992000200120022003200420052006200720082009.100510152025社會消費品零售總額 同比增長進出口： 我國加入 WTO以來除 003和 09年外，其他年份同比增長速度相對較高； 08年雖受全球經(jīng)濟影響，但是凈出口同比增長仍然達到 %； 社會消費： 社會消費總額近年來穩(wěn)步增長，這其中有通貨膨脹的因素。 圖表 36 : 我國電力行業(yè)相關(guān)政策 政策階段 主要文件 政策內(nèi)容 政策出臺 《 關(guān)于進一步落實差別電價及自備電廠收費 政策有關(guān)問題的通知 》《 關(guān)于繼續(xù)實行差別電價政策有關(guān)問題的通知 》 對電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵 6個行業(yè)限制 類、淘汰類企業(yè)征收差別電價；限制類和淘汰類企業(yè)差別電價標準 分別為每千瓦時 。 政策調(diào)整 《 關(guān)于堅決貫徹執(zhí)行差別電價政策禁止自行 出臺優(yōu)惠電價的通知（ ） 》 ； 《 關(guān)于 進一步貫徹落實差別電價政策有關(guān)問題的通 知（ ） 》 ； 《 關(guān)于清理對高耗能企業(yè) 優(yōu)惠電價等問題的通知（ ） 》 差別電價增加的電費收入全額上繳地方國庫；取消國家對高耗能企 業(yè)電價優(yōu)惠政策，立即停止執(zhí)行各地自行出臺的對高耗能企業(yè)的優(yōu) 惠電價政策；差別電價政策落實情況與電力規(guī)劃、大用戶直購電試 點掛鉤；將限制類企業(yè)執(zhí)行的電價加價標準由現(xiàn)行每千瓦時 提高到 ，淘汰類企業(yè)執(zhí)行的電價加價標準由現(xiàn)行每千瓦時 。 預計新增裝機規(guī)模 ，其中西部煤電 一體化項目約占 50%。 到 2022年，全國水電裝機將達 ， 2020年預計達 。 其它可再生能源 積極有序做好風電、太陽能、生物質(zhì)能 等可再生能源的轉(zhuǎn)化利用。 目 錄 一、電力行業(yè)概況 二、我國電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 三、我國電力行業(yè)外部環(huán)境 四、我國電力區(qū)域分布情況 五、國內(nèi)五大發(fā)電集團情況分析 六、黑龍江電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 七、雞西二熱發(fā)展現(xiàn)狀 我國電力區(qū)域分布情況 圖表 37 :我國電力區(qū)域分布 華北地區(qū)是我國各區(qū)域內(nèi)煤炭資源最多的區(qū)域，占全國保有儲量的%，區(qū)內(nèi)的山西、內(nèi)蒙古、山東和河北是我國煤炭資源大省，但是北京、天津、河北都需要“西電東送”。 圖表 38 :華北地區(qū)裝機容量構(gòu)成 地區(qū) 裝機容量（萬千瓦） 其中：各類型裝機比重（ %） 水電 火電 核電 風電 華北區(qū)域 21178 3 0 北京 622 0 天津 1004 0 100 0 0 河北 3829 0 山西 4088 0 內(nèi)蒙古 5556 0 山東 6079 0 東北電網(wǎng)覆蓋地區(qū)煤炭資源相對豐富，同時水能和風能資源也有所分布，有豐富多樣的能源基礎(chǔ)作為保障，東北地區(qū)的電源結(jié)構(gòu)分布多樣且清潔能源比重相對較高。將在繼續(xù)發(fā)展火電的基礎(chǔ)上，加快推進核電、水電等清潔能源建設(shè)； 黑龍江省的電力相對較為充裕，黑龍江凈送出電量 瓦時； 吉林省的電力行業(yè)的政策導向主要是大力發(fā)展火電、風電，有序開發(fā)水電資源，引進國外大排量、高效率供熱機組，積極發(fā)展城市熱電聯(lián)產(chǎn)。 圖表 41 ：東北地區(qū)裝機容量構(gòu)成 圖表 40 :華東地區(qū)電網(wǎng)基本結(jié)構(gòu) 華東地區(qū)是我國經(jīng)濟最活躍的地區(qū)，也是電力缺口最大的區(qū)域，該區(qū)域的電力負荷中心主要集中在上海、江蘇和浙江三省市，福建省電力供應基本上能滿足本地需求，安徽省由于煤炭資源較為豐富電力較為充裕，是該區(qū)域的電力輸出省份。 圖表 42 ： 華中地區(qū)裝機容量構(gòu)成 華中電網(wǎng)在全國互聯(lián)電網(wǎng)中處于樞紐地位：四川－重慶電網(wǎng)與華中電網(wǎng)通過三峽輸電工程的高壓直流輸電線相連；華中地區(qū)的水電比例比其他地區(qū)高，通過葛洲壩水電站向華中和華南地區(qū)供電；三