客戶關系管理系統(tǒng)-在線瀏覽
2025-05-30 12:30本頁面
【正文】 視表自動轉換為Excel，促進銷售自動化、提高辦公效率。聯(lián)機交互圖表分析：聯(lián)機交互數(shù)據(jù)透視表分析：另一方面，您也可以參考軟件示例固化常用的分析（聯(lián)機非交互分析，分析圖及數(shù)據(jù)匯總）。 資源及操作權限由系統(tǒng)管理器控制SynleadCRM 2008系統(tǒng)管理器控制員工對資源的訪問及操作權限，部署行政垂直鏈、業(yè)務橫縱交叉鏈等。 能夠用戶化地增減字段不僅可以啟用系統(tǒng)預留字段，還可根據(jù)需要增/減預留字段之外的其它字段。 系統(tǒng)具有高度安全性用戶登錄SynleadCRM 2008采用集成Windows安全認證，由Windows高度地負責安全性，而不是采用安全級別較低的把用戶密碼存入應用數(shù)據(jù)庫的策略。產品清單還支持對選中的（一條、多條、全部）記錄，一次對某字段批量填寫/修改數(shù)據(jù)。采用UTF8標準、支持多語言數(shù)據(jù)存儲和顯示。SynleadCRM 2008的動態(tài)交互行為極其豐富，支持鍵盤快捷組合健操作，不使用鼠標您也能對記錄各字段快速編輯，例如： Tab 進入下一個字段 (若當前光標不在字段內，可讓光標自動進入當前“激活”表格或表單的字段)Shift Tab 進入前一個字段↑ (表格)進入上一條記錄的當前列字段↓ (表格)進入下一條記錄的當前列字段空格鍵 從當前枚舉列表中選回指定枚舉項Alt A 新建記錄 Alt C 復制記錄 Alt X 刪除記錄 Alt S 保存記錄Alt W 對右側帶按鈕的字段，彈出對話窗 Alt R 選擇彈出對話窗中的指定記錄，并關閉彈出對話窗 Alt E 關閉彈出對話窗(對“多選一”彈出窗口自動選回主要記錄；其它情況不選回記錄)SynleadCRM 2008是各種CRM軟件中數(shù)據(jù)“焦點”功能做得最完善的，它可以讓每一層彈出窗口自動記憶是由下層哪個字段觸發(fā)，關閉上層彈出窗口時焦點自動回落下層窗口的觸發(fā)字段，讓您不必心煩地尋找此前工作做到哪里。您還可以將查詢條件保存起來：對于保存的查詢條件可以隨時調度： 2 業(yè)務子系統(tǒng)介紹SynleadCRM 2008中小企業(yè)版有17個業(yè)務管理子系統(tǒng)，包括：首頁、機會、服務請求、單位、聯(lián)系人、任務、日歷、報價單、合同、類別、費用、自動信函、產品、存貨、產品成本核算、本公司、回收站。SynleadCRM 2008把首頁作為啟動后默認進入的工作頁面，您也可以把其它欄目設置為首先進入的工作頁面。了解您的客戶，也讓客戶了解您，按照SynleadCRM 2008的指導方法和環(huán)節(jié)，把生意、項目互動中的關鍵要素和事宜記錄下來，讓SynleadCRM 2008幫助您在完整客戶關系生命周期內把握住當前商機特點，并從之前的商機經驗中受益。機會管道中流淌著不同銷售階段的數(shù)據(jù)，應適時跟進、推動其成功。機會成功結案后，為了準確分析銷售，也為了今后可能升級至SynleadCRM 2008中小企業(yè)提高版/企業(yè)版時能夠準確進行客戶價值分析：l 機會負責人應準確指明：結案日期、銷售額、可能性（100%）、銷售方法、銷售階段（內在對應成功結案）、預測（）。注：無權瀏覽產品成本的人員，在“機會產品”清單看不到產品成本相關字段。 服務請求管理 Service Requests Management中小企業(yè)版的業(yè)務重點集中于精確銷售，對服務管理僅配置了簡單模塊，更全面、精確的客戶資產及其服務請求管理等屬于中小企業(yè)提高版/企業(yè)版范疇。與財務、進銷存軟件不同，CRM更關心怎樣把潛在客戶轉化為能產生交易的有效客戶，怎樣把有效客戶轉化為表現(xiàn)更佳的價值客戶。SynleadCRM 2008支持各主欄目的核心子欄目建立“二次分類”。更進一步，還可設置進入單位主欄目時，將自動化調度某個預存的查詢條件。人是決定一切的根本。您還可能就某具體商務面對幾個聯(lián)系人，對他們的共同需求和差別化需求了解越多，對他們的思維/行為特征、表現(xiàn)掌握越多，就越有利于把商務推向成功。 任務管理 Tasks Management指安排/執(zhí)行的工作任務、行動或活動。擅長使用任務管理來建立計劃、落實細節(jié)的人，更可從精確化過程管理中受益，進而提升效率和效能目標輸出，從中將獲得的價值遠比編寫任務記錄時占用的一點點時間劃算許多。 日歷管理 Calendar Management日歷是任務的另一種表現(xiàn)形式，在每天、每周、每月的圖形化臺歷中，您可更直觀地計劃、落實任務管理日程。日歷可幫助您更好地計劃、落實這些互動過程管理，從中積累每客戶的思維特點、行為特征等經驗值，進而邁向實際業(yè)績。兩者相輔相成，交叉作用。例如，業(yè)務代表之間共享日歷，協(xié)同工作；經理人員把自己的日歷共享給秘書/助理，讓秘書/助理可以瀏覽自己的日程表。(b)“日歷每周”或“日歷每月”界面，可將日程從某日期拖拽到另一日期。日歷每天：日歷每周：日歷每月：任務、日歷用于完善過程管理。首先建立多點計劃：然后逐點落實： 報價單管理 Quotes Management對實體客戶或個人客戶的報價。另外，該版本自動把數(shù)據(jù)合并到Word文檔時，無需對注冊表做任何設置，僅對IE瀏覽器設置信任站點并對信任站點啟用幾個安全項即可。表格窗口里審核狀態(tài)字段顯示為的表示已核準，的表示待審核，的表示已否決。 合同管理 Contracts Management合同不只是報價的另一種分類形式，SynleadCRM 2008允許合同模板或當前合同的模板樣式采用多節(jié)點結構，這很重要，能夠在公司的文檔規(guī)范下插入多清單、產品文檔等，合并為復雜文案。 類別管理 Categories Management依照統(tǒng)一制定的評估標準，對某類記錄進行的再分類及定量評價。例如二次提取聯(lián)系人，您可以在上述“類別”界面的某個子欄目（單條，或批量，或全部）選中一些分類記錄，然后點擊主工具條自動信函按鈕，可將選中記錄對應或子項包含的聯(lián)系人推送至自動信函，便于您進一步定向分塊營銷或一對一營銷。 費用管理 Expenses Management在關系營銷過程中發(fā)生的費用。CRM關注一對一關系
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