【正文】 9 ：東北地區(qū)裝機(jī)容量構(gòu)成 遼寧省是東北地區(qū)的電力負(fù)荷中心，電力供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能夠滿足的用電需求。 北京電網(wǎng)三分之二的電力由區(qū)域外供給，外送電比例較高，是典型的受端電網(wǎng)，在電力發(fā)展方面的政策導(dǎo)向是側(cè)重于電網(wǎng)建設(shè)； 天津市的電源結(jié)構(gòu)較為單一，以火電電源結(jié)構(gòu)為主，同時(shí)需要從周邊區(qū)域調(diào)入大量的電力，因此該地區(qū)也主要側(cè)重于電網(wǎng)建設(shè)； 河北省在電力 “ 十二五 ” 規(guī)劃中提出未來主要調(diào)整火力發(fā)電結(jié)構(gòu)和加快新能源發(fā)展步伐； 山西省是能源大省，電力行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢較為突出，但是目前山西省電力行業(yè)小火電機(jī)組比重大，大容量超臨界機(jī)組項(xiàng)目空白； 電力行業(yè)是內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，有豐富的資源保障； 山東省電源結(jié)構(gòu)以燃煤機(jī)組為主，水電、風(fēng)電裝機(jī)容量相對(duì)較小。 風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等新能源占一次能源 比重將提高 %，發(fā)展規(guī)模達(dá)到約 煤。 核電 加快推進(jìn)核電建設(shè) 裝機(jī)規(guī)模達(dá) 4000萬千瓦左右。 水電 加快推進(jìn)水電建設(shè)，推動(dòng)金沙江、怒江 等流域水電開發(fā)。 圖表 35： 國家針對(duì)高耗能行業(yè)實(shí)行差別電價(jià)政策 電源分類 規(guī)劃預(yù)測 十二五規(guī)劃指標(biāo)預(yù)測 火電 提高大型機(jī)組比例、提高熱電聯(lián)產(chǎn)普及 率、優(yōu)化布局大型坑口電站。 政策修正 《 關(guān)于完善差別電價(jià)政策的意見（ ） 》 增加黃磷、鋅冶煉 2個(gè)行業(yè)，明確 8個(gè)行業(yè)淘汰類、限制類企業(yè)的劃 分標(biāo)準(zhǔn)；分 3年將淘汰類企業(yè)差別電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)提高到 ，限制類提 高到 ；差別電價(jià)增加的電費(fèi)收入全額上繳中央國庫。但是基礎(chǔ)產(chǎn)品的需求量仍然很難減少，奢侈品總銷售額保持上漲； 圖表 33 ： 1999年以來 我國凈出口增長情況 圖表 34 : 1999年以來 我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長情況 電力行業(yè)受國家政策影響，可持續(xù)發(fā)展、煤礦安全以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是三大主題。 圖表 30 ： 我國電力產(chǎn)量與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)系 全球金融危機(jī) 工業(yè)化進(jìn)程、固定資產(chǎn)投資、國民消費(fèi)等多方面因素會(huì)對(duì)電力需求造成影響。 目 錄 一、電力行業(yè)概況 二、我國電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 三、我國電力行業(yè)外部環(huán)境 四、我國電力區(qū)域分布情況 五、國內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)情況分析 六、黑龍江電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 七、雞西二熱發(fā)展現(xiàn)狀 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致的電力需求變化是引領(lǐng)電力行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢的主要因素； 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022GDP 同比增長 原煤產(chǎn)量同比增長鄧小平南巡 亞洲金融危機(jī) 重化工業(yè)進(jìn)程 我國宏觀經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)出一種波浪式的上升，作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)，其發(fā)展也會(huì)體現(xiàn)出一定周期性。 20222022年，生物質(zhì)能發(fā)電投資額從 168億元提高到 452億元，年均增長率達(dá)到30%以上，投產(chǎn)機(jī)組容量也從 140萬千瓦增加到 430萬千瓦，年均增長達(dá)到30%以上。金太陽示范工程累計(jì) 640兆瓦，大部分將在 2022年建成，最晚不超過 2022年。由于 2022年國家針對(duì)太陽能發(fā)電政策導(dǎo)向的明朗化，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)了井噴的態(tài)勢，達(dá)到 1415兆瓦。 太陽能發(fā)電技術(shù)主要體現(xiàn)在太陽能電池制造技術(shù)，太陽能電池主要經(jīng)歷了晶硅、薄膜、聚光三代技術(shù)的發(fā)展。同時(shí)，該固定電價(jià)政策使風(fēng)電運(yùn)營商在發(fā)電成本逐漸降低、收入維持穩(wěn)定情況下，保障了項(xiàng)目盈利空間，使得我國風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入較為成熟的、規(guī)?；陌l(fā)展周期。從風(fēng)力發(fā)電量走勢來看，從 2022年開始增長迅速， 20222022年增速分別為 %、 80%、 %和 %， 2022年風(fēng)電發(fā)電總量達(dá) 269億千瓦時(shí)，同比增長 %，增幅創(chuàng)新高。 中國華電集團(tuán) , 8 . 9 0 %中國電力投資集團(tuán) ,2 . 3 0 %其他 , 4 5 . 5 0 %中國華能集團(tuán) , 1 1 . 9 0 %大唐集團(tuán) , 1 2 . 6 0 %國電集團(tuán) , 1 8 . 8 0 % 我國風(fēng)電場資源主要集中在國家五大電力集團(tuán)及下屬公司手中，占據(jù)風(fēng)電場市場份額在 50%以上， 2022年國電集團(tuán)（含龍?jiān)措娏Γ┬略鲲L(fēng)電裝機(jī) 2600MW，市場占有率%，位列市場第一位；排名前 5的開發(fā)商中，還有大唐、華能、華電、中廣核，市場占有率分別為 %、 %、%、 %，其中大唐、華能、華電三家企業(yè)當(dāng)年新增風(fēng)電裝機(jī)超過 1000MW。 風(fēng)電行業(yè) 我國已成為亞洲第一、世界第四的風(fēng)電大國，僅排在美國、德國、西班牙之后。目前核電已初步具備市場競爭力，隨著技術(shù)的提高，核電競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)。 我國核電發(fā)電量全部上網(wǎng)，核電不參加競價(jià)上網(wǎng)，采取還本付息加一定投資回報(bào)率的方式核定上網(wǎng)電價(jià)。在 “ 十二五 ” 規(guī)劃中，預(yù)計(jì)新的核電規(guī)劃將對(duì)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行大幅調(diào)整。2022年 《 核電中長期發(fā)展規(guī)劃（ 20222020） 》 出臺(tái)，標(biāo)志著我國核電已步入 “ 積極發(fā)展 ” 的新階段。 圖表 22 ：我國十三大水電基本分布圖 水電行業(yè) 核電行業(yè) 圖表 23 :主要 核電上網(wǎng)價(jià)格 2022年之前，我國核電發(fā)展一直堅(jiān)持 “ 適當(dāng)發(fā)展 ” 的戰(zhàn)略，新開工建設(shè)的核電站很少，因此，在 “ 十一五 ” 期間，我國只有田灣核電站、嶺澳二期一號(hào)機(jī)組以及秦山二期擴(kuò)建項(xiàng)目三號(hào)機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)營。其中，水能資源主要集中在中西部地區(qū)的大中型河流上：長江、金沙江、雅礱江、大渡河、烏江、瀾滄江、黃河和怒江等干流上的可開發(fā)裝機(jī)容量約占總量的 60%。 2 2 . 5 1 %2 4 . 8 5 % 2 4 . 5 2 %2 4 . 1 4 % 2 4 . 2 5 %2 3 . 7 9 %1 6 . 3 7 %2 0 . 6 7 % 2 0 . 3 6 %2 1 . 6 4 %0%5%10%15%20%25%30%2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年2022 年 10 月中國共產(chǎn)黨十五屆五中全會(huì)通過的第十個(gè)五年規(guī)劃提出要積極發(fā)展水電。隱性成本主要包括移民補(bǔ)償、環(huán)保補(bǔ)償和水資源使用補(bǔ)償。 水電與火電上網(wǎng)電價(jià)的價(jià)差源于成本差異。幾十年以來我國的水電發(fā)展已經(jīng)取得了巨大的成績，而在發(fā)展中水電也經(jīng)歷了正所謂一波三折的過程，水電行業(yè)大致經(jīng)歷了技術(shù)制約、資金制約和環(huán)境制約三個(gè)階段。 3 4 6 . 3 33 5 4 . 6 03 7 7 . 1 53303353403453503553603653703753802022 年 2022 年 2022 年0 . 0 01 0 0 0 0 . 0 02 0 0 0 0 . 0 03 0 0 0 0 . 0 04 0 0 0 0 . 0 05 0 0 0 0 . 0 06 0 0 0 0 . 0 07 0 0 0 0 . 0 08 0 0 0 0 . 0 09 0 0 0 0 . 0 02022年2022年2022年2022年2022年2022年9月末2022年E2022年E0 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 0火電裝機(jī)容量 火電裝機(jī)容量同比增長 山西、內(nèi)蒙古、安徽、貴州和新疆等五大煤炭資源稟賦突出的省份在電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及電力市場格局變遷中，區(qū)域電力行業(yè)將大有發(fā)展，同時(shí)在未來電力體制改革后的新市場中，分布在這些區(qū)域的火電資產(chǎn)將具有競爭力。截止 2022年 9月末，我國 6000千瓦及以上電廠火電裝機(jī)容量達(dá)到了 67444萬千瓦，同比增長 %， 2022年 19月全國火力發(fā)電量為 24824億千瓦時(shí)，同比增長 %，占全部發(fā)電量比重的 %。 ? 受資源條件的影響，中國形成了“以煤為主”的能源結(jié)構(gòu)，電力在能源供應(yīng)中所占比重遠(yuǎn)高于其他國家，與歐美國家“石油為主，煤炭、天然氣為輔，水電、核能為補(bǔ)充”的情況差別顯著。工業(yè)用電量 34633億千瓦時(shí)，比上年增 長%，其中，輕、重工業(yè)用電量分別為 5830億千瓦時(shí)和 28803億千瓦時(shí)，分別比上年增長%和 %。全年全社會(huì)用電量46928億千瓦時(shí)，新增裝機(jī)容量 9041萬千瓦，年底發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 千瓦，其中水電、核電、風(fēng)電等非火電類型發(fā)電裝機(jī)容量比重達(dá)到 %，比上年提高 ； 2022年，全國全社會(huì)用電量 46928億千瓦時(shí)，比上年增長 %。 圖表 14 :20222022年 9月末我國電力裝機(jī)容量增長情況 圖表 15 ： 我國發(fā)電量變化情況 近年來我國電力裝機(jī)容量保持平穩(wěn)增長，裝機(jī)容量年均增速保持在 10%以上，全國電力生產(chǎn)能力總體較為充足。 “ 十二五 ” 期間國家將重點(diǎn)發(fā)展依托煤炭產(chǎn)地的大型煤電基地建設(shè)，大型電力運(yùn)輸通道也就是特高壓輸電線路的建設(shè)將是必然的選擇。 圖表 13 ： 中國電力資源分布圖 2022年我國電力體制改革后形成兩大電網(wǎng)公司，即國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司，負(fù)責(zé)投資、建設(shè)和經(jīng)營管理電網(wǎng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供電力保障。 660千伏電壓等級(jí)的直流輸電工程 —— 寧東直流輸電工程雙極建成投運(yùn)；特高壓 1000千伏交流試驗(yàn)示范工程擴(kuò)容改造順利完成，輸送容量達(dá)到 500萬千瓦；中俄直流背靠背聯(lián)網(wǎng)工程建成投產(chǎn)，有利于中俄兩國之間的電力交流與優(yōu)勢互補(bǔ)；世界電壓等級(jí)最高的智能變電站 —— 國家電網(wǎng) 750千伏陜西洛川變電站順利建成投運(yùn)。 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目： 2022年，電源重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投運(yùn)進(jìn)一步體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效；全國共有三峽地下電站 4臺(tái) 70萬千瓦機(jī)組、云南漢能金安橋水電站 2臺(tái) 60萬千瓦機(jī)組、四川瀘定水電站 2臺(tái) 23萬千瓦機(jī)組、云南功果橋水電站 2臺(tái)、四川大渡河深溪溝水電站 2臺(tái) 水電廠機(jī)組相繼投產(chǎn)；另有云南糯扎渡水電站、云南阿海水電站、四川黃金坪水電站、四川木里河卡基娃水電站等一批重點(diǎn)項(xiàng)目獲準(zhǔn)建設(shè)；火電又有寧夏靈武電廠二期工程、嘉興發(fā)電廠三期工程等共計(jì) 8臺(tái)百萬千瓦超超臨界火電機(jī)組建成投產(chǎn)，年底全國在運(yùn)百萬千瓦超超臨界火電機(jī)組達(dá) 39臺(tái)；全年新增風(fēng)電并網(wǎng)容量 1585萬千瓦，其中內(nèi)蒙古、甘肅新增風(fēng)電裝機(jī)超過 300萬千瓦；太陽能發(fā)電步伐加快，全年新增并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量 169萬千瓦，中電投格爾木 200兆瓦并網(wǎng)光伏電站順利投產(chǎn)，成為世界上一次性投產(chǎn)并網(wǎng)規(guī)模最大的光伏電站。截至 2022年底，全國電網(wǎng) 220千伏及以上輸電線路回路長度、公用變?cè)O(shè)備容量分別為 、 ，分別比上年增長 %和 %。截至 2022年底，全國發(fā)電設(shè)備容量105576萬千瓦，比上年增長 %；其中，水電 23051萬千瓦（含抽水蓄能1836萬千瓦），占全部裝機(jī)容量的 %；火電 76546萬千瓦（含煤電 70667萬千瓦、常規(guī)氣電 3265萬千瓦），占全部裝機(jī)容量的 %；并網(wǎng)太陽能發(fā)電規(guī)模發(fā)展較快，達(dá)到 214萬千瓦。 基建新增能力： 2022年，全國基建新增發(fā)電設(shè)備容量超過 9000萬千瓦，已連續(xù) 6年超過9000萬千瓦。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí) 3028小時(shí)，比上年降低 376小時(shí)，是近二十年來的最低水平；火電設(shè)備平均利用小時(shí) 5294小時(shí)，是 2022年以來的最高水平，比上年提高 264小時(shí)；核電 7772小時(shí)，比上年降低 69小時(shí)；風(fēng)電 1903小時(shí)，比上年降低 144小時(shí)。分類型看，水電發(fā)電量 6626億千瓦時(shí)，比上年降低 %，占全部發(fā)電量的%，比上年降低 ；火電發(fā)電量 38975億千瓦時(shí)，比上年增長 %，占全國發(fā)電量的 %，比上年提高 ；核電、并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量分別為 874億千瓦時(shí)和 732億千瓦時(shí)，分別比上年增長 %和%，占全國發(fā)電量的比重分別比上年提高 。 2022年 7月出臺(tái)的 《 關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知 》 ，已經(jīng)將提高新建農(nóng)林生物質(zhì)電廠上網(wǎng)電價(jià)至 /千瓦時(shí)，未來或有望在完善財(cái)政補(bǔ)貼、加大科技支撐力度方面獲得突破。在 “ 十二五 ” 期間大力發(fā)展可再生能源背景下，生物質(zhì)發(fā)電將得到進(jìn)一步的政策扶持。目前我國大部分光伏發(fā)電項(xiàng)目投資基本上全部以中電投等實(shí)力雄厚的國有大型電力集團(tuán)為主圖表 10 ： 太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 圖表 :11 ： 核電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈 零部件 風(fēng)電場風(fēng)電整機(jī)葉片：天奇股份、中材科技、鑫茂科技、中復(fù)連眾 …齒輪箱：高速傳動(dòng)、大連重工 、杭州齒輪、重慶齒輪 …軸承：天馬股份、方圓支承、瓦房店軸承、洛陽軸承 ……以五大發(fā)電集團(tuán)為主…金風(fēng)科技、大連華銳、東方電氣、華儀電氣、湘電股份、航天安迅能、浙江運(yùn)達(dá)、天威保變 … 我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，但各環(huán)節(jié)情況不同：下游風(fēng)電場，主要由于風(fēng)電并