理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)-在線瀏覽
2025-07-17 01:01本頁(yè)面
【正文】 9 稅收籌劃 — 5 退休養(yǎng)老規(guī)劃 3 7 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 3 5 指導(dǎo)與創(chuàng)新 — — 合計(jì) 100 100 專業(yè)能力 項(xiàng)目 助理理財(cái)規(guī)劃師（ %） 理財(cái)規(guī)劃師（ %） 能力要求 現(xiàn)金規(guī)劃 5 3 消費(fèi)支出規(guī)劃 15 10 教育規(guī)劃 10 5 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 20 20 投資規(guī)劃 25 20 稅收籌劃 — 12 退休養(yǎng)老規(guī)劃 15 12 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 10 18 指導(dǎo)與創(chuàng)新 — — 合計(jì) 100 100 ? 題型設(shè)置： ? 助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）理論知識(shí) ? （共 125題） 90分鐘 ? 職業(yè)道德單選： 16題 多選： 9題 答題卡 ? 理論知識(shí)單選 :60題 多選 30題 判斷 :10題 ? 答題卡 ? 實(shí)操知識(shí)（共 100題） 120分鐘 ? 專業(yè)能力單選： 100題 答題卡 題型設(shè)置： 等級(jí) 科目 考試時(shí)長(zhǎng) 鑒定內(nèi)容 題型 答題方式 助理理財(cái)規(guī)劃師 （三級(jí)） 理論知識(shí)（共125題） 90分鐘 職業(yè)道德 單選：16題多選： 9題 答題卡 理論知識(shí) 單選 :60題多選30題判斷 :10題 答題卡 實(shí)操知識(shí)（共100題） 120分鐘 專業(yè)能 力 單選：100題 答題卡 成績(jī)公布： 考試后兩個(gè)月內(nèi) 證書(shū)頒發(fā)時(shí)間： 成績(jī)公布后兩個(gè)月內(nèi) ? ? 理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)） ? 理論知識(shí)（共 125題） ? 90分鐘 職業(yè)道德單選： 16題 多選： 9題 答題卡 ? 理論知識(shí)單選 :60題 多選 30題 判斷 :10題 答題卡 ? 實(shí)操知識(shí)（共 100題） 120分鐘 ? 專業(yè)能力單選： 100題 答題卡 ? 綜合評(píng)審 90分鐘 案例分析主觀題 紙筆作答 ? ? ? 試題分析 ? 知識(shí)型 ? 技能型 ? 理解型 ? 復(fù)習(xí)技巧 ? 樹(shù)立信心 ? 抓住重點(diǎn) ? 保證時(shí)間 ? 及時(shí)溝通 第一節(jié) 理財(cái)規(guī)劃概述 ? 一、理財(cái)視角中的人生 ? 需求層次理論：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我實(shí)現(xiàn)需求。 ? 理財(cái)?shù)哪康模鹤非蟾迂S富多彩的人生。 二、理財(cái)規(guī)劃內(nèi)涵界定 ? 如何理解理財(cái)?shù)? 含 義 ? 理財(cái)規(guī)劃的 定義 ? 理財(cái)規(guī)劃定義強(qiáng)調(diào)的四點(diǎn) 三、理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo) ? （一）理財(cái)規(guī)劃的總體目標(biāo) ? 兩個(gè)層次：實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全 ? 追求財(cái)務(wù)自由 ? 財(cái)務(wù)安全
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