【正文】 售回籠款不足以償還時，其差額還款部分由核心企業(yè)承擔連帶清償責任或以回購形式清償。適用產(chǎn)品：（1） 以動產(chǎn)抵（質）押融資、核心廠商擔保融資等產(chǎn)品或組合為主；（2） 小貸特色的融資產(chǎn)品有銀企商三方合作項下融資、先票（款）后貨、品牌連鎖貸、汽車經(jīng)銷商融資等。風險控制要點：（1） 擇優(yōu)選擇客戶，制定合理的總體授信限額，控制戶均授信金額，分散風險；（2） 推廣和運用標準化產(chǎn)品，發(fā)展可控制關鍵經(jīng)營要素及能夠進行過程控制的融資類產(chǎn)品；（3） 多種形式的擔保緩釋措施，如引入不動產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質）押、聯(lián)保和專業(yè)擔保公司擔保等；（4） 組合管理風險，通過設定風險預警和組合監(jiān)控指標，對產(chǎn)業(yè)集群整體情況進行跟蹤，防范系統(tǒng)風險。適用產(chǎn)品：（1） 不動產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質）押、應收賬款質押、聯(lián)保、擔保公司擔保等融資產(chǎn)品或組合；（2） 小貸特色的融資產(chǎn)品有聯(lián)保貸、組合貸、集群貸、擔保貸等。風險控制要點：（1） 根據(jù)財力和資信狀況確定目標市場，根據(jù)政府通過公開招投標程序確定并公布的供應商名單確定目標客戶；（2） 根據(jù)政府采購規(guī)模和供應商中標金額確定總體授信額度和單戶限額；（3） 多種形式的風險緩釋措施，主要以應收賬款質押融資為主，或追加不動產(chǎn)抵押、聯(lián)保、擔保公司擔保等；（4） 辦理應收賬款質押融資業(yè)務的，需根據(jù)相關制度要求，加強對操作風險的管理；（5） 監(jiān)控授信用途，僅限于政府采購合同項下的原材料采購；（6） 采購供應商往往用款較急，因此對于審貸的時限要求較高；（7） 根據(jù)采購合同和工程合同的付款方式進行分期還貸。適用產(chǎn)品：（1） 應收賬款質押融資、保理、不動產(chǎn)抵押、聯(lián)保、擔保公司擔保等融資產(chǎn)品或組合；（2） 小貸特色的融資產(chǎn)品有訂單貸、收款易、聯(lián)保貸、組合貸等。風險控制要點：（1） 擇優(yōu)選擇園區(qū)內企業(yè)，根據(jù)園區(qū)規(guī)模、園區(qū)內企業(yè)數(shù)量和資質，確定總體授信限額和戶均限額，分散風險；（2） 推廣和運用標準化產(chǎn)品，發(fā)展可控制關鍵經(jīng)營要素及能夠進行過程控制的融資類產(chǎn)品；（3） 多種形式的擔保緩釋措施，如引入不動產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質）押、聯(lián)保、園區(qū)擔保、股權質押和知識產(chǎn)權質押等；（4） 設定組合監(jiān)控指標，組合管理風險；（5） 定期走訪園區(qū)，了解園區(qū)企業(yè)經(jīng)營情況變化。適用產(chǎn)品：（1） 不動產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質）押、聯(lián)保、園區(qū)擔保、股權和知識產(chǎn)權質押等融資產(chǎn)品或組合；（2） 小貸特色的融資產(chǎn)品有聯(lián)保貸、組合貸、集群貸等。 長三角經(jīng)濟圈長三角經(jīng)濟圈以上海為中心，南京、杭州、蘇州、無錫、寧波為副中心，包括江蘇、浙江、上海兩省一市，是全國最大的經(jīng)濟圈，也是我國目前經(jīng)濟發(fā)展速度最快、經(jīng)濟總量規(guī)模最大、最具有發(fā)展?jié)摿Φ慕?jīng)濟板塊。同時，長三角地區(qū)也是我國民營經(jīng)濟和小企業(yè)最為發(fā)達也最為活躍的地區(qū)之一，小企業(yè)對銀行融資需求旺盛。小企業(yè)市場特征l 主要圍繞現(xiàn)代服務業(yè)和先進制造業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在現(xiàn)代服務業(yè)上優(yōu)勢更加明顯。近兩年醫(yī)藥產(chǎn)品、船舶、集成電路等產(chǎn)品成為出口增長的新亮點；l 越來越呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群集聚特點，重要園區(qū)和遠郊區(qū)小企業(yè)群體呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢；主要目標市場和客群中小制造型企業(yè)、高新技術企業(yè)、倉儲物流企業(yè)、木材批發(fā)企業(yè)、石材加工企業(yè)、酒類經(jīng)銷企業(yè)。一類是傳統(tǒng)制造型工業(yè)園區(qū)，如金山、奉賢、松江等均有自己的工業(yè)園區(qū)，園區(qū)內企業(yè)產(chǎn)業(yè)相對集中，如化工、線纜、輕工等。江蘇總體經(jīng)濟特征l 經(jīng)濟總量大，制造業(yè)基礎好，縣域經(jīng)濟發(fā)達；l 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速增長；l 進出口貿易規(guī)模大，對外依存度高。主要風險：l 經(jīng)濟下行風險不容忽視；l 自有資金少且資金鏈較為脆弱；l 政策風險與匯率風險。細分市場模式及主要風險控制措施l 對中小型鋼鐵貿易企業(yè)提供流動資金貸款和銀行承兌匯票，以房產(chǎn)抵押、存貨抵質押方式和專業(yè)擔保公司擔保為主，一般不接受鋼貿企業(yè)的聯(lián)保和互保；l 對單個汽車經(jīng)銷商主要采取廠商擔保或回購模式、車輛抵質押+合格證監(jiān)管模式及一般擔保模式等。原則上不對經(jīng)銷商建店提供項目融資；l 對工業(yè)園、科技園高科技客戶群和大型核心企業(yè)的上游配套客戶群，可以重點通過我行供應鏈金融產(chǎn)品，通過營銷核心企業(yè)進行批量開發(fā)；l 在采用傳統(tǒng)擔保方式的同時，鼓勵各經(jīng)辦行積極應用保理池、訂單貸、1+N供應鏈融資等創(chuàng)新?lián)Ｊ侄位蛄鞒炭刂品绞骄忈岋L險，敘做業(yè)務；l 對南通家紡城、吳江紡織與絲綢客戶群、常熟服裝城、南通船舶及配套客戶群、工業(yè)園、科技園高科技客戶群、大型民企、外企上游配套客戶群等提供“1+N”模式的批量開發(fā)。小企業(yè)市場特征l 民營經(jīng)濟發(fā)展早、市場化程度高，小企業(yè)數(shù)量多，集中度高，經(jīng)濟貢獻價值高；l 家族經(jīng)營和賬外式經(jīng)營現(xiàn)象普遍；l 塊狀經(jīng)濟特征明顯，產(chǎn)業(yè)集群具有競爭優(yōu)勢；主要風險：l 防范企業(yè)因產(chǎn)業(yè)多元化、空心化而出現(xiàn)的資金鏈斷裂及連鎖反應；l 人民幣匯率變化不確定性和外部市場變化的不確定性導致的外需出口風險。細分市場模式及主要風險控制措施l 杭州分行重點圍繞紹興諸暨襪業(yè)市場、紹興嵊州領帶、紹興輕紡城市場、嘉興海寧皮革產(chǎn)業(yè)、溫州電氣行業(yè)、義烏中國小商城、永康中國五金城實行批量開發(fā)。風險管理重點關注企業(yè)設備先進程度、企業(yè)家管理水平、企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定性。 珠三角地區(qū)珠三角地區(qū)位于廣東省的東南部，珠江下游，毗鄰港澳，與東南亞地區(qū)隔海相望，海陸交通便利，被稱為中國的“南大門”。珠三角地區(qū)的民營經(jīng)濟特別活躍,伴隨著該區(qū)域面臨產(chǎn)業(yè)升級和持續(xù)發(fā)展等問題,民營企業(yè)對于資金的需求比較旺盛。廣州總體經(jīng)濟特征l 經(jīng)濟實力雄厚，市場化程度高，基礎設施完善，產(chǎn)業(yè)配套良好，政府服務高效，市場空間和市場發(fā)展?jié)摿薮?；l 產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出結構高端化、組織集群化、發(fā)展融合化的顯著特征。小企業(yè)市場特征l 以小微企業(yè)居多，中型企業(yè)比例很小。主要目標市場和客群l 圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、物流鏈拓展目標客戶，重點選擇與產(chǎn)業(yè)鏈、物流鏈上核心優(yōu)質企業(yè)合作關系穩(wěn)定的小企業(yè)；l 為知名企業(yè)或大型企業(yè)集團配套的上下游產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，重點選擇我行聚焦行業(yè)中的汽車、船舶、電力等產(chǎn)業(yè)鏈條；l 各地特色及優(yōu)勢“產(chǎn)業(yè)族群”中的龍頭企業(yè)，重點為以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為業(yè)態(tài)的加工制造、機械電子、生物制藥等企業(yè)；l 擁有比較完善銷售網(wǎng)絡的物流企業(yè)，重點以服務城市交通樞紐為中心的港口、航空、鐵路、公路倉儲物流企業(yè)；l 具有特許經(jīng)營權和銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢，在細分市場上銷售收入居前的工貿結合型企業(yè)，重點為食品、服裝、醫(yī)藥、日用品等消費產(chǎn)品客戶；l 經(jīng)營歷史長（一般在2年以上）、成長性良好（主營業(yè)務收入和凈利潤年均增長20%以上）、產(chǎn)品具有較高的科技含量、發(fā)展前景良好的企業(yè)；l 經(jīng)營模式先進、經(jīng)營業(yè)務突出、在區(qū)域乃至全國市場有一定影響的服務性企業(yè)；l 有良好資質和歷史業(yè)績的建筑和交通運輸企業(yè)；l 有突出技術優(yōu)勢和優(yōu)秀成長性的高科技企業(yè)；l 區(qū)域性核心醫(yī)療機構，圍繞三甲醫(yī)院為重點，開發(fā)醫(yī)藥及醫(yī)療設備供應商群體；l 綠色金融市場。深圳總體經(jīng)濟特征l 高新技術產(chǎn)品產(chǎn)值保持較快增長，高新企業(yè)隊伍規(guī)模優(yōu)勢明顯，高新區(qū)民營經(jīng)濟成為經(jīng)濟主體，園區(qū)經(jīng)濟質量較好；l GDP總量穩(wěn)居全國大中城市第四，進出口總量持續(xù)快速增長；l 高新技術、金融、物流、文化產(chǎn)業(yè)是四大支柱產(chǎn)業(yè)。主要目標市場和客群l 大型百貨、超市、商業(yè)連鎖機構；l 包裝印刷行業(yè)；l 高新技術產(chǎn)業(yè)；l 黃金珠寶、鐘表、品牌女裝等特色產(chǎn)業(yè)集群。貸后管理實行貸款合法合規(guī)使用、分期還款、事件觸發(fā)式管理；l 專業(yè)擔保公司擔保融資業(yè)務，對不同類別的專業(yè)擔保公司擔保業(yè)務實行差異化管理；l 醫(yī)療及教育產(chǎn)業(yè)融資業(yè)務，目標客群選定現(xiàn)金流充足、知名品牌的醫(yī)療機構和培訓機構。東莞總體經(jīng)濟特征l 信息、電氣機械制造、紡織服裝、家具、玩具、造紙及紙制品、食品飲料、化工制品等是東莞八大支柱行業(yè)；l 民營經(jīng)濟、外資經(jīng)濟和集體經(jīng)濟“三足鼎立”；l 鎮(zhèn)域特色經(jīng)濟明顯，產(chǎn)業(yè)集群化程度高。主要風險：l 受人民幣升值、原材料價格上漲、勞動力成本提高以及緊縮貨幣政策多重因素影響下，小企業(yè)普遍面臨利潤壓縮、訂單減少、開工不足及資金鏈緊張等經(jīng)營壓力；l 小企業(yè)生產(chǎn)仍以委托加工、來料加工、貼牌生產(chǎn)為主要形式，擁有自主品牌企業(yè)少，盈利能力中等偏下。細分市場模式及主要風險控制措施l 圍繞大中型核心企業(yè)上、下游供應鏈、經(jīng)營穩(wěn)定的小企業(yè)，即“1+N”模式融資，如虎門港立沙島化工行業(yè)供應鏈融資；l 契合東莞國際性加工制造業(yè)基地和重要外貿出口基地區(qū)域經(jīng)濟特點，經(jīng)營相對成熟，規(guī)模較大、具有產(chǎn)業(yè)集群特征的專業(yè)市場小企業(yè)群體，如常平塑膠市場、虎門服裝市場、大朗毛織市場、厚街鞋材市場、洪梅鋼鐵市場等，可實行批量開發(fā)；l 向東莞市各鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內已購買園區(qū)建設用地并已繳清土地款項且鎮(zhèn)政府已同意采用先征收后拍賣方式解決其辦證歷史遺留問題的企業(yè)，可發(fā)放辦證貸款；l 向房屋建筑和市政基礎設施工程投標的施工企業(yè)發(fā)放建設工程投標保證金專項貸款。小企業(yè)市場特征l 民營經(jīng)濟發(fā)達，對經(jīng)濟貢獻度高，小企業(yè)數(shù)量眾多，呈“集群式工業(yè)化”特征；l 小企業(yè)以高新技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以信息化帶動工業(yè)化，形成了鋼材、不銹鋼、塑料、紡織、鋁材、陶瓷、機械、五金、小家電、內衣等支柱行業(yè)，構建起了日趨成熟的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。細分市場模式及主要風險控制措施l 重點介入佛山優(yōu)勢制造業(yè)與專業(yè)市場，具體包括小家電制造業(yè)、家具市場、樂從鋼材市場、瀾石不銹鋼市場以及樂從塑料市場；l 佛山市場內小家電制造企業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈市場實行批量授信開發(fā)，落實擔保管理；l 樂從鋼材市場，鋼材市場的中小型貿易商可適度介入。 海西地區(qū)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)，簡稱“海西”，是指臺灣海峽西岸，以福建為主體包括周邊地區(qū)，南北與珠三角、長三角兩個經(jīng)濟區(qū)銜接，東與臺灣島、西與江西的廣大內陸腹地貫通。小企業(yè)面臨新一輪的發(fā)展機遇。工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)走強，投資、出口勢頭強勁；l 產(chǎn)業(yè)結構較為合理：第一產(chǎn)業(yè)比重下降，第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)比重穩(wěn)步上升。小企業(yè)市場特征l 中小企業(yè)對經(jīng)濟增長貢獻巨大，已成為拉動經(jīng)濟增長、拓寬就業(yè)渠道，保持社會穩(wěn)定的重要力量；l 地區(qū)中小企業(yè)逐漸從早期的服裝、手工藝品、食品加工等行業(yè)延伸至技術要求較高的電子、機械、化工等行業(yè)，但呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集群升級滯后的問題；l 在企業(yè)的地域分布上，福泉兩地是中小企業(yè)分布最集中的地區(qū)。包括紡織行業(yè)、服裝制造業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)等；l 擇優(yōu)介入已形成區(qū)域性特色的行業(yè)，主要有：福安電機行業(yè)、泉州南安石材行業(yè)、武夷山地區(qū)和安溪地區(qū)的茶葉行業(yè)、福州泉州兩地的信息技術行業(yè)等；細分市場模式及主要風險控制措施l 積極介入在國內具備比較優(yōu)勢的地區(qū)細分行業(yè)，如長樂的經(jīng)編、棉紡、化纖子行業(yè)，及泉州的化纖、印染后整理等子行業(yè)，適度介入具備較強技術實力、設計能力的小型企業(yè)，以及其他地區(qū)的領先企業(yè)。具體可通過“訂單貸”、“池保理”等產(chǎn)品開展上游原材料供應企業(yè)的“1+N”業(yè)務，或在廠商擔保、回購等安排下給予下游經(jīng)銷商貸款及銀承額度。要求企業(yè)將資金封閉我行運作：經(jīng)營戶公司、個人必須在我行開立唯一用于經(jīng)營結算的賬戶，資金全部歸集我行，全部貨款通過我行公司、個人賬戶對外支付。小企業(yè)市場特征l 小企業(yè)的行業(yè)集中度較高，側重第三產(chǎn)業(yè)。主要目標市場和客群l 將加工制造業(yè)尤其是小企業(yè)占主導的優(yōu)勢行業(yè)作為重點營銷的對象，主要包括水暖及衛(wèi)廚、石材加工、農副產(chǎn)品和食品加工、機械加工等；l 利用廈門商貿中心、物流中心的地位，開發(fā)一批有穩(wěn)定渠道和客戶的商貿、物流企業(yè)，如 “前店后廠”類的進出口公司等。環(huán)渤海經(jīng)濟圈，指以遼東半島、山東半島、京津冀為主的環(huán)渤海濱海經(jīng)濟帶，同時延伸輻射到山西、遼寧、山東及內蒙古中東部。依托原有工業(yè)基礎，環(huán)渤海地區(qū)不僅保持了諸如鋼鐵、原油、原鹽等資源依托型產(chǎn)品優(yōu)勢，同時新興的電子信息、生物制藥、新材料等高新技術產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛。北京總體經(jīng)濟特征l 經(jīng)濟總量規(guī)模較大，并表現(xiàn)出首都經(jīng)濟、總部經(jīng)濟、開放經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、區(qū)域中心和集約經(jīng)濟等特征；l 民營經(jīng)濟發(fā)展相對滯后；l 第三產(chǎn)業(yè)占據(jù)了絕對的份額，其中，第三產(chǎn)業(yè)中又以金融服務、高科技和商貿流通和現(xiàn)代服務業(yè)為主。主要目標市場和客群l 創(chuàng)新高成長企業(yè)，以高新技術企業(yè)為主，包括計算機等信息技術、生物技術、新材料及應用技術、先進制造技術、節(jié)能環(huán)保技術等；l 政府供應商；l 文化創(chuàng)意企業(yè)，主要包括三個子行業(yè)：（1）影視制作行業(yè)，（2）廣告行業(yè)，（3）出版行業(yè)。天津總體經(jīng)濟特征l 工業(yè)發(fā)達、門類齊全，是中國重要的老工業(yè)基地和中國傳統(tǒng)與當前重要的工業(yè)城市；l 石油化工、生物醫(yī)藥以及新能源新材料等優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)增長較快；l 天津商貿中心的作用不斷加強，已經(jīng)成為全國南北物資交流的重要樞紐和輻射東北、西北、華北地區(qū)的商品集散地。主要目標市場和客群l 圍繞天津優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)核心優(yōu)質企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈的制造類企業(yè)與物流企業(yè)；l 圍繞重點基礎設施建設和要素市場的商貿企業(yè)；l 聚集20個開發(fā)區(qū)及30余個特色示范工業(yè)園區(qū)的制造類企業(yè)。山東總體經(jīng)濟特征l 大企業(yè)多，行業(yè)龍頭企業(yè)集中“群象”經(jīng)濟明顯；l 區(qū)域發(fā)展不平衡，東部比較發(fā)達，西部相對滯后；l 沿海地區(qū)海洋資源、港口資源豐富，打造海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代海洋漁業(yè)、現(xiàn)代海洋制造業(yè)和現(xiàn)代海洋服務業(yè)四個基地，大力發(fā)展港口、海洋和旅游三大特色經(jīng)濟。主要風險：l 產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量眾多，但競爭力不強，上下游配套尚不完善，議價能力和抗風險性較差。濟南分行：l 小商品制造，商貿等行業(yè)；l 汽車產(chǎn)業(yè)鏈、工程機械產(chǎn)業(yè)鏈；l 大型超市的供應商等。對該類企業(yè)重點辦理銀行承兌匯票、國內保理或存貨質押業(yè)務，控制流動資金貸款比例。濟南分行：l 山東泰山鋼材大市場專業(yè)市場，以聯(lián)保貸為主；l 濟鋼鋼材經(jīng)銷商集群，借鑒“信貸工廠”的操作模式，對鋼材經(jīng)銷商的業(yè)務，作為一個獨立的業(yè)務品種，制訂單獨的業(yè)務流程，以提高效率。大連總體經(jīng)濟特征l 經(jīng)濟總量不大，但市場潛力